文|連線Insight 熊逾格
編輯|陳鋒
換機(jī)寒冬的末尾，AI手機(jī)正成為手機(jī)廠商們希望中的“新大陸”。
市場分析機(jī)構(gòu)TechInsights稱，2023年全球智能手機(jī)換手率或跌至23.5%的最低點，長達(dá)10年的下降后，由于經(jīng)濟(jì)不景氣、利率上調(diào)、通貨膨脹等因素，2023年全球手機(jī)的換機(jī)周期可能長達(dá)51個月。
不過，AI大模型的應(yīng)用，成了全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)逆轉(zhuǎn)頹勢的關(guān)鍵希望，也成了手機(jī)行業(yè)最大的變量，手機(jī)廠商們已經(jīng)加速進(jìn)入到AI備戰(zhàn)階段。
連線Insight注意到，2023年至今，各大手機(jī)廠商陸陸續(xù)續(xù)卷向AI大模型。
去年10月份，小米宣布將AI大模型植入系統(tǒng)；11月，vivo發(fā)布了自研的AI“藍(lán)心”大模型；今年1月，OPPO新發(fā)布的Find X7系列首次在端側(cè)部署了一個約7B（70億）參數(shù)規(guī)模的模型，帶來了智能摳圖、路人消除和通話摘要等功能；榮耀也在1月揭曉了自研的“魔法大模型”。
可以說，AI手機(jī)，正在成為手機(jī)行業(yè)不可逆的一股浪潮。IDC此前預(yù)測，2024年全球新一代AI手機(jī)出貨量將達(dá)到1.7億部，占智能手機(jī)整體出貨量的15%，2026年中國市場近50%的終端設(shè)備處理器將帶有AI技術(shù)。
最近，手機(jī)廠商頻繁的戰(zhàn)略調(diào)整，也說明了這一趨勢。
OPPO在加大對AI手機(jī)的投入。2月20日，OPPO召開AI戰(zhàn)略發(fā)布會，稱AI手機(jī)將是功能機(jī)、智能機(jī)后的手機(jī)行業(yè)第三個重大變革階段，隨后OPPO將邁入AI手機(jī)時代。
與OPPO以及大多數(shù)手機(jī)廠商不同的是，魅族則決定All in AI，停止傳統(tǒng)“智能手機(jī)”新項目，全力投入明日設(shè)備AI For New Generations。
魅族下一步戰(zhàn)略，圖源魅族官微
不難發(fā)現(xiàn)，在研究AI一段時間后，手機(jī)廠商們正式做出了“取舍”，確定了新的前進(jìn)方向。而OPPO和魅族“背道而馳”的成果，也將備受行業(yè)和消費者的關(guān)注。
01 要新機(jī)還是要AI，手機(jī)廠商進(jìn)入取舍時刻
對于手機(jī)廠商而言，AI技術(shù)競賽無疑是一場持久戰(zhàn)，怎么跟、用多大的力氣跟、如何調(diào)整產(chǎn)品線等等，都是需要考慮的問題。
從廠商視角出發(fā)，影響它們AI布局節(jié)奏、力度的一個主要因素是，押注AI意味著要投入持續(xù)的資源、精力，它們需要想清楚，在AI上的布局，應(yīng)該占到多大的投入分配。
一個殘酷的事實是，過去多年里，從全球范圍內(nèi)來看，行業(yè)里的大部分收入和利潤，都被蘋果和三星賺走了。
Counterpoint今年2月初發(fā)布的數(shù)據(jù)指出，2023年，從全球智能手機(jī)市場收入側(cè)來看，蘋果、三星收入占比分別為50%及16%，OPPO、小米、vivo則為7%、6%及4%。其中蘋果2023年全球手機(jī)出貨量占比為20%，以1/5出貨量賺取了1/2的收入。
此外，去年二季度，蘋果在全球手機(jī)市場營業(yè)利潤的分成為85%，三星為12%，其余手機(jī)廠商總共分走3%的利潤。
蘋果賺取了智能手機(jī)行業(yè)最大的利潤，圖源Counterpoint
這一基礎(chǔ)上，手機(jī)廠商在投入AI布局的同時也要思考，既有的手機(jī)產(chǎn)品策略、新機(jī)的研發(fā)和發(fā)布節(jié)奏，要不要調(diào)整？
