文 | 星船知造 趙飛宇 嚴(yán)小方
“?！迸c“機(jī)”
歐洲正度過俄烏沖突后的第二個(gè)冬天。上個(gè)冬天沖突導(dǎo)致的天然氣短缺傷痛尤在：電網(wǎng)承壓，人民日常生活用電大受影響、工業(yè)生產(chǎn)因缺電阻滯。
因此早在這個(gè)冬天尚未到來之時(shí)，歐數(shù)國政府及歐盟就表示這次不用擔(dān)心啦，危機(jī)解除——
首先，我們備足了貨。據(jù)歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)，今冬供暖季開始前，歐元區(qū)天然氣庫存基本達(dá)到100%的水平，為各國入冬做了準(zhǔn)備。再是，今年是暖冬，老天都幫我們。
凜冬過半，實(shí)際情況真這樣樂觀么？
先排除“暖冬幫忙”。
《星船知造》查詢了歐洲哥白尼氣候數(shù)據(jù)庫（climate bulletin explorer），選取歐洲主要工業(yè)國近四十年12月份氣候數(shù)據(jù)可見，歐洲近些年基本每年都是暖冬。今年冬天和前幾年溫度差異不大。
其次暖冬對歐洲能源從來是喜憂參半。伴隨連續(xù)暖冬而來的是降水減少，使歐洲水電、核電及航運(yùn)受到一定沖擊。不僅歐洲，全球都在長期變暖。
再次，幾乎每年冬天還沒到，歐洲各方就表示這次做了充足的能源儲備?！皞湄洺湓！睂儆诶仙Ｕ劻?。所以主要還是看需求端到底什么情況。
需求方面，實(shí)際情況是大家繼續(xù)緊一緊，省著點(diǎn)用。
歐洲能源對外依賴度一直極高，主要在原油和天然氣。
在歐洲每年消費(fèi)的所有能源中，約60%都來源于進(jìn)口。俄烏沖突前，2021年歐洲原油消費(fèi)量是637.5百萬噸，供給缺口卻高達(dá)477.4百萬噸，對外依存度74.9%；天然氣消費(fèi)量是5711億立方米，供給缺口3606億立方米，對外依存度63.2%。
以G7國家意大利為例，其境內(nèi)煤炭、石油、天然氣資源都很少，又在1987年與2011年的兩次全民公投中徹底放棄核能。因此，盡管此前意大利政府的目標(biāo)是2025年年底前放棄使用煤炭發(fā)電，但俄烏沖突后，意大利煤炭能源產(chǎn)量一度不降反增，如從2021年的4.6%增加到2022年的7.5%。國際能源署近日發(fā)布的《2023年煤炭市場報(bào)告》顯示，2023年全球煤炭需求總量超過85億噸，同比上漲1.4%，創(chuàng)歷史新高。
歐洲的“天然氣危機(jī)”既是結(jié)構(gòu)性的，也是周期性的——
俄羅斯作為曾經(jīng)的歐洲天然氣穩(wěn)定來源，目前俄羅斯出口到歐洲的天然氣總量已從1550億立方米下降至400-450億立方米，降幅達(dá)到72.58%。有學(xué)者預(yù)測，如果到2030年歐盟和俄羅斯之間的天然氣貿(mào)易不能恢復(fù)正常，那么預(yù)計(jì)全球天然氣缺口將達(dá)到1000億立方米。
歐洲目前基本靠兩條腿走路——
一是用原來三倍的價(jià)格買美國的天然氣。
二就是上文我們說的看需求端具體情況：工業(yè)減產(chǎn)。國民開支增加。歐盟連續(xù)兩個(gè)季度GDP同比零增長，通脹卻高達(dá)2.9%。
關(guān)于第一點(diǎn)，歐洲向美國等國購買天然氣，以彌補(bǔ)此前由俄羅斯管道輸入的能源缺口。但同時(shí)，各方供應(yīng)市場依舊狀況頻發(fā)——戰(zhàn)爭、沖突、管道被破壞，與2022年相似的景象這個(gè)冬天也出現(xiàn)了，包括：
●巴以沖突升級。以色列方要求美國的能源巨頭雪佛龍停止塔瑪天然氣平臺的生產(chǎn)，而美國在過去一年里正是歐洲天然氣的支柱供應(yīng)商之一。
（美國拿捏歐洲天然氣的命脈，2023年數(shù)據(jù)，美國液態(tài)天然氣出口量已達(dá)全球第一，足有8700萬噸，其中70%都是出口給歐洲）
●歐洲另一天然氣支柱國家芬蘭的波羅的海管道損毀。
●作為海上運(yùn)輸生命線的紅海緊張局勢加劇，面臨極大的不確定性與風(fēng)險(xiǎn)。
所以歐洲還是靠第二條腿：從工業(yè)到民用，一個(gè)字，省。
2023年以來，歐洲制造業(yè)持續(xù)低迷，制造業(yè)PMI由1月份的48.80下降至10月的43.10，表現(xiàn)在天然氣上就是需求大幅下降
●歐洲是近年全球天然氣消費(fèi)降幅最大的地區(qū)：歐洲天然氣在 2023 年錄得近 5 年最 低，1-9月累計(jì)消費(fèi)僅有 2346.1 億立方米，同比減少10%。
●2024年1月天然氣需求同比反彈11%，但仍比同期的五年平均水平低14%。
●與2019-2021年的平均水平相比，歐盟2023年天然氣需求下降了19%。電力部門、工業(yè)和家庭的消費(fèi)量削減比例相等。
