2024年3月7日，Wind數(shù)據(jù)顯示，上證指數(shù)沖高回落，CRO題材領(lǐng)跌，藥明康德跌停；多模態(tài)AI概念股全線回調(diào)，Sora方向領(lǐng)跌；消費(fèi)電子、光伏、半導(dǎo)體指數(shù)跌幅靠前。黃金、稀土、基本金屬、鋼鐵等資源股逆勢(shì)走強(qiáng)。
漲幅方面，黃金股ETF再度領(lǐng)漲，稀土、基本金屬、鋼鐵等板塊逆勢(shì)走強(qiáng)
具體來看，黃金股ETF(159562.SZ)、黃金股ETF(517520.SH)漲幅分別達(dá)4.72%，4.58%。
近期，黃金價(jià)格屢創(chuàng)新高，消息面上，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的減息言論進(jìn)一步推高了金價(jià)。市場(chǎng)預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)6月減息的可能性達(dá)到70%。美元匯率因此跌至一個(gè)月來的最低點(diǎn)，為黃金價(jià)格提供了上升空間。周三，國(guó)際金價(jià)繼續(xù)攀升，創(chuàng)下新的歷史記錄。紐約期金的收盤價(jià)上升了0.76%，達(dá)到每盎司2158.2美元?，F(xiàn)貨金的最高漲幅達(dá)到1.14%，觸及每盎司2152.22美元的高點(diǎn)，最終以0.95%的漲幅收盤，報(bào)每盎司2148.14美元。鈀金價(jià)格也反彈至每盎司1000美元以上，創(chuàng)下1月12日以來的新高。
有色方面，有色金屬ETF(512400.SH)3.04%領(lǐng)漲，有色50ETF(159652.SZ)、礦業(yè)ETF(561330.SH)、有色50ETF(516650.SH)、有色礦業(yè)ETF(159693.SZ)、有色金屬ETF(159871.SZ)、有色龍頭ETF(159876.SZ)、有色ETF基金(159880.SZ)跟漲超2%。
有色行情主要邏輯在于基本面供給偏緊與降息催化共振。供給端：銅礦品味下降，勘探開發(fā)成本高，導(dǎo)致全球資本開支不及需求。盡管海外疫后新開發(fā)銅礦供給在2022-2024年集中釋放，但已無充分勘探活動(dòng)支持2024年以后的供應(yīng)，行業(yè)對(duì)2024年供需平衡、2025年以后供不應(yīng)求已有共識(shí)；且近期頭部礦企供給擾動(dòng)頻發(fā)，供應(yīng)有超預(yù)期緊張的可能性。電解鋁產(chǎn)能受控，開工率已穩(wěn)定在高位，存在限電減產(chǎn)的超預(yù)期可能性。
需求端：中長(zhǎng)期，市場(chǎng)預(yù)期重要會(huì)議之后廣義赤字率有望提升，而工業(yè)企業(yè)處于設(shè)備更新周期，短期下游新能源車生產(chǎn)旺季也直接提振銅鋁需求。一旦經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇走強(qiáng)，商品更具彈性，因此吸引押注復(fù)蘇的資金提前布局。金融屬性、資金層面：美聯(lián)儲(chǔ)主席表示擇機(jī)降息，實(shí)際利率對(duì)金屬壓制有望緩解。引發(fā)市場(chǎng)情緒，金價(jià)創(chuàng)出新高，有色金屬亦跟隨?？傮w來說，供給側(cè)我們始終提示：中長(zhǎng)期偏緊且時(shí)有事件性沖擊擾動(dòng)，這為上漲提供基本面支撐；近期行情主要由需求端的樂觀預(yù)期和降息預(yù)期推動(dòng)。
跌幅方面，藥明系集體重挫，生物醫(yī)藥板塊大幅回調(diào)
消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月6日上午，在美國(guó)參議院國(guó)土安全與政府事務(wù)委員會(huì)召開的聽證會(huì)上，參院版的《生物安全法案》(編號(hào):S.3558)以壓倒性的同意票數(shù)獲得通過。下一步，委員會(huì)預(yù)計(jì)會(huì)先進(jìn)行內(nèi)部的議案整理/修改工作，再將《生物安全法案》(S.3558)送往參議院進(jìn)行全體議員審議投票環(huán)節(jié)，但參議院進(jìn)行審議的時(shí)間還未公布。
2024年3月7日午間，藥明康德(603259.SH)發(fā)布澄清公告，就某項(xiàng)最近提交美國(guó)眾議院和美國(guó)參議院的擬議立法草案中藥明康德被提及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了說明和澄清。
藥明康德表示：“公司強(qiáng)烈反對(duì)這種未經(jīng)正當(dāng)程序的預(yù)先和不公平的定義，我們堅(jiān)信，藥明康德在過去沒有、現(xiàn)在和未來都不會(huì)對(duì)美國(guó)或任何其他國(guó)家構(gòu)成國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)。公司亦再次重申，藥明康德既沒有人類基因組學(xué)業(yè)務(wù)，公司現(xiàn)有各類業(yè)務(wù)也不會(huì)收集人類基因組數(shù)據(jù)。在未來數(shù)月中，上述草案將繼續(xù)經(jīng)歷在參議院的立法過程。公司將與咨詢顧問協(xié)力，繼續(xù)與參與草案以及正在進(jìn)行的美國(guó)眾議院相應(yīng)法案立法過程的相關(guān)方進(jìn)行交流和對(duì)話，草案的內(nèi)容仍有待進(jìn)一步審議并可能變更?！?/p>
活躍度方面，成交額縮量明顯，ETF換手率集體下降
具體來看，銀華日利ETF(511880.SH)、華寶添益ETF(511990.SH)成交額跌至百億以下，當(dāng)前市場(chǎng)溢價(jià)最高的產(chǎn)品納指科技ETF(159509.SZ)進(jìn)入成交額TOP10。
換手率方面，基準(zhǔn)國(guó)債ETF(511100.SH)換手率下降近300%，黃金股ETF(517520.SH)換手率達(dá)49.49%。
ETF發(fā)行市場(chǎng)方面，中國(guó)版“漂亮50”批量成立，電信主題ETF(560690.SH)明日起開始募集
具體來看，萬(wàn)家紅利ETF基金(159581.SZ)正式成立。
消息面上，證監(jiān)會(huì)在2024年3月6日的記者會(huì)上表示，保護(hù)投資者特別是中小投資者合法權(quán)益是證監(jiān)會(huì)工作核心任務(wù)，沒有之一；其中包括鼓勵(lì)A(yù)股上市公司一年多次分紅，對(duì)不分紅公司采取限制減持等措施。
中證A50ETF批量成立，涉及基金公司包括銀華基金、大成基金、工銀瑞信基金、易方達(dá)基金、華泰柏瑞基金。
鵬華電信主題ETF(560690.SH)將于明日開始募集，該基金緊密跟蹤中證電信主題指數(shù)，選取50只業(yè)務(wù)涉及電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)、電信增值服務(wù)、通信設(shè)備、通信技術(shù)服務(wù)與數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映電信主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。