文｜科技新知
沒有最低，只有更低。2024年中國云市場的主線仍是低價(jià)。
2月的最后一天，阿里云宣布史上最大力度降價(jià)，涵蓋計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫等100多款產(chǎn)品、500多個(gè)產(chǎn)品規(guī)格的云服務(wù)官網(wǎng)價(jià)格平均降幅20%，最高可達(dá)55%的優(yōu)惠力度。緊隨其后，京東云同日宣布，持續(xù)加碼“全網(wǎng)比價(jià)，買貴就賠”活動。
騰訊云則是在3月5日宣布推出包括語音識別、語音合成、AI繪畫、數(shù)智人等一系列AI產(chǎn)品促銷活動，新用戶購買最低0.4折的優(yōu)惠力度。不少業(yè)內(nèi)人士表示，和2023年如出一轍的中國云市場價(jià)格戰(zhàn)，正在重新打響。
去年4月的阿里云合作伙伴大會上，阿里云曾同樣宣布過“史上最大力度降價(jià)”，當(dāng)時(shí)的優(yōu)惠力度主要包括核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%至50%，存儲產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。在這之后，騰訊云、京東云、華為云、三大運(yùn)營商云均先后不同程度跟進(jìn)價(jià)格戰(zhàn)。
作為不到一年時(shí)間連續(xù)發(fā)起兩場價(jià)格戰(zhàn)的主要推手，阿里云方面表示：“降價(jià)并非短期的市場競爭行為，而是一個(gè)長期戰(zhàn)略選擇，這是公有云的商業(yè)模式?jīng)Q定的?！币詢r(jià)換量，可以推動廠商進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。
同樣的價(jià)格戰(zhàn)，美國市場也曾上演。2014年，在美國舊金山舉行的活動中，谷歌宣布對其運(yùn)行軟件應(yīng)用程序和網(wǎng)站以及存儲大量數(shù)據(jù)的服務(wù)進(jìn)行一系列大幅降價(jià)。一天后亞馬遜的AWS宣布跟進(jìn)，主要云服務(wù)產(chǎn)品便宜30%-40%，最高降幅高達(dá)61%。
中國市場的價(jià)格戰(zhàn)往往是由行業(yè)老大發(fā)起，屬于鞏固市場地位的保衛(wèi)戰(zhàn)；而在美國，降價(jià)的發(fā)起者往往是覬覦王位的挑戰(zhàn)者，價(jià)格戰(zhàn)是新手入局的踢館賽。
同工異曲的背后，是兩個(gè)云市場老大不一樣的自信力。
阿里和亞馬遜共患難
AI+云計(jì)算，會發(fā)生什么？
在去年的大模型熱潮中，百度CEO李彥宏在財(cái)報(bào)電話會上表示：“文心一言會是改變云計(jì)算的Game Changer?！痹谄淇磥?，過去云計(jì)算主要賣算力，未來AI大模型會顛覆整個(gè)云計(jì)算市場，大模型和云計(jì)算的結(jié)合將會給云市場玩家?guī)碇匦孪磁频臋C(jī)會。
這個(gè)判斷本沒有錯(cuò)。不過受制于各種因素，這個(gè)變化并沒有率先發(fā)生在中國市場，而是正在美國上演。
根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的全球云計(jì)算數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度，三大云服務(wù)商AWS、微軟Azure和谷歌云共同增長了21%，占總支出的66%。其中微軟Azure和谷歌云收入增長強(qiáng)勁復(fù)蘇，均再次超過25%。
微軟以30%的增長率大幅領(lǐng)先市場，并繼續(xù)縮小與AWS的市場份額差距。全球云市場的老大AWS增長雖然較前幾個(gè)季度有所上升，但同比增長13%仍落后于微軟Azure和谷歌云的發(fā)展軌跡。
云計(jì)算作為大模型商業(yè)化的第一塊土壤，AI+云計(jì)算正在成為推動美國云市場的主要力量。
過去一年時(shí)間里，微軟推出了Copilot for Microsoft 365，將其生成式AI平臺嵌入到Word、Excel和其他辦公應(yīng)用程序中；谷歌則是將Gemini大語言模型引入Workspace應(yīng)用程序。
