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降價(jià)、出海還是繼續(xù)卷抖音,2024年美妝出路在哪兒?

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降價(jià)、出海還是繼續(xù)卷抖音,2024年美妝出路在哪兒?

國(guó)貨美妝全面崛起之年。

文|億邦動(dòng)力網(wǎng) 張從容

編輯|董金鵬

2023,美妝個(gè)護(hù)市場(chǎng)備受期待,但并未迎來(lái)想象中的大爆發(fā)。不過(guò)縱觀(guān)全球,中國(guó)仍然是較快增長(zhǎng)的市場(chǎng)之一。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年中國(guó)化妝品零售總額達(dá)4142億元;在經(jīng)歷2022年唯一一次下跌后,增速重回10年前的水平。

2023年,美妝個(gè)護(hù)市場(chǎng)見(jiàn)證敷爾佳成功上岸,耳聞“抖音美妝超過(guò)淘寶”的恫嚇,見(jiàn)證“國(guó)貨崛起”的傳聞,也可窺見(jiàn)國(guó)際大牌對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的野心。

增長(zhǎng)回溫的一年,美妝個(gè)護(hù)市場(chǎng)經(jīng)歷了哪些頗為關(guān)鍵的變化?哪些品牌正在下滑,又有哪些品牌正在崛起?誰(shuí)還窺伺著中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)遇?2024年,市場(chǎng)又有哪些新變化和新機(jī)會(huì)?

01 2023,堪稱(chēng)國(guó)貨美妝全面崛起之年

按照青眼情報(bào)發(fā)布的數(shù)據(jù),2023年中國(guó)化妝品銷(xiāo)售規(guī)模7972億元,線(xiàn)上規(guī)模4045.9億元,其中國(guó)貨的市場(chǎng)份額達(dá)到50.4%。線(xiàn)上銷(xiāo)售額占比超50%,國(guó)貨美妝首次超過(guò)海外品牌,這表明中國(guó)美妝市場(chǎng)正處于一個(gè)微妙的節(jié)點(diǎn)上。

2023年銷(xiāo)量TOP20美妝品牌,外資占13席,國(guó)貨占7席。其中:

排名前5的國(guó)貨品牌依次是珀萊雅、薇諾娜、韓束、歐詩(shī)漫和自然堂。2023年GMV為75.41億元、49.63億元、42.28億元、38.25億元和34.54億元,同比增速為44.49%、20.74%、120.91%、30.71%和-2.57%。

排名前5的外資品牌是歐萊雅、蘭蔻、雅詩(shī)蘭黛、玉蘭油和SK-Ⅱ。2023年GMV為108.78億元、84.64億元、78.90億元、61.62億元和60.73億元,同比增速為-0.78%、6.60%、-9.15%、33.22%和-5.80%。

可以看到,TOP20美妝品牌仍然由體量可觀(guān)的外資品牌主導(dǎo),但外資品牌的增長(zhǎng)整體不如國(guó)貨品牌,后者表現(xiàn)出非常強(qiáng)勁的增長(zhǎng);即使增速遠(yuǎn)不如國(guó)貨的外資品牌,其增長(zhǎng)也有顯著的分化趨勢(shì)。如果考慮到大盤(pán),這樣的趨勢(shì)將更為明顯。

韓流退潮后,韓國(guó)美妝個(gè)護(hù)在中國(guó)市場(chǎng)裸泳。2014年至2018年,韓妝對(duì)華出口占比一路高歌猛進(jìn),從8%飆升至24%,隨后便一路走低,2023年僅占比13%。

典型如春雨。春雨是一家韓國(guó)品牌,主營(yíng)面膜、水乳等護(hù)膚品,產(chǎn)品售價(jià)89-200元,曾經(jīng)一年賣(mài)出11億片面膜、近90%銷(xiāo)量集中在中國(guó)市場(chǎng)。2023年12月31日,春雨暫停了中國(guó)區(qū)的運(yùn)營(yíng),或關(guān)閉或清空此前在天貓、京東和抖音等平臺(tái)的店鋪。

鄰國(guó)日本的美妝在中國(guó)市場(chǎng)也在下滑。2023年6月,SK-Ⅱ神仙水生產(chǎn)地涉嫌核污染引發(fā)關(guān)注,官方及其母公司都迅速做出回應(yīng),但仍難掩SK-Ⅱ在中國(guó)市場(chǎng)的頹勢(shì)。截至2023年12月底,第二季財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,SK-Ⅱ在大中華區(qū)的銷(xiāo)售額下降34%。

相比之下,2023年法國(guó)美妝在中國(guó)市場(chǎng)重回巔峰,在中國(guó)進(jìn)口他國(guó)美妝個(gè)護(hù)產(chǎn)品中占比最高,高達(dá)28%,僅次于2014年的31%。英國(guó)和美國(guó)的化妝品在中國(guó)市場(chǎng)的份額則在近10年來(lái)均穩(wěn)定在16%以下和10%以下。

