界面新聞記者 | 馮雨晨
新開源(300109.SZ)擬向公司董事長和副董事長定增募資6.23億元,全部用于補充流動資金。
2月20日晚間,新開源披露非公開發(fā)行股票預(yù)案,擬以12.46元/股的價格向張軍政、楊洪波發(fā)行不超過5000萬股,募集資金總額不超過6.23億元(含本數(shù))。
發(fā)行對象張軍政和楊洪波皆為新開源高級管理人員及實控人親屬。
張軍政分別自2019年、2021年至今擔任新開源總經(jīng)理、董事長,楊洪波自2019年至今擔任新開源副董事長,二人對公司生產(chǎn)經(jīng)營能夠產(chǎn)生重要影響。同時,張軍政系控股股東及實際控制人之一王東虎之女婿,楊洪波系新開源控股股東及實際控制人之一楊海江之子。
本次發(fā)行前,新開源股東王東虎、楊海江及任大龍通過一致行動協(xié)議成為公司共同實際控制人,共計持有公司4399.28萬股股份,占公司股份總數(shù)的13.64%,張軍政、楊洪波為其一致行動人。
本次發(fā)行完成后,張軍政直接持有新開源股份數(shù)將增加至4057.05萬股,直接持股比例上升至10.89%;楊洪波直接持有新開源股份數(shù)將增至1066.4萬股,直接持股比例上升至 2.86%。張軍政、楊洪波將與王東虎、楊海江及任大龍共同控制新開源,五人成為公司的共同實際控制人,將合計控制公司25.56%的表決權(quán)。
結(jié)合新開源歷次定增發(fā)行價格來看,2015年為13.1元/股,2019年為16.17元/股,本次12.46元/股的價格相對最低。
新開源表示,本次定增扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于補充流動資金。但結(jié)合新開源目前并不算緊張的現(xiàn)金流情況,不少市場聲音認為,定增發(fā)行的真正目的在于穩(wěn)固實控人隊伍的持股比例。
一方面,2023年前三季度,新開源實現(xiàn)凈利潤4.05億元,創(chuàng)下上市以來最好業(yè)績。截至2023年三季度末,新開源資產(chǎn)負債率為13.49%,這一比例在同行中處于較低水平。同時,賬上貨幣資金3.10億元,應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)4.30億元,足以覆蓋同期的短期借款1995.07萬元,應(yīng)付賬款及應(yīng)付票據(jù)2.5億元。
另一方面,新開源股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散,十大股東中單一持股數(shù)量最大股東為實控人之一王東虎,持股比例為8.7%,近一半處于質(zhì)押狀態(tài),剩余九大股東持股比例均不超4%,另外兩位實控人楊海江、任大龍僅持股3.04、1.90%。
新開源在發(fā)行預(yù)案中也直言,張軍政和楊洪波認購本次定增股票將提高其在公司的持股比例,有助于其未來在公司經(jīng)營中發(fā)揮更重要的作用,也為公司的家族傳承打下基礎(chǔ)。
去年9月至12月,張軍政還以49.88萬元增持新開源2.56萬股,楊洪波320.02萬元增持新開源16.4萬股。