文|融中財經(jīng)
日前，國內(nèi)兩大掃地機器人企業(yè)科沃斯和石頭科技交出了兩份迥然不同的成績單，可謂冰火兩重天。
近年來，受硬件和技術提升的影響，國內(nèi)掃地機器人的均價較2019年之前有了數(shù)倍提升，而消費者的期待也越來越高，隨著功能愈加復雜，質(zhì)量問題引發(fā)的投訴也愈加嚴重。
在國內(nèi)增長緩慢的狀況下，各廠商瞄準了境外市場，那么未來，掃地機器人還有哪些功能和渠道的創(chuàng)新值得期待呢？
困于“高端化”的掃地機“越賣越貴”
四五年前的掃地機器人，價格維持在千元左右。比如2016年8月，小米發(fā)布了初代米家掃地機器人，售價僅1699元。但是隨著硬件的堆疊以及技術與功能的進一步優(yōu)化，掃地機器人的價格水漲船高。
奧維云網(wǎng)指出，掃地機是因為產(chǎn)品結構變動帶來的均價上漲，以自清潔&自集塵為代表的全能款產(chǎn)品推出，帶動了3000+元以上價格段增長顯著。
2019年“雙十一”活動期間，云鯨首款產(chǎn)品“小白鯨J1”面市，主打“洗掃拖一體”功能，這款產(chǎn)品上市后定價在3888元左右，是彼時行業(yè)均價的2-3倍，但銷量表現(xiàn)卻十分亮眼。
后續(xù)在科沃斯、石頭、追覓、小米等掃地機器人玩家的跟進之下，多功能基站式產(chǎn)品成為主流力量。
根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年國內(nèi)掃地機行業(yè)均價分別1687元、2424元、3175元，其中，自清潔掃地機線上均價分別3992元、4021元、3964元，自清潔掃地機線上銷量占比分別4%、29%、66%。
但高速增長的價格已經(jīng)遠遠超出了普通家庭的心理預期。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年至2020年是掃地機器人高速發(fā)展階段，年度銷量均超過600萬臺；2021年掃地機器人銷量開始下滑，降至578萬臺，2022年銷量進一步降至441.4萬臺。
據(jù)奧維云數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)掃地機銷量同比增長4%，非自清潔產(chǎn)品2023年銷量下滑約40%，拖累行業(yè)整體增速，而自清潔產(chǎn)品仍多年保持快速增長。
從2023年的表現(xiàn)來看，國內(nèi)掃地機器人量額同步轉(zhuǎn)正，尤其是銷量，相較于2022年有較大改觀，行業(yè)由下滑24%到增長4%。奧維云網(wǎng)分析稱，基于全能款全面普及，但價格仍在高位，仍有繼續(xù)下探的空間。
數(shù)千元產(chǎn)品變“半年拋”
隨著價格的不斷上漲，消費者對于掃地機器人的期待也越來越高，然而就目前來看，國內(nèi)掃地機器人品牌的質(zhì)量問題仍然嚴重。
“洗掃拖一體”功能的掃地機器人極大程度上“解放了人們的雙手，但這類產(chǎn)品的出現(xiàn)，也在一定程度上提高了掃地機器人的投訴比例。
在黑貓投訴平臺，有消費者反應稱，天貓購買科沃斯掃地機T20 PRO，半年內(nèi)一直出現(xiàn)質(zhì)量問題，無法回基站，地寶懸空，不會清洗拖布等等，維修兩次仍然有問題，無法正常使用。
也有消費者表示，2023年12月在電商平臺的Mova旗艦店購買G30掃地機一臺，在使用200平方左右出現(xiàn)問題，機器污水泄漏，弄壞客廳羊毛地毯，經(jīng)過售后檢測，是機器出廠就存在缺陷，經(jīng)過客服和網(wǎng)店多次協(xié)商決定返場后給予換新處理。2024年1月，換新機器現(xiàn)場安裝過程中又出現(xiàn)問題，“官方師傅現(xiàn)場調(diào)試安裝將近4小時不能解決，讓反饋官方售后。當天反饋后，售后一直拖延處理，經(jīng)多次催促，在1月6日17:16給出退貨處理，但要年后倉庫上班才能處理。我提出可以自行拆卸，安排寄回，店鋪以可能會拆壞為由拒絕。后續(xù)一直協(xié)商至2月20日。”該投訴的涉訴金額高達6999元。
上述事件已經(jīng)不是個例，在黑貓投訴平臺，數(shù)千名用戶反應，花費幾千元購買的掃地機，使用一年，甚至半年或者幾個月后就多次出現(xiàn)問題，修也修不好，退也很難退，放在家里成了擺設。
從投訴具體情況來看，用戶的投訴點往往集中在掃地機不能自動返回基站、漏水、劃傷地板等問題。
作者采訪多名消費者得到反饋：掃地地機器人并不實用，買回家后成為家里閑置率最高的科技產(chǎn)品。一方面，消費者購買之前沒有做好功課，是抱著新奇的態(tài)度買的，另一方面，市面上大部分掃地機器人仍不能合理規(guī)劃清潔路線，或存在質(zhì)量問題。
各大廠商瞄準海外市場
在國內(nèi)市場增長緩慢的情況下，掃地機器人廠商紛紛把目光投向了消費能力更強的海外市場。