比如最近，天風(fēng)證券分析師郭明錤在社交平臺上發(fā)文表示，OPPO與vivo已經(jīng)擱置2024年新款豎向折疊屏發(fā)布計劃。
OPPO隨后否認(rèn)了這一消息，而vivo目前仍未對此消息做出官方回應(yīng)。
進(jìn)一步來看，這實際上是一道選擇題：是破釜沉舟全力備戰(zhàn)AI，還是延續(xù)既有的產(chǎn)品策略、新機(jī)研發(fā)和發(fā)布節(jié)奏，兩者都要？
從目前的行業(yè)動態(tài)來看，手機(jī)廠商們已經(jīng)分化出了不同的打法。
魅族是嘗試更大膽、轉(zhuǎn)向更徹底的手機(jī)廠商——它選擇了“舍掉”在新機(jī)上的投入，轉(zhuǎn)而All in AI。
“魅族將停止傳統(tǒng)智能手機(jī)新項目投入，要用有限的資源和有限的時間，去做一件更偉大的事情?！?月18日，魅族科技官宣了這一決定，稱將全力投入明日設(shè)備AI For New Generations。
在魅族的AI戰(zhàn)略設(shè)想下，其將重構(gòu)Flyme OS，打造全新AI終端設(shè)備，并向全球大模型團(tuán)隊全面開放，構(gòu)建起新的AI生態(tài)。
“在AI時代，我們有足夠的能力重構(gòu)硬件的產(chǎn)品形態(tài)，我們將重構(gòu)軟件的交互邏輯，我們還將重構(gòu)基于AI的生態(tài)布局?！摈茸寮瘓F(tuán)董事長兼CEO沈子瑜如此說道。
值得注意的是，魅族目前已經(jīng)定下了未來三年里的規(guī)劃：
2024年發(fā)布首款A(yù)I終端設(shè)備，重構(gòu)AI OS；2025年持續(xù)迭代AI終端設(shè)備，通過XR形態(tài)滿足用戶的全天候使用場景，同時推動云端與端側(cè)算力成本下降，進(jìn)入AI終端普及期；2026年在國內(nèi)AI終端設(shè)備領(lǐng)域達(dá)到Top 1市占率，完成產(chǎn)品生態(tài)的完整構(gòu)建。
魅族三年規(guī)劃，圖源魅族科技官方微博
由此來看，魅族在某種程度上已經(jīng)不再是一家手機(jī)廠商，它的目標(biāo)是成為一家AI公司，未來的主要產(chǎn)品將是新的AI終端設(shè)備。
相比之下，更多手機(jī)廠商的選擇是，保持既定的產(chǎn)品策略，探索AI能力及帶來的體驗提升，在手機(jī)產(chǎn)品上的實際落地——
簡單來說，魅族錨定的是下一代AI終端設(shè)備，形態(tài)尚是未知數(shù)，但更多手機(jī)廠商錨定的，還是AI手機(jī)。
其中，OPPO是動作較快、戰(zhàn)略較明確的一家。OPPO創(chuàng)始人兼CEO陳明永判斷，2024年將是AI手機(jī)元年，五年內(nèi)AI對手機(jī)行業(yè)的影響不可忽視。
2月20日，在OPPO AI戰(zhàn)略發(fā)布會上，OPPO首席產(chǎn)品官劉作虎也表示，AI手機(jī)是繼功能機(jī)、智能機(jī)之后，手機(jī)行業(yè)的第三個重大變革階段。
OPPO發(fā)布了AI超級智能體和AI Pro智能體開發(fā)平臺組成的OPPO 1+N智能體生態(tài)戰(zhàn)略——這對應(yīng)的，是通過在AI上的持續(xù)投入，驅(qū)動硬件平臺和智慧OS的革新，最終將AI能力更多地落地到手機(jī)產(chǎn)品上。
圖源OPPO官方微博
不難發(fā)現(xiàn)，盡管路徑不同、打法不同，但加速擁抱AI，已經(jīng)成為廠商共識，他們也在加大投入力度。
比如vivo副總裁周圍向媒體透露，vivo大模型每年投入成本為20億元到30億元，總投入成本已超過200億元；小米CEO雷軍此前也表示，預(yù)計2023年研發(fā)投入超200億元，對大模型團(tuán)隊投入“不設(shè)上限”。
不過，對它們而言，加大投入只是開始，接下來的最大挑戰(zhàn)，是如何真正為用戶帶來體驗革新。
02 都在投入AI，手機(jī)廠商的AI究竟做得怎么樣？
當(dāng)幾乎所有的手機(jī)廠商都開始以不同的姿態(tài)、力度布局AI，一個最值得關(guān)注的問題是：
