文|華夏能源網(wǎng)
2023年，儲(chǔ)能行業(yè)經(jīng)歷了大熱與驟冷的“過(guò)山車(chē)”。新年開(kāi)局，各機(jī)構(gòu)的行業(yè)榜單相繼出爐，座次變化格外引人關(guān)注。
華夏能源網(wǎng)獲悉，近日，上海有色網(wǎng)（SMM）公布了2023年儲(chǔ)能電芯出貨量排行榜。榜單顯示，寧德時(shí)代（SZ：300750）、比亞迪（SZ：002594）、億緯鋰能（SZ：300014）位居前三甲，瑞浦蘭鈞（HK：00666）、海辰儲(chǔ)能、國(guó)軒高科（SZ：002074）和遠(yuǎn)景動(dòng)力緊隨其后，鵬輝能源（SZ：300438）和中創(chuàng)新航（HK：03931）并列第八，來(lái)自韓國(guó)的電芯廠商三星SDI被擠到第十位。
與2022年相比，新榜單顯示出較大變化，儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)格局已然“變陣”。
到底是哪些因素影響了企業(yè)的出貨與排名？未來(lái)儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)格局又將如何變化？針對(duì)行業(yè)關(guān)注的問(wèn)題，華夏能源網(wǎng)與上海有色網(wǎng)儲(chǔ)能高級(jí)分析師葉明遠(yuǎn)深入聊了聊。
作為行業(yè)權(quán)威的排名榜單，葉明遠(yuǎn)介紹，SMM不僅查詢(xún)了招投標(biāo)、合同公告等公開(kāi)信息，實(shí)地走訪了相關(guān)儲(chǔ)能電芯生廠商，還參考了電芯材料出貨情況以及相關(guān)企業(yè)的調(diào)研，三方信息實(shí)現(xiàn)了交叉驗(yàn)證。這在保證排名準(zhǔn)確性的同時(shí)，也為探究行業(yè)變局提供了參考價(jià)值。
座次排名的變與不變
“與2022年榜單相比，今年的變化主要有兩個(gè)。一是日韓系電芯企業(yè)的排名明顯下滑；另外一個(gè)，國(guó)內(nèi)‘黑馬’逐漸涌現(xiàn)?！比~明遠(yuǎn)介紹。
2022年，日韓系（主攻三元電池儲(chǔ)能方向）還有兩家企業(yè)（三星SDI和LG新能源）進(jìn)入榜單，而且位置還不錯(cuò)，尤其是SDI（第五名），與億緯鋰能、瑞浦蘭鈞處于同一梯隊(duì)。
但到了2023年，受儲(chǔ)能市場(chǎng)鐵鋰替換三元趨勢(shì)影響，進(jìn)入榜單的日韓系企業(yè)只剩下SDI一家，并且排名也已經(jīng)下滑到隊(duì)尾，在出貨量上被億緯鋰能、瑞浦蘭鈞遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面。曾經(jīng)很強(qiáng)大的LG，更是跌出了十強(qiáng)榜單。
“2023年SDI和LG儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)主要在歐洲和美洲的戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)，部分應(yīng)用在歐洲、美洲及澳洲的大儲(chǔ)市場(chǎng)。另外一些零散地區(qū)，比如說(shuō)中國(guó)臺(tái)灣、東南亞的一些地區(qū)，也會(huì)用其儲(chǔ)能電芯做一些儲(chǔ)能項(xiàng)目。但整體來(lái)說(shuō)，日韓系的三元儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)份額會(huì)不斷縮減?！比~明遠(yuǎn)還告訴華夏能源網(wǎng)說(shuō)。
2023年的榜單與2022年相比，海辰儲(chǔ)能和遠(yuǎn)景動(dòng)力上升幅度較大。2022年海辰儲(chǔ)能位于第八名，2023年已躋身前五；遠(yuǎn)景動(dòng)力則從第十名上升到第七名。此外，中創(chuàng)新航首次進(jìn)入了十強(qiáng)。
受戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)遇冷影響，派能科技、鵬輝能源2023年名次有所下滑。其中，鵬輝能源由第六名下滑至第八名，派能科技則由第九位跌出十強(qiáng)。
“國(guó)內(nèi)企業(yè)排名的下滑，并不意味著其業(yè)務(wù)變差，而是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)展過(guò)于迅猛。這也間接地說(shuō)明了，2023年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)整體發(fā)展確實(shí)非常火熱?！比~明遠(yuǎn)表示。
