文｜正見TrueView 子雪
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生成式AI催熱諸多投資機會，Sora的驚艷亮相更推動AI領(lǐng)域相關(guān)指數(shù)大漲19.63%，一二級市場聞風而動，重倉AI領(lǐng)域的投資人為此狂歡。AI獨角獸“月之暗面”的爆火就是一個切面。
近期， “月之暗面”宣布完成10億美元新融資，投資方名單金光閃閃，國內(nèi)叫得上名字的頭部機構(gòu)、企業(yè)一一在列，包括紅杉中國、小紅書、美團龍珠、阿里等。
相較AI大熱，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的“連鎖反應(yīng)”卻不如預(yù)期。理想情況下，應(yīng)帶動AI計算、大數(shù)據(jù)、存儲、數(shù)據(jù)庫等需求激增，企業(yè)用云深度進一步提升，為云廠商們帶來一波利好。可現(xiàn)實是阿里云、華為云、騰訊云等一眾國內(nèi)頭部云廠商反應(yīng)平平。
多云策略下，云廠商們已經(jīng)面臨多維競爭。通用大模型爆發(fā)后，圍繞生成式AI的競爭，讓云廠商們的價值又一次迎來重估。從“總包商”到“被集成”，從血拼價格到聚焦服務(wù)，從提升技術(shù)能力到構(gòu)建開放生態(tài)謀求共贏，國內(nèi)云廠商們不再熱衷于講故事，而是向內(nèi)“求穩(wěn)”，逐漸找到自己的節(jié)奏。
如果說2023年云廠商還只是通過組織架構(gòu)調(diào)整應(yīng)對內(nèi)卷，2024年大家便是徹底“不裝”了，對市場占有率的渴求、對效率的要求愈發(fā)極致，高質(zhì)量盈利成為了云廠商們心照不宣的一致目標。
Part.1“真降價、直降價”，阿里云打響第一槍
對國內(nèi)云廠商們來說，2024是去肥增瘦、冷卻降溫的一年。
打響第一槍、帶頭卷起來的是阿里云。2月29日，阿里云開啟了史上最大力度的一次降價，涉及100多款產(chǎn)品、500多個產(chǎn)品規(guī)格，覆蓋計算、存儲、數(shù)據(jù)庫等所有核心產(chǎn)品，降幅從9%到55%不等。
這是阿里云明確"AI驅(qū)動，公共云優(yōu)先”戰(zhàn)略3個月之后的首個大動作，也是自去年11月阿里云進行新一輪組織架構(gòu)調(diào)整，成立公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部后舉行的首次重磅發(fā)布會。
規(guī)模優(yōu)先，擴大市場占有率是阿里云在23年定下的發(fā)展基調(diào)，此番降價亦是在深化這一戰(zhàn)略部署。有關(guān)阿里云降價的原因總結(jié)有很多，其中之一是為擺脫低迷的增長速度，“阿里云過去幾個季度，增長相對前幾年是慢的，我們要擺脫低速增長這個局面?！?/p>
但在正見TrueView看來，阿里云降價最核心的原因除了“以價換量”搶占市場，更關(guān)鍵的是要通過開拓非互聯(lián)網(wǎng)客戶，激活云計算的“飛輪效應(yīng)”。尤其是分拆上市計劃放緩后，比起成為阿里集團新的增長極，“證明自己”才更重要。
作為可復(fù)用的全球云計算網(wǎng)絡(luò)和資源池，用的客戶越多，供應(yīng)鏈采購成本、研發(fā)均攤成本和資源閑置成本就越低。在飛輪效應(yīng)的帶動下，只要降價幅度小于成本下降幅度，企業(yè)不僅不會虧損，反而會賣得越多賺得越多。
這一模式國外云廠商已經(jīng)驗證。亞馬遜云曾連續(xù)三年每年降價12次，但2023年全年實現(xiàn)營收達到908億美元，同比增長13%。
過去十年阿里云也將計算成本降低了80%，存儲成本下降了近90%。如此大規(guī)模的降價勢必將影響利潤，但卻是阿里云鋪開規(guī)模不得不邁出的重要一步。
“這是云計算商業(yè)模式當中一個非常重要的長期戰(zhàn)略?！卑⒗镌聘笨偛谩⒐姕贤ú靠偨?jīng)理張啟表示。降價無疑成為了阿里云啟動飛輪的“奇點”。
與歐美成熟市場相比，中國公共云滲透率遠遠不夠，增長速度也不夠快。2021年到2023年三年期間，美國公共云支出占企業(yè)級IT支出的比例從52%增長到58%，而中國企業(yè)同期只從34%增長到39%。
再把視角拉回國內(nèi)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶與非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶在用云上也有著一道鴻溝。過去三年非互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)云計算的滲透率僅增長了5%（從24%增長到29%），反觀中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的公共云滲透率已經(jīng)高達74%。
因此“大放血式降價”能夠在一定程度上降低各企業(yè)上云和開發(fā)的門檻，進一步提升公共云的滲透率，同時也能讓那些還在觀望中的客戶嘗試“上一次云”，尤其是那些有自持IT資源包袱的非互聯(lián)網(wǎng)客戶，可謂一舉兩得。
明白此行業(yè)定律與趨勢的自然并非阿里云一家?？v覽國內(nèi)云廠商，最先對阿里云降價做出反應(yīng)的是京東云，在阿里云公布降價的當晚，京東云就喊出“隨便降、比到底”的口號。
