2024年3月11日,市場全天震蕩走高,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。截至收盤,滬指漲0.74%,深成指漲2.27%,創(chuàng)業(yè)板指漲4.6%。北向資金全天凈買入102.61億。
板塊方面,固態(tài)電池、飛行汽車、儲能、液冷服務(wù)器等板塊漲幅居前,煤炭、AIPC、油氣等板塊跌幅居前。
ETF方面,新能源車電池ETF(159775.SZ)、鋰電池ETF(561160.SH)、電池ETF(561910.SH)領(lǐng)漲;電池、食品飲料、地產(chǎn)或受相關(guān)消息提振。
【寧王獲外資機(jī)構(gòu)“肯定”,電池ETF領(lǐng)漲市場】
消息面上,外資機(jī)構(gòu)上調(diào)寧德時(shí)代評級及目標(biāo)價(jià),引發(fā)市場對于板塊關(guān)注度抬升,提振板塊情緒?;久娼嵌瓤?,行業(yè)供需兩端持續(xù)好轉(zhuǎn)也為板塊走勢提供支持。需求端看,乘聯(lián)會(huì)發(fā)布2月銷量數(shù)據(jù),新能源車零售銷量38.8萬輛,同比-12%,考慮春節(jié)因素影響,1-2月合并預(yù)計(jì)銷量52.66萬輛,同比+52%。供給端看,春節(jié)行業(yè)部分廠商檢修減產(chǎn)去庫后,3月鋰電產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)整體環(huán)比大幅提升,產(chǎn)能利用率持續(xù)回升,也對產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格形成支撐。
此外,根據(jù)研究機(jī)構(gòu)SNEResearch披露數(shù)據(jù),從全球動(dòng)力電池裝車量TOP10公司來看,2024年1月,中國公司依然占據(jù)6席,市占率合計(jì)達(dá)64.7%。其中,寧德時(shí)代繼續(xù)保持全球第一的位置,裝車量達(dá)20.5GWh,同比增長88.1%。
東興證券研報(bào)指出,電動(dòng)化的大勢并未改變,全球新能源車滲透率仍處于S型增長曲線上升的早期階段。隨著政策的持續(xù)引導(dǎo)激勵(lì)以及產(chǎn)品供給的不斷完善,美國、東南亞等海外市場需求有望快速發(fā)力崛起,成為行業(yè)增長的新一輪驅(qū)動(dòng)力,同時(shí)快充等技術(shù)的加速迭代將加速油電平價(jià)進(jìn)程,動(dòng)力電池作為新能源車產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié),將持續(xù)受益于產(chǎn)業(yè)鏈成長的過程,未來仍將維持穩(wěn)固增長趨勢。
相關(guān)ETF:新能源車電池ETF(159775.SZ)、鋰電池ETF(561160.SH)、電池ETF(561910.SH)、電池ETF基金(562880.SH)、電池50ETF(159796.SZ)
【2月CPI同比轉(zhuǎn)增,消費(fèi)需求有所回升】
國家統(tǒng)計(jì)局2024年3月9日發(fā)布數(shù)據(jù),2月份,全國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)同比由上月下降0.8%轉(zhuǎn)為上漲0.7%,為去年9月以來首次正增長;環(huán)比上漲1.0%,漲幅比上月擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)。反映出內(nèi)需有所恢復(fù),消費(fèi)需求有所回升。
聯(lián)儲證券表示,食飲行業(yè)穩(wěn)經(jīng)營、慢升級、強(qiáng)龍頭的發(fā)展特點(diǎn)可夯實(shí)其穿越周期的確定性價(jià)值。2024年食飲板塊有望在結(jié)構(gòu)性改善的業(yè)績增長中實(shí)現(xiàn)估值修復(fù),具備長期投資價(jià)值。
相關(guān)ETF:酒ETF(512690.SH)、食品飲料ETF基金(516900.SH)、食品ETF(159862.SZ)、食品ETF(515710.SH)、食品飲料ETF(515170.SH)
【5萬老舊小區(qū)再改造,各地政府用好調(diào)控自主權(quán)】
2024年3月9日,相關(guān)部門記者會(huì)上表示,對于嚴(yán)重資不抵債、失去經(jīng)營能力的房企,要按照法治化、市場化原則,該破產(chǎn)破產(chǎn)、該重組重組;今年再改造5萬個(gè)老舊小區(qū),建設(shè)一批完整的社區(qū);房地產(chǎn)調(diào)控自主權(quán)給了城市,各地政府要用好。
此外,據(jù)合肥房產(chǎn)局消息,合肥市共有32個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目納入“白名單”,其中已有8個(gè)項(xiàng)目獲得新增銀行授信,授信額度約67億元(其中民營企業(yè)開發(fā)項(xiàng)目5個(gè),占比62.5%);7個(gè)項(xiàng)目獲得融資貸款,放款資金約13.6億元(其中民營企業(yè)開發(fā)項(xiàng)目4個(gè),獲融資8.96億元,占比65.9%);
海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳也顯示,全省18個(gè)市縣已建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制;已推送第一批“白名單”項(xiàng)目31個(gè),其中民營和混合所有制房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)的項(xiàng)目16個(gè)。商業(yè)銀行快速響應(yīng),對推送的項(xiàng)目“一戶一策”制定服務(wù)方案,“白名單”中的17個(gè)項(xiàng)目已完成審批和簽訂貸款合同,累計(jì)發(fā)放融資余額17億元。
華福證券認(rèn)為,2024年政府工作報(bào)告發(fā)布,針對房地產(chǎn)行業(yè),主要針對以下三個(gè)方面:1)優(yōu)化房地產(chǎn)政策:對不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求要一視同仁給予支持,促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。2)因城施策:根據(jù)不同城市的房地產(chǎn)市場供求關(guān)系變化,加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。3)加大保障性住房建設(shè)和供給:滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求,完善商品房相關(guān)基礎(chǔ)性制度。
相關(guān)ETF:房地產(chǎn)ETF(159768.SZ)、房地產(chǎn)ETF(512200.SH)、房地產(chǎn)ETF華夏(515060.SH)、地產(chǎn)ETF(159707.SZ)、金融地產(chǎn)ETF(159940.SZ)