文|表外表里 曹賓玲 付曉玲
編輯|Reno
數(shù)據(jù)支持|洞見數(shù)據(jù)研究院
5個月前剛升職加薪，過完年就喜提畢業(yè)，這樣離譜的事情如果不是發(fā)生在自己身上，李鑫肯定不會相信。
年底績效評優(yōu)，他被打入D級，無緣年終獎。而一年前，他才被這家鋰電公司以漲價30%的條件挖過來，并在不久前榮升經(jīng)理一職。
頂著巨大的問號，李鑫直接懟到了主管面前，卻被告知：部門被硬性指派了20%的裁員指標(biāo)，而他就在名單上。
李鑫的遭遇，是新能源行業(yè)回歸理性的一個縮影。
早在2022年，“行業(yè)競爭加劇”“應(yīng)對不確定性變化”就已經(jīng)成了各大光伏公司年報里繞不開的關(guān)鍵詞。
儲能公司也告別大修大建的跑馬圈地，開始捂緊荷包過日子。
有些悲觀者認(rèn)為，新能源就是一個低門檻行業(yè)，很容易陷入“一沒共識就內(nèi)耗，一有共識就內(nèi)卷”的慘烈狀態(tài)。
但我們與幾位從業(yè)者聊過后發(fā)現(xiàn)，事情沒有想象的那樣糟糕。
光伏博主胡志強就提到，光伏本身具有周期性，這種從狂熱到一夜入冬的情況，每隔一段時間就要上演一次，他從業(yè)8年來，已經(jīng)歷2輪了。
更何況，在雙碳戰(zhàn)略下，新能源還有很長的路要走。只不過大加杠桿、蒙眼狂奔之后，總是要還債的。
一、疾馳的新能源快車，熱得發(fā)燙
胡志強很懷念自己剛剛兼職做短視頻的時候。
那是2020年，他隨便科普一家光伏企業(yè)，瀏覽量都非常高，“粉絲量好的時候，幾乎每天都能漲一兩千”。
當(dāng)然，除了漲粉的輕松，他更懷念的，是新能源行業(yè)那時的風(fēng)光無限。
彼時，在技術(shù)進(jìn)步以及多項扶持政策推動下，我國光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量一路向3億千瓦大關(guān)沖刺，在各路媒體的搖旗吶喊中，“光伏熱”蔚然成風(fēng)。
胡志強的私信里，每天都塞滿了留言，有人言語懇切，咨詢?nèi)胄薪輳?；也有人想一探股市，求指點迷津。
利用這種“狂熱”，不少博主的自媒體副業(yè)成功起飛，甚至有人明碼標(biāo)價做起了培訓(xùn)生意。
光伏的火熱幫了博主們一把，也帶動了儲能需求的升溫，尤其是新能源汽車的爆發(fā)后，電池儲能更是走上了風(fēng)口浪尖。
這一時期，離開能源央企，加入產(chǎn)業(yè)投資平臺的張橙，一進(jìn)來就熱浪撲面，“有的公司還沒成立，大家就都排著隊送錢，投資項目基本要靠搶?！?/p>
沒有所謂的新手緩沖期，他一入職，就被派出去全國各地調(diào)研，接觸儲能產(chǎn)業(yè)鏈上的各種企業(yè)，尋找合適標(biāo)的。
“經(jīng)常兩三個月都漂在外面，每周工作70多個小時?！睆埑日f道，最極限的一次是疫情的時候，為了見一個創(chuàng)始人，他趕在創(chuàng)始人到站隔離前，中途購買了同一趟高鐵，在車上面聊溝通，為此“喜提”半個月隔離。
但他甘之如飴，畢竟在“漁汛期”撈魚，收獲最豐富。
統(tǒng)計顯示，2021年披露的儲能融資額接近200億，比2020年增長近20倍。到2022年，又有114家企業(yè)融資了近千億，124家儲能公司沖擊IPO。
也是這一年，中國99位電力儲能板塊的創(chuàng)業(yè)家躋身胡潤百富榜，人均身家255.8億——月薪1萬的話，要工作20萬年才能掙到。
“那幾年，買新能源股票的朋友，身價也都翻了幾倍?！焙緩娬f，經(jīng)常是上一次見還在開大眾，下一次再會已經(jīng)把座駕換成了路虎。
當(dāng)然，時代的列車滾滾，除了造就富翁，也不會對普通人吝嗇紅利。
“儲能板塊，2021年上馬，目前200多人，今年要擴(kuò)到1000+人?！?/p>
“招聘產(chǎn)品、營銷、供應(yīng)鏈、研發(fā)經(jīng)理，年薪150-200W+，現(xiàn)金?！?/p>
......
