界面新聞記者 | 王勇

去年中國鋼材出口量實現(xiàn)同比增長，到東南亞地區(qū)的數(shù)量顯著增多。

2月28日， 冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院(下稱研究院)發(fā)布的《2023年中國鋼鐵進出口分析》顯示，2023年中國出口鋼材9026.4萬噸，同比增長36.2%，創(chuàng)2017年以來新高，為歷史第四高位；進口鋼材765萬噸，同比下降27.6%，為1995年有公開數(shù)據(jù)記錄以來首次低于1000萬噸。

上一階段的鋼材出口高峰期為2014-2016年。華創(chuàng)證券研究報告指出，當(dāng)時國內(nèi)需求尚可，但大量的表外供給及落后產(chǎn)能使得實際供給嚴(yán)重過剩，國內(nèi)鋼材價格快速下跌，鋼鐵企業(yè)在國內(nèi)銷售虧損嚴(yán)重，導(dǎo)致向海外銷售增加。

2023年的邏輯與上一階段相似。上述機構(gòu)指出，2023年年初，經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期較強，鋼鐵企業(yè)開工率提升，導(dǎo)致年初鋼材供給增加，但實際需求并未如預(yù)期增長。

2023年，鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)國內(nèi)需求不足、供給收縮有限的局面，鋼材出口不得不再次放大。全年原材料價格高位運行，鋼鐵企業(yè)利潤被明顯壓縮，使得企業(yè)端需靠維持一定產(chǎn)能利用率來降低成本以維持現(xiàn)金流。

與此同時，中國鋼材出口價格也大幅下跌。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會鋼鐵產(chǎn)品進出口月報，2023年中國出口鋼材平均單價936.8美元/噸(約合6744元人民幣/噸)，同比下跌32.7%。

研究院分析指出，鋼材出口價格結(jié)束連續(xù)六年上漲勢頭，其中單價6000元/噸以上鋼材出口量約38%，比上年降低約30個百分點；進口鋼材噸鋼均價11650元/噸，創(chuàng)近十年以來新高。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長、冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院院長張龍強在分析中指出，進出口價差進一步拉大，并不代表中國鋼材產(chǎn)品競爭力不足或者下降。

他認(rèn)為，一是受全球市場低迷影響，除歐美外，全球鋼材價格普遍呈下降態(tài)勢；二是國內(nèi)鋼材市場需求不足，競爭加劇，部分企業(yè)通過降低出口價格換取現(xiàn)金回流，拉低了鋼材出口均價；三是人民幣對美元貶值，變相壓低了中國鋼材出口價格；四是當(dāng)前中國鋼材進口量不足出口量的1/10，進出口價格可比性不強。

從國內(nèi)鋼材出口的流向看，東南亞地區(qū)大幅增長。

研究院數(shù)據(jù)顯示，去年中國鋼材出口到亞洲6139萬噸，同比增長43.37%，占鋼材總出口量68%；出口到拉丁美洲和非洲分別為1145萬噸和993萬噸，同比分別增長44%和24%；出口到大洋洲93萬噸，同比增長10%；出口到歐洲508萬噸，同比增長3.7%；出口到北美洲143萬噸，同比下降16%。

據(jù)華創(chuàng)證券統(tǒng)計，2023年鋼材出口數(shù)量增量前十國家中，越南以379萬噸位居第一，泰國、印尼、馬來西亞三個東南亞國家也位居前十。

從出口國別鋼材數(shù)量的漲跌幅來看，研究院分析指出，對印度、阿聯(lián)酋、巴西、越南、土耳其、埃及、俄羅斯鋼材出口量同比增幅超過50%，對美國、加拿大、意大利、比利時出口同比下降14%-30%。

亞洲地區(qū)的用鋼需求，也引發(fā)了部分鋼鐵巨頭的業(yè)務(wù)調(diào)整。

今年1月，全球第二大鋼鐵企業(yè)安賽樂米塔爾主席克什米·米塔爾表示，計劃在印度西部古吉拉特邦哈吉拉建設(shè)全球最大的單體鋼廠，成后鋼廠的鋼鐵年產(chǎn)量將達2400萬噸。

第一階段計劃2026年完成，并在與古吉拉特邦政府簽署諒解備忘錄后，宣布第二階段將于2029年竣工。

中國鋼材出口結(jié)構(gòu)也在2023年發(fā)生了明顯變化。

自2021年出口退稅取消以來，合金鋼板/帶(含合金鋼電鍍板帶)、合金鋼棒線材出口量大幅下降，分別由2021年的1087萬噸和399萬噸下降至2023年的428萬噸和169萬噸。

與此同時，中國鋼筋、中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、線材、中小型型鋼等廣泛用于建筑行業(yè)的鋼材品種出口量顯著增長，去年同比分別增長145.7%、96.8%、78.2%、49.7%和40.7%。張龍強認(rèn)為，這主要受國內(nèi)建筑鋼材需求減少影響。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會在此前分析中重點提醒，2023年中國鋼材出口量大幅增長，預(yù)計占全球貿(mào)易比重超過20%，或成為它國貿(mào)易保護重點關(guān)注對象，需警惕貿(mào)易摩擦加劇風(fēng)險。

據(jù)研究院不完全統(tǒng)計，2023年海外國家對中國發(fā)起鋼鐵產(chǎn)品反傾銷、反補貼等公告共112起，同比增加約20起。

張龍強表示，長遠(yuǎn)看，隨著美國對中國出口貿(mào)易打壓、日本全球化進程推進，中國鋼材出口歐美市場份額或進一步走低，需引起重視。

從未來的全球粗鋼產(chǎn)能擴張情況看，據(jù)經(jīng)合組織的報告，2024-2026年全球鋼廠仍有約1.24億噸的產(chǎn)能擴產(chǎn)計劃。在此輪擴產(chǎn)周期中，大量的鋼廠建設(shè)、相關(guān)公輔設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)配套需要大量鋼材。

中短期內(nèi)，鋼材需求釋放或提前于供給釋放，中國作為鋼材供應(yīng)大國，有望在此輪擴產(chǎn)周期內(nèi)獲益。