在微軟2月初披露的財(cái)報(bào)中，2024財(cái)年Q2微軟來自Azure和其他云服務(wù)的收入增長了30%。其中，AI為Azure云貢獻(xiàn)了6%的增長，這一數(shù)字較上一季度實(shí)現(xiàn)翻倍，其中絕大部分增量都來自于OpenAI在Azure云上的推理調(diào)用。
另外，微軟在Azure運(yùn)營中就增加了對OpenAI最新模型的支持，包括GPT-4 Turbo、GPT-4 with Vision、DALL-E3等。Canalys分析師Yi Zhang表示：“AWS在人工智能方面的進(jìn)步比其主要競爭對手要慢，這也許可以解釋為什么它的增長速度沒有Azure快?！?/p>
同樣慢于競爭對手的還有阿里云。根據(jù)IDC的最新數(shù)據(jù)顯示，和全球云巨頭AWS命運(yùn)相似，2023年第三季度阿里云憑借26.7%的份額位居市場第一，但份額同比下跌5.8%；位居第二、第三和第四的華為云、天翼云和移動云的份額則有所上升。
根據(jù)《中國公有云服務(wù)市場（2023上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，國內(nèi)IaaS+PaaS市場2023上半年同比增長15.9%，為近三年來同比增速新低。
作為國內(nèi)市場龍頭，阿里云也不能脫離大環(huán)境逆勢增長。一個(gè)是在政企市場，三大運(yùn)營商云成為新的主要領(lǐng)導(dǎo)者；另一個(gè)是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)浪潮紅利殆盡，中小微創(chuàng)業(yè)公司縮減成本，大企業(yè)則走向自研。
2021年在地緣政治影響下，TikTok不再使用國內(nèi)廠商的云服務(wù)，將屬于阿里云的價(jià)值約每年8億美元的訂單，轉(zhuǎn)移給了AWS和甲骨文。這一變故直接導(dǎo)致阿里云當(dāng)年一季度營收增長創(chuàng)下歷史新低。
隨著字節(jié)自有云與AI產(chǎn)品火山云的發(fā)展，抖音等此前阿里云的重要客戶，也正在回歸字節(jié)內(nèi)部消化。政企市場遲緩，互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶流失，雙重壓力下尋找新的風(fēng)口和云計(jì)算市場，成了阿里云重回一線增長的關(guān)鍵。
價(jià)格戰(zhàn)不是云廠商的舒適區(qū)
有業(yè)內(nèi)人士表示：“可能是看到AI對美國云市場格局的影響，阿里云在不到一年內(nèi)再次發(fā)起降價(jià)，從長期戰(zhàn)略來看是商業(yè)模式?jīng)Q定的規(guī)模效應(yīng)，但是從短期紅利來看，也是想要在AI創(chuàng)業(yè)潮中，以更低的價(jià)格吸引更多的中小微AI初創(chuàng)企業(yè)?！?/p>
尋找國內(nèi)云市場的新增量，AI潮下的云計(jì)算紅利，顯然不容錯(cuò)過。
過去一年，圍繞國內(nèi)刮起的AI潮，阿里云先是明確了“AI驅(qū)動、公共云優(yōu)先”戰(zhàn)略，隨后開展大刀闊斧的組織調(diào)整，首次成立專門的公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部，以規(guī)模優(yōu)先、擴(kuò)大市場占有率為目標(biāo)，快速推進(jìn)落地。
目前來看，對于新戰(zhàn)略的突破，阿里云也并沒有更創(chuàng)新的辦法，只得再次拿出“價(jià)格戰(zhàn)”這一殺手锏。
不過，AI潮下的云市場可能遠(yuǎn)不是阿里云的舒適區(qū)。去年4月的“史上最大力度降價(jià)”，根據(jù)《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》的消息，阿里云方面表示反饋很好，但未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
從美國云市場來看，面對AI競爭中增速下滑的洗牌時(shí)刻，對同樣是龍頭的AWS來說，在技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動的產(chǎn)品競爭背景下，價(jià)格戰(zhàn)也正在失效。
根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Synergy Research Group的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度全球企業(yè)在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上的支出接近740億美元，較2022年第四季度增長超過120億美元，第四季度同比增長率為20%，明顯高于去年同期。