至于京東云要“擊穿的是誰的底價”，不言而喻。
針鋒相對，火藥味十足的隔空喊話，頗有當年電商領(lǐng)域“貓狗大戰(zhàn)”之勢。
Part.2 百度云AI加持，盈利能力略勝一籌
這廂阿里云與京東云“跳樓價”比拼得火熱，那廂百度云卻“獨自美麗”，不僅沒有跟進降價，反而借AI把智能云的故事講“閉環(huán)”了。
近兩年通用人工智能和大型語言模型飛速發(fā)展，推動了云計算行業(yè)從通用計算向AI計算轉(zhuǎn)變，無形中重塑著云行業(yè)的競爭格局。尤其Sora橫空出世后，人們進一步認清了國內(nèi)外大模型之間的差距，而一直在生成式AI和基礎(chǔ)模型加大投入的百度，承載起了趕超國際的AI重任，被外界持續(xù)看好。
而自2023年一季度首次實現(xiàn)盈利后，百度智能云業(yè)務(wù)一直發(fā)展勢頭良好，2023年第一季為42億元，第二季為45億元，第四季度一躍升至84億元，其中大模型為云業(yè)務(wù)帶來約6.6億元的增量收入。
無論是外界還是百度內(nèi)部，對智能云業(yè)務(wù)的發(fā)展均持樂觀態(tài)度，百度智能云也的確展現(xiàn)出了優(yōu)于傳統(tǒng)云廠商的“鈔能力”?！拔覀儠吹皆茦I(yè)務(wù)收入在2024年加速增長，我們對保持云業(yè)務(wù)的盈利能力非常有信心，企業(yè)云業(yè)務(wù)的毛利率也能夠不斷提高。從長期來看，AI云業(yè)務(wù)應(yīng)該比傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)有更高的利潤率?！?/p>
今年是中國人工智能領(lǐng)域的“應(yīng)用之年”，也是各種AI應(yīng)用在產(chǎn)業(yè)側(cè)爆發(fā)的一年，企業(yè)渴望在充滿挑戰(zhàn)的經(jīng)營環(huán)境中，以AI提高生產(chǎn)力或效率。
但這并不意味著沒有AI屬性或弱AI屬性的廠商們便沒有機會。從需求端來看，中小企業(yè)客單價低、續(xù)費率低，相比之下，政府以及大國企等客戶有更強的上云需求，而且它們還具備足夠的付費能力和復(fù)購意愿，且群體數(shù)量比較穩(wěn)定。
對云廠商們來說，政企客戶是不可多得的“金礦”，不僅能拉動營收，也可打造標桿案例，擴大行業(yè)影響力。不過政企客戶定制化需求高，需要廠商們在服務(wù)的精細化，專業(yè)度上下大功夫。
Part.3 收攏聚焦，華為云、騰訊云穩(wěn)中前行
提及政企客戶，華為、新華三、紫光等在基礎(chǔ)設(shè)施、集成渠道深耕的IT廠商才是頭號玩家，相比下阿里云、百度云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商是“后進生”。
國企占據(jù)中國經(jīng)濟體量的42%，對于采購云服務(wù)有自己的規(guī)則，除了要提升資源利用率和管理效率，還要自主安全可控。這需要云廠商具備多級運營能力，靈活適應(yīng)政企組織架構(gòu)。
而政企市場是華為云的舒適區(qū)。IDC 2023年研究報告顯示，華為在中國政企云市場以25%的份額位列榜首。
華為作為ICT運營商，積累了完整的云技術(shù)生態(tài)和渠道銷售能力。在各省級行政區(qū)建立代表處、派駐城市總經(jīng)理的戰(zhàn)略打法，還一度被騰訊云和阿里云效仿。
在騰訊云選擇堅定擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)后，對政務(wù)市場勢在必得。騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生曾提出，騰訊云要從集成方轉(zhuǎn)向被集成方——“寧要150斤的強壯，也不要200斤的虛胖”。
此后，騰訊云便有意放慢腳步，不再燒錢搶市場。當年7月，騰訊云對組織架構(gòu)進行調(diào)整，成立政企業(yè)務(wù)線，主要服務(wù)政務(wù)、能源、工業(yè)等領(lǐng)域，且每一領(lǐng)域都設(shè)立了一線專屬團隊，長期服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的重點客戶。
從華為云和騰訊云身上不難發(fā)現(xiàn)，它們在逐漸放棄做“總包商”，而是把合作伙伴推向前臺。華為云稱之為“釋放數(shù)字生產(chǎn)力，一切皆服務(wù)”，騰訊云稱之為“被集成”。
“過去兩年，騰訊云被集成收入同比增長200%”。在騰訊發(fā)布大模型后，騰訊云更是把利潤也進行了“收縮”——將80%-90%的業(yè)務(wù)收入分配給合作伙伴。
收攏市場，聚焦服務(wù)?？梢灶A(yù)測，今年華為云和騰訊云也會持續(xù)深耕政企市場與產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，是否會與其他云廠商打價格戰(zhàn)還未可知。
Part.4 結(jié)尾
2024年對國內(nèi)云廠商們來說，或許會是比以往都更為艱難的一年。
但正所謂絕處逢生，也許經(jīng)過市場的一番洗練，國內(nèi)云廠商們反而能夠通過嚴峻的市場考驗?zāi)チ磷约旱臍⑹诛?，從瘋狂卷價格的惡性競爭中跳脫出來、觸底反彈，走向百花齊放的“春天”。
那時，云廠商們在2024年的歷史故事，會被解讀為是破繭成蝶，涅槃重生的關(guān)鍵時刻嗎？
校對/ 莽夫