2024年1月,迪奧、嬌蘭等的母公司LVMH發(fā)布2023年年報(bào),在亞洲市場(chǎng),香水和化妝品的銷(xiāo)售收入連年走低,從2021年的233.4億元(約合人民幣,下同)到2022年的216.7億,再到2023年的212.4億元。

外資品牌下滑和退出以后,由其釋放的市場(chǎng)空間,正在給國(guó)貨品牌拓展新的增長(zhǎng)空間。珀萊雅、貝泰妮、福瑞達(dá)、丸美股份、自然堂等美妝龍頭企業(yè)均呈現(xiàn)出兩位數(shù)的高增長(zhǎng)。

· 珀萊雅,2023年上半年?duì)I收36.27億元同比增長(zhǎng)38.13%;

· 貝泰妮,2023年上半年?duì)I收23.68億元,同比增長(zhǎng)15.52%。

除了這些龍頭,越來(lái)越多國(guó)貨美妝企業(yè)登陸資本市場(chǎng)。據(jù)億邦動(dòng)力不完全統(tǒng)計(jì),2023年共有9家美業(yè)相關(guān)企業(yè)成功上市。在這些企業(yè)中,除鼎龍科技外,其余企業(yè)2023年前三季度的總營(yíng)收實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。比如美麗田園,2023年總營(yíng)收將達(dá)到21.2億元,將達(dá)成品牌史上最高總營(yíng)收。

02 追求性?xún)r(jià)比,大牌也在調(diào)價(jià)

不是A用不起,而是B更有性?xún)r(jià)比。2023年,許多消費(fèi)者將這句話(huà)掛在嘴邊,涉及的品類(lèi)更是五花八門(mén)。低價(jià)和性?xún)r(jià)比,也是2023年美妝個(gè)護(hù)行業(yè)的關(guān)鍵詞。

這并非中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)有,而是全球性趨勢(shì)。e.l.f是一家美國(guó)的平價(jià)彩妝品牌,近年來(lái)在北美非常受歡迎,業(yè)績(jī)因此暴漲。此外,SHEIN和拼多多旗下Temu的爆紅,也說(shuō)明北美市場(chǎng)在追求性?xún)r(jià)比上一點(diǎn)也不弱于我們。

在全球?qū)用?,全要素生產(chǎn)率下降導(dǎo)致各國(guó)和各階層合作的收益大幅縮減,誘發(fā)各種地緣沖突與競(jìng)爭(zhēng)。而發(fā)展經(jīng)濟(jì)體在趕超后期,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度也正趨于收斂。全球正處于一個(gè)新的發(fā)展周期或者時(shí)代。(關(guān)于消費(fèi)范式轉(zhuǎn)變參考《周期還是時(shí)代?3個(gè)緯度15本書(shū)讀懂大消費(fèi)范式轉(zhuǎn)換 | 假期書(shū)單①》)

2023年美妝消費(fèi)整體呈現(xiàn)出K型分化趨勢(shì),高端消費(fèi)和頭部品牌量?jī)r(jià)齊漲,而在大眾和平價(jià)市場(chǎng),消費(fèi)正在回歸到剛需、低頻和價(jià)格更便宜的地方。如果你仔細(xì)觀(guān)察外資品牌,下滑比較嚴(yán)重的多數(shù)是大眾消費(fèi)品牌,而一些頭部品牌要么還在增長(zhǎng),要么出現(xiàn)了小幅的下滑和震蕩。

當(dāng)然,低價(jià)和性?xún)r(jià)比還是影響了高端市場(chǎng)。2023年2月,SK-Ⅱ天貓官方旗艦店發(fā)布聲明,稱(chēng)將于2月15日0點(diǎn)起對(duì)部分商品的官方零售價(jià)進(jìn)行調(diào)整。此后,雅詩(shī)蘭黛、歐萊雅、路易威登、迪奧、嬌蘭、蘭蔻等多個(gè)大牌旗下部分商品也調(diào)整了價(jià)格。

2023年美妝市場(chǎng)也爆發(fā)出不少黑馬,多數(shù)是以性?xún)r(jià)比著稱(chēng)的新銳品牌。比如INTO YOU,成立于2019年,靠唇泥殺出重圍,用戶(hù)以Z世代消費(fèi)者為主。2023年,INTO YOU唇泥業(yè)績(jī)暴漲,進(jìn)入天貓彩妝香水爆款產(chǎn)品TOP5。

2023年,香水反彈亮眼,底妝細(xì)分類(lèi)目全線(xiàn)增長(zhǎng),唇泥品類(lèi)受到消費(fèi)者追捧。據(jù)久謙中臺(tái)披露的數(shù)據(jù),2023年Q3,彩妝香水線(xiàn)上銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)14%,在美妝個(gè)護(hù)市場(chǎng)的占比提升2個(gè)百分點(diǎn);BB/CC霜、隔離霜、粉底液、蜜粉散粉、粉餅線(xiàn)上銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)29%、50%、12%、3%、36%;唇泥品類(lèi)線(xiàn)上銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)95%。