另外一家市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)計(jì)，2024年全球IT支出將達(dá)到5.1萬億美元，比2023年的水平增長8%，更多的IT支出主要來自云通脹和生成式人工智能推動的云服務(wù)產(chǎn)品定價(jià)上漲。
來自美國政府經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和供應(yīng)商研究顯示，云成本呈上升趨勢。美國勞工統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的1月份生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)報(bào)告顯示，數(shù)據(jù)處理和相關(guān)服務(wù)（包括云計(jì)算）環(huán)比增長0.6%，同比增幅為3.7%。
行業(yè)觀察人士表示，勞動力成本的增加導(dǎo)致了云價(jià)格的上漲。另一個(gè)因素是生成式人工智能的興起，云提供商正在將這項(xiàng)技術(shù)嵌入到旗下產(chǎn)品中，這已經(jīng)開始影響云服務(wù)產(chǎn)品的定價(jià)。
比如，Salesforce宣布銷售云、服務(wù)云和其他產(chǎn)品的平均標(biāo)價(jià)上漲 9%。這是該公司七年來首次進(jìn)行產(chǎn)品提價(jià)，最新提供的數(shù)千種產(chǎn)品服務(wù)功能中，“生成式人工智能創(chuàng)新”成為核心亮點(diǎn)。
此外，ServiceNow計(jì)劃在其IT服務(wù)管理、客戶服務(wù)管理和HR服務(wù)交付產(chǎn)品的高級版本中引入生成式AI功能。ServiceNow總裁兼首席運(yùn)營官CJ Desai在去年7月份的財(cái)報(bào)電話會上表示，這些產(chǎn)品預(yù)計(jì)價(jià)格將比此前Pro版本高出60%。
定價(jià)的提升來自云服務(wù)商相信，采用它們的客戶將從更先進(jìn)的人工智能產(chǎn)品服務(wù)中獲得更高的價(jià)值。Gartner副總裁分析師Sid Nag表示，這種定價(jià)調(diào)整是可以預(yù)料的，與ChatGPT等生成式人工智能應(yīng)用程序的交互成本，可能比標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵字搜索高出約10倍。
云越來越貴，還發(fā)生在歐洲。
根據(jù)Canalys預(yù)測，由于能源成本上漲和其他因素，美國和歐洲的公共云服務(wù)成本將上漲，其中美國人上漲了五分之一，歐洲上漲了近三分之一。去年4月初開始，微軟將其在歐洲的Microsoft云產(chǎn)品的價(jià)格提高了9%至15%，谷歌也在3月提高了歐洲部分產(chǎn)品的價(jià)格。
在生成式AI的洗牌時(shí)刻，獲得市場份額和收入的不是低價(jià)的云服務(wù)，而是能夠提供更先進(jìn)AI生產(chǎn)力產(chǎn)品的云廠商。這也導(dǎo)致在技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動的競爭背景下，AWS只能押注技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，而不是打價(jià)格戰(zhàn)。
在這一策略的指導(dǎo)下，AWS母公司亞馬遜此前向Anthropic投資40億美元并持有其部分股權(quán)。作為回報(bào)Anthropic承諾將通過Amazon Bedrock向全球AWS客戶提供其未來基礎(chǔ)模型的訪問權(quán)。
近期，AWS副總裁Swami Sivasubramanian在博客中宣布，Anthropic最新發(fā)布的Claude 3系列模型都將上架Amazon Bedrock，客戶將可以輕松使用最新的模型進(jìn)行構(gòu)建。
Amazon Bedrock是AWS 于2023年4月發(fā)布的一項(xiàng)全面托管的服務(wù)，企業(yè)用戶可以通過API等方式訪問亞馬遜自研及眾多第三方大模型。
