文|牛刀財經 王海龍

馬化騰常掛在嘴邊的一句話是，“巨人倒下時，體溫還是暖的?！边@是馬化騰從2013年開始就經常警醒自己的話。

現(xiàn)在，字節(jié)營收超過了騰訊，這句話送給字節(jié)。字節(jié)錯失了兩大技術方向，一個是Sora，一個是Vision。新年以來，這兩大技術方向正在掀起技術熱潮，遺憾的是字節(jié)在這兩個方向上做的都不夠好。

過去三年的時間，字節(jié)商業(yè)化變現(xiàn)的勁頭超過了技術創(chuàng)新。過去，騰訊因為抄襲（不創(chuàng)新）老是被罵，字節(jié)現(xiàn)在何嘗不是——業(yè)務擴展無邊界，憑借抖音的流量在電商、本地生活、旅游、房產、汽車等領域擴張，商業(yè)化變現(xiàn)的動力遠超技術創(chuàng)新。

要知道，無論是今日頭條還是抖音、Tik Tok，背后都有字節(jié)強大的算法支持，可以說算法是字節(jié)的核心競爭力。

Sora的背后也正是算法，本應作為最強戰(zhàn)力的字節(jié)，在文生文、文生圖領域都表現(xiàn)緩慢、較差，直到文生視頻Sora問世，而視頻開始涉及到字節(jié)的核心業(yè)務。

另一個領域VR/MR，只能說字節(jié)更加遺憾。

蘋果Vision的發(fā)布引發(fā)轟動，而字節(jié)通過PICO提前推動了兩年多時間，占領了先機沒拿下高地。Sora和Vision，一個是內容側，一個是端側，為何字節(jié)在涉及最核心業(yè)務的兩個里領域里落后？

2023年底，現(xiàn)任字節(jié)跳動CEO梁汝波提到了危機感，提到了大公司病和效率。

實際上，這一切在2021年開始字節(jié)就有了苗頭，一切都做好了鋪墊，只不過現(xiàn)在字節(jié)的危機感已經“撲面而來”。

01 PICO倒在了Vision前夜

字節(jié)在VR上的遺憾，是選對了時機點，卻沒有把事情作對。

就在蘋果Vision正式發(fā)布的前兩個月，字節(jié)PICO開始大規(guī)模裁撤團隊，2023年11月字節(jié)大規(guī)模地裁撤了PICO團隊，意味著字節(jié)的VR探索失敗。

新一波的科技潮流可能正在開啟，而觸發(fā)者是蘋果的Vision。2月初，Vision預售就被搶售一空，數據顯示其一個周末的時間就賣出去16-18萬臺，并很快在社交媒體上出現(xiàn)了各種Vision的使用視頻。

兩年前便開始布局大推的PICO就沒有Vision這么好的命。據報道，PICO 4最終的銷量不到30萬，PICO整體的銷量不到60萬臺，距離100萬的目標相差不少。時間點對于科技產品的入局來說極其重要，過去5年的時間里，VR已經經歷了兩次創(chuàng)業(yè)熱潮，也遭遇了兩次泡沫的破滅。

以上一個科技周期為例，小米的成功點就在于不早不晚地在2012年左右入局，過早和過晚的入局都會錯失機會，過早入場意味著承擔市場教育成本。

字節(jié)也準確地把握到了時機，重要的對標對象Meta的一系列動作，以及核心產品quest2出貨量，都標志著第三次的VR熱潮來臨。

2020年9月，Meta正式推出quest2，并在2021年，F(xiàn)acebook正式改名Meta。

正是quest2帶來了VR市場的改變，2021年Meta旗下的Quest 出貨量達到1000萬級別，這一數字被認為是一款科技產品從小眾走向普及的門檻。字節(jié)對PICO的一系列運作，其布局節(jié)奏和Meta相近，只是時間上稍微晚一點。

2021年8月，字節(jié)跳動收購PICO，并在一年以后高調發(fā)布消費級VR新品PICO 4/Pro，試圖在新一輪的VR競爭中占領地位。

可以說，字節(jié)是復制了Meta的打法。例如通過投資收購快速切入硬件領域、通過收購扶持游戲等內容廠商完善生態(tài)等等。PICO和quest，在價位、品質、生態(tài)等各個方面都非常相似。

比如quest的重頭戲是《半衰期：愛莉克斯》，字節(jié)在PICO的重點推廣時期，斥巨資拿下了世界杯的轉播權。但PICO失敗之處也在于對于quest的過度模仿。

在PICO 4 推出之初，筆者在一家PICO體驗店，店員也坦陳技術水平能夠和quest2齊平，像素、內容上，和Quest 2的差別不大。字節(jié)不擅長硬件是PICO失敗的原因之一。據報道，在PICO的后續(xù)發(fā)展中，字節(jié)派和PICO派在團隊磨合上有沖突，字節(jié)信奉大力出奇跡，用互聯(lián)網的打法快速推進、小步迭代，這和PICO原先的穩(wěn)扎穩(wěn)打的做法相悖。

PICO是梁汝波接任張一鳴之后的重頭戲之一，但是兩人在這一項目上的看法似乎并不相同。

據億歐援引知情人士的報道稱，PICO負責人曾前往新加坡向張一鳴匯報工作，得到的反饋是字節(jié)將逐步放棄PICO業(yè)務，原因是PICO所處的硬件領域非字節(jié)跳動所擅長，幾年下來成績未達預期、并且看不到未來的希望。

02 字節(jié)的“Sora”，落后了

抖音CEO張楠的辭任，給字節(jié)的另一個核心技術方向帶來了更多猜想。

2月初，抖音負責人張楠宣告了辭去抖音集團CEO一職，未來的核心方向在聚焦于剪映業(yè)務，并帶隊尋求在AI輔助創(chuàng)作上有所突破，即將推出一個AI生圖和視頻的產品。