一部真正的AI手機(jī)，到底應(yīng)該具備哪些能力？能為用戶帶來哪些實質(zhì)的體驗提升？
目前，仍然處于探索期的市場，還沒有標(biāo)準(zhǔn)答案出現(xiàn)，不過OPPO提供了一個基本思路。
在OPPO AI戰(zhàn)略發(fā)布會上，劉作虎表示，AI手機(jī)需要具備以下四個特征：
能高效利用計算資源，滿足生成式AI的計算需要；能敏銳感知真實世界，了解用戶與環(huán)境的復(fù)雜信息；要有強(qiáng)大的自學(xué)習(xí)能力；要具備更充沛的創(chuàng)作能力，為用戶提供持續(xù)的靈感與知識支持。
圖源OPPO官方微博
從這幾個特征來看，AI手機(jī)在硬件、操作系統(tǒng)、用戶交互體驗等多個方面，實際上都需要被重構(gòu)。
我們看到，自去年至今，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上所發(fā)生的積極變化，也聚焦在這幾個維度。
比如在AI算力芯片上，高通去年10月發(fā)布了第三代驍龍8Gen3芯片，聯(lián)發(fā)科則在11月推出搭載第七代處理器APU790的天璣9300芯片，均為AI大模型專門定制。
其中，驍龍8Gen3的AI性能提升了98%，高通AI引擎實現(xiàn)了終端設(shè)備上首次支持運行100億參數(shù)的模型，并且針對70億參數(shù)的大語言模型，每秒能生成20個token（token的生成速度越快，意味著大模型識別、處理文本的速度也更快），此外，搭載了驍龍8Gen3的Stable Diffusion（AI繪畫生成工具），文生圖也只需要0.5秒。
天璣9300芯片則能夠?qū)崿F(xiàn)以實現(xiàn)更加高速、安全的邊緣AI計算，最高支持330億參數(shù)的大語言模型。
目前，除了華為之外，主流的手機(jī)廠商大多數(shù)都采用這兩枚芯片。區(qū)別在于，它們的標(biāo)準(zhǔn)旗艦產(chǎn)品大多采用天璣9300，高端旗艦產(chǎn)品大多采用驍龍8Gen3，舉個例子，OPPO Find X7系列中，F(xiàn)ind X7搭載的天璣9300，F(xiàn)ind X7 ultra搭載的是驍龍8Gen3。
端側(cè)大模型，則是手機(jī)廠商最核心的布局方向。端側(cè)大模型是指，AI模型被部署在手機(jī)本地終端，而非云端服務(wù)器。
目前，國內(nèi)廠商們均投入資金自研大模型——OPPO推出AndesGPT大模型、vivo自研藍(lán)心大模型、華為發(fā)布了盤古大模型并率先接入了手機(jī)、榮耀發(fā)布了魔法大模型、小米則主打MiLM輕量大模型。
圖源國盛證券
三星是個例外，S24系列新機(jī)上，Galaxy AI以本地和云端AI相結(jié)合，搭載的是谷歌的Gemini大模型，在中國市場，其接入的是百度的文心一言。
值得注意的是，市場上近段時間發(fā)布的新機(jī)中，所呈現(xiàn)出來的AI能力，在很大程度上都來源于背后的大模型能力。
OPPO Find X7系列的“智能通話摘要”“AIGC消除”等功能，前者依賴于AndesGPT大語言模型，用戶進(jìn)行通話時，能自動生成通話摘要；后者同時依賴于引入的生成式視覺模型，用戶完成拍照后，手動圈選圖片中的干擾部分，系統(tǒng)會自動消除。
榮耀發(fā)布的Magic 6系列搭載了自研的70億參數(shù)“魔法大模型”，帶來了“一拖日程”“一語查圖”“智慧成片”等體驗提升。以“智慧成片”功能為例，用戶只需與YOYO助理簡單對話，即可精選以往照片和視頻，自動創(chuàng)作短片，同時還能提前識別照片中紀(jì)念日等重要場景，主動推薦創(chuàng)作視頻。
不難發(fā)現(xiàn)，從上述應(yīng)用和落地場景來看，基于AI助手的拍照、搜索、文檔總結(jié)、翻譯、P圖等是眾多AI手機(jī)趨同的基本能力，大模型的加持在用戶側(cè)帶來的更多的是體驗“升級”，而非“革新”，同時，各個手機(jī)廠商均未產(chǎn)生較大的差異化優(yōu)勢。