根據(jù)目前市場的公開測試結(jié)果來看，這一號稱全面領(lǐng)先GPT-4的Claude3系列模型發(fā)布，可能也將成為AWS對微軟Azure反擊的開始。
阿里云的AI焦慮
相比AWS可能要乘上Claude3的東風(fēng)揚(yáng)眉吐氣，阿里云仍處于AI+云計(jì)算的孵化階段。
在2月底宣布史上最大降價(jià)力度的前一天，阿里巴巴集團(tuán)智能計(jì)算研究院上線了一款新的AI圖片-音頻-視頻模型技術(shù)EMO，官方稱其為“一種富有表現(xiàn)力的音頻驅(qū)動的肖像視頻生成框架”。
只需要提供一張照片和一段任意音頻文件，EMO即可生成會說話唱歌的AI視頻，以及實(shí)現(xiàn)無縫對接的動態(tài)小視頻，最長時(shí)間可達(dá)1分30秒左右。
這是在OpenAI推出Sora引爆網(wǎng)絡(luò)之后，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠已推出的唯一對標(biāo)產(chǎn)品。相比2023年的ChatGPT跟風(fēng)潮，百度吃到了國內(nèi)市場的第一個(gè)螃蟹。2024年的阿里，則是想吃到文生視頻模型的第一個(gè)螃蟹。
通用大模型方面，阿里同樣連續(xù)出手。一個(gè)月前，阿里剛剛領(lǐng)投了國內(nèi) AI大模型團(tuán)隊(duì)月之暗面（MoonShot AI）10億美元的新一輪融資，促使該公司估值高達(dá)25億美元，成為中國AI初創(chuàng)公司最大的一筆單輪融資。
近日再領(lǐng)投通用大模型初創(chuàng)項(xiàng)目MiniMax的新一輪大規(guī)模融資。去年，阿里還投資了百川智能、智譜 AI 等多個(gè)AI產(chǎn)業(yè)鏈公司，持續(xù)押注這一輪AI熱潮。
集團(tuán)層面的投資之外，阿里云自身過去一年圍繞AI也推出多款云服務(wù)相關(guān)產(chǎn)品，包括通義千問、通義萬相等多款對標(biāo) OpenAI 的AI大模型產(chǎn)品，并宣布將接入阿里巴巴旗下所有產(chǎn)品，進(jìn)行全面升級改造。
如今，阿里云已經(jīng)用大模型改造了釘釘、天貓精靈等產(chǎn)品。另外，釘釘知識庫、表格、腦圖、白板、Teambition、郵箱等產(chǎn)品線已接入大模型，實(shí)現(xiàn)多個(gè)場景應(yīng)用。不過目前來看，尚處于早期的AI能力，還撐不起阿里云的技術(shù)自信力。
對于阿里云來說，AI大模型是增速盤。增速盤的成立，是建立在守住公有云基礎(chǔ)盤之上的。這也意味著，在AI能力取得重大突破前，阿里云還需要揮動價(jià)格這把殺手锏，來守住已有的存量市場。
技術(shù)自信之外，能否吃到AI市場的紅利，還取決于云服務(wù)廠商的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。通常來說，云廠商的主要業(yè)務(wù)可以分為IaaS、PaaS和SaaS三塊。
以率先吃到AI＋云計(jì)算紅利的歐美市場為例，核心的云廠商定價(jià)提升主要集中在SaaS層，其中的代表性企業(yè)Salesforce更是以SaaS產(chǎn)品為核心的平臺型企業(yè)。微軟Azure更是三塊業(yè)務(wù)均衡發(fā)展，既可以向大模型提供商OpenAI提供算力，還可以借助辦公SaaS產(chǎn)品，吃到最大的蛋糕。
相比全球市場的SaaS成熟度，國內(nèi)的市場環(huán)境下，軟件和服務(wù)中IaaS遠(yuǎn)大于PaaS和SaaS，阿里云則主要以IaaS為主。因此想要吃到AI紅利，如何改變營收結(jié)構(gòu)，也是阿里云的第二個(gè)難題。
阿里巴巴2022財(cái)年第一財(cái)季中，釘釘業(yè)績首次并入阿里云，但當(dāng)季阿里云營收環(huán)比下滑，釘釘暫時(shí)未對阿里云的營收產(chǎn)生直接拉動作用。2022年3月，釘釘開始明確PaaS化戰(zhàn)略，并制定了定制釘釘、付費(fèi)訂閱、抽取傭金的三條商業(yè)化路徑。
隨后云釘拆分，有市場人士猜測是為阿里云上市做準(zhǔn)備?？稍贏I風(fēng)口下，受各方因素影響的阿里云如今暫緩上市。重新打響的價(jià)格戰(zhàn)之外，技術(shù)力和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上還將迎來哪些改變，才是阿里云2024年能否實(shí)現(xiàn)新征程的關(guān)鍵答案。