海通國際研報分析稱，目前以iRobot為首的海外品牌雖大幅丟失份額，但受線下渠道保護，仍占據(jù)較大的市場蛋糕，這也是中資品牌進一步提升市場份額的來源?！拔覀冋J為中資龍頭企業(yè)持續(xù)引領技術升級迭代，產(chǎn)品競爭優(yōu)勢愈發(fā)明顯，全球市占率持續(xù)大幅提升?！?/p>
石頭科技在2023年半年報中提到，在海外市場方面，其重點發(fā)展美國、歐洲及亞太市場。逐步建立全球分銷網(wǎng)絡，截至2023年上半年，該公司產(chǎn)品遍布全球100多個國家和地區(qū)，已有超過1000萬家庭使用石頭掃地機器人。同時該公司在主要海外市場設立當?shù)胤止竞秃Ｍ夤荆蕴岣呤袌龅匚?，并提供更好的售后服務，目前公司已在美國、日本、荷蘭、波蘭、德國、韓國等地設立了海外公司，在美國 Amazon、Home Depot、Target、Bestbuy、WalMart 等線上平臺開設線上品牌專賣店。
科沃斯則在2023年半年報中表示，該公司堅持和深化國際化戰(zhàn)略。2023年上半年，該公司科沃斯品牌海外業(yè)務收入同比增長26.5%，添可品牌海外業(yè)務收入同比增長24.2%，占各自收入比重分別達到 34.3%和 30.9%，較上年同期分別增加7.1和3.2個百分點。未來將進一步加大對海外市場的投入，提升產(chǎn)品結構，優(yōu)化渠道，擴大地域市場，推動海外營收規(guī)模的持續(xù)快速成長。
此外，云鯨智能也表示將加速布局海外市場，未來將針對海外消費者不同的需求和痛點去做定制化產(chǎn)品；追覓科技已在東南亞、俄羅斯及東北歐、西南歐幾個地區(qū)發(fā)展等。
對此，國聯(lián)證券研報認為，當前海外掃地機產(chǎn)品升級紅利仍在延續(xù)，各區(qū)域銷額均有所增長，同時份額提升紅利值得重視，預計國產(chǎn)龍頭北美份額提升之路較暢順，歐洲市場則是分進合擊，高端產(chǎn)品紅利下，國產(chǎn)龍頭間相互擠壓或暫不明顯。
另一方面，上海證券研報則認為，未來國產(chǎn)掃地機器人廠商需要依靠技術創(chuàng)新以及更高效的供應鏈管理能力，有望在激烈競爭的海外市場提高市占率。
掃地機混戰(zhàn)2024年
目前來看，國內(nèi)兩大掃地機龍頭企業(yè)業(yè)績分化較大。
石頭科技發(fā)布的業(yè)績快報顯示，2023年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入86.54億元，同比增長30.55%；實現(xiàn)利潤總額23.26億元，同比增長72.38%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤20.54億元，同比增長73.57%。
該公司解釋稱，2023年營業(yè)總收入、營業(yè)利潤、利潤總額、歸屬于母公司所有者的凈利潤、歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別同比增長30.55%、72.81%、72.38%、73.57%、52.71%，主要系該年多款新品上市及海內(nèi)外市場拓展，銷售規(guī)模擴大，市場競爭力增強，盈利能力和經(jīng)營業(yè)績提升所致。
而科沃斯則預計2023年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤6億元到6.8億元，同比減少59.96%到64.67%。歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.36億元到5.16億元，同比減少68.27%到73.19%。
科沃斯表示，受國內(nèi)行業(yè)產(chǎn)品均價下行影響，該公司掃地機器人及洗地機產(chǎn)品毛利率水平均較上年同期有所下降，疊加公司在國內(nèi)掃地機器人市場中低價格段降本款產(chǎn)品布局有所缺失，從而對公司整體盈利能力造成影響。
根據(jù)奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)清潔電器零售額為344億元，同比增長6.8%，零售量2534萬臺，同比下滑0.5%；同期掃地機器人銷售額為137億元，同比增長10%，銷量為458萬臺，同比增長4%。
預計今年掃地機市場仍將會保持7.8%的增長；相較其他品類，掃地機器人的技術壁壘要更高，因此，盡管有新玩家進入，但市場被頭部牢牢把控，TOP5集中度達到93%。
奧維云網(wǎng)認為，2024年頭部品牌將會在高端繼續(xù)發(fā)力，進一步挖掘更多潛在消費人群同樣重要，3000元以下的占比也會有明顯提升。
此外，各廠商也在積極擁抱AI。奧維云網(wǎng)稱，首先，AI語音，體現(xiàn)在語音識別的精準性，人機語音交互方面；其次是AI識別，由識別固態(tài)物體，到識別場景，識別地面贓污程度等；最后，長期來看，憧憬掃地機器人到人形機器人的漫長演進。