基于當(dāng)前手機(jī)廠商在AI上的布局仍處于初步階段，這一點無可厚非，不過這也意味著，在AI手機(jī)這條路上，廠商們要做的還有很多。
03 AI手機(jī)時代，誰將先迎來“奇點”?
2007年，第一代iPhone的發(fā)布顛覆了人們對智能手機(jī)的認(rèn)知，也徹底將魔術(shù)師般的喬布斯送上神壇。而當(dāng)下的AI手機(jī)市場正是在呼喚這樣一款產(chǎn)品，天才的寶座為創(chuàng)新者懸置著。
目前來看，上述不少AI手機(jī)都取得不錯的市場表現(xiàn)，例如三星的S24以預(yù)售量121萬部的成績超過上一代機(jī)型11%，Counterpoint預(yù)測S24系列銷量有望突破3600萬部；榮耀Magic6系列則在首銷當(dāng)日2分35秒就突破6.66億元銷售額。
但如我們上文所言，這些手機(jī)在用戶體驗上并未帶來顛覆性的提升。
另一方面，近日Sora的火爆問世，或?qū)⒁龑?dǎo)AI應(yīng)用需求的新變化，從而也對AI手機(jī)的文生圖能力提出要求，進(jìn)而對產(chǎn)業(yè)鏈造成影響。
Sora模型，來源OpenAI官網(wǎng)
行業(yè)不斷涌現(xiàn)出新變化的背景下，AI手機(jī)真正的奇點時刻何時到來？回溯功能機(jī)向智能機(jī)跨越的歷程，不難發(fā)現(xiàn)，關(guān)鍵在于能否帶來革新級別的使用體驗蛻變。
對于AI手機(jī)來說，何時到達(dá)“奇點”，要看兩個關(guān)鍵點。
首先是端側(cè)大模型的“涌現(xiàn)”時刻。
隨著參數(shù)的增長，大模型能力會發(fā)生質(zhì)的變化。對于AI手機(jī)與端側(cè)大模型來說，“涌現(xiàn)”意味著更多嶄新的AI終端體驗，而非對傳統(tǒng)手機(jī)應(yīng)用流程的升級與整合。
這將體現(xiàn)在方方面面：
算法及計算能力的增強(qiáng)使得AI手機(jī)能夠提供更即時的響應(yīng)，擁有更高的能效比；
可靠的性能及表現(xiàn)讓AI手機(jī)更少依賴云端，從而提高設(shè)備的隱私保護(hù)并降低網(wǎng)絡(luò)要求；
更高的智能水平支持人機(jī)交互中更復(fù)雜的自然語言處理、圖像識別，并同時處理文本、圖像等多模態(tài)的數(shù)據(jù)；
自適應(yīng)學(xué)習(xí)能力的增強(qiáng)，讓AI手機(jī)能夠記錄并學(xué)習(xí)用戶行為，提高個性化定制的服務(wù)。
這是手機(jī)廠商們面臨的最大難題——云端部署面臨昂貴的成本，端側(cè)部署卻囿于有限的算力、內(nèi)存、能耗。想要在手機(jī)端重現(xiàn)ChatGPT的效果，手機(jī)廠商就必須摸索到真正的平衡點，對芯片硬件設(shè)計、端側(cè)大模型實現(xiàn)深度統(tǒng)合，形成成熟的商業(yè)模式及產(chǎn)品生態(tài)。
其次是AI 手機(jī)的形態(tài)及交互系統(tǒng)設(shè)計。與傳統(tǒng)的語音助手不同，AI手機(jī)與用戶的交互必須更加自然，實現(xiàn)意圖識別、理解的層級。從這一核心觀念出發(fā)，AI手機(jī)的未來終端形態(tài)、軟件應(yīng)用生態(tài)仍未可知。
例如，前蘋果設(shè)計師設(shè)計的AI Pin以及后來的Rabbit R1都“未來感”十足，將傳統(tǒng)的軟件應(yīng)用拆分重組，由自然的語言交互調(diào)用，完全能覆蓋傳統(tǒng)智能手機(jī)的主要功能。
AI Pin是一個可穿戴AI終端設(shè)備，配備攝像頭、麥克風(fēng)、揚聲器，以及各種傳感器和激光投影儀，可吸附在衣服上，號稱擁有智能手機(jī)級別的速度、連接性、攝像功能和安全性；Rabbit R1是一款手掌大小的AI智能設(shè)備，1月份在CES展上亮相，號稱要開啟新的人機(jī)交互方式。
Rabbit R1，來源Rabbit官網(wǎng)
再比如，停止傳統(tǒng)智能手機(jī)新項目投入，押注“AI device”的魅族，也有可能為行業(yè)帶來新故事。
但歸根結(jié)底，無論是這家經(jīng)歷多年沉浮的國產(chǎn)手機(jī)老將，稱霸多年的三星、蘋果，還是當(dāng)下風(fēng)頭正勁的華米OV，在AI這條賽道上，都將進(jìn)入漫長的投入周期。而能否在這輪AI軍備競賽中突圍而出，對每一家廠商而言，都是決定未來發(fā)展的關(guān)鍵。