文｜趕碳號(hào)

對(duì)中國光伏企業(yè)設(shè)置貿(mào)易壁壘、對(duì)國內(nèi)企業(yè)同步采取政策補(bǔ)貼和行業(yè)準(zhǔn)入，從而扶持本土光伏制造產(chǎn)能崛起，這不僅僅是美國、歐洲的路徑，對(duì)于印度來說也一樣。但是現(xiàn)在，印度遇到了問題。

01、忙著出口美國，電池根本不夠用

印度的一家投資信息和信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)——ICRA預(yù)測(cè)，到2025年，印度的太陽能組件制造年產(chǎn)能，將從目前的37GW提升至60GW。

2023年，印度向美國出口了至少20億美元以上的光伏組件，約占印度全球組件出口總額的97%。這直接將該國的光伏供應(yīng)鏈產(chǎn)能給拉爆了，特別是電池片。

2023年，印度頭部光伏企業(yè)已開始TOPCon組件的生產(chǎn)，并得到良好的市場(chǎng)反應(yīng)，已經(jīng)占據(jù)印度50%的市場(chǎng)份額。然而，現(xiàn)在這些組件企業(yè)遇到一個(gè)非常棘手的難題，那就是TOPCon電池產(chǎn)能嚴(yán)重短缺，難以滿足該國不斷釋放的組件需求。

非但TOPCon，就是單晶PERC也遇到同樣的問題。印度光伏行業(yè)的電池片瓶頸，已經(jīng)嚴(yán)重影響到該國光伏組件的生產(chǎn)——因?yàn)樵搰螅彩钦?xiàng)目，必須在印度本土生產(chǎn)制造完成。

印度的電池制造商一直優(yōu)先考慮將該國生產(chǎn)的電池片用于利潤更加豐厚的對(duì)美國市場(chǎng)，這進(jìn)一步加劇了該國電池片的緊缺。

另外，印度國產(chǎn)電池片制造成本高昂，是進(jìn)口A級(jí)電池片價(jià)格的兩倍到三倍。這種差距讓印度的一體化光伏企業(yè)陷入困境，自己生產(chǎn)不如直接進(jìn)口。

02、邊吃飯，邊砸鍋

2022年4月開始，印度對(duì)從我國進(jìn)口的太陽能電池征收25%的基本關(guān)稅，對(duì)光伏組件則征收40%的基本關(guān)稅。這導(dǎo)致中國對(duì)印度光伏產(chǎn)品出口由此銳減——印度在2022年上半年還是我國光伏產(chǎn)品出口的第二大市場(chǎng)，到了2023年上半年，已經(jīng)下滑到第五名。

在組件端，2023年我國對(duì)印度出口22億美元，比上年下滑5億美元。相較之下，印度電池片關(guān)稅為25%。2023年，我國對(duì)印度出口電池片9.7億美元，為電池片第二大海外市場(chǎng)。

雖然印度沒有對(duì)來自中國的硅片征收高昂的關(guān)稅，但我國對(duì)印度硅片出口并不多，在2023年僅為2.7億美元。這從側(cè)面說明了印度本土的電池片產(chǎn)能相對(duì)薄弱。

印度打壓完中國光伏產(chǎn)品后，自己的光伏裝機(jī)直線下降。印度在2023年1月至9月期間，僅實(shí)現(xiàn)新增光伏裝機(jī)規(guī)模5.6GW，與2022年前三個(gè)季度的10.5GW相比，下降了近47%。

裝機(jī)不行，出口美國的生意照干不誤。雖然進(jìn)口了9.7億美元的電池片，印度的電池仍然不夠——干組件容易，干電池對(duì)于印度人來說，畢竟太難了。

2023年1月，印度的瓦雷能源對(duì)外宣布，該公司將成為印度首家能夠同時(shí)生產(chǎn)N型TOPCon電池和組件的企業(yè)，開始制造“高效、先進(jìn)的TOPCon N型光伏組件”。結(jié)果呢？成本是進(jìn)口電池片的三倍。這還是為數(shù)不多的一家能生產(chǎn)TOPCon電池的印度企業(yè)。

03、第一太陽能已入駐，我們跟不跟

2024年1月11日，F(xiàn)irst Solar宣布將投資7億美元，在印度泰米爾納德邦建設(shè)組件工廠。

該工廠的年產(chǎn)能為 3.3GW，直接雇用約 1000 名員工，將生產(chǎn)First Solar 的 Series 7 薄膜碲化鎘組件，該組件技術(shù)在該公司位于美國的研發(fā)中心開發(fā)，在經(jīng)過優(yōu)化后將面向印度市場(chǎng)投放。First Solar的組件會(huì)不會(huì)只是利用印度的廉價(jià)勞動(dòng)力生產(chǎn)，實(shí)際上會(huì)回流到美國呢？趕碳號(hào)認(rèn)為完全有可能。

既然印度電池片產(chǎn)能如此緊缺，我們中國電池片企業(yè)要不要跟進(jìn)呢？

我國光伏或電池片企業(yè)去印度投資建廠，好處是不用考慮“反規(guī)避”，利用印度這個(gè)美國所謂的“友岸市場(chǎng)”，合理繞道，繼續(xù)賺美國人的錢，壞處則是印度忽冷忽熱、變化莫測(cè)。

趕碳號(hào)認(rèn)為，在控制好風(fēng)險(xiǎn)的前提下，完全可以嘗試。盡管小米在印度市場(chǎng)的遭遇讓人心有余悸，但做企業(yè)、做生意從來沒有理想國，本就要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、面對(duì)各種不確定性。

實(shí)際上，美國現(xiàn)在已經(jīng)意識(shí)到印度有可能會(huì)成為一個(gè)“漏洞”。

另外，除了向美國市場(chǎng)出口以外，印度本土光伏裝機(jī)也準(zhǔn)備提速了。印度的可再生能源發(fā)展目標(biāo)是，到2030年實(shí)現(xiàn)超過500GW的可再生能源裝機(jī)總量。標(biāo)普全球首席研究分析師Ankita Chauhan表示：“到2024年，印度可再生能源裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到有史以來最高紀(jì)錄——19GW，其中包括約16-17 GW的光伏和2-3GW的風(fēng)電?！?/p>

由此可見，印度的光伏，問題很多，但潛力巨大。去印度設(shè)廠，再怎么說風(fēng)險(xiǎn)也要比去美國小得多。