文｜華夏能源網(wǎng)
2023年，可以說(shuō)是分布式光伏的“大年”，新增裝機(jī)量再創(chuàng)新高。
2月27日，在中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的光伏發(fā)電項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)性論壇上，國(guó)家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心副主任陶冶披露，2023年，我國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)96.29GW, 同比增長(zhǎng)88%。分布式光伏累計(jì)裝機(jī)253GW，占到光伏裝機(jī)總規(guī)模的42%。
高速增長(zhǎng)、規(guī)模壯大的同時(shí)，分布式光伏的發(fā)展也遇到了諸多“成長(zhǎng)的煩惱”。
2月29日，龍年開年分布式行業(yè)首個(gè)重要盛會(huì)——第十九屆中國(guó)（濟(jì)南）國(guó)際太陽(yáng)能利用大會(huì)暨第三屆中國(guó)（山東）新能源與儲(chǔ)能應(yīng)用博覽會(huì)舉行。太陽(yáng)能大會(huì)暨展覽會(huì)始創(chuàng)于2007年，已連續(xù)成功舉辦十八屆。本屆大會(huì)設(shè)置了光伏展區(qū)、儲(chǔ)能展區(qū)、光伏建筑一體化展區(qū)/分散式能源多能互補(bǔ)展區(qū)、產(chǎn)學(xué)研、金融展區(qū)等四大展區(qū)，展示面積6萬(wàn)平方米；華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)注意到，本屆大會(huì)吸引了超600家新能源企業(yè)參加，近10萬(wàn)人次參與，人氣火爆程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)當(dāng)?shù)刈畲笠?guī)模的車展。
也就是說(shuō)，分布式光伏仍然吸引著產(chǎn)業(yè)最大的熱情和注意力。正如中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華所說(shuō)，分布式光伏成為2024年行業(yè)最大變量。
如今的新能源產(chǎn)業(yè)，正處于“乍暖還寒”的時(shí)節(jié)。那么，具體到分布式光伏的未來(lái)，我們提出了五個(gè)問(wèn)題，誠(chéng)意與行業(yè)人士一同探討。
一問(wèn)：2024年行業(yè)高增長(zhǎng)還會(huì)持續(xù)嗎？
過(guò)去三年，分布式光伏迎來(lái)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。新增裝機(jī)規(guī)模從2020年的15.52GW增長(zhǎng)至2023年96.29GW。每年的增幅都在七、八成，2023年增速更是近九成。
此外，按照2023年前九個(gè)月的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)分布式光伏的市場(chǎng)開發(fā)呈現(xiàn)“南移”趨勢(shì)，傳統(tǒng)的分布式大省山東、河北增速放緩，江蘇、安徽、浙江異軍突起，江西、湖南、福建等省份的戶用光伏也顯著增加。
南移的趨勢(shì)實(shí)際上早已影響了分布式龍頭廠商們的市場(chǎng)判斷。29日，隆基綠能分布式光伏相關(guān)人士在本屆濟(jì)南國(guó)際太陽(yáng)能利用大會(huì)的分享中表示，其團(tuán)隊(duì)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)了一個(gè)趨勢(shì)，“2023年內(nèi)84%的新增工商業(yè)光伏電站位于濕熱地區(qū)”。
這也成為隆基綠能今日正式推出基于HPBC技術(shù)的雙玻組件——Hi-MO X6雙玻耐濕熱光伏組件的行業(yè)背景之一。近日，有光伏開發(fā)人士在接受華夏能源網(wǎng)采訪時(shí)也稱，未來(lái)幾年，分布式光伏的開發(fā)更看好湖北、廣東等區(qū)域的市場(chǎng)。
那么，2024年分布式光伏高增長(zhǎng)還有望持續(xù)嗎？對(duì)此，山東省太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張曉斌認(rèn)為，2023年分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模96-97GW的水平有點(diǎn)過(guò)熱，理想的狀態(tài)是80-100GW之間。如果增長(zhǎng)過(guò)快，會(huì)讓更多上游的制造企業(yè)再擴(kuò)產(chǎn)并不利于行業(yè)的健康發(fā)展。