除了常規(guī)品類(lèi),一些新興品類(lèi)也在快速增長(zhǎng),比如輕醫(yī)美和美容。對(duì)比普通女孩日常生活中接觸的美妝護(hù)膚品牌,輕醫(yī)美和美容公司的上市之路倒是捷報(bào)頻傳。

據(jù)億邦動(dòng)力不完全統(tǒng)計(jì),2023年上市成功的9家美妝相關(guān)企業(yè)中,有5家與醫(yī)美及美容相關(guān),這5家中便包含以醫(yī)美修護(hù)產(chǎn)品發(fā)家的敷爾佳。用戶(hù)說(shuō)數(shù)據(jù)顯示,醫(yī)用敷料品類(lèi)在2023年的增速高達(dá)3293%。

如果說(shuō)2022年國(guó)產(chǎn)美容儀品牌是在抖音初露鋒芒,那2023年無(wú)疑是它們大顯身手的一年。2022年抖音雙11銷(xiāo)售榜單中,國(guó)產(chǎn)美容儀品牌僅有三個(gè),分別是覓光、雅萌和聽(tīng)研;而2023年便增加到了6個(gè)。

03 香水,正在迎來(lái)一批國(guó)貨玩家

香水是化妝品里的貴族。詩(shī)人保羅·瓦雷里(Paul Valéry)曾說(shuō),不擦香水的女人沒(méi)有未來(lái),而演員瑪麗蓮·夢(mèng)露(Marilyn Monroe)更為直接,稱(chēng)只有香奈兒5號(hào)才能陪伴入眠。

全球香水市場(chǎng)近4000億元規(guī)模,長(zhǎng)期由香奈兒、愛(ài)馬仕、古馳、祖瑪瓏、寶格麗、范思哲等大牌輪流坐莊。中國(guó)自然也不例外,多年來(lái)一直是這些品牌激烈爭(zhēng)奪的市場(chǎng)。2023年,不僅有LE LABO(雅詩(shī)蘭黛旗下香氛品牌)、Maison Margiela(梅森馬吉拉香氛)等品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),還有祖瑪瓏等大牌推出中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)品。

不過(guò),2023年中國(guó)香水市場(chǎng)最大變化,或許是一眾國(guó)貨香水品牌的崛起。新一波香水創(chuàng)業(yè)主要針對(duì)兩大圈層人群,一是大眾人群的消費(fèi)升級(jí),二是用香人群的審美升級(jí),因此也演化出兩種發(fā)展模式。

大內(nèi)密探是前者的代表,以大眾市場(chǎng)25-40歲的女性為主,借助已有供應(yīng)鏈,提升產(chǎn)品性?xún)r(jià)比和用戶(hù)復(fù)購(gòu)率,做到“平價(jià)高質(zhì)”。大內(nèi)密探的抖音官方旗艦店在售SKU約50個(gè),絕大多數(shù)為香水,另有少量車(chē)載香薰、香膏和香氛沐浴產(chǎn)品;店鋪累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)99.2萬(wàn)件,回頭客人數(shù)超10萬(wàn),好評(píng)超10萬(wàn)。

多數(shù)頭部品牌會(huì)按用戶(hù)性別和年齡推薦產(chǎn)品,年輕女性推薦花香、果香,成熟男性推薦木質(zhì)香和海洋香等,而大內(nèi)密探的產(chǎn)品沒(méi)有明確的“女香”和“男香”劃分,不僅開(kāi)發(fā)適合女士或者男士的香型,還有大量中性香,讓消費(fèi)者選擇。

一些年輕用戶(hù)的審美升級(jí)也在重塑市場(chǎng)。在中國(guó),一部分人群的需求正在從大牌經(jīng)典的“商業(yè)香”向獨(dú)樹(shù)一幟的“小眾香”轉(zhuǎn)變。如果說(shuō)“商業(yè)香”代表著外在的社會(huì)身份和品味,“小眾香”則指向內(nèi)在的情感、情緒和記憶。

這個(gè)領(lǐng)域新銳品牌包括五朵里、節(jié)氣盒子等。比如五朵里,最早因?yàn)閯?chuàng)作出獨(dú)特的“桂”香水在圈子里出名,此后推出梅、蘭、風(fēng)、紙墨等創(chuàng)意香味。他們希望還原浸潤(rùn)在日常生活中、保存在國(guó)人記憶中的香味。

五朵里(左)和節(jié)氣盒子(右)香水

國(guó)貨香水迅速崛起,背后的大盤(pán)是低滲透、高增長(zhǎng)以及高溢價(jià)空間的市場(chǎng)。中國(guó)的香水滲透率只有5%,過(guò)去五年復(fù)合年均增長(zhǎng)率超過(guò)20%,為全球市場(chǎng)增速十倍。

第三方機(jī)構(gòu)用戶(hù)說(shuō)披露的數(shù)據(jù)顯示,2023年,抖音電商的香水GMV為34.01億元,同比增長(zhǎng)81%。春風(fēng)十里、大內(nèi)密探、TTOUCHME等,曾多次登上抖音香水品牌榜TOP10。