（數(shù)據(jù)來源：Independent Commodity Intelligence Services、wind、歐洲智庫Bruegel）
各種“省著點(diǎn)用”疊加形成的后果——
首當(dāng)其沖就是工業(yè)。
能源危機(jī)最先影響能源密集型產(chǎn)業(yè)。部分能源密集型行業(yè)如歐洲的鋼鐵、化工和造紙業(yè)，企業(yè)不得不減產(chǎn)、停產(chǎn)。
進(jìn)而影響到歐洲各國下游行業(yè)如汽車制造和建筑業(yè)。德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年11月德工業(yè)、建筑和能源企業(yè)生產(chǎn)環(huán)比下降0.7%，已經(jīng)是連續(xù)第六個(gè)月下降。而在最嚴(yán)重的時(shí)候，汽車行業(yè)的減產(chǎn)達(dá)到4.6%，影響企業(yè)包括奔馳和寶馬。
同時(shí)，作為全球化工發(fā)源地，歐洲化工產(chǎn)業(yè)鏈完整，基本滿足自己自足，2020年全球化學(xué)品銷售額達(dá)3.47萬億歐元，歐盟銷售額位列全球第二，但今天，維生素、聚氨酯的供應(yīng)鏈都受到較大沖擊，化工巨頭科思創(chuàng)多次發(fā)出減產(chǎn)警告。巴斯夫則已調(diào)整了德國工廠生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，將更多的生產(chǎn)放在中國。
工業(yè)的阻滯影響到經(jīng)濟(jì)。能源供應(yīng)縮減和能源價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)依然存在，歐洲經(jīng)濟(jì)下行壓力未減。德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局2024年1月4日發(fā)布數(shù)據(jù)，“歐洲經(jīng)濟(jì)火車頭”德國去年12月通脹同比增長3.8%，當(dāng)月德國能源價(jià)格則同比上漲 4.1%。整個(gè)歐元區(qū)的通脹也將從2.4%升至3.0%
再看民用情況。
在政府縮減能源補(bǔ)貼后，許多歐洲的普通人家不得不縮減出行等其他開支，才將將夠把屋子里的暖氣開到16度。德國總理朔爾茨被問及多久洗一次澡時(shí)，答每天都洗，令德國民眾大為不滿，因?yàn)榈聡卮倬用裣丛枰吧傧纯煜础?，“不要超過五分鐘”。還建議民眾用濕毛巾擦身代替淋浴。
更關(guān)鍵的是，歐洲的能源規(guī)劃已經(jīng)等不及了。
歐盟此前表示要在2050年前建成全球首個(gè)“氣候中和”大洲。丹麥和瑞典更是豪言壯志，要在一代人之內(nèi)實(shí)現(xiàn)無化石能源社會(huì)。但丹麥、英國紛紛延遲“減碳”計(jì)劃；奧地利、荷蘭、法國等國家也宣布重啟煤電或推遲碳中和目標(biāo)。
歐洲能源急需找到新出路。
歐盟預(yù)計(jì)，從現(xiàn)在到2030年，其電力消費(fèi)將增加60%左右。歐盟要實(shí)現(xiàn)其可再生能源目標(biāo)，風(fēng)能和太陽能發(fā)電容量必須從2022年的400吉瓦（GW：GW=1000MW；MW=1000KW）增加到2030年的至少1000吉瓦，海上可再生能源發(fā)電容量到2050年必須達(dá)到317吉瓦。
中國作為制造業(yè)大國，在歐洲能源救急中能做點(diǎn)什么？
《星船知造》從幾條歐洲清潔能源路線看，無論哪一條，中國供應(yīng)鏈在歐洲能源市場都注定占有一席之地。
歐洲清潔能源路線主要是風(fēng)能、光伏、核能、水力發(fā)電等。其中——
核能：歐洲各國對核能態(tài)度不一（如，德國、奧地利是“反核”陣營；法國則是核能發(fā)展的急先鋒），不可能形成合力。
水力發(fā)電：受自然條件限制大，主要就瑞典等水資源豐富的歐洲國家依賴水力發(fā)電。
太陽能：歐洲光伏產(chǎn)業(yè)已和中國牢牢綁定，歐洲目前所需的太陽能光伏板幾乎完全依賴從中國進(jìn)口。中國在太陽能光伏供應(yīng)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)國際能源署（IEA）發(fā)布的《光伏全球供應(yīng)鏈特別報(bào)告》稱，到2025年全球光伏組件生產(chǎn)關(guān)鍵部件將幾乎完全依賴中國。
