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利亞德(300296.SZ):智能顯示在業(yè)務(wù)中占比85%,海外營收占比大約35%左右

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利亞德(300296.SZ):智能顯示在業(yè)務(wù)中占比85%,海外營收占比大約35%左右

2024年3月11日利亞德接受易方達等機構(gòu)調(diào)研,董事會秘書、副總經(jīng)理:李楠楠;證券部副經(jīng)理:劉陽參與接待,并回答了調(diào)研機構(gòu)提出的問題。

圖片來源: 圖蟲創(chuàng)意

利亞德(300296.SZ)2024年3月11日發(fā)布消息稱,2024年3月11日利亞德接受易方達等機構(gòu)調(diào)研,董事會秘書、副總經(jīng)理:李楠楠;證券部副經(jīng)理:劉陽參與接待,并回答了調(diào)研機構(gòu)提出的問題。

調(diào)研機構(gòu)詳情如下:

李凌霄、歐陽良琦、何崇愷/易方達。

調(diào)研主要內(nèi)容:

本次調(diào)研以電話會議的方式舉行,交流中,董秘李總對公司2023的經(jīng)營情況以及2024年的規(guī)劃做了介紹,主要內(nèi)容如下:

一、2023年經(jīng)營情況回顧

利亞德目前三大業(yè)務(wù)中占比85%的是LED智能顯示,這個板塊我們從四個市場維度來做分析:

首先是國內(nèi)的直銷業(yè)務(wù),這部分主要集中在一線城市或者省會城市,是偏中高端的一個市場。從全年訂單指標(biāo)上來看,與我們年初預(yù)期接近;第二個維度是國內(nèi)渠道,這是2023年最弱的一塊業(yè)務(wù),沒有完成年初的計劃。國內(nèi)渠道主要客戶集中在二三線城市以及地級市和縣級市,相對來說是中端和低端的市場,年初我們是按30%的同比增速做的計劃,到年中我們根據(jù)國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境調(diào)低了目標(biāo),但到下半年仍未見明顯起色,雖然公司也采取了一系列的措施,但最終渠道訂單與去年同期比還是有下滑。對于渠道業(yè)務(wù)來說,一方面國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境不如預(yù)期,中低端的需求沒有打開,同時也面臨著嚴(yán)峻的供應(yīng)鏈多次漲價問題,使得產(chǎn)品的利潤不斷被壓低,對于利亞德的經(jīng)營策略來說,我們不希望去做這種增收不增利的業(yè)務(wù),所以沒有大幅調(diào)低價格,同時也無法將增加的成本轉(zhuǎn)嫁給客戶,造成了渠道訂單下滑的情況;

第三個市場維度是歐美,整個歐美在我們海外顯示業(yè)務(wù)中應(yīng)該占了大約65%的份額,這一部分目前統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看與年初的計劃基本一致;最后一部分是亞非拉市場,這塊2023年保持了大約40%的訂單同比增速,符合年初預(yù)期。

二、2024年經(jīng)營計劃和目標(biāo)

2024年的經(jīng)營計劃目前全集團正在制定過程中,也是分業(yè)務(wù)板塊在進行。直銷業(yè)務(wù)在2023年整個環(huán)境不太好的情況下也達成了增長目標(biāo),希望2024年會繼續(xù)向好;渠道業(yè)務(wù)面對的這種市場,因為市場需求沒打開,同時國內(nèi)的一些成本也在不斷增長的這種環(huán)境之下,我們采取了一些新的策略來做業(yè)務(wù)的劃分和管理。

海外的亞非拉地區(qū)從2021年之后我們做了市場、產(chǎn)品、人員的鋪設(shè),需求已經(jīng)被拉動起來,2024年應(yīng)該還是會有一個比較高比例的增長。

對于北美來說,有一個新增的市場需求,就是中低端市場。針對這個需求信號,我們組建了一個新的歐美團隊,相應(yīng)的產(chǎn)品開發(fā)和認(rèn)證目前也正在推進中,完成后就會去覆蓋歐美高中低端不同的市場范圍。

從研發(fā)的角度來說,我們?nèi)匀话袽icro作為公司的重點。2024年我們希望Micro的收入達到8個億的規(guī)模。產(chǎn)品路徑上我們?nèi)匀粓猿肿叩氖荕IP,這種方式可以實現(xiàn)Micro從0.4mm-1.8mm的跨度,且成本下降的趨勢也是明確的。所以未來我們的目標(biāo)就是不斷去降低Micro的成本來擴大市場需求,提高產(chǎn)品性價比,帶動整個行業(yè)新一輪的因為技術(shù)革命引發(fā)的需求增長。

三、投資者提問

1、公司LED會議一體機的尺寸及相比LCD會議一體機有什么優(yōu)勢?