同時(shí),國(guó)產(chǎn)香料也正在試探IPO的可能。格林生物,1999年成立于杭州,現(xiàn)在是迪奧、香奈兒等品牌的香精香料廠(chǎng)商,2023年6月向深交所創(chuàng)業(yè)板遞交招股書(shū)。這表明,在消費(fèi)市場(chǎng)經(jīng)歷結(jié)構(gòu)調(diào)整之際,國(guó)產(chǎn)香水正在講出自己的故事。

不管針對(duì)大眾人群,還是小眾審美需求,這輪創(chuàng)業(yè)試圖擺脫“大牌平替”的老套路。但要想在頂級(jí)品牌輪流坐莊的俱樂(lè)部撼動(dòng)現(xiàn)有秩序,并搶占用戶(hù)心智,似乎并非易事。

香水是奢侈品的“入門(mén)級(jí)”產(chǎn)品,既搭載著奢侈品集團(tuán)上百年的歷史故事,也凸顯社會(huì)階層和文化品味的光環(huán)。

快速崛起的國(guó)貨香水品牌,短期以親民價(jià)格打造出高端消費(fèi)體驗(yàn),但長(zhǎng)期來(lái)講對(duì)品牌故事的詮釋能力還比較弱,而這通常是奢侈品品牌的核心競(jìng)爭(zhēng)力。(更多國(guó)貨香水品牌的故事參考《你的七夕禮物里,容得下一瓶國(guó)產(chǎn)香水嗎?》)

04 抖音,成商家獲取增量關(guān)鍵渠道

一則“抖音美妝反超淘天”的消息,在美妝江湖激起千層波瀾。據(jù)稱(chēng),該消息來(lái)自某家券商機(jī)構(gòu),后來(lái)研報(bào)已被刪除。除了平臺(tái)之間此消彼長(zhǎng),該消息之所以被引爆,還在于商家急于尋找生意增量。

2023年,抖音的確成了美妝品牌獲取增量的關(guān)鍵渠道。韓束、蜂花等國(guó)貨品牌店播在抖音的增長(zhǎng)奇跡,證明抖音電商正在探索新的增長(zhǎng)階梯——店播不再只是24小時(shí)客服,而是真正能夠帶來(lái)穩(wěn)定增長(zhǎng)的新形式。

2023年初,抖音整體放寬了美容儀器的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。2023年1月31日起,在脫毛儀品類(lèi),抖音全面開(kāi)放商家入駐;同時(shí)美容/個(gè)護(hù)儀器的入駐也放款了標(biāo)準(zhǔn),從過(guò)去的均需提供《國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)》,到現(xiàn)在只有兩個(gè)類(lèi)目需要提供。

2023年6月,抖音將自營(yíng)美妝業(yè)務(wù)從“美力心選”更名為“抖音電商自營(yíng)美妝”,在A(yíng)PP內(nèi)正式開(kāi)設(shè)了抖音電商自營(yíng)美妝旗艦店。

2023年8月,抖音發(fā)布美妝類(lèi)商品質(zhì)量細(xì)則、商品發(fā)布細(xì)則,對(duì)商品入駐和銷(xiāo)售進(jìn)行了更細(xì)致的規(guī)范。針對(duì)產(chǎn)品更加嚴(yán)格的規(guī)定,顯然對(duì)大牌更加友好。

從上述動(dòng)作可以看到,抖音一方面在拓展新的品類(lèi)和產(chǎn)品,另一方面在規(guī)范平臺(tái),給持續(xù)經(jīng)營(yíng)用戶(hù)和產(chǎn)品的商家更多扶持,同時(shí)為內(nèi)容電商嫁接上傳統(tǒng)貨架。

除了抖音,另一個(gè)變量是小紅書(shū)。小紅書(shū)在2023年結(jié)束搖擺,正式擁抱直播帶貨。憑借精致人設(shè),小紅書(shū)捧出董潔、章小蕙、伊能靜等多個(gè)單場(chǎng)GMV破千萬(wàn)的案例。曾經(jīng)捧紅完美日記、橘朵等多個(gè)美妝品牌的小紅書(shū),正在跨越圖文和短視頻的限制,開(kāi)拓更多內(nèi)容賽道。

當(dāng)然,面對(duì)新平臺(tái)的崛起,淘系也在努力改變自己。2023年,天貓美妝的重點(diǎn)是內(nèi)容和私域,建設(shè)內(nèi)容生態(tài)體系,提升商家的私域留存和轉(zhuǎn)化能力。

2023年4月,淘寶教育聯(lián)合淘寶美妝推出淘寶美妝直播陪跑項(xiàng)目,幫助商家探索強(qiáng)內(nèi)容直播模式;4月,淘寶天貓開(kāi)啟“寶藏人氣店鋪”計(jì)劃內(nèi)測(cè),上線(xiàn)“關(guān)注有禮”、“老客直減”、“店鋪小活動(dòng)”等免費(fèi)私域工具;7月起,淘寶天貓向所有商家開(kāi)放會(huì)員運(yùn)營(yíng),進(jìn)一步提升商家在淘?xún)?nèi)的私域運(yùn)營(yíng)能力。