目前中國光伏產(chǎn)品的主要問題一是因產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的出口“白菜價(jià)”，利潤很低。同時(shí)由于歐洲裝機(jī)速度實(shí)在過于龜速，買的許多光伏零部件還沒使，已出現(xiàn)庫存過剩。也正是由于供過于求，中國制造商和歐洲本土制造商為了爭奪歐洲市場份額展開了激烈競爭，歐洲太陽能制造委員會(huì)（ESMC）表示與2023年初相比，歐洲太陽能電池板價(jià)格已經(jīng)被壓低逾25%。歐洲政府為了保護(hù)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，打算針對中國企業(yè)重啟關(guān)稅。
科技、品牌帶來的新變量也暫時(shí)還未出現(xiàn)。
因此，我們下文主要聚焦兩個(gè)當(dāng)下正發(fā)生變化、同時(shí)相對不那么“卷”的歐洲清潔能源產(chǎn)業(yè)中的中國企業(yè)機(jī)會(huì)：
1，增速極快的熱泵。
2，出海大單頻現(xiàn)的風(fēng)電。
熱泵：歐洲增速最快
歐洲熱泵裝機(jī)率已暴漲十倍。
“如果能源數(shù)量有限，那就提高利用率吧”，這是歐洲無奈之下想到的一個(gè)辦法。
馬斯克在2023年3月份的特斯拉投資者日提到，想讓地球完全通往可持續(xù)之路的條件之一，就是大范圍在家庭、工業(yè)中推廣熱泵。
●熱泵不生產(chǎn)熱，只是熱的搬運(yùn)工：
將熱量從溫度較低的介質(zhì)“泵”送到溫度較高的介質(zhì)中去，就像農(nóng)業(yè)灌溉中的水泵會(huì)將水從低處送到高處。
●由汲取熱量的源頭的不同，分為空氣源熱泵、地源熱泵和水源熱泵。
●俄烏沖突以來，歐洲能源價(jià)格一路上揚(yáng)，促使歐洲各國政府加大力度推廣熱泵產(chǎn)品。在前期較大金額的政策補(bǔ)貼下，歐洲熱泵市場迎來了一波爆發(fā)式增長，空氣源熱泵成為風(fēng)口。
（我們本文所寫的大多為“空氣源熱泵”）
中國能成為全球熱泵最大出口國（比如，在本次熱泵需求爆發(fā)的核心地區(qū)歐洲，中國承接了60%的熱泵需求。在法國、意大利、西班牙等地中海沿岸國家銷量分別位居第 1、2、4），很大一個(gè)原因自然是中國設(shè)備一旦崛起，就會(huì)打下同類海外產(chǎn)品價(jià)格，讓消費(fèi)者獲得更高性價(jià)比的選擇權(quán)。
背后是中國制造業(yè)的兩大利器：
一是全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。在熱泵領(lǐng)域，主要得益于伴隨我國房地產(chǎn)同步崛起的完整的空調(diào)供應(yīng)鏈。
熱泵上游牽涉到較多零部件，如壓縮機(jī)、閥件、熱交換器、控制器、水泵（屏蔽泵、 離心泵、循環(huán)泵）等——和我們?nèi)粘Ｓ玫目照{(diào)所需零部件高度重合。
價(jià)格上，根據(jù)我國空氣源熱泵出口龍頭芬尼科技公告，中國對歐洲外銷采暖熱泵售價(jià)和熱水熱泵均低于歐洲本土品牌的售價(jià)。得益于國內(nèi)完整成熟的空調(diào)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，制造出性價(jià)比高的外銷產(chǎn)品。
二是靠譜的高效生產(chǎn)優(yōu)勢。
但產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的B面意味著風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)能提升就容易過剩，必然途經(jīng)“價(jià)格戰(zhàn)”。
過去多年，隨著空調(diào)和熱水器的高速發(fā)展，我國“泵”行業(yè)涌入大量中小企業(yè)，價(jià)格戰(zhàn)一度白熱化。
《中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工作報(bào)告》提到，截至2020年泵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)就有1255家，規(guī)模超過10億的泵企10余家，除了市場占有率42%的大元泵業(yè)作為絕對龍頭外，泵行業(yè)整體集中度較低，價(jià)格戰(zhàn)慘烈。
只有兩條路可以終止戰(zhàn)火蔓延：新技術(shù)、新市場。
但價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致的微薄利潤會(huì)進(jìn)一步阻礙研發(fā)，讓企業(yè)原地踏步先保命要緊。
最終，讓國內(nèi)熱泵行業(yè)價(jià)格得以回升，正是“新大陸”的出現(xiàn)——近兩年迅速擴(kuò)大的歐洲“泵”市場。讓我國熱泵逐漸回升至較高價(jià)格水平。
2022年歐洲占我國熱泵出口比例接近 80%。
歐洲各國熱泵發(fā)展?jié)摿Α?/p>
●德國：用于建筑供暖，德國政府預(yù)計(jì)到2024年安裝超過50萬臺熱泵。
