界面新聞記者｜馬悅?cè)?高菁
3月13日，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布了中國儲能(電池)系統(tǒng)集成商2023年度出貨量五大榜單，具體包括儲能系統(tǒng)集成商的國內(nèi)排名、全球市場排名，國內(nèi)用戶側(cè)排名、(直流側(cè))集成商、基站/數(shù)據(jù)中心用鋰電池排名。
相對于2022年，(直流側(cè))集成商排名、基站/數(shù)據(jù)中心用鋰電池排名為新增榜單。
從儲能系統(tǒng)集成商看，去年的國內(nèi)和全球市場排名與2022年相比均有很大變動。
例如，國內(nèi)市場排名中，中車株洲所超越海博思創(chuàng)成為第一；2022年排名第九的新源智儲，去年躍升至全國第三；2022年分別位列第三和第四的陽光電源(300274.SZ)和天合儲能，均不在去年榜單上；電工時(shí)代、金風(fēng)零碳、許繼、智光儲能成為2023年榜單的新晉者。
在該機(jī)構(gòu)全球市場排名中，陽光電源蟬聯(lián)第一，中車株洲所升至第二，海博思創(chuàng)維持全球第三的位置。2022年此榜單中，第二、第四、第八、第十分別為比亞迪(002594.SZ)、華為、天合儲能、中天儲能，這四家企業(yè)消失在去年前十榜單中；新源智儲、電工時(shí)代、融和元儲、金風(fēng)零碳、平高新上榜。
儲能系統(tǒng)集成商指為開展儲能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，向客戶提供成套儲能系統(tǒng)產(chǎn)品的企業(yè)。儲能系統(tǒng)由電池組、電池管理系統(tǒng)、儲能變流器、能量管理系統(tǒng)及其它配件等組成。儲能系統(tǒng)集成商在整個(gè)儲能電站開發(fā)建設(shè)環(huán)節(jié)起著較為重要的作用。
除了中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的排名，業(yè)內(nèi)還較多參考高工儲能的排名。
高工產(chǎn)研儲能研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2023年陽光電源蟬聯(lián)中國企業(yè)儲能系統(tǒng)全球出貨量榜單第一，第二到五名分別是比亞迪儲能、中車株洲所、海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)景能源，第六到十名分別為中天儲能、融和元儲、電工時(shí)代、智光儲能、瑞源電氣。
消失在中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟全球前十的部分儲能系統(tǒng)集成商，依然出現(xiàn)在高工儲能榜單上。另一明顯差異是，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟排名全球第四的南都電源，在高工產(chǎn)研儲能研究所統(tǒng)計(jì)中排名第十四。
對于此次排名，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟在文中表示，其以“CNESA全球儲能數(shù)據(jù)庫”為基礎(chǔ)，以儲能企業(yè)自主提報(bào)的儲能產(chǎn)品出貨信息、CNESA通過多維度數(shù)據(jù)校核以及多渠道獲取的出貨信息校驗(yàn)為依據(jù)。
高工儲能指出，數(shù)據(jù)基于高工產(chǎn)研儲能研究所調(diào)研所得，統(tǒng)計(jì)口徑為各廠商2023年儲能交流側(cè)系統(tǒng)出貨數(shù)據(jù)。
界面新聞自多家儲能企業(yè)了解到，兩個(gè)機(jī)構(gòu)榜單的參與企業(yè)有所不同，且部分企業(yè)選擇性地參與了榜單。
此外，界面新聞自部分上榜企業(yè)處得知，名單的統(tǒng)計(jì)主要依靠企業(yè)自身申報(bào)。
目前，單以儲能為主業(yè)的上市公司并不多，如寧德時(shí)代(300750.SZ)、比亞迪、陽光電源、天合光能等原均為鋰電、光伏等領(lǐng)域龍頭企業(yè)。
“機(jī)構(gòu)也很難核實(shí)海外數(shù)據(jù)源?！币患覂δ芷髽I(yè)人士對界面新聞稱。
另有業(yè)內(nèi)人士對界面新聞表示，儲能行業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)仍需不斷優(yōu)化。為確保更具準(zhǔn)確性和完整性，需要考慮到重復(fù)統(tǒng)計(jì)、以及未統(tǒng)計(jì)到的很多廠家數(shù)據(jù)等因素。
2月28日，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟還發(fā)布了中國儲能PCS提供商2023年度出貨量Top10榜單，分為了國內(nèi)和海外市場。但在2022年，該機(jī)構(gòu)排名分類為國內(nèi)市場和全球市場。
其中，今年國內(nèi)市場儲能PCS出貨量排名前三的提供商依次為科華數(shù)能、上能電氣(300827.SZ)和索英電氣；海外市場儲能PCS出貨量排名前三的分別為陽光電源、科華數(shù)能、南瑞繼保。
“總體而言，能有一個(gè)給大家參考的排名，促進(jìn)業(yè)內(nèi)企業(yè)努力，對行業(yè)有一定的推動作用。”上述業(yè)內(nèi)人士對界面新聞稱。
近兩年來，儲能行業(yè)高速發(fā)展，截至2023年12月底，中國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模86.5 GW，同比增長45%。
其中，以鋰電為主的新型儲能發(fā)展極為迅猛。截至2023年底，全國已建成投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬千瓦/6687萬千瓦時(shí)，平均儲能時(shí)長2.1小時(shí)。2023年新增裝機(jī)規(guī)模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時(shí)，較2022年底增長超過260%，近十倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。
但儲能依舊是所有新能源中相對較為“年輕”的行業(yè)，尚在發(fā)展初期，且企業(yè)競爭激烈、越來越“卷”，逐步進(jìn)入洗牌期。
去年底，碳酸鋰價(jià)格較年初下降了八成，疊加電芯產(chǎn)能過剩、參與廠商眾多、市場競爭激烈等因素，儲能系統(tǒng)和EPC的最低報(bào)價(jià)屢創(chuàng)新低。
同時(shí)，儲能在電力系統(tǒng)的應(yīng)用中仍然面臨諸多的挑戰(zhàn)。例如，存在項(xiàng)目效用發(fā)揮不足、穩(wěn)定可持續(xù)的商業(yè)模式不夠成熟、安全風(fēng)險(xiǎn)依舊較大、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚待健全完善等問題。