2023年,平臺(tái)的另一個(gè)變化是對(duì)小樣的政策。2023年1月17日,淘寶平臺(tái)修訂《淘寶網(wǎng)化妝品行業(yè)規(guī)范》,降低“小樣”商家準(zhǔn)入門(mén)檻,滿(mǎn)足自然年內(nèi)無(wú)C類(lèi)處罰的小樣商家即可入駐;同年1月31日,抖音也降低了小樣的準(zhǔn)入條件,不僅知名或成長(zhǎng)期品牌可入駐,行業(yè)定向邀約的個(gè)體店、企業(yè)店也可入駐。

小樣從贈(zèng)品登堂入室,成為一樣商品,側(cè)面證明平臺(tái)急需各種引流手段。

05 出海,2024年或?qū)⒀永m(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭

新銳美妝國(guó)貨崛起,傳統(tǒng)品牌轉(zhuǎn)戰(zhàn)線(xiàn)上,國(guó)貨美妝“內(nèi)卷”升級(jí)。在中國(guó)供應(yīng)鏈加持下,不少商家將重點(diǎn)投向海外市場(chǎng)。

海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2023年1-12月中國(guó)美容化妝品及洗護(hù)用品出口金額為458億元,同比增長(zhǎng)22.8%;在這其中,東南亞和日韓是最為重要的出口目的地。尤其是東南亞,2023年從中國(guó)進(jìn)口的美妝產(chǎn)品暴增。

2023年,掘金東南亞是美妝創(chuàng)業(yè)者心中的“白月光”。大多數(shù)品牌還在選市場(chǎng)、開(kāi)產(chǎn)品和找達(dá)人的時(shí)候,一家名叫蜚美的廣州企業(yè)就已火遍東南亞。

SKINTIFIC,蜚美孵化的新銳品牌,創(chuàng)立不到兩年,儼然成了東南亞版的“完美日記”。2022年,SKINTIFIC斬獲TikTok Shop全球銷(xiāo)量冠軍,GMV突破5000萬(wàn)美元 (約合人民幣超過(guò)3.5億元) ;旗下賬號(hào)Skintific_id,擁有270多萬(wàn)粉絲,位居全球達(dá)人帶貨榜首。除了TikTok,SKINTIFIC還是Shopee、Lazada和Tokopedia等東南亞電商平臺(tái)品類(lèi)榜單里的TOP1,更是屈臣氏、萬(wàn)寧等線(xiàn)下渠道里的翹楚。

SKINTIFIC強(qiáng)勢(shì)爆紅,也在助推代工廠(chǎng)芭薇股份的IPO進(jìn)程。芭薇股份,2006年在廣州創(chuàng)立,過(guò)往客戶(hù)包括聯(lián)合利華、仁和匠心、HBN、丸美和谷雨等。2022年,蜚美迅速崛起,成了它的第二大客戶(hù),貢獻(xiàn)6455.08萬(wàn)元營(yíng)收,占比14%。

除了SKINTIFIC、FOCALLURE、SACE LADY等新銳品牌,一些頭部品牌也在布局東南亞,比如貝泰妮、上海家化、完美日記等。2023年,貝泰妮在泰國(guó)曼谷設(shè)立東南亞運(yùn)營(yíng)中心,通過(guò)Shopee、Lazada等電商平臺(tái)覆蓋印尼、新加坡、泰國(guó)等市場(chǎng);上海家化也成立海外事業(yè)部,布局海外市場(chǎng)。

國(guó)貨美妝賣(mài)爆東南亞,背后是TikTok、Shopee、Lazada、速賣(mài)通等跨境電商渠道,以及上海和廣州美妝產(chǎn)業(yè)帶的雙重加持。這波出海與以往略有不同,首先是內(nèi)容驅(qū)動(dòng),其次更注重本土化,然后是布局多個(gè)渠道。(更多東南亞出海和廣州美妝產(chǎn)業(yè)帶參考《東南亞版完美日記在TikTok賣(mài)了3.5億,國(guó)貨出海催生廣州美妝大變局》)

除了頭部品牌,大多數(shù)出海國(guó)貨美妝均充分利用了國(guó)內(nèi)的柔性供應(yīng)鏈能力,以極致性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品征戰(zhàn)國(guó)際市場(chǎng),要么是代工廠(chǎng)親自下場(chǎng)做零售,要么是與新銳品牌合作,亦或一同走向全球。

佐伊生物是前者的代表。它的前身為廣州俏倩化妝品有限公司,承接彩妝OEM/ODM業(yè)務(wù),2016年以后重點(diǎn)發(fā)力自有品牌O.TWO.O (面向都市麗人,魔鏡數(shù)據(jù)顯示,近一個(gè)滾動(dòng)年在Lazada印尼站銷(xiāo)售額突破365萬(wàn)元)和BANXEER (面向水潤(rùn)少女) ,通過(guò)Shopee、Lazada、TikTok、速賣(mài)通、美妝集合店和線(xiàn)下批發(fā)渠道銷(xiāo)售。