答:我們會議一體機分為標(biāo)準(zhǔn)化尺寸,比如126寸,135寸,216寸等固定尺寸,以及根據(jù)客戶需求定制化的兩種類型。相比之下,LED會議一體機尺寸更加靈活,100寸以上的價格優(yōu)勢更明顯;LED一體機亮度更高,對環(huán)境光沒有要求,另外LED一體機在可視角度、對比度、節(jié)能環(huán)保等方面也更具有優(yōu)勢。

2、MicroLED的標(biāo)準(zhǔn)是什么?

答:根據(jù)中國電子視像行業(yè)協(xié)會Mini/MicroLED顯示產(chǎn)業(yè)分會(CMMA)組織制定的《MicroLED顯示屏通用技術(shù)規(guī)范——中大尺寸顯示屏》團體標(biāo)準(zhǔn),該文件中首次明確了MicroLED芯片的要求:

MicroLED芯片尺寸要求長寬任意一邊小于100μm;MicroLED芯片應(yīng)為倒裝芯片,應(yīng)采用無焊線工藝。

采用MicroLED芯片并通過巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品才可稱之為MicroLED。

3、MicroLED在什么時點具備大規(guī)模替代toc市場LCD的可能性?

答:ToB市場是MicroLED首先介入的市場空間,一方面可以進入以前小間距無法做到的市場,另一方面將小間距升級迭代,2024年開始MicroLED憑借其性能上的優(yōu)勢,隨著成本陸續(xù)下降將在會議室市場逐步起量。對于toc市場,比如替代LCD進入家用電視市場,目前主流的判斷是只有COG才能使成本大幅下降,這方面我們跟面板廠商也在做研發(fā)合作,預(yù)期2025年會小規(guī)模投放市場。

4、公司智能顯示海外的業(yè)務(wù)占比有多少?

答:智能顯示海外營收占比大約35%左右。

接待過程中,公司接待人員嚴(yán)格按照有關(guān)制度規(guī)定,沒有出現(xiàn)未公開重大信息泄露等情況。


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利亞德

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利亞德(300296.SZ):智能顯示在業(yè)務(wù)中占比85%,海外營收占比大約35%左右

2024年3月11日利亞德接受易方達等機構(gòu)調(diào)研,董事會秘書、副總經(jīng)理:李楠楠;證券部副經(jīng)理:劉陽參與接待,并回答了調(diào)研機構(gòu)提出的問題。

圖片來源: 圖蟲創(chuàng)意

利亞德(300296.SZ)2024年3月11日發(fā)布消息稱,2024年3月11日利亞德接受易方達等機構(gòu)調(diào)研,董事會秘書、副總經(jīng)理:李楠楠;證券部副經(jīng)理:劉陽參與接待,并回答了調(diào)研機構(gòu)提出的問題。

調(diào)研機構(gòu)詳情如下:

李凌霄、歐陽良琦、何崇愷/易方達。

調(diào)研主要內(nèi)容:

本次調(diào)研以電話會議的方式舉行,交流中,董秘李總對公司2023的經(jīng)營情況以及2024年的規(guī)劃做了介紹,主要內(nèi)容如下:

一、2023年經(jīng)營情況回顧

利亞德目前三大業(yè)務(wù)中占比85%的是LED智能顯示,這個板塊我們從四個市場維度來做分析:

首先是國內(nèi)的直銷業(yè)務(wù),這部分主要集中在一線城市或者省會城市,是偏中高端的一個市場。從全年訂單指標(biāo)上來看,與我們年初預(yù)期接近;第二個維度是國內(nèi)渠道,這是2023年最弱的一塊業(yè)務(wù),沒有完成年初的計劃。國內(nèi)渠道主要客戶集中在二三線城市以及地級市和縣級市,相對來說是中端和低端的市場,年初我們是按30%的同比增速做的計劃,到年中我們根據(jù)國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境調(diào)低了目標(biāo),但到下半年仍未見明顯起色,雖然公司也采取了一系列的措施,但最終渠道訂單與去年同期比還是有下滑。對于渠道業(yè)務(wù)來說,一方面國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境不如預(yù)期,中低端的需求沒有打開,同時也面臨著嚴(yán)峻的供應(yīng)鏈多次漲價問題,使得產(chǎn)品的利潤不斷被壓低,對于利亞德的經(jīng)營策略來說,我們不希望去做這種增收不增利的業(yè)務(wù),所以沒有大幅調(diào)低價格,同時也無法將增加的成本轉(zhuǎn)嫁給客戶,造成了渠道訂單下滑的情況;