張曉斌對(duì)市場(chǎng)格局的判斷是，2024年可能南方市場(chǎng)持續(xù)保持熱度，江西、廣西、福建等市場(chǎng)表現(xiàn)可能將超出預(yù)期。
但另一方面他也提醒，從分布式光伏發(fā)電、并網(wǎng)的角度來(lái)看，光伏裝機(jī)太快，電網(wǎng)擴(kuò)容改造和線路建設(shè)跟不上，在光伏電站投資、成本各方面還沒(méi)回歸到一個(gè)理性范圍時(shí)，會(huì)不利于行業(yè)的健康發(fā)展。
二問(wèn)：消納問(wèn)題何解？
當(dāng)分布式光伏成為國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)的半壁江山，并網(wǎng)難、消納難也“擺上了桌面”。截止2023年底，全國(guó)已有超過(guò)150個(gè)地區(qū)分布式光伏無(wú)新增接入空間。
山東、黑龍江、河南、廣東、福建、河北、內(nèi)蒙古、湖北、遼寧、廣西、江西等省份，均出現(xiàn)了配電網(wǎng)容量飽和或預(yù)警的問(wèn)題。這些地區(qū)要么分布在過(guò)去幾年的分布式光伏大省，要么是2023年戶用南移之后的幾個(gè)南方主要市場(chǎng)。
并網(wǎng)紅區(qū)頻現(xiàn)，反映的問(wèn)題是分布式、尤其是戶用光伏的快速增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了電網(wǎng)擴(kuò)容建設(shè)速度，給各地的低壓配電網(wǎng)帶來(lái)了巨大的承載壓力。
從2020年底的78.15GW，到2023年底的253GW，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模三年漲了兩倍多。這其中，依靠全額上網(wǎng)賺取收益的戶用光伏增速最快。從2020年底的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模20GW，安裝戶數(shù)超過(guò)150萬(wàn)戶，猛增至2023年底的115.8GW和超過(guò)500萬(wàn)戶。
戶用光伏雖有自發(fā)自用和全額上網(wǎng)兩種模式，但受收益影響，絕大多數(shù)戶用都選擇了“全額上網(wǎng)”模式，以致電網(wǎng)壓力倍增。
面對(duì)電網(wǎng)容量告急，上述省份不得不紛紛暫停了分布式光伏項(xiàng)目備案，以致并網(wǎng)發(fā)電成為2023年新能源和可再生能源行業(yè)投訴重災(zāi)區(qū)。
當(dāng)前，將分布式光伏升級(jí)為“光儲(chǔ)一體化”模式成為業(yè)內(nèi)趨勢(shì)；同時(shí)，個(gè)別省市也在嘗試集中匯流上網(wǎng)、隔墻售電以及微電網(wǎng)等模式來(lái)解決上述問(wèn)題。不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士表示，目前光伏電站的儲(chǔ)能利用率還非常低；隔墻售電模式則因過(guò)網(wǎng)費(fèi)問(wèn)題止步不前。
眼下，集中匯流是最簡(jiǎn)單、最容易實(shí)施的模式。以山東為例，聊城、德州等地已開始探索出“集中匯流+儲(chǔ)能”的模式，不過(guò)這種模式也受到了“會(huì)大幅增加分布式發(fā)電并網(wǎng)成本”的質(zhì)疑。
中國(guó)電科院新能源研究中心太陽(yáng)能發(fā)電實(shí)驗(yàn)與檢測(cè)中心主任張軍軍曾表示，2024年分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的并網(wǎng)壓力會(huì)越來(lái)越大，要求也會(huì)越來(lái)越高，盡管業(yè)內(nèi)推出了相應(yīng)的解決方案，“但有成本代價(jià)”。
并網(wǎng)消納難題，在2024年依然是分布式光伏的一大困擾，有待各方力量推動(dòng)解決。
第三問(wèn)：分布式光伏品牌扎堆IPO，誰(shuí)能搶先一步？
2023年以來(lái)，多家分布式電站開發(fā)品牌“扎堆兒”在資本市場(chǎng)的門口，排隊(duì)等待合適的上市機(jī)會(huì)。
2023年12月8日，陽(yáng)光電源發(fā)布公告稱，擬分拆陽(yáng)光新能源至境內(nèi)證券交易所上市。
而在此之前，它的兩個(gè)同行也都宣布了IPO計(jì)劃：2023年6月天合富家宣布已啟動(dòng)上市輔導(dǎo)；同年9月，正泰安能的上市申請(qǐng)更是已被上交所主板受理。
這三家公司都是由光伏龍頭旗下分布式業(yè)務(wù)逐步成長(zhǎng)起來(lái)的品牌，他們的大股東要么是逆變器巨頭（陽(yáng)光電源），要么是組件龍頭（天合光能、正泰電器），業(yè)務(wù)都聚焦于光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游的電站開發(fā)環(huán)節(jié)，均因趕上了分布式光伏的興起而業(yè)績(jī)翻飛。