●挪威：歐洲最冷的國家之一，約有三分之二的挪威家庭現(xiàn)在都用熱泵取暖，2022年挪威幾乎所有新的供暖系統(tǒng)都由熱泵提供動(dòng)力。
●瑞士：2022年瑞士熱泵市場增長了23%，并且在這一年瑞士銷售的所有供暖系統(tǒng)中，有三分之二都是熱泵。
●荷蘭：于2022年飆升，增長57%。從2026年開始，荷蘭政府將禁止使用中央供暖鍋爐，或?qū)⒊雠_多項(xiàng)計(jì)劃和補(bǔ)貼鼓勵(lì)安裝熱泵。
●波蘭：波蘭的空氣-水熱泵市場在過去10年中增長了100倍，在中央熱水設(shè)備方面增加了130%。
●法國：法國是目前歐洲最大的熱泵市場，22年也增長了30%。
●比利時(shí)、斯洛伐克：2022年的熱泵市場增長100%。
目前，歐洲安裝的熱泵總數(shù)達(dá)到約2000萬臺。國際能源署此前預(yù)計(jì)，到2050年，熱泵將占輕工業(yè)熱需求的30%，這相當(dāng)于在未來30年內(nèi)每月推出500兆瓦的熱泵。
企業(yè)端看，熱泵作為一種精密電器電產(chǎn)，存在一定技術(shù)壁壘，如運(yùn)行穩(wěn)定度要求高（熱泵需在超低溫到超高溫的環(huán)境下運(yùn)行）、終端安裝門檻高（需要企業(yè)有廣泛的線下網(wǎng)點(diǎn)布局和終端人員較強(qiáng)的安裝及售后能力）等。因此，熱泵產(chǎn)業(yè)鏈越往下走，行業(yè)壁壘就越大，品牌效應(yīng)越明顯。
下游龍頭品牌如芬尼等能做到整機(jī)出海并在當(dāng)?shù)刂苯犹峁┌惭b服務(wù)，吃到更多品牌紅利。目前全球空氣源熱泵頭部品牌主要集中在美的、海爾、格力、大金、松下。主流品牌有芬尼、紐恩泰、中廣歐特斯、三菱電機(jī)等。
“新大陸”的出現(xiàn)，在零部件生產(chǎn)商中，也是頭部企業(yè)收益明顯，如大元泵業(yè)。大元泵業(yè)去年接受調(diào)研時(shí)曾表示，公司在歐洲市場整體市占率尚未超過10%，處于爬坡階段。但歐洲熱泵長期需求的確定性較強(qiáng)，因此無論歐洲熱泵是由歐洲廠商供應(yīng)，還是由國內(nèi)主機(jī)廠供應(yīng)，大元等直接對接中國和歐洲主機(jī)廠的零部件公司都會(huì)隨新市場的擴(kuò)張受益。
對于能直接觸達(dá)海外消費(fèi)者的品牌商，如美的、海爾、格力、海信等企業(yè)，出海優(yōu)勢是多方位的：
一是家電企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品間往往技術(shù)互通。
二是家電等產(chǎn)品能共同利用上游原材料。
三是原有的家電銷售渠道可以共用，同時(shí)繼續(xù)吃到品牌紅利。
四是美的、格力等白電起家的中國家電巨頭，正進(jìn)化成擁有自動(dòng)化解決方案的科技集團(tuán)，始終保有狼性尋找新業(yè)務(wù)和新市場的企業(yè)基因。
美的樓宇科技正持續(xù)擴(kuò)大位于意大利的熱泵生產(chǎn)基地，該基將包括熱泵生產(chǎn)中心與研發(fā)中心，今年投產(chǎn)。
海信業(yè)務(wù)則已覆蓋126個(gè)國家并于捷克、斯洛文尼亞、塞爾維亞、波蘭等地設(shè)有多個(gè)工業(yè)園及生產(chǎn)基地。
近期國內(nèi)熱泵技術(shù)相關(guān)的熱點(diǎn)主要由董明珠和雷軍貢獻(xiàn)。
去年格力“基于地板蓄熱的高效熱泵關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用”成為格力電器的第36項(xiàng)國際領(lǐng)先技術(shù)。
雷軍則首次為熱泵站臺
2023年年底的小米汽車技術(shù)發(fā)布會(huì)上，雷軍表示，小米汽車挑戰(zhàn)冬季電車?yán)m(xù)航之王的秘密武器就是采用“小米高效雙模熱泵”技術(shù)。
格力、美的等家電龍頭其實(shí)一早就發(fā)出了進(jìn)軍整車以及汽車零配件的信號——更提早布局了新能源汽車熱泵相關(guān)賽道。新能源汽車空調(diào)應(yīng)用目前是熱泵技術(shù)應(yīng)用范圍中的一個(gè)分支。國外新能源汽車熱泵空調(diào)搭載技術(shù)已經(jīng)過市場驗(yàn)證，包括雷諾、寶馬、日產(chǎn)等品牌均已量產(chǎn)裝車。
越來越多暖通空調(diào)及熱泵行業(yè)的企業(yè)也都已布局新能源汽車領(lǐng)域——
包括以制冷配件業(yè)務(wù)起家的三花智控，是汽車熱管理系統(tǒng)控制部件制造商，其電子膨脹閥、四通換向閥、電磁閥、微通道換熱器、Omega泵等產(chǎn)品市場占有率位居全球前列。出于確定熱泵是新能源汽車熱管理方向，三花智控新能源車零部件業(yè)務(wù)將持續(xù)聚焦在熱泵相關(guān)產(chǎn)品上。目前三花智控已在美國、波蘭等地建立了海外生產(chǎn)基地，進(jìn)行全球化生產(chǎn)布局。
