文|GPLP犀牛財經 七佰

北京時間2月28日凌晨，美國知名科技記者馬克·古爾曼重磅爆料：蘋果已決定取消造車計劃“titan”，原有的團隊將轉向研究生成式AI。

時間回到十年前，蘋果在兩年內啟動了兩個足以變革行業(yè)的項目：

一個是2014年由庫克批準的造車項目“泰坦計劃”（Project Titan）；

另一個則是2015年啟動的代號為T288的AR/VR項目。后者的產品剛剛于今年2月初上市，就是人們所熟知的智能頭顯設備Vision Pro。

此次，蘋果放棄造車擁抱AI，讓人們不禁又把目光移到了由AR/VR項目延伸的XR領域上。同樣是長達十年左右的研發(fā)周期，棄一保一，由此可見，蘋果顯然更看好XR的未來。

對此，市場方面也給出了積極的響應。在消息公布前，蘋果股價一度約跌0.5%。取消造車消息一出，蘋果股價迅速拉漲，最終收漲0.81%。

全球XR行業(yè)遭遇瓶頸，但VR產業(yè)孤勇者正在上岸

XR，全稱是“拓展現實（extended reality）”，也就是說，未來人們交互的形式將會從現在的2D轉換為更加直觀具體的3D，而要達到這一目的離不開虛擬現實（VR）、增強現實（AR）和混合現實（MR）的發(fā)展和創(chuàng)新，這些技術統(tǒng)稱為XR。

2014年3月，伴隨著Facebook宣布收購Oculus，這讓這家VR設備、游戲軟件廠商一舉成名，更讓XR產業(yè)橫空出世且橫掃全球，成為蘋果及Facebook的未來發(fā)展方向。

隨后，在過去十年當中，XR產業(yè)在全球幾經沉浮，最終在2019年進入復蘇期，伴隨著Facebook發(fā)布Oculus Quest 2打造消費級硬件參數標準以及《Half-Life：Alyx》爆款游戲上線，VR產品出貨量大幅增長，據IDC數據顯示，2021年VR出貨量首次突破1000萬臺，達到1095萬臺，同比增長83.1%。而AR受制于光學方案復雜，發(fā)展相對滯后。

2022年，伴隨著Rokid Air、Oppo Air、雷鳥Air等多款消費級AR眼鏡陸續(xù)上市，整個XR產業(yè)開始向消費級市場開始轉移，XR生態(tài)布局逐步完善，然而，截止2024年2月，盡管市場上誕生了大量的硬件設備，但由于XR內容的缺乏，導致XR消費級市場至今尚未獲得突破性進展。

對此，據海外市場調研機構Omdia的一項新研究表明，消費級VR市場正在出現嚴重下滑。其中，VR頭顯設備的銷量在2023年下降了24%，從2022年的1010萬部暴跌至770萬部。此外，Omdia預計VR頭顯設備的銷售在2024年和2025年將進一步下降13%，但在2026年后或重新出現復蘇。

與此同時，據另一家市場調研機構Circana也在近期發(fā)布了研究數據稱，VR頭顯設備的銷售額在2023年出現了40%的下滑，從11億美元降低至6.64億美元。

然而此起彼伏。在XR產業(yè)硬件廠商大幅下滑的同時，XR內容企業(yè)卻在悄然發(fā)展。

XR內容制造商正在被加速投資，專業(yè)投資人打開XR產業(yè)投資的正確方式

“潮退了才知道誰在裸泳”。

無獨有偶，從全球XR產業(yè)來說，選擇加注的還有眾多XR產業(yè)的專業(yè)投資人——盡管看起來XR產業(yè)貌似在全球當中正在產業(yè)收縮，然而，在一些專注在XR產業(yè)的專業(yè)投資人看來，XR產業(yè)稀缺的內容制造商應該被加速投資，此時，估值低但是有剛需的XR內容制造商才是其真正應該投資XR產業(yè)的關鍵時刻，在此背景下，其紛紛對XR內容制造商出手，這些專業(yè)投資人打開了XR產業(yè)投資的正確方式：

2024年2月，在印度，一家 AR/VR 科技初創(chuàng)公司 AutoVRse 宣布獲得了200萬美元的種子輪融資，據悉，這些資金將推動 AutoVRse 企業(yè)產品“VRseBuilder”的開發(fā)，旨在實現大規(guī)模的 VR 部署，以實現重工業(yè)和制造業(yè)企業(yè)的數字化轉型，而投資方則為專注于游戲和互動媒體的風險投資基金 Lumikai 領投，TensorFlow 和 http://Inference.io 聯合創(chuàng)始人 Rajat Monga 以及 Jumper.ai 創(chuàng)始人 Yash Kotak 參投。