行業(yè)跑步前進(jìn)下，激烈的招兵買馬隨著而來。豐厚的條件，吸引了房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)等正經(jīng)歷動蕩的各路人才。
李鑫當(dāng)時就是被高薪誘惑進(jìn)來的，“我一開始只是想聊聊看的，但公司給待遇非常痛快，且一天一個電話的催，我很快就入職了?！?/p>
石志也有類似體驗，2020年本科畢業(yè)時，他并沒有認(rèn)真找工作，只是在招聘網(wǎng)站上隨便一點，HR就約他去面試了，并且很快給雙非學(xué)歷的他發(fā)了到手月薪6000元、早8晚5不加班的offer。
但行業(yè)的熱切，讓他逐漸想要擁有更多——了解到去電池廠的研究生師兄師姐們，輕松能拿20萬-30萬，他選擇了繼續(xù)讀研。
不過，在他幻想著苦讀三年，搏一個更好的“錢”途時，變化正在業(yè)內(nèi)悄然發(fā)生。
“一個市值千億的上市企業(yè)，管理和各種配套，落后的像‘原始社會’。”入職后觀察到的一切，讓李鑫感到一絲不安。
以數(shù)字化來說，很多公司都有供應(yīng)鏈管理、制造執(zhí)行等辦公系統(tǒng)，部門與部門之間可以線上完成數(shù)據(jù)對接。但他們公司還是文字或口頭傳達(dá)，甚至是人工復(fù)制粘貼，不僅機(jī)械低效，也容易錯漏。
組織架構(gòu)、策略管理上，更是今天模仿華為，明天學(xué)特斯拉，“感覺領(lǐng)導(dǎo)層也不太清楚接下來3-5年要怎么走?！?/p>
李鑫的直覺沒有錯，新能源這列疾馳的快車，火熱的表象下已暗藏危機(jī)。
二、與時間賽跑
“工程隊跟項目組只要能早一天完工投產(chǎn)，企業(yè)就給他們多發(fā)200萬獎金?！甭牭竭@條消息時，張橙心中一凜。
新能源行業(yè)的變臉，來得似乎比他想象中更快。
胡志強對行業(yè)變化也早有見聞，但親身到了光伏展現(xiàn)場，還是大受震撼。
寬敞的光伏展館里，海爾、創(chuàng)維等大眾耳熟能詳?shù)募译娖放齐S處可見，碧桂園等房企也有一席之地，甚至連東方雨虹這種做屋頂防水的，都在賣力吆喝自家產(chǎn)品。
專業(yè)的光伏展，竟然變成了大雜燴，胡志強感到一絲無奈。
但他也對此表示理解，這幾年，隨著P型電池（光伏電池片技術(shù)）等生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展以及投資門檻的降低，越來越多跨界公司涌入光伏賽道，企圖分一杯羹。
業(yè)內(nèi)公司則展開了激烈的產(chǎn)能競賽，工廠在2年內(nèi)如雨后春筍般冒出，產(chǎn)線基本都干到冒煙兒了。
而賽道變得擁擠，難免會發(fā)生踩踏。一方面是上游硅料成本陡然拉升——硅料工廠的建設(shè)周期比組件廠等更長，短時間內(nèi)難以滿足下游爆發(fā)的需求。
另一方面，產(chǎn)品也無法再待價而沽，據(jù)胡志強分享：“2022年年中到2023年年中，主流光伏組件價格幾乎下降了40%?！?/p>
這讓光伏公司的日子變得難過起來。數(shù)據(jù)顯示，2023年5月P型電池單瓦毛利已降至0.17元/W，相比2015年同期下降了62%。
雪上加霜的是，隨著P型技術(shù)觸達(dá)效率天花板，行業(yè)逐漸向轉(zhuǎn)化效率更高的N型電池升級，很多工廠“剛投產(chǎn)就要過氣兒了”。