最后，看下我國熱泵產(chǎn)品目前出海歐洲的另一大變量：歐洲當(dāng)?shù)卣难a(bǔ)貼政策。
2023年由于歐各國政府普遍缺錢，對熱泵的補(bǔ)貼開始有所縮減。
歐洲熱泵協(xié)會(huì)（EHPA）最新數(shù)據(jù)顯示， 2023年前兩個(gè)季度熱泵銷量仍然迅猛，但自第三季度開始熱泵在歐洲的銷量出現(xiàn)下滑。唯一一個(gè)2023年銷量持續(xù)比2022年高的國家是德國
導(dǎo)致我國相關(guān)出口有一定回落（2023年1-6月我國空氣源熱泵出口增長仍高達(dá)26.1%，但1-10月累計(jì)出口下滑0.21%）。但長遠(yuǎn)來看，歐洲用熱泵是剛需，且目前熱泵歐洲滲透率仍不足15%。中國泵企正頻頻亮相各國際展會(huì)，捕捉更多國際機(jī)遇。
風(fēng)電：出海提速
歐洲工業(yè)貿(mào)易組織2023年表示：“歐洲正把對俄羅斯天然氣的依賴轉(zhuǎn)化為對中國清潔能源設(shè)備的依賴。”
其背景之一就是中國風(fēng)電主機(jī)產(chǎn)能已占據(jù)全球50%以上市場份額，關(guān)鍵零部件產(chǎn)量達(dá)到全球市場的70%。
中國風(fēng)電產(chǎn)品的價(jià)格讓歐洲客戶“用腳投票”。彭博新能源財(cái)經(jīng)公布的2022年全球風(fēng)電整機(jī)商新增裝機(jī)TOP10排名，中國企業(yè)占六席。
但從具體細(xì)分市場看，中國風(fēng)機(jī)出海歐洲遠(yuǎn)未規(guī)?；?。
目前頭部企業(yè)帶動(dòng)中國風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈共同出海的首個(gè)新市場在美洲——2023年年中，中廣核巴西 Tanque Novo 180 兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目正式投產(chǎn)（該項(xiàng)目項(xiàng)目位于風(fēng)力資源豐富的巴西東北部巴伊亞州），預(yù)計(jì)年發(fā)電量 7.2 億千瓦時(shí)。帶動(dòng)我國產(chǎn)業(yè)鏈上下游24家企業(yè)共同出海。
歐洲市場去年大單增多，但主要還是企業(yè)單打獨(dú)斗：
包括中天科技海纜去年中標(biāo)丹麥 Orsted Wind Power A/S的海上風(fēng)電項(xiàng)目，中標(biāo)產(chǎn)品為 275kV 高壓交流海底光電復(fù)合纜以及配套附件。中標(biāo)金額折合約人民幣 12.09 億元。
東方電纜去年公告顯示，公司與Orsted-沃旭和PGE-波蘭電網(wǎng)的合資公司簽署了《海上風(fēng)電產(chǎn)品供貨協(xié)議》，公司將作為供應(yīng)商向 Baltica 2 海上風(fēng)電項(xiàng)目提供整個(gè)風(fēng)場 66kV 海纜及配套附件。
大金重工與某歐洲能源開發(fā)企業(yè)簽署了《海上風(fēng)電單樁基礎(chǔ)優(yōu)選供應(yīng)商協(xié)議》，蓬萊大金將作為優(yōu)選供應(yīng)商向某海上風(fēng)電集群項(xiàng)目提供單樁。并與某歐洲能源開發(fā)企業(yè)簽署了價(jià)值約 1.96 億歐元的某海上風(fēng)電項(xiàng)目供貨合同。
如此大單頻現(xiàn)的背景下，法新社又報(bào)道說，希望歐洲在風(fēng)能領(lǐng)域采取“雄心勃勃的產(chǎn)業(yè)政策”，以應(yīng)對來自中國的參與者——確?！帮L(fēng)力渦輪機(jī)、光伏板等構(gòu)成電力系統(tǒng)的組成部分都來自歐洲和法國”。
實(shí)際可行性呢？
去年10月，歐盟正式出臺了《歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃》，提出2030年風(fēng)電總裝機(jī)容量要達(dá)到500GW的目標(biāo)。比利時(shí)、法國、德國、丹麥、荷蘭、盧森堡、愛爾蘭、挪威和英國也共同發(fā)表聲明，要在2030年前在歐洲北海區(qū)域完成1.2億千瓦海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)，2050年前至少完成3億千瓦海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)。
但目前歐洲的風(fēng)電裝機(jī)真實(shí)增速不如預(yù)期。
