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光伏行業(yè)的洗牌和分化已經(jīng)開始。
2月28日，在光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢展望研討會(huì)上，工業(yè)和信息化部電子信息司電子基礎(chǔ)處處長金磊表示，行業(yè)普遍共識，光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)階段性周期性調(diào)整。
金磊稱，2023年下半年已經(jīng)能夠明顯看到國內(nèi)行業(yè)的擴(kuò)張勢頭有所放緩，特別從三四季度以來，部分新進(jìn)入者放棄項(xiàng)目建設(shè)，部分上市企業(yè)暫停了新的融資計(jì)劃，部分新建項(xiàng)目也在宣布縮小建設(shè)規(guī)模等。
中國光伏協(xié)會(huì)也指出，本次波動(dòng)與部分地方政府盲目招商引資有一定關(guān)系，很多企業(yè)也忽視了光伏行業(yè)的競爭強(qiáng)度盲目擴(kuò)產(chǎn)或涌入。
“預(yù)計(jì)未來行業(yè)的優(yōu)勝劣汰將會(huì)加速。”中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華也在會(huì)上稱，在未來工作過程中，需要各方審時(shí)度勢，順勢而為，在制造端充分認(rèn)識光伏行業(yè)技術(shù)迭代快、產(chǎn)業(yè)增長快、成本下降快、市場變化快等特點(diǎn)，對產(chǎn)業(yè)和技術(shù)保持敬畏感。
金磊認(rèn)為，從2024年起，光伏產(chǎn)業(yè)大概率將繼續(xù)深化階段性調(diào)整的態(tài)勢，部分落后產(chǎn)能和競爭力不足的產(chǎn)能，或逐漸出清；具有技術(shù)優(yōu)勢的產(chǎn)能，將更具競爭優(yōu)勢。光伏產(chǎn)業(yè)的競爭格局將得到有效的重塑，優(yōu)勢企業(yè)的投資價(jià)值將進(jìn)一步凸顯，行業(yè)的馬太效應(yīng)會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。
從全球需求來看，光伏行業(yè)仍保持著高速發(fā)展，2030年全球可再生能源裝機(jī)容量增至3倍已達(dá)成共識。
超過100個(gè)國家在COP28會(huì)議上達(dá)成了重要協(xié)議，在2030年全球可再生能源裝機(jī)容量增至3倍，至少達(dá)到11000 GW。其中，光伏裝機(jī)容量將從2022年的1055 GW增加到2030年的5457 GW。
光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，保守情況下，今年全球光伏新增裝機(jī)與去年持平，達(dá)到390 GW左右，樂觀情況下能達(dá)到430 GW。
因可能面臨的消納、用地、成本等問題，今年中國光伏新增裝機(jī)增速將放緩。光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，保守情況下光伏新增裝機(jī)與去年相比有所下滑，達(dá)到190 GW，樂觀情況下同比略有上升，達(dá)220 GW。
分布式光伏成為這其中的大變量，也是亟待解決的問題。
光伏協(xié)會(huì)表示，分布式及戶用滲透率提高，急需改變發(fā)展模式，電網(wǎng)消納成發(fā)展瓶頸，不少省份出臺分布式光伏“紅區(qū)暫停備案”等政策。此外，一些省份不合理的分時(shí)電價(jià)政策限制了分布式及戶用光伏的發(fā)展。
國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰在發(fā)言中指出，分布式光伏在快速發(fā)展過程中逐步出現(xiàn)了一些成長中的煩惱，比如因接入量大帶來電力設(shè)備重載和電壓越線問題；因配電網(wǎng)電力消納不足、向主網(wǎng)返送問題；因全額收購基本不承擔(dān)系統(tǒng)調(diào)節(jié)帶來的不公平問題；因用戶用光伏備案不規(guī)范，帶來的后期運(yùn)行維護(hù)，甚至侵害老百姓利益風(fēng)險(xiǎn)問題等。
“國家發(fā)改委能源局已經(jīng)出臺了關(guān)于配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的政策文件，努力提高配電網(wǎng)接入分布式電源的承載力。”邢翼騰表示，能源局正在組織研究修訂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理辦法，將進(jìn)一步促進(jìn)分布式光伏又好又快發(fā)展。部分分布式光伏快速增長的地區(qū)正在結(jié)合本地區(qū)實(shí)際，有針對性地研究出臺相關(guān)政策措施等。
回顧去年的光伏行業(yè)，王勃華用“喜憂參半”四個(gè)字概括。
2023年，在制造和應(yīng)用端，中國光伏行業(yè)均實(shí)現(xiàn)飛速發(fā)展。中國光伏協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，全年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長率分別達(dá)66.9%、67.5%、64.9%、69.3%。
去年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)216.88 GW，同比增長148.1%，創(chuàng)歷史新高，近乎是此前四年的總和。因第一批大基地項(xiàng)目要求2023年底前并網(wǎng)等因素，去年集中式光伏新增裝機(jī)超過110 GW，占比超過50%，反超分布式。
在出口端，光伏產(chǎn)品出現(xiàn)“量增價(jià)減”的情況。2023年硅片、電池、組件出口量再創(chuàng)新高，分別同比增長93.6%、65.5%、37.9%，但出口總額約484.8億美元，同比下降5.4%。
光伏協(xié)會(huì)指出，以組件環(huán)節(jié)為例，除7月以外，去年月度出口量均同比提升，但進(jìn)入下半年后價(jià)格大幅下降，出口量的增加并未帶來出口總額的提升。
這也反映出去年光伏行業(yè)的“憂”主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的快速下跌。去年底，組件中標(biāo)價(jià)格已跌破1元/W，較年初下降超過40%。
“合理的價(jià)格下降對行業(yè)發(fā)展是好事，但去年有很多不合理的因素在其中?！蓖醪A認(rèn)為。
他表示，去年光伏行業(yè)面臨著嚴(yán)峻的供需形勢，這種形勢已經(jīng)延續(xù)到了今年，且不同于以往，這是在需方還在高速發(fā)展的情況下產(chǎn)生的嚴(yán)峻形勢。2022年開始，企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)意愿非常強(qiáng)烈。
有行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，多晶硅公告擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到600萬噸以上，硅片、電池片、組件公告擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能分別達(dá)到1200 GW、1500 GW、1400 GW以上。
王勃華表示，一方面，隨著產(chǎn)能的大幅提升，供應(yīng)量增加，疊加部分企業(yè)的恐慌性降價(jià)；另一方面，“低價(jià)中標(biāo)”現(xiàn)象，帶來價(jià)格“內(nèi)卷”。 4月以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一路下滑，尤其是四季度下降非常厲害，這造成企業(yè)盈利能力大幅下滑。
雖然去年的裝機(jī)高速發(fā)展存在一定的偶然性，但光伏協(xié)會(huì)仍對未來持樂觀態(tài)度?！拔磥硪欢螘r(shí)間內(nèi)，中國光伏應(yīng)用市場將繼續(xù)維持高位平臺運(yùn)行?！蓖醪A表示。