同一個月，在美國，總部位于美國亞利桑那州斯科茨代爾的娛樂技術公司 VMocion 也宣布完成 300萬美元種子輪融資，用于推進其 VMocion 3V? 和 WAIV? 技術，據悉，VMocion 3V? 技術使用戶能夠感受到他們所看到的運動，幾乎刺激的身體運動感與屏幕上看到的運動相匹配，創(chuàng)造出一種全感官體驗。3V? 技術通過控制第六生理感官重新定義了世界如何體驗運動，同時還允許更多用戶參與 VR、AR 和 XR 體驗，最關鍵的是，用戶長時間參與并不會感到疲勞。

據相關統(tǒng)計顯示，2023年， VR/AR 行業(yè)總融資金額高達12.7023億美元，共有137筆融資，其中國內市場完成46筆融資，金額高達2.7561億美元，國外市場完成91筆融資，金額高達9.9462億美元。

顯然，這些資本持續(xù)進入XR行業(yè)投資的背后則是XR產業(yè)的潛力無法忽視，不論是近兩年 ChatGPT和Sora掀起的AI熱潮，還是XR芯片的研發(fā)深入，甚至是蘋果Vision Pro的推出、國內的內容廠商完善XR生態(tài)……伴隨著這些公司在各自領域努力補齊XR的藍圖，或許XR產業(yè)的爆發(fā)即將在不遠的將來實現。

而從過去十年，XR產業(yè)發(fā)展來看，顯然，短期波動已經成為XR行業(yè)發(fā)展的常態(tài)，但若是長期價值投資，在當前產業(yè)收縮、估值嚴重下滑的時候進行投資，這無疑是投資人布局的絕佳時刻，或許只需要一個契機，XR產業(yè)就將被引爆，進而整個產業(yè)迅速進入上升通道。

Sora讓XR內容獲得新的生產力，XR產業(yè)或許即將爆發(fā)

目前，Sora的出現或將成為XR產業(yè)的引爆點。

2024年，伴隨著Sora的橫空出世，在很多人看來，這或許又讓XR產業(yè)在2024年重新火爆，因為伴隨著Sora將先進的文本直接升級到到視頻轉換算法，這或許將推動XR產業(yè)提前進入到“混合現實”這一發(fā)展階段。

蘋果的選擇就是其中的風向標。

在造車領域，蘋果此前已經投入2000億美元，而突然放棄造車項目進而擁抱AI，顯然，這對于蘋果并不是空穴來風，如果結合其造車與XR兩個項目的誕生就會明白，蘋果此舉或許是通過AI與XR產品的融合進而實現加速AI技術的突破以及XR產業(yè)的突破，因此，蘋果全面擁抱AI或許是通過AI實現為XR設備生態(tài)賦能。

客觀而言，在XR生態(tài)方面，蘋果已經技術和硬件產品都已就位，就差一個內容東風的到來——從技術角度來看，2024年蘋果發(fā)布的Vision Pro可謂技術滿滿，涵蓋了單眼4K分辨率、超清VST技術、自然交互、多元傳感等等，同時其效果也是達到了增強現實（AR）階段——比如，在“蝴蝶落在指尖”的演示中，Vision Pro能夠準確地為每個人確定他們手指所在的位置，并使蝴蝶準確地落在他們的指尖上，對此，有評測者形容：“你甚至可以清晰地看到指尖上蝴蝶的觸手和絨毛，這讓我感覺有點起雞皮疙瘩?！?/p>

眾所周知，當前困擾XR產業(yè)發(fā)展的最大瓶頸可謂是內容的匱乏。然而，Sora的出現無疑讓內容匱乏這一問題得到解決，伴隨著XR內容獲得新的生產力，原有的游戲、影視、社交、直播等場景都將在MR和AI的加持下拓寬新的維度，這將或許帶動XR產業(yè)實現內容的突破，而一旦內容獲得突破，技術逐漸成熟的XR與強大的人工智能還可以將絕佳的內容體驗擴展到制造業(yè)、虛擬生產、電商、教育、醫(yī)療等各行各業(yè)，屆時，或許蘋果將是XR產業(yè)的最大贏家。

或許，《頭號玩家》里所呈現的XR虛擬世界，正加速向我們走來。