2021和2022年，分布式光伏連續(xù)兩年超越集中式光伏規(guī)模。截至2023年底，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模253GW，占到光伏裝機(jī)總規(guī)模的42%。以正泰安能為例，2023年上半年的營(yíng)收相比2020年全年，翻了七倍，歸母凈利潤(rùn)則漲了近四倍。
到2022年，正泰安能、天合富家、陽(yáng)光新能源營(yíng)收均突破百億規(guī)模，分別達(dá)到137.04億元、129.88億元、128.77億元，凈利潤(rùn)分別為17.53億元、7.19億元、6.41億元。正泰安能和天合富家還雙雙躋身戶用光伏的TOP2行列。
組件價(jià)格持續(xù)下降，使電站投資成本降低，對(duì)于分布式開發(fā)品牌而言是一大利好；此外，業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)，也使得這類企業(yè)受到資本的青睞。
近期，天合光能和陽(yáng)光新能源分別引入戰(zhàn)略投資7.21億元和3.47億元；而正泰安能則在2021-2022年間完成四輪融資，合計(jì)交易金額27.29億元以上，投資方包括國(guó)家綠色發(fā)展基金、中國(guó)銀行、IDG資本、紅杉中國(guó)等。
不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)人士指出，光伏電站開發(fā)屬于重資產(chǎn)模式，投入大，回款周期長(zhǎng)，電站開發(fā)模式下，企業(yè)普遍背負(fù)著不小的資金壓力。更要命的是，如今的分布式光伏開發(fā)也陷入白熱化競(jìng)爭(zhēng)，殘酷的淘汰賽已開始，誰(shuí)擁有足夠的資金實(shí)力，對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)而言是絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。
不過(guò)，自2023年8月證監(jiān)會(huì)收緊IPO和再融資口子后，光伏企業(yè)亦受到波及；中國(guó)資本市場(chǎng)自2024年春節(jié)前后發(fā)布了一系列整頓措施，監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)厲，目的在于篩選出真正健康、有投資價(jià)值的企業(yè)獲得真正的IPO資格。2024年誰(shuí)將率先登陸資本市場(chǎng)，一定是業(yè)內(nèi)最關(guān)注的議題之一。
第四問(wèn)：哪些新技術(shù)、新產(chǎn)品將引領(lǐng)分布式行業(yè)升級(jí)？
伴隨分布式光伏的崛起，光伏廠商們?cè)絹?lái)越重視分布式場(chǎng)景下，與集中式光伏開發(fā)完全不同的需求和不同的市場(chǎng)規(guī)律。因此，針對(duì)于分布式市場(chǎng)的新產(chǎn)品、新技術(shù)與創(chuàng)新的服務(wù)解決方案也呈現(xiàn)“百花齊放”的局面。
天合光能，致力于將高功率、大尺寸組件產(chǎn)品應(yīng)用到分布式領(lǐng)域：天合光能首創(chuàng)的210R矩形硅片結(jié)合N型TOPCon技術(shù)組件，打出了“700W+上屋頂、光儲(chǔ)融合新場(chǎng)景”的組件推廣策略，倍受工商業(yè)市場(chǎng)認(rèn)可。
而在2023年10月，隆基發(fā)布的一款分布式產(chǎn)品Hi-MO X6高效防積灰光伏組件，深刻洞察了“積灰影響發(fā)電性能”的行業(yè)痛點(diǎn)，也引發(fā)了業(yè)界關(guān)注。值得注意的是，推出防積灰組件的不止隆基一家，此前協(xié)鑫就有同類產(chǎn)品。這次在濟(jì)南分布式大會(huì)，天合也有同類產(chǎn)品發(fā)布。天合光能全新升級(jí)至尊N型720W系列組件、至尊N型625W單面組件新品及防積灰組件新品等分布式全場(chǎng)景產(chǎn)品矩陣，正式亮相。
分布式光伏的品牌商們，在卷產(chǎn)品的同時(shí)，也更加注重對(duì)分布式客戶的服務(wù)能力，即逐步從制造業(yè)思維走向服務(wù)思維。
關(guān)于分布式電站的運(yùn)維難題，正泰安能的戶用光伏運(yùn)維品牌“小安到家”，通過(guò)大數(shù)據(jù)智慧云與光伏運(yùn)維融合起來(lái)，通過(guò)智慧云平臺(tái)，將運(yùn)維工作從前期屋頂勘測(cè)、安裝施工到后期監(jiān)控運(yùn)維線上全流程管控，用戶在APP端即可查看發(fā)電情況和故障排查。
另一知名開發(fā)品牌創(chuàng)維光伏，在業(yè)內(nèi)首創(chuàng)推出了戶用光伏BIPV產(chǎn)品“小陽(yáng)樓”。該產(chǎn)品以建筑光伏一體化為理念，將光伏板與屋頂建筑巧妙結(jié)合，適用于自建別墅和現(xiàn)澆平屋頂?shù)确啃?，相?dāng)于為房屋免費(fèi)加蓋了一層樓。不僅提高了建筑物的使用價(jià)值，還為用戶創(chuàng)造發(fā)電收益。