相比于代工廠(chǎng)做自有品牌,更受歡迎的可能是合作代工模式,典型如芭薇股份和Skintific、美尚制造和FOCALLURE、三好科技和Y.O.U等。

其中,F(xiàn)OCALLURE是較早出海東南亞的廣州美妝,主推唇彩、眼影及美妝工具,頗受25-36歲都市女性歡迎。它的成功,無(wú)疑很好地啟發(fā)了一眾后進(jìn)國(guó)貨品牌下南洋創(chuàng)業(yè),如Skintific、SACE LADY等。

國(guó)貨美妝出海,仍處于發(fā)展初期。尤其是考慮到印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南等國(guó)家正在經(jīng)歷快速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),以及電商滲透帶來(lái)的渠道和人群紅利,2024年美妝出?;?qū)⒀永m(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭,也將推動(dòng)更多商家和品牌拓展海外市場(chǎng)。

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降價(jià)、出海還是繼續(xù)卷抖音,2024年美妝出路在哪兒?

國(guó)貨美妝全面崛起之年。

文|億邦動(dòng)力網(wǎng) 張從容

編輯|董金鵬

2023,美妝個(gè)護(hù)市場(chǎng)備受期待,但并未迎來(lái)想象中的大爆發(fā)。不過(guò)縱觀(guān)全球,中國(guó)仍然是較快增長(zhǎng)的市場(chǎng)之一。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年中國(guó)化妝品零售總額達(dá)4142億元;在經(jīng)歷2022年唯一一次下跌后,增速重回10年前的水平。

2023年,美妝個(gè)護(hù)市場(chǎng)見(jiàn)證敷爾佳成功上岸,耳聞“抖音美妝超過(guò)淘寶”的恫嚇,見(jiàn)證“國(guó)貨崛起”的傳聞,也可窺見(jiàn)國(guó)際大牌對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的野心。

增長(zhǎng)回溫的一年,美妝個(gè)護(hù)市場(chǎng)經(jīng)歷了哪些頗為關(guān)鍵的變化?哪些品牌正在下滑,又有哪些品牌正在崛起?誰(shuí)還窺伺著中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)遇?2024年,市場(chǎng)又有哪些新變化和新機(jī)會(huì)?

01 2023,堪稱(chēng)國(guó)貨美妝全面崛起之年

按照青眼情報(bào)發(fā)布的數(shù)據(jù),2023年中國(guó)化妝品銷(xiāo)售規(guī)模7972億元,線(xiàn)上規(guī)模4045.9億元,其中國(guó)貨的市場(chǎng)份額達(dá)到50.4%。線(xiàn)上銷(xiāo)售額占比超50%,國(guó)貨美妝首次超過(guò)海外品牌,這表明中國(guó)美妝市場(chǎng)正處于一個(gè)微妙的節(jié)點(diǎn)上。

2023年銷(xiāo)量TOP20美妝品牌,外資占13席,國(guó)貨占7席。其中:

排名前5的國(guó)貨品牌依次是珀萊雅、薇諾娜、韓束、歐詩(shī)漫和自然堂。2023年GMV為75.41億元、49.63億元、42.28億元、38.25億元和34.54億元,同比增速為44.49%、20.74%、120.91%、30.71%和-2.57%。

排名前5的外資品牌是歐萊雅、蘭蔻、雅詩(shī)蘭黛、玉蘭油和SK-Ⅱ。2023年GMV為108.78億元、84.64億元、78.90億元、61.62億元和60.73億元,同比增速為-0.78%、6.60%、-9.15%、33.22%和-5.80%。

可以看到,TOP20美妝品牌仍然由體量可觀(guān)的外資品牌主導(dǎo),但外資品牌的增長(zhǎng)整體不如國(guó)貨品牌,后者表現(xiàn)出非常強(qiáng)勁的增長(zhǎng);即使增速遠(yuǎn)不如國(guó)貨的外資品牌,其增長(zhǎng)也有顯著的分化趨勢(shì)。如果考慮到大盤(pán),這樣的趨勢(shì)將更為明顯。

韓流退潮后,韓國(guó)美妝個(gè)護(hù)在中國(guó)市場(chǎng)裸泳。2014年至2018年,韓妝對(duì)華出口占比一路高歌猛進(jìn),從8%飆升至24%,隨后便一路走低,2023年僅占比13%。

典型如春雨。春雨是一家韓國(guó)品牌,主營(yíng)面膜、水乳等護(hù)膚品,產(chǎn)品售價(jià)89-200元,曾經(jīng)一年賣(mài)出11億片面膜、近90%銷(xiāo)量集中在中國(guó)市場(chǎng)。2023年12月31日,春雨暫停了中國(guó)區(qū)的運(yùn)營(yíng),或關(guān)閉或清空此前在天貓、京東和抖音等平臺(tái)的店鋪。