從裝機(jī)數(shù)據(jù)看，國(guó)家能源局官方數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬(wàn)千瓦/6687萬(wàn)千瓦時(shí)，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)；2023年，新增裝機(jī)規(guī)模約2260萬(wàn)千瓦/4870萬(wàn)千瓦時(shí)，較2022年底增長(zhǎng)超過(guò)260%，近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。
變化中也有不變?？傮w來(lái)看，頭部玩家占據(jù)的市場(chǎng)地位并未發(fā)生較大變化。從市占率看，前五家市占率高達(dá)75%，市場(chǎng)集中度仍在不斷提高。
其中，寧德時(shí)代穩(wěn)居榜首地位，2023年總計(jì)出貨超65GWh，再次擁有斷層式優(yōu)勢(shì)；比亞迪和億緯鋰能均出貨20GWh以上，保持一定份額優(yōu)勢(shì)；瑞浦蘭鈞的市占率也維持在高位。
值得一提的是，無(wú)論是大儲(chǔ)市場(chǎng)還是戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)，寧德時(shí)代的出貨量均排在前列。寧德時(shí)代的大儲(chǔ)電芯出貨量有目共睹，但其戶(hù)儲(chǔ)業(yè)務(wù)并未被計(jì)算在一些出貨量榜單中。
葉明遠(yuǎn)透露，在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大的同時(shí)，寧德時(shí)代也對(duì)旗下的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了細(xì)分，將公司戶(hù)儲(chǔ)業(yè)務(wù)移交了子公司新能安執(zhí)行。2023年，新能安的戶(hù)儲(chǔ)電芯出貨量也達(dá)到了4-5G的水平，市場(chǎng)排名也在前列。
排名變化背后的邏輯
優(yōu)勝劣汰是商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的常態(tài)。那么，電芯排名變化背后，是哪些因素起了作用？
葉明遠(yuǎn)表示，首要因素肯定是產(chǎn)能規(guī)模，“產(chǎn)能的多少?zèng)Q定著出貨量的多少”。
葉明遠(yuǎn)介紹，2022年，由于碳酸鋰價(jià)格的高居不下疊加下游需求高漲，儲(chǔ)能電芯供不應(yīng)求，成為“搶手貨”。而彼時(shí)，多數(shù)鋰電池企業(yè)的產(chǎn)能不足。在此背景下，寧德時(shí)代憑借一體化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，迅速爭(zhēng)搶訂單，輕而易舉地獲得了較大的市場(chǎng)份額，當(dāng)年市占率達(dá)到38%左右。
但是到了2023年，在儲(chǔ)能擴(kuò)產(chǎn)潮的推動(dòng)下，鋰電池企業(yè)的產(chǎn)能得到迅速提升，不僅滿(mǎn)足了儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)的需求，甚至出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩。
同時(shí)，高速擴(kuò)張的市場(chǎng)也吸引了許多新玩家入局，進(jìn)一步加劇了儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)的飽和以及產(chǎn)能過(guò)剩。
2023年，比亞迪和億緯鋰能的儲(chǔ)能電芯出貨量迅猛提升，均超過(guò)了20GWh，同時(shí)市占率也有很大提升，其中比亞迪的市占率由2022年的8%左右提升到了10%左右。
同樣，對(duì)于海辰儲(chǔ)能和遠(yuǎn)景動(dòng)力兩匹“黑馬”來(lái)說(shuō)，排名大幅提升的一個(gè)重要原因也是產(chǎn)能提高。2022年，這兩家企業(yè)由于產(chǎn)能跟不上導(dǎo)致出貨量不足，在榜單上也沒(méi)能取得較好名次。