2023年4月歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)（WindEurope）發(fā)布的《歐洲風(fēng)能：2022年統(tǒng)計(jì)與2023―2027年展望》（Wind energy in Europe：2022 Statistics and the outlook for 2023-2027）報(bào)告顯示，2022年歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)容量僅為19.2GW，增長4%，其中陸上風(fēng)電為16.7GW，海上風(fēng)電為2.5GW。這一裝機(jī)規(guī)模比WindEurope此前的預(yù)測低了12%，也與為實(shí)現(xiàn)歐洲氣候和能源目標(biāo)所需的裝機(jī)水平存在很大差距。
2023年歐洲本土風(fēng)電設(shè)備制造商頻頻出現(xiàn)葉片故障、倒塔等問題——
去年8月，著名歐洲本土供應(yīng)商西門子能源發(fā)布其三季度財(cái)報(bào)，承認(rèn)其風(fēng)機(jī)“未經(jīng)充分測試”就上市。西班牙分部還發(fā)現(xiàn)，其陸上風(fēng)力渦輪機(jī)存在“比預(yù)期更嚴(yán)重”的質(zhì)量缺陷，目前這個(gè)問題影響了全球超過132GW的渦輪機(jī)中的15-30%。其發(fā)電總?cè)萘肯喈?dāng)于約132座核電站。這些質(zhì)量問題導(dǎo)致了西門子能源約22億歐元的損失。
問題還是出在供應(yīng)鏈。
目前歐洲原材料漲價(jià)嚴(yán)重，導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升，發(fā)貨困難。產(chǎn)能跟不上，供應(yīng)鏈中斷成常態(tài)。甚至成為未來五年內(nèi)制約歐洲風(fēng)電的重要因素。
中國機(jī)會(huì)：
當(dāng)前西班牙和丹麥?zhǔn)菤W洲海上風(fēng)機(jī)塔筒的主要供應(yīng)國，但他們的產(chǎn)能卻達(dá)不到需求。
到2029年，歐洲海上風(fēng)機(jī)塔筒需求預(yù)計(jì)將達(dá)到170萬噸，但本土產(chǎn)能預(yù)計(jì)只能達(dá)到130萬噸，僅能滿足整體需求的70%左右。到2028前，歐洲風(fēng)電行業(yè)塔筒會(huì)有市場大缺口，而一個(gè)風(fēng)機(jī)塔筒生產(chǎn)工廠從建成到落地生產(chǎn)，往往需要三年以上乃至更長時(shí)間，這也就意味著未來幾年，需要快速擴(kuò)張產(chǎn)能。
不止塔筒，歐洲本土風(fēng)電供應(yīng)鏈存在產(chǎn)能瓶頸已成為業(yè)內(nèi)共識，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)需要大量裝機(jī)的同時(shí)，對風(fēng)量的要求也越來越高，這就需要更大功率的風(fēng)電機(jī)組和更大直徑的風(fēng)機(jī)葉輪。睿咨得能源數(shù)據(jù)顯示，2023年歐洲新增的風(fēng)電機(jī)組平均功率將接近10兆瓦；到2029年至2035年期間，新增的50%風(fēng)電機(jī)組平均功率將達(dá)到14兆瓦；2030年后，新增風(fēng)電機(jī)組功率更可能超過20兆瓦。
現(xiàn)在歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈每年可支撐700萬千瓦裝機(jī)，但要達(dá)成裝機(jī)目標(biāo)，歐洲至少需要每年新增2000萬千瓦海上風(fēng)電裝機(jī)量。
如此大的產(chǎn)能缺口，中國企業(yè)抓到了機(jī)會(huì)。
歐洲政策戰(zhàn)略中心前負(fù)責(zé)人安·梅特勒分析過，風(fēng)能產(chǎn)業(yè)起源于歐洲，摸爬滾打了幾十年，在高額政府補(bǔ)貼和重組研發(fā)資金下走到現(xiàn)在，但卻由于各企業(yè)在設(shè)計(jì)和制造層面過度追求創(chuàng)新、監(jiān)管部門的審批又遲遲不給通過，疊加疫情這幾年的通貨膨脹，導(dǎo)致風(fēng)力渦輪機(jī)組的價(jià)格在過去兩年猛增了40%。
就是這個(gè)空檔，中國快速完成了超車，不僅風(fēng)電整機(jī)單機(jī)容量正在趕超歐洲，葉輪直徑方面也即將反超歐美，最關(guān)鍵的是物美的同時(shí)還價(jià)廉，平均投標(biāo)價(jià)格明顯走低。
現(xiàn)在，就連歐洲的媒體都在分析，歐洲目前已經(jīng)落入“與中國合作，將會(huì)陷入中國制造依賴；不和中國合作，自己的裝機(jī)目標(biāo)完成不了”的兩難困境——