鄰國(guó)日本的美妝在中國(guó)市場(chǎng)也在下滑。2023年6月,SK-Ⅱ神仙水生產(chǎn)地涉嫌核污染引發(fā)關(guān)注,官方及其母公司都迅速做出回應(yīng),但仍難掩SK-Ⅱ在中國(guó)市場(chǎng)的頹勢(shì)。截至2023年12月底,第二季財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,SK-Ⅱ在大中華區(qū)的銷(xiāo)售額下降34%。

相比之下,2023年法國(guó)美妝在中國(guó)市場(chǎng)重回巔峰,在中國(guó)進(jìn)口他國(guó)美妝個(gè)護(hù)產(chǎn)品中占比最高,高達(dá)28%,僅次于2014年的31%。英國(guó)和美國(guó)的化妝品在中國(guó)市場(chǎng)的份額則在近10年來(lái)均穩(wěn)定在16%以下和10%以下。

2024年1月,迪奧、嬌蘭等的母公司LVMH發(fā)布2023年年報(bào),在亞洲市場(chǎng),香水和化妝品的銷(xiāo)售收入連年走低,從2021年的233.4億元(約合人民幣,下同)到2022年的216.7億,再到2023年的212.4億元。

外資品牌下滑和退出以后,由其釋放的市場(chǎng)空間,正在給國(guó)貨品牌拓展新的增長(zhǎng)空間。珀萊雅、貝泰妮、福瑞達(dá)、丸美股份、自然堂等美妝龍頭企業(yè)均呈現(xiàn)出兩位數(shù)的高增長(zhǎng)。

· 珀萊雅,2023年上半年?duì)I收36.27億元同比增長(zhǎng)38.13%;

· 貝泰妮,2023年上半年?duì)I收23.68億元,同比增長(zhǎng)15.52%。

除了這些龍頭,越來(lái)越多國(guó)貨美妝企業(yè)登陸資本市場(chǎng)。據(jù)億邦動(dòng)力不完全統(tǒng)計(jì),2023年共有9家美業(yè)相關(guān)企業(yè)成功上市。在這些企業(yè)中,除鼎龍科技外,其余企業(yè)2023年前三季度的總營(yíng)收實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。比如美麗田園,2023年總營(yíng)收將達(dá)到21.2億元,將達(dá)成品牌史上最高總營(yíng)收。

02 追求性?xún)r(jià)比,大牌也在調(diào)價(jià)

不是A用不起,而是B更有性?xún)r(jià)比。2023年,許多消費(fèi)者將這句話(huà)掛在嘴邊,涉及的品類(lèi)更是五花八門(mén)。低價(jià)和性?xún)r(jià)比,也是2023年美妝個(gè)護(hù)行業(yè)的關(guān)鍵詞。

這并非中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)有,而是全球性趨勢(shì)。e.l.f是一家美國(guó)的平價(jià)彩妝品牌,近年來(lái)在北美非常受歡迎,業(yè)績(jī)因此暴漲。此外,SHEIN和拼多多旗下Temu的爆紅,也說(shuō)明北美市場(chǎng)在追求性?xún)r(jià)比上一點(diǎn)也不弱于我們。

在全球?qū)用?,全要素生產(chǎn)率下降導(dǎo)致各國(guó)和各階層合作的收益大幅縮減,誘發(fā)各種地緣沖突與競(jìng)爭(zhēng)。而發(fā)展經(jīng)濟(jì)體在趕超后期,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度也正趨于收斂。全球正處于一個(gè)新的發(fā)展周期或者時(shí)代。(關(guān)于消費(fèi)范式轉(zhuǎn)變參考《周期還是時(shí)代?3個(gè)緯度15本書(shū)讀懂大消費(fèi)范式轉(zhuǎn)換 | 假期書(shū)單①》)

2023年美妝消費(fèi)整體呈現(xiàn)出K型分化趨勢(shì),高端消費(fèi)和頭部品牌量?jī)r(jià)齊漲,而在大眾和平價(jià)市場(chǎng),消費(fèi)正在回歸到剛需、低頻和價(jià)格更便宜的地方。如果你仔細(xì)觀(guān)察外資品牌,下滑比較嚴(yán)重的多數(shù)是大眾消費(fèi)品牌,而一些頭部品牌要么還在增長(zhǎng),要么出現(xiàn)了小幅的下滑和震蕩。

當(dāng)然,低價(jià)和性?xún)r(jià)比還是影響了高端市場(chǎng)。2023年2月,SK-Ⅱ天貓官方旗艦店發(fā)布聲明,稱(chēng)將于2月15日0點(diǎn)起對(duì)部分商品的官方零售價(jià)進(jìn)行調(diào)整。此后,雅詩(shī)蘭黛、歐萊雅、路易威登、迪奧、嬌蘭、蘭蔻等多個(gè)大牌旗下部分商品也調(diào)整了價(jià)格。