其中，海辰儲(chǔ)能直到2022年底才建成了15GWh的產(chǎn)能，而當(dāng)年的出貨量就達(dá)到了5GWh，這已經(jīng)基本達(dá)到生產(chǎn)的極限。到了2023年，由于產(chǎn)能的釋放，海辰儲(chǔ)能的訂單生產(chǎn)基本得到保證，出貨量提升，由此帶來(lái)了排名變化。
海辰儲(chǔ)能聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程在去年年底接受華夏能源網(wǎng)采訪時(shí)，曾透露其戰(zhàn)略目標(biāo)，“海辰在2025年的目標(biāo)是‘儲(chǔ)能電池第一品牌’，我們希望2024年能夠進(jìn)入電芯細(xì)分領(lǐng)域的前二。”
另一黑馬遠(yuǎn)景動(dòng)力，早在2021年和寧德時(shí)代、比亞迪在海外市場(chǎng)的品牌認(rèn)知度就處于同一梯隊(duì)。但遠(yuǎn)景的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)擴(kuò)張并不激進(jìn)，業(yè)務(wù)早期主要是給風(fēng)電場(chǎng)配儲(chǔ)，直到2023年，公司才開(kāi)始大力在海內(nèi)外拓展。產(chǎn)能的提升，支撐了遠(yuǎn)景儲(chǔ)能市場(chǎng)份額的擴(kuò)大。
另外一個(gè)影響出貨量及排名的因素是“客戶(hù)的認(rèn)可度”。
葉明遠(yuǎn)表示，“儲(chǔ)能電芯是否能真正的給下游客戶(hù)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)性以及盈利性，這是關(guān)鍵。”
國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的盈利受制于電力交易政策，儲(chǔ)能的獨(dú)立收益是一個(gè)長(zhǎng)期難題。這種情況下，下游客戶(hù)更看重電芯價(jià)格，而今年榜單上的新秀企業(yè)，大多也是“價(jià)格戰(zhàn)”的贏家。
在海外儲(chǔ)能市場(chǎng)，客戶(hù)更看重的是電芯性?xún)r(jià)比。“在同樣的運(yùn)行時(shí)間內(nèi)，誰(shuí)的電芯能給我?guī)?lái)更大的現(xiàn)金收益，我就認(rèn)可誰(shuí)的電芯?！比~明遠(yuǎn)表示。
據(jù)介紹，海外某咨詢(xún)機(jī)構(gòu)發(fā)布的榜單顯示，在海外儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)，最受客戶(hù)認(rèn)可的前三中國(guó)企業(yè)是比亞迪、寧德時(shí)代和遠(yuǎn)景動(dòng)力。這就是為什么初期比亞迪和遠(yuǎn)景動(dòng)力的產(chǎn)能不足時(shí)，寧德時(shí)代在出貨量上能獲得獲得碾壓式第一；同時(shí)也是遠(yuǎn)景動(dòng)力一旦提升了產(chǎn)能產(chǎn)量，市占率和排名能夠迅速提升的重要因素。
極度內(nèi)卷的儲(chǔ)能行業(yè)，已進(jìn)入生死淘汰的階段，唯一不變的就是“變化”。展望2024年，儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)格局會(huì)如何變化？
“基本可以斷定，未來(lái)全球儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)的格局會(huì)進(jìn)一步趨向于‘一超多強(qiáng)’。寧德的這種碾壓式領(lǐng)先依然存在。緊跟其后，比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能都或?qū)⑦M(jìn)入‘多強(qiáng)’行列?！比~明遠(yuǎn)認(rèn)為。
值得注意的是，根據(jù)近期幾大廠商的市場(chǎng)動(dòng)作，億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能等均與海外集成商簽訂了大量訂單，這意味著，幾家廠商在海外市場(chǎng)的認(rèn)可度和客戶(hù)粘性也在不斷提升，未來(lái)或?qū)⑴c二線(xiàn)電芯廠商進(jìn)一步拉開(kāi)距離，頭部企業(yè)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位將進(jìn)一步增強(qiáng)。