第三個市場維度是歐美,整個歐美在我們海外顯示業(yè)務(wù)中應(yīng)該占了大約65%的份額,這一部分目前統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看與年初的計劃基本一致;最后一部分是亞非拉市場,這塊2023年保持了大約40%的訂單同比增速,符合年初預(yù)期。

二、2024年經(jīng)營計劃和目標(biāo)

2024年的經(jīng)營計劃目前全集團正在制定過程中,也是分業(yè)務(wù)板塊在進行。直銷業(yè)務(wù)在2023年整個環(huán)境不太好的情況下也達成了增長目標(biāo),希望2024年會繼續(xù)向好;渠道業(yè)務(wù)面對的這種市場,因為市場需求沒打開,同時國內(nèi)的一些成本也在不斷增長的這種環(huán)境之下,我們采取了一些新的策略來做業(yè)務(wù)的劃分和管理。

海外的亞非拉地區(qū)從2021年之后我們做了市場、產(chǎn)品、人員的鋪設(shè),需求已經(jīng)被拉動起來,2024年應(yīng)該還是會有一個比較高比例的增長。

對于北美來說,有一個新增的市場需求,就是中低端市場。針對這個需求信號,我們組建了一個新的歐美團隊,相應(yīng)的產(chǎn)品開發(fā)和認(rèn)證目前也正在推進中,完成后就會去覆蓋歐美高中低端不同的市場范圍。

從研發(fā)的角度來說,我們?nèi)匀话袽icro作為公司的重點。2024年我們希望Micro的收入達到8個億的規(guī)模。產(chǎn)品路徑上我們?nèi)匀粓猿肿叩氖荕IP,這種方式可以實現(xiàn)Micro從0.4mm-1.8mm的跨度,且成本下降的趨勢也是明確的。所以未來我們的目標(biāo)就是不斷去降低Micro的成本來擴大市場需求,提高產(chǎn)品性價比,帶動整個行業(yè)新一輪的因為技術(shù)革命引發(fā)的需求增長。

三、投資者提問

1、公司LED會議一體機的尺寸及相比LCD會議一體機有什么優(yōu)勢?

答:我們會議一體機分為標(biāo)準(zhǔn)化尺寸,比如126寸,135寸,216寸等固定尺寸,以及根據(jù)客戶需求定制化的兩種類型。相比之下,LED會議一體機尺寸更加靈活,100寸以上的價格優(yōu)勢更明顯;LED一體機亮度更高,對環(huán)境光沒有要求,另外LED一體機在可視角度、對比度、節(jié)能環(huán)保等方面也更具有優(yōu)勢。

2、MicroLED的標(biāo)準(zhǔn)是什么?

答:根據(jù)中國電子視像行業(yè)協(xié)會Mini/MicroLED顯示產(chǎn)業(yè)分會(CMMA)組織制定的《MicroLED顯示屏通用技術(shù)規(guī)范——中大尺寸顯示屏》團體標(biāo)準(zhǔn),該文件中首次明確了MicroLED芯片的要求:

MicroLED芯片尺寸要求長寬任意一邊小于100μm;MicroLED芯片應(yīng)為倒裝芯片,應(yīng)采用無焊線工藝。

采用MicroLED芯片并通過巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品才可稱之為MicroLED。

3、MicroLED在什么時點具備大規(guī)模替代toc市場LCD的可能性?

答:ToB市場是MicroLED首先介入的市場空間,一方面可以進入以前小間距無法做到的市場,另一方面將小間距升級迭代,2024年開始MicroLED憑借其性能上的優(yōu)勢,隨著成本陸續(xù)下降將在會議室市場逐步起量。對于toc市場,比如替代LCD進入家用電視市場,目前主流的判斷是只有COG才能使成本大幅下降,這方面我們跟面板廠商也在做研發(fā)合作,預(yù)期2025年會小規(guī)模投放市場。

4、公司智能顯示海外的業(yè)務(wù)占比有多少?

答:智能顯示海外營收占比大約35%左右。

接待過程中,公司接待人員嚴(yán)格按照有關(guān)制度規(guī)定,沒有出現(xiàn)未公開重大信息泄露等情況。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。