2023年美妝市場(chǎng)也爆發(fā)出不少黑馬,多數(shù)是以性?xún)r(jià)比著稱(chēng)的新銳品牌。比如INTO YOU,成立于2019年,靠唇泥殺出重圍,用戶(hù)以Z世代消費(fèi)者為主。2023年,INTO YOU唇泥業(yè)績(jī)暴漲,進(jìn)入天貓彩妝香水爆款產(chǎn)品TOP5。

2023年,香水反彈亮眼,底妝細(xì)分類(lèi)目全線(xiàn)增長(zhǎng),唇泥品類(lèi)受到消費(fèi)者追捧。據(jù)久謙中臺(tái)披露的數(shù)據(jù),2023年Q3,彩妝香水線(xiàn)上銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)14%,在美妝個(gè)護(hù)市場(chǎng)的占比提升2個(gè)百分點(diǎn);BB/CC霜、隔離霜、粉底液、蜜粉散粉、粉餅線(xiàn)上銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)29%、50%、12%、3%、36%;唇泥品類(lèi)線(xiàn)上銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)95%。

除了常規(guī)品類(lèi),一些新興品類(lèi)也在快速增長(zhǎng),比如輕醫(yī)美和美容。對(duì)比普通女孩日常生活中接觸的美妝護(hù)膚品牌,輕醫(yī)美和美容公司的上市之路倒是捷報(bào)頻傳。

據(jù)億邦動(dòng)力不完全統(tǒng)計(jì),2023年上市成功的9家美妝相關(guān)企業(yè)中,有5家與醫(yī)美及美容相關(guān),這5家中便包含以醫(yī)美修護(hù)產(chǎn)品發(fā)家的敷爾佳。用戶(hù)說(shuō)數(shù)據(jù)顯示,醫(yī)用敷料品類(lèi)在2023年的增速高達(dá)3293%。

如果說(shuō)2022年國(guó)產(chǎn)美容儀品牌是在抖音初露鋒芒,那2023年無(wú)疑是它們大顯身手的一年。2022年抖音雙11銷(xiāo)售榜單中,國(guó)產(chǎn)美容儀品牌僅有三個(gè),分別是覓光、雅萌和聽(tīng)研;而2023年便增加到了6個(gè)。

03 香水,正在迎來(lái)一批國(guó)貨玩家

香水是化妝品里的貴族。詩(shī)人保羅·瓦雷里(Paul Valéry)曾說(shuō),不擦香水的女人沒(méi)有未來(lái),而演員瑪麗蓮·夢(mèng)露(Marilyn Monroe)更為直接,稱(chēng)只有香奈兒5號(hào)才能陪伴入眠。

全球香水市場(chǎng)近4000億元規(guī)模,長(zhǎng)期由香奈兒、愛(ài)馬仕、古馳、祖瑪瓏、寶格麗、范思哲等大牌輪流坐莊。中國(guó)自然也不例外,多年來(lái)一直是這些品牌激烈爭(zhēng)奪的市場(chǎng)。2023年,不僅有LE LABO(雅詩(shī)蘭黛旗下香氛品牌)、Maison Margiela(梅森馬吉拉香氛)等品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),還有祖瑪瓏等大牌推出中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)品。

不過(guò),2023年中國(guó)香水市場(chǎng)最大變化,或許是一眾國(guó)貨香水品牌的崛起。新一波香水創(chuàng)業(yè)主要針對(duì)兩大圈層人群,一是大眾人群的消費(fèi)升級(jí),二是用香人群的審美升級(jí),因此也演化出兩種發(fā)展模式。

大內(nèi)密探是前者的代表,以大眾市場(chǎng)25-40歲的女性為主,借助已有供應(yīng)鏈,提升產(chǎn)品性?xún)r(jià)比和用戶(hù)復(fù)購(gòu)率,做到“平價(jià)高質(zhì)”。大內(nèi)密探的抖音官方旗艦店在售SKU約50個(gè),絕大多數(shù)為香水,另有少量車(chē)載香薰、香膏和香氛沐浴產(chǎn)品;店鋪累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)99.2萬(wàn)件,回頭客人數(shù)超10萬(wàn),好評(píng)超10萬(wàn)。

多數(shù)頭部品牌會(huì)按用戶(hù)性別和年齡推薦產(chǎn)品,年輕女性推薦花香、果香,成熟男性推薦木質(zhì)香和海洋香等,而大內(nèi)密探的產(chǎn)品沒(méi)有明確的“女香”和“男香”劃分,不僅開(kāi)發(fā)適合女士或者男士的香型,還有大量中性香,讓消費(fèi)者選擇。

一些年輕用戶(hù)的審美升級(jí)也在重塑市場(chǎng)。在中國(guó),一部分人群的需求正在從大牌經(jīng)典的“商業(yè)香”向獨(dú)樹(shù)一幟的“小眾香”轉(zhuǎn)變。如果說(shuō)“商業(yè)香”代表著外在的社會(huì)身份和品味,“小眾香”則指向內(nèi)在的情感、情緒和記憶。