原材料：中國是全球稀土供應(yīng)的絕對主體，2000—2020年，全球累計(jì)生產(chǎn)稀土 272.7 萬噸，其中，中國累計(jì)生產(chǎn)稀土 227.0 萬噸，占全球生產(chǎn)總量的 83.3%，中國稀土累計(jì)產(chǎn)量分別是美國稀土累計(jì)產(chǎn)量的 19.3 倍，澳大利亞的 18.4 倍。
盡管近年來中國稀土產(chǎn)量對比全球占比有所下降，但還是有超過50%的稀土都來源于中國，其中就包括風(fēng)電所需要的釹、鐠、鏑等元素。中國稀土、富爾特、盛和資源等企業(yè)都是全球一流的稀土供應(yīng)、精密加工廠商。
整機(jī)：盡管目前由于運(yùn)輸成本、本地制造參與度要求等原因，歐盟尚未大量從中國進(jìn)口成品風(fēng)機(jī)，但當(dāng)前全球排名前15位的風(fēng)電整機(jī)制造商中僅有5家來自歐洲，而有9家來自中國。
在未來幾年產(chǎn)能和價(jià)格的雙重壓力下，歐洲同樣有可能大規(guī)模從中國進(jìn)口整機(jī)。
根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量為85.7吉瓦。在整機(jī)制造商中，來自中國的金風(fēng)科技以12.7吉瓦的裝機(jī)容量位居第一，前十位中還有遠(yuǎn)景能源（第四）、明陽智能（第五）、運(yùn)達(dá)股份（第七）、三一重能（第九）、中國中車（第十）也均來自中國，剩下幾名還有總部在丹麥的維斯塔斯位居第二，來自歐洲的西門子歌美颯位列第五，恩德排名第八。
此前曾有西班牙風(fēng)能業(yè)內(nèi)人士表示，一旦中國企業(yè)進(jìn)入西班牙市場，將減少歐洲制造商如維斯塔斯、西門子歌美颯、德國Nordex的市場份額。
目前金風(fēng)科技的國際業(yè)務(wù)有歐洲北馬其頓43.2MW風(fēng)電項(xiàng)目。是當(dāng)?shù)貑螜C(jī)容量最大和裝機(jī)規(guī)模最大的風(fēng)電項(xiàng)目；歐洲波黑伊沃維克（Ivovik）84MW風(fēng)電項(xiàng)目也已完成機(jī)組吊裝。
運(yùn)達(dá)股份（Windey）則在2023年成為塞爾維亞854MW Maestrale Ring風(fēng)電項(xiàng)目首選供應(yīng)商，該項(xiàng)目計(jì)劃采用112臺WD200-7.7MW陸上風(fēng)電機(jī)組。
全球海上風(fēng)電機(jī)組的供應(yīng)鏈就更集中了。
零部件：對于風(fēng)電設(shè)備所需的齒輪箱、葉片、塔筒等零部件，歐洲企業(yè)也需要從中國進(jìn)口，我們以三個(gè)關(guān)鍵零部件作為例子來拆解。
1） 齒輪箱：風(fēng)電齒輪箱作為風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心部件，是整個(gè)風(fēng)電發(fā)電機(jī)組當(dāng)中技術(shù)壁壘較高的零部件之一。中國產(chǎn)能就占全球的80%（133GW）。全球三大風(fēng)電齒輪箱制造商南高齒、采埃孚和威能極市占率達(dá)到68%，有兩位是中國企業(yè)，其中南高齒占比24%。
2） 葉片：中國產(chǎn)能占全球的64%（101GW），同時(shí)有多項(xiàng)性能位居世界前列，比如制造商時(shí)代新材，風(fēng)電葉片規(guī)模位居國內(nèi)第二，在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域成為風(fēng)電葉片規(guī)模國內(nèi)第二的風(fēng)電葉片制造商,還率先研發(fā)生產(chǎn)了海陸兩用風(fēng)力發(fā)電葉片。
3） 塔筒：全球每年約有3.4萬臺套塔筒用于陸上風(fēng)電，其中中國產(chǎn)能占據(jù)54%；有近4000臺套塔筒用于海上風(fēng)電，中國產(chǎn)能占據(jù)80%，龍頭企業(yè)比如大金重工，是全球風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)，能生產(chǎn)常規(guī)陸塔、大直徑分片式陸塔、低風(fēng)速柔性高塔、海塔、單樁、群樁、導(dǎo)管架、海上升壓站等風(fēng)電設(shè)備及相關(guān)零部件。在去年，大金重工成功交付英國Moray West的超大型單樁產(chǎn)品，完成了中國企業(yè)海外訂單單樁產(chǎn)品零到一的突破。
