文|GPLP犀牛財經(jīng) 七佰

北京時間2月28日凌晨，美國知名科技記者馬克·古爾曼重磅爆料：蘋果已決定取消造車計劃“titan”，原有的團隊將轉(zhuǎn)向研究生成式AI。

時間回到十年前，蘋果在兩年內(nèi)啟動了兩個足以變革行業(yè)的項目：

一個是2014年由庫克批準(zhǔn)的造車項目“泰坦計劃”（Project Titan）；

另一個則是2015年啟動的代號為T288的AR/VR項目。后者的產(chǎn)品剛剛于今年2月初上市，就是人們所熟知的智能頭顯設(shè)備Vision Pro。

此次，蘋果放棄造車擁抱AI，讓人們不禁又把目光移到了由AR/VR項目延伸的XR領(lǐng)域上。同樣是長達(dá)十年左右的研發(fā)周期，棄一保一，由此可見，蘋果顯然更看好XR的未來。

對此，市場方面也給出了積極的響應(yīng)。在消息公布前，蘋果股價一度約跌0.5%。取消造車消息一出，蘋果股價迅速拉漲，最終收漲0.81%。

全球XR行業(yè)遭遇瓶頸，但VR產(chǎn)業(yè)孤勇者正在上岸

XR，全稱是“拓展現(xiàn)實（extended reality）”，也就是說，未來人們交互的形式將會從現(xiàn)在的2D轉(zhuǎn)換為更加直觀具體的3D，而要達(dá)到這一目的離不開虛擬現(xiàn)實（VR）、增強現(xiàn)實（AR）和混合現(xiàn)實（MR）的發(fā)展和創(chuàng)新，這些技術(shù)統(tǒng)稱為XR。

2014年3月，伴隨著Facebook宣布收購Oculus，這讓這家VR設(shè)備、游戲軟件廠商一舉成名，更讓XR產(chǎn)業(yè)橫空出世且橫掃全球，成為蘋果及Facebook的未來發(fā)展方向。

隨后，在過去十年當(dāng)中，XR產(chǎn)業(yè)在全球幾經(jīng)沉浮，最終在2019年進(jìn)入復(fù)蘇期，伴隨著Facebook發(fā)布Oculus Quest 2打造消費級硬件參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及《Half-Life：Alyx》爆款游戲上線，VR產(chǎn)品出貨量大幅增長，據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年VR出貨量首次突破1000萬臺，達(dá)到1095萬臺，同比增長83.1%。而AR受制于光學(xué)方案復(fù)雜，發(fā)展相對滯后。

2022年，伴隨著Rokid Air、Oppo Air、雷鳥Air等多款消費級AR眼鏡陸續(xù)上市，整個XR產(chǎn)業(yè)開始向消費級市場開始轉(zhuǎn)移，XR生態(tài)布局逐步完善，然而，截止2024年2月，盡管市場上誕生了大量的硬件設(shè)備，但由于XR內(nèi)容的缺乏，導(dǎo)致XR消費級市場至今尚未獲得突破性進(jìn)展。

對此，據(jù)海外市場調(diào)研機構(gòu)Omdia的一項新研究表明，消費級VR市場正在出現(xiàn)嚴(yán)重下滑。其中，VR頭顯設(shè)備的銷量在2023年下降了24%，從2022年的1010萬部暴跌至770萬部。此外，Omdia預(yù)計VR頭顯設(shè)備的銷售在2024年和2025年將進(jìn)一步下降13%，但在2026年后或重新出現(xiàn)復(fù)蘇。

與此同時，據(jù)另一家市場調(diào)研機構(gòu)Circana也在近期發(fā)布了研究數(shù)據(jù)稱，VR頭顯設(shè)備的銷售額在2023年出現(xiàn)了40%的下滑，從11億美元降低至6.64億美元。

然而此起彼伏。在XR產(chǎn)業(yè)硬件廠商大幅下滑的同時，XR內(nèi)容企業(yè)卻在悄然發(fā)展。

XR內(nèi)容制造商正在被加速投資，專業(yè)投資人打開XR產(chǎn)業(yè)投資的正確方式

“潮退了才知道誰在裸泳”。

無獨有偶，從全球XR產(chǎn)業(yè)來說，選擇加注的還有眾多XR產(chǎn)業(yè)的專業(yè)投資人——盡管看起來XR產(chǎn)業(yè)貌似在全球當(dāng)中正在產(chǎn)業(yè)收縮，然而，在一些專注在XR產(chǎn)業(yè)的專業(yè)投資人看來，XR產(chǎn)業(yè)稀缺的內(nèi)容制造商應(yīng)該被加速投資，此時，估值低但是有剛需的XR內(nèi)容制造商才是其真正應(yīng)該投資XR產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵時刻，在此背景下，其紛紛對XR內(nèi)容制造商出手，這些專業(yè)投資人打開了XR產(chǎn)業(yè)投資的正確方式：

2024年2月，在印度，一家 AR/VR 科技初創(chuàng)公司 AutoVRse 宣布獲得了200萬美元的種子輪融資，據(jù)悉，這些資金將推動 AutoVRse 企業(yè)產(chǎn)品“VRseBuilder”的開發(fā)，旨在實現(xiàn)大規(guī)模的 VR 部署，以實現(xiàn)重工業(yè)和制造業(yè)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，而投資方則為專注于游戲和互動媒體的風(fēng)險投資基金 Lumikai 領(lǐng)投，TensorFlow 和 http://Inference.io 聯(lián)合創(chuàng)始人 Rajat Monga 以及 Jumper.ai 創(chuàng)始人 Yash Kotak 參投。

