文｜財(cái)富質(zhì)點(diǎn)

企查查顯示，近日，新華人壽保險(xiǎn)持股的珠海高瓴致遠(yuǎn)資產(chǎn)管理中心（有限合伙）正在進(jìn)行簡(jiǎn)易注銷。該合伙企業(yè)成立于2014年9月，出資額1023萬元，另一位合伙人為珠海高瓴天成股權(quán)投資管理中心（有限合伙）。珠海高瓴致遠(yuǎn)對(duì)外投資的公司之一為已在香港上市的百融云創(chuàng)。

就在不久前，新華保險(xiǎn)還大手筆成立了基金公司。

據(jù)科創(chuàng)版日?qǐng)?bào)2024年3月1日?qǐng)?bào)道，新華保險(xiǎn)和中國人壽攜手設(shè)立私募證券基金一事迎來新進(jìn)展：鴻鵠志遠(yuǎn)（上海）私募投資基金有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鴻鵠基金”）在上海成立。

信息顯示，鴻鵠基金的注冊(cè)資本為500億元人民幣，股東分別為中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司和新華保險(xiǎn)股份有限公司。

一位接近上述機(jī)構(gòu)的業(yè)內(nèi)人士告訴《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》，該基金是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)試點(diǎn)股票市場(chǎng)長(zhǎng)期投資的新嘗試，也是保險(xiǎn)公司直接投資設(shè)立的首個(gè)私募證券基金。

鴻鵠基金和GP方成員來自中國人壽、新華資產(chǎn)

鴻鵠基金在臨港新片區(qū)成立，法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理為楊琳。

鴻鵠基金的基金管理人，國豐興華（北京）私募基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國豐興華”），成立于2023年12月，由新華保險(xiǎn)旗下新華資產(chǎn)和中國人壽旗下國壽資產(chǎn)各出資500萬元聯(lián)合設(shè)立，兩者占股各為50%。

值得注意的是，以往的基金管理人多為知名私募基金管理人擔(dān)任，險(xiǎn)資更多作為L(zhǎng)P參與出資，而本次鴻鵠基金的設(shè)立，則由險(xiǎn)資出資設(shè)立機(jī)的構(gòu)作為基金管理人，直接負(fù)責(zé)投資運(yùn)作，相比過往并不多見。

根據(jù)證券基金業(yè)協(xié)會(huì)信息，截至目前國豐興華共登記8名員工，包括了法定代表人楊琳、監(jiān)事關(guān)亦青、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人曲明月等。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》從業(yè)內(nèi)獲悉，楊琳來自國壽資產(chǎn)（即中國人壽資產(chǎn)管理有限公司），從業(yè)近30年。早年曾在中國國際期貨公司、中國人保信托投資公司等機(jī)構(gòu)工作；2001年5月加入中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司，先后任風(fēng)險(xiǎn)管理部副經(jīng)理，辦公室高級(jí)經(jīng)理，戰(zhàn)略規(guī)劃部高級(jí)經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2014年11月加入中國人壽資產(chǎn)管理有限公司，先后任宏觀策略部副總、研究部總經(jīng)理、權(quán)益投資部總經(jīng)理。

國豐興華的合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人張振，也來自國壽資產(chǎn)，其2017年加入國壽資產(chǎn)，擔(dān)任創(chuàng)新投資事業(yè)部SVP，此前曾在太平洋證券、信達(dá)資產(chǎn)、銀河證券等工作。

國豐興華的總經(jīng)理李杰則來自新華資產(chǎn)，其2016年加入新華資產(chǎn)管理股份有限公司，擔(dān)任研究部副總經(jīng)理，2023年12月出任國豐興華總經(jīng)理。

萬聯(lián)證券投資顧問屈放告訴《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》，目前A股估值明顯偏低，股票指數(shù)收益率遠(yuǎn)高于債券收益率，顯示已具備長(zhǎng)期投資股票市場(chǎng)的價(jià)值條件。本次雙方聯(lián)手成立私募投資基金，應(yīng)是看好中國股市未來投資回報(bào)率，也是為探索險(xiǎn)資直接投資股票市場(chǎng)探路。

福建華策咨詢創(chuàng)始人詹軍豪接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示，中國人壽和新華保險(xiǎn)都是中國保險(xiǎn)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，聯(lián)手成立私募基金公司，可以進(jìn)行資源共享，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，另外，成立私募基金可能也是他們進(jìn)入資產(chǎn)管理領(lǐng)域、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化的一種方式。

兩大保險(xiǎn)巨頭各出資250億

關(guān)于認(rèn)繳出資額方面，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》注意到，早在2023年11月末，中國人壽就與新華保險(xiǎn)公告稱，雙方分別出資250億元，資金來源為保險(xiǎn)資金，合計(jì)500億元，共同發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金。

根據(jù)公告，鴻鵠基金存續(xù)期限為10年，投資范圍覆蓋上市公司股票以及貨幣市場(chǎng)基金、銀行存款、國債逆回購等現(xiàn)金管理類投資品種。股票投資方面，基金將選擇具有較大市值、流動(dòng)性好及較高市場(chǎng)影響力的優(yōu)質(zhì)上市公司。

2月27日，新華保險(xiǎn)召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過關(guān)于申請(qǐng)投資試點(diǎn)基金的議案。

新華保險(xiǎn)成立于1996年9月，總部位于北京市，是一家全國性大型壽險(xiǎn)企業(yè)，目前擁有新華資產(chǎn)管理股份有限公司、新華家園養(yǎng)老企業(yè)管理（北京）有限公司和新華卓越健康投資管理有限公司等子公司。2011年，新華保險(xiǎn)在香港聯(lián)合交易所和上海證券交易所同步上市。

財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通-執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示，新華保險(xiǎn)對(duì)外投資基金27只，包括前海股權(quán)投資基金（有限合伙）、北京紅杉漮德股權(quán)投資中心（有限合伙）、寧波軟銀穩(wěn)定成長(zhǎng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等；公開對(duì)外投資事件24起，近年來偏向新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，投資項(xiàng)目包括航天電子、泰和新材、中微公司等。

最近的投資為去年11月與中國人壽一起共同參與了易華錄的定增。該企業(yè)是中國華錄集團(tuán)旗下控股的上市公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等。

中國人壽屬國家大型金融保險(xiǎn)企業(yè)。目前，集團(tuán)公司下設(shè)中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、國壽投資保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司、國壽健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司等多家公司和機(jī)構(gòu)。2016年中國人壽入主了廣發(fā)銀行，開啟保險(xiǎn)、投資、銀行三大板塊協(xié)同發(fā)展新格局。

財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通-執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示，中國人壽對(duì)外投資基金76只，公開對(duì)外投資事件178起，近年來聚焦新能源新材料等高科技領(lǐng)域，投資項(xiàng)目包括了中電有限、大全能源、華電福新、凱盛新能等。