然而，規(guī)劃好的產(chǎn)能還在源源不斷地落地中，供需失衡的火焰開始熊熊燃燒。
工信部最新數(shù)據(jù)顯示，2023年我國多晶硅、組件產(chǎn)品價格降幅均超過50%，相比2022年降幅進(jìn)一步增大。
業(yè)內(nèi)甚至出現(xiàn)了一定程度的價格倒掛，胡志強觀察到，去年8月硅片大漲價，但下游組件價格一直沒漲，招投標(biāo)價格還屢創(chuàng)新低，他推測部分二三線組件企業(yè)可能在虧本賣組件。
這也是為何明明失衡已成為共識，各大公司仍沒有停下擴(kuò)張腳步的原因——舊產(chǎn)能已經(jīng)不掙錢了，擁抱新技術(shù)，或許尚有一線生機(jī)。
“現(xiàn)在大家都處在囚徒困境里，不擴(kuò)張就意味著淘汰?！焙緩娬f，并且速度要快，要與時間賽跑。
不僅是光伏出現(xiàn)了難題，新能源電池儲能也遭遇了危機(jī)，甚至連需求最旺盛的動力電池也無法幸免。
據(jù)報道，2019-2022年間，寧德時代的動力電池產(chǎn)能從53GWh擴(kuò)張至390GWh，而2022年全國動力電池的裝車量為294.6GWh。
也就是說，僅“寧王”一家生產(chǎn)的電池，就能滿足全國的需求了。
當(dāng)然，隨著中國新能源走向世界，出口可以極大消化電池的產(chǎn)量，但架不住瘋狂的企業(yè)實在太多了。
岳亮在一家鋰電廠當(dāng)采購，入職的短短2年里，他親眼見證公司產(chǎn)線從1條擴(kuò)張到了8條，產(chǎn)線上的工人24小時不停歇地工作。
但市場比工廠更熱，“不怕價格拿不到，只怕產(chǎn)能達(dá)不到?！痹懒琳f，公司的電池要排好長的隊才能買到，不少客戶空手而歸。
為了吃下更多蛋糕，公司連預(yù)估的訂單都會生產(chǎn)。“對接的人察覺到客戶之后會對某個電池型號有需求，或者合同剛簽下來，采購需求馬上就會到我們這里?！?/p>
岳亮的工作變得非常忙碌，雖然疲憊，但也感受了踩在風(fēng)口上的興奮。
他沒有翻公司的財報，所以也沒有感知到歌舞升平之下，是一片暗潮洶涌。
直到命運襲來的那一天。
三、陣痛來了
李鑫點開群里的視頻，畫面顯示拍攝地點是工廠，鏡頭掃過一片設(shè)備，同事的聲音傳了出來：“看看這邊，全都沒有運行，一個人都沒有?！?/p>
不止工廠“吃灰”，李鑫自己也閑了下來，以前周末總會有人給他打電話催著要材料，但今年哪怕工作日都沒幾個人來找他了。
冷清，是他對市場的直觀感受：“正在研發(fā)的新產(chǎn)品，明明開發(fā)得好好的，突然就通知不需要采購了?！?/p>
現(xiàn)在，他的主要工作已經(jīng)從采購變成了處理廠里面的閑置物料，以及找供應(yīng)商退訂單。
在光伏公司干銷售的薇薇也感受到了寒意，年前，公司突然大張旗鼓地辦了一場“省思會”，也就是“自我批斗會”，每個員工輪流檢討自己的鋪張浪費行為，并且要保證以后不再犯。
自那之后，薇薇出門拜訪客戶要好幾個領(lǐng)導(dǎo)簽字，出差的住宿費、餐標(biāo)也縮水了不少，隔三差五出去吃飯、團(tuán)建的日子一去不復(fù)返了。
裁員自然也沒有缺席，她負(fù)責(zé)的訂單維護(hù)、交付、市場分析等工作，不久前才一一分派給了產(chǎn)品解決方案組、交付組、市場分析組的同事，現(xiàn)在隨著裁員，這些任務(wù)又統(tǒng)統(tǒng)回到了她手上。