同一個月，在美國，總部位于美國亞利桑那州斯科茨代爾的娛樂技術(shù)公司 VMocion 也宣布完成 300萬美元種子輪融資，用于推進(jìn)其 VMocion 3V? 和 WAIV? 技術(shù)，據(jù)悉，VMocion 3V? 技術(shù)使用戶能夠感受到他們所看到的運動，幾乎刺激的身體運動感與屏幕上看到的運動相匹配，創(chuàng)造出一種全感官體驗。3V? 技術(shù)通過控制第六生理感官重新定義了世界如何體驗運動，同時還允許更多用戶參與 VR、AR 和 XR 體驗，最關(guān)鍵的是，用戶長時間參與并不會感到疲勞。

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計顯示，2023年， VR/AR 行業(yè)總?cè)谫Y金額高達(dá)12.7023億美元，共有137筆融資，其中國內(nèi)市場完成46筆融資，金額高達(dá)2.7561億美元，國外市場完成91筆融資，金額高達(dá)9.9462億美元。

顯然，這些資本持續(xù)進(jìn)入XR行業(yè)投資的背后則是XR產(chǎn)業(yè)的潛力無法忽視，不論是近兩年 ChatGPT和Sora掀起的AI熱潮，還是XR芯片的研發(fā)深入，甚至是蘋果Vision Pro的推出、國內(nèi)的內(nèi)容廠商完善XR生態(tài)……伴隨著這些公司在各自領(lǐng)域努力補齊XR的藍(lán)圖，或許XR產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)即將在不遠(yuǎn)的將來實現(xiàn)。

而從過去十年，XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，顯然，短期波動已經(jīng)成為XR行業(yè)發(fā)展的常態(tài)，但若是長期價值投資，在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)收縮、估值嚴(yán)重下滑的時候進(jìn)行投資，這無疑是投資人布局的絕佳時刻，或許只需要一個契機，XR產(chǎn)業(yè)就將被引爆，進(jìn)而整個產(chǎn)業(yè)迅速進(jìn)入上升通道。

Sora讓XR內(nèi)容獲得新的生產(chǎn)力，XR產(chǎn)業(yè)或許即將爆發(fā)

目前，Sora的出現(xiàn)或?qū)⒊蔀閄R產(chǎn)業(yè)的引爆點。

2024年，伴隨著Sora的橫空出世，在很多人看來，這或許又讓XR產(chǎn)業(yè)在2024年重新火爆，因為伴隨著Sora將先進(jìn)的文本直接升級到到視頻轉(zhuǎn)換算法，這或許將推動XR產(chǎn)業(yè)提前進(jìn)入到“混合現(xiàn)實”這一發(fā)展階段。

蘋果的選擇就是其中的風(fēng)向標(biāo)。

在造車領(lǐng)域，蘋果此前已經(jīng)投入2000億美元，而突然放棄造車項目進(jìn)而擁抱AI，顯然，這對于蘋果并不是空穴來風(fēng)，如果結(jié)合其造車與XR兩個項目的誕生就會明白，蘋果此舉或許是通過AI與XR產(chǎn)品的融合進(jìn)而實現(xiàn)加速AI技術(shù)的突破以及XR產(chǎn)業(yè)的突破，因此，蘋果全面擁抱AI或許是通過AI實現(xiàn)為XR設(shè)備生態(tài)賦能。

客觀而言，在XR生態(tài)方面，蘋果已經(jīng)技術(shù)和硬件產(chǎn)品都已就位，就差一個內(nèi)容東風(fēng)的到來——從技術(shù)角度來看，2024年蘋果發(fā)布的Vision Pro可謂技術(shù)滿滿，涵蓋了單眼4K分辨率、超清VST技術(shù)、自然交互、多元傳感等等，同時其效果也是達(dá)到了增強現(xiàn)實（AR）階段——比如，在“蝴蝶落在指尖”的演示中，Vision Pro能夠準(zhǔn)確地為每個人確定他們手指所在的位置，并使蝴蝶準(zhǔn)確地落在他們的指尖上，對此，有評測者形容：“你甚至可以清晰地看到指尖上蝴蝶的觸手和絨毛，這讓我感覺有點起雞皮疙瘩?！?/p>

眾所周知，當(dāng)前困擾XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大瓶頸可謂是內(nèi)容的匱乏。然而，Sora的出現(xiàn)無疑讓內(nèi)容匱乏這一問題得到解決，伴隨著XR內(nèi)容獲得新的生產(chǎn)力，原有的游戲、影視、社交、直播等場景都將在MR和AI的加持下拓寬新的維度，這將或許帶動XR產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)內(nèi)容的突破，而一旦內(nèi)容獲得突破，技術(shù)逐漸成熟的XR與強大的人工智能還可以將絕佳的內(nèi)容體驗擴展到制造業(yè)、虛擬生產(chǎn)、電商、教育、醫(yī)療等各行各業(yè)，屆時，或許蘋果將是XR產(chǎn)業(yè)的最大贏家。

或許，《頭號玩家》里所呈現(xiàn)的XR虛擬世界，正加速向我們走來。