近日，有傳言說字節(jié)在Sora橫空出世之前，已經在研發(fā)“中文版Sora”——創(chuàng)新性視頻模型Boximator。

字節(jié)回應是目前還無法作為完善的產品落地，距離國外領先的視頻生成模型在畫面質量、保真率、視頻時長等方面還有很大差距。算法和視頻都是世界頂尖的字節(jié)，在文生視頻領域竟然落后了。實際上，這是字節(jié)對大模型“冷漠”造成的。

字節(jié)在大模型方面的進展緩慢。

過去一年的時間里，科技巨頭輪番推出大模型，唯獨字節(jié)姍姍來遲，并且在國產大模型的排名中，字節(jié)也沒能拿到靠前的位置。

實際上，整個字節(jié)對大模型的敏銳度都不夠。

梁汝波在年終總結中提到，字節(jié)的大公司病嚴重，包括自己在內對新事物的體感敏銳度下降，在內部技術報告中，一直到2023年才關注到GPT，而業(yè)內較早的都是2018年到2020年便開始投入。Sora的發(fā)布，給字節(jié)敲響了警鐘。

市場開始擔憂，Sora所代表的文生視頻能力，是否會對抖音等為代表的短視頻帶來沖擊。

為什么抖音在視頻領域的優(yōu)勢并沒有轉化為技術能力，要知道，抖音早在2019年就開始推動視頻搜索，文、圖、視頻之間的關聯(lián)在不斷加強。

再加上，抖音的算法本身就是強項，反而在文生視頻等領域沒有積累。一個重要的因素就是抖音忙于商業(yè)化。

2021年到2023年，抖音在直播帶貨、團購等領域里變現(xiàn)率不斷提高。一個直觀的感受是，抖音的廣告比例也有所提高，同時非廣告視頻中還有團購、帶貨等信息。字節(jié)在商業(yè)化上的重視程度，遠高于技術。

2023年公開信中，張一鳴提到，字節(jié)跳動無法錯過AGI（通用人工智能），并指出AGI是抖音、TikTok在全球發(fā)現(xiàn)新的增長機遇不可或缺的伙伴，“它可以解決字節(jié)跳動的第二曲線增長困境。”

實際上，抖音目前也確實面臨著增長瓶頸的問題。

今日頭條作為曾經橫掃信息資訊的重磅產品，此后在各家平臺的信息流改造中，今日頭條也曾經面臨著增長瓶頸的問題。

互聯(lián)網產品發(fā)展就是這么快，現(xiàn)在的年輕人可能接觸短視頻比信息流產品時間更長，忘記了曾經7億月活的今日頭條，可是當時如日中天的產品，即便是行業(yè)從業(yè)者，當時看到這個數據還是很震撼。

從來沒有一塊產品超過10億月活，除了微信，但實際上，除了微信，今日頭條之前從來也沒有一款產品月活超過7億。再看看如今，5年光景不到，今日頭條已經是上一代產品。

當下，抖音的流量增長逐漸見頂，反而是通過短視頻化改造的視頻號、小紅書等開始發(fā)力，大有和抖音平起平坐的趨勢。

03 不“打仗”的字節(jié)

字節(jié)確實患上了大公司病，梁汝波的總結是，字節(jié)開始低效、遲鈍、標準低。

他舉了一個例子，

“一個內部系統(tǒng)的簡單需求，拉了一堆人，一開始評估要1000人天，也就是1個人要做1000天，深入追問之后發(fā)現(xiàn)，其實是有些人理解錯誤，最終發(fā)現(xiàn)只需要1個人做15天就可以完成 。而一位員工離職加入創(chuàng)業(yè)公司后，告訴認識的同事，他在創(chuàng)業(yè)公司，1個月干了字節(jié)6個月的活。”

2019年到2021年，從1萬人擴張到10萬人，組織的龐大帶來了效率的降低。

但是我們從另一個角度來看，字節(jié)業(yè)務布局也帶來了效率的低下。一個是市場上，不打仗的字節(jié)，效率在變低。

2020年字節(jié)基本上打下了關鍵的一仗，抖音和快手的差距在這一年打下了決定性的差距，二者的格局基本上固定下來。而此后陸續(xù)入局的騰訊微視等，在微信視頻號推出之前包括推出后的一段時間內，抖音都是沒有對手的狀態(tài)。另一方面，字節(jié)多元化的布局，導致了戰(zhàn)力分散。

2021到2023年的這幾年時間里，抖音陸續(xù)在飛書、PICO、火山引擎多個領域里布局，導致兵力分散。如果說字節(jié)依然是大力出奇跡，那么現(xiàn)在大力被分散在了三個領域。

2022年底，同樣是在全員會上，梁汝波提到，由于2022年字節(jié)跳動收入增長放緩，DAU增長但未達預期，因此會持續(xù)進行“去肥增瘦”，“大幅降低2022-2023 HC規(guī)劃”和“盤點務虛和冗余組織”。

整整一年的時間里，市場不斷傳出字節(jié)出售沐瞳科技的消息，字節(jié)在游戲、VR甚至是飛書等項目上都進行了裁減。

字節(jié)達到十萬以上的員工體量，大公司病技術是沒有辦法避免的。

此前，騰訊等上一代互聯(lián)網巨頭們，也在大公司病上頗受困擾。與此同時，馬化騰等老一代互聯(lián)網創(chuàng)始人，始終保持警惕。

字節(jié)的投資人沈南鵬曾經說過，“如果完全在自己的地盤，自己熟悉的領域打輸了，這就是一個巨大的錯誤?！?/p>

按照這個標準，字節(jié)已經犯了兩次錯。