新技術(shù)：我國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力也快速提升，已經(jīng)具備大兆瓦級風(fēng)電整機(jī)、關(guān)鍵核心大部件自主研發(fā)制造能力。整機(jī)技術(shù)在大型化、智能化、定制化、抗臺風(fēng)上都有突破。福建平潭搭建的16兆瓦的風(fēng)電機(jī)組，是全球范圍內(nèi)已投產(chǎn)的單機(jī)容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的海上風(fēng)電機(jī)組，并且具有100%我國自主知識產(chǎn)權(quán)。
中國還一直嘗試在風(fēng)電系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)用數(shù)字化，組建智慧大腦，比如遍布整機(jī)的數(shù)百個(gè)傳感器和機(jī)艙上的激光雷達(dá)，可以感知溫度、濕度、風(fēng)速等信息，數(shù)字化跟蹤機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)，在惡劣氣象條件下，機(jī)組自身就能進(jìn)行風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速、葉片角度和功率的調(diào)節(jié)，最大程度提高風(fēng)能的轉(zhuǎn)化效率，進(jìn)一步提高穩(wěn)定性。
目前中國風(fēng)電主要“卡”在核心部件的主軸軸承。相關(guān)國產(chǎn)化率較低。去年主軸承材料及制造首次實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，讓我國超大型風(fēng)機(jī)整機(jī)國產(chǎn)化率達(dá)到95%以上。
尾聲
當(dāng)中國企業(yè)將低價(jià)戰(zhàn)略帶至歐洲，也意味著歐洲很可能開展“國產(chǎn)替代”保衛(wèi)戰(zhàn)。當(dāng)然，市場選擇并不會(huì)以企業(yè)意志為轉(zhuǎn)移。
歐盟去年就表示正考慮對中國風(fēng)電產(chǎn)品開啟反補(bǔ)貼調(diào)查。針對海外電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策去年就已出臺（可點(diǎn)擊：《歐洲城堡里的中國鋰電》）
單憑歐洲之力是無法實(shí)現(xiàn)既要cheap，又要clean，還要security的能源大三角的，盡管歐洲可能并不愿意中國企業(yè)搶占市場份額，但在產(chǎn)能跟不上，需求又迫切，碳中和目標(biāo)迫在眉睫的大前提下，歐洲必將對中國企業(yè)敞開大門，對于新能源相關(guān)的全產(chǎn)業(yè)鏈來說，都是一個(gè)全新的機(jī)會(huì)。
對于全人類共同推進(jìn)的碳中和目標(biāo)，中國的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和新技術(shù)優(yōu)勢一定可以應(yīng)用于更廣闊的市場。人類綠色能源轉(zhuǎn)型的腳步從未停下。
參考資料：
[1] 歐洲海上風(fēng)電發(fā)展碰到“絆腳石” 中國能源報(bào)
[2] 歐洲能源市場仍將面臨一定波動(dòng)性 中國石油新聞中心
[3] 國際觀察丨多重挑戰(zhàn)疊加 歐洲經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)增加-新華網(wǎng)
[4] 歐元區(qū)去年12月通脹率回升經(jīng)濟(jì)日報(bào)
[5] 大風(fēng)機(jī)、國產(chǎn)化、出海趨勢漸明 風(fēng)電齒輪箱廠商尋機(jī)遇 - 21財(cái)經(jīng)
[6] 高通脹、高利率、外部需求疲軟 歐洲經(jīng)濟(jì)增長面臨多重壓力人民日報(bào)
[7] 歐洲度“暖冬”憂喜交集 經(jīng)濟(jì)日報(bào)
[8] 熱泵行業(yè)研究報(bào)告：景氣度與成長性兼具，把握熱泵行業(yè)投資機(jī)會(huì) 民生證券
[9] 空氣源熱泵行業(yè)專題：歐洲能源轉(zhuǎn)型加速，熱泵迎來爆發(fā)期 國信證券
[11] 全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況概覽 夏云峰
[11] 大單頻現(xiàn)，風(fēng)電企業(yè)出海提速 中國證券報(bào)
[12]歐洲委員會(huì)（European Commission）
[13]歐洲能源署（European Energy Agency）
[14]歐洲能源論壇（European Energy Forum）
[15]國際能源署（International Energy Agency）