2024年，當(dāng)分布式光伏市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必將更加激烈，相信，無(wú)論是產(chǎn)品還是服務(wù)，唯有那些能擊中行業(yè)痛點(diǎn)，真正站在客戶需求角度、提升客戶價(jià)值的產(chǎn)品與服務(wù)才能脫穎而出。
第五問(wèn)：投資分布式光伏電站還賺錢嗎？
分布式光伏發(fā)展的兩大因素，一是投資成本；二是電價(jià)政策。價(jià)格上來(lái)看，組件價(jià)格已低至0.8-0.9元/W，非常利好分布式光伏應(yīng)用市場(chǎng)。2月28日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示，受組件價(jià)格下降的影響2023年光伏電站組件成本下降32.3%，同時(shí)系統(tǒng)成本也下降了17.7%。
此外，2024年分布式光伏項(xiàng)目將初步參與電力市場(chǎng)化交易，全國(guó)至少10個(gè)省份中午執(zhí)行谷段電價(jià)?？俊鞍l(fā)電”來(lái)實(shí)現(xiàn)回報(bào)率的分布式電站，還能不能給業(yè)主帶來(lái)足夠回報(bào)？業(yè)內(nèi)人士多對(duì)此抱有悲觀預(yù)期。
兩方面因素疊加之下可謂“喜憂參半”。那么2024年，分布式光伏電站還值得投資嗎？
有消息稱，去年底已有投資機(jī)構(gòu)暫停了2024年上半年戶用光伏項(xiàng)目的相關(guān)工作；部分央企也已收緊對(duì)戶用光伏的資產(chǎn)收購(gòu)。一份某央企在2023年底的投資計(jì)劃相關(guān)文件顯示，“原則上不支持安排系統(tǒng)外新能源項(xiàng)目并購(gòu)和高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域分布式光伏項(xiàng)目新開工，嚴(yán)控以分布式光伏為單一場(chǎng)景的項(xiàng)目投資?！?/p>
后者說(shuō)明的原因是，“近期國(guó)家出臺(tái)加快推定電力現(xiàn)貨市場(chǎng)等系列能源政策，能源電力市場(chǎng)進(jìn)入重塑期，新能源（含分布式）將全面參與電力市場(chǎng)，電價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)增加”。
2023年下半年，國(guó)家有關(guān)部門關(guān)于電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)的文件密集出臺(tái)。10月12日國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》中明確， 2023年底全國(guó)大部分省區(qū)具備電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試運(yùn)行條件，還明確分布式新能源占比較高的地區(qū)，推動(dòng)分布式新能源上網(wǎng)電量參與市場(chǎng)，探索參與市場(chǎng)的有效機(jī)制。
國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年新能源市場(chǎng)化交易電量占新能源總發(fā)電量的47.3%；隨著電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的加速落地，新能源入市已是大勢(shì)所趨。
之所以投資方對(duì)新能源入市戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，是因?yàn)橐媾R現(xiàn)貨市場(chǎng)的極端低價(jià)甚至是負(fù)電價(jià)，相比于之前的保質(zhì)保量，入市之后分布式光伏投資收益率不確定性上升。
華能集團(tuán)新能源事業(yè)部副主任趙民在27日的光伏發(fā)電項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)性論壇上表示，組件降價(jià)使投資方真正獲得的利益并沒(méi)有想象的大，投資方更看重的是投資收益率。
接受華夏能源網(wǎng)采訪的一位光伏投資人也表示，他們目前對(duì)光伏項(xiàng)目的投資主要是“去存量”，單純的投資光伏電站利潤(rùn)空間已不大，想要賺錢“主要還是靠產(chǎn)業(yè)+光伏投資”。
王勃華對(duì)此表示，光伏參與電力市場(chǎng)加速，收益率和測(cè)算模式都將轉(zhuǎn)變。分布式光伏投資商需要向能源運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行轉(zhuǎn)型。