“那些入職時間比較短的，會首先被輸送出去。”薇薇說。
而近幾年，新能源行業(yè)風(fēng)口大開，工廠和辦公室可謂遍地是新人。比如，寧德時代、億緯鋰能等巨頭，2022年員工人數(shù)已增長至2019年的3-5倍。
這意味著，很多人或許正在為懸在頭頂?shù)拇蟮抖鴵?dān)驚受怕。
“壞消息確實不少，幾乎每天都有人來跟我聊裁員的事情?！睆埑日f，不過他認(rèn)為目前只是小范圍震動，行業(yè)現(xiàn)狀其實是“一邊裁人，一邊招人”。
畢竟新能源行業(yè)再難，卻依然炙手可熱，需求一路猛漲。
“當(dāng)下的裁員，應(yīng)該說是產(chǎn)業(yè)升級換代的陣痛?！睆埑日f。以光伏行業(yè)為例，向TOPCon技術(shù)路線轉(zhuǎn)變，必然會淘汰舊產(chǎn)能，人員調(diào)整無可避免；此外，隆基綠能等押注BC路線的企業(yè)，難以抗拒市場大勢，也會糾偏。
然而，饑餓游戲一旦開始，往往伴隨著腥風(fēng)血雨。
據(jù)媒體報道，剛剛落幕的2024年濟(jì)南光伏展，有企業(yè)打出了光伏組件0.7元/W的口號，相比去年初的1.8元/W直接膝蓋斬。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會消息也顯示，今年2月硅片產(chǎn)量再創(chuàng)新高，硅片價格已經(jīng)接近現(xiàn)金成本。
而據(jù)中國能源報預(yù)測，2024年，光伏價格還會進(jìn)一步下探。目前，已有多家上市公司預(yù)告：2023年凈利潤大不如前。
不僅光伏，儲能也不容樂觀。
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月，我國鋰電池社會庫存高達(dá)322GWh，與去年全年動力電池裝車量（387.7GWh）不相上下。
與此同時，資本擴(kuò)張還愈演愈烈，2023年，我國電池產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)（新宣布）項目高達(dá)403個，已知的投資總額就達(dá)1.4萬億元。
長安汽車董事長朱華榮曾指出，按照目前的市場規(guī)劃，到2025年，國內(nèi)動力電池產(chǎn)能將達(dá)到行業(yè)需求的4倍。
“價格戰(zhàn)肯定還要繼續(xù)打，接下來是大魚吃小魚的環(huán)節(jié)?！痹懒琳f。
寧德時代等龍頭企業(yè)已把電池成本做到岳亮他們公司的一半，中小企業(yè)在融資收緊的情況下，沒有與之一戰(zhàn)的實力。
“公司的8條產(chǎn)線，現(xiàn)在只剩2條在交替開工?！彼麩o奈道，“我們只能猥瑣發(fā)育，盡快研發(fā)新產(chǎn)品，打差異化?！?/p>
而那些規(guī)模更小的企業(yè)，沒有過冬的資本，只能夠放手一搏。
薇薇最近就感覺很心累，因為她發(fā)現(xiàn)小公司為了活下去，已經(jīng)到了“只要能把貨賣出去，多少價格都可以”的地步。
“很多沒有受過市場教育的新客戶，都被低價洗腦了?！鞭鞭闭f，這讓她的工作更加艱難。
不過，她并不氣餒，而是留意起龍頭公司的機(jī)會：“危中有機(jī)，當(dāng)下或許正是押注下一輪周期的機(jī)會?！?/p>
（文中李鑫、張樂、石志、岳亮、薇薇為化名，特別鳴謝博主“策哥光伏論”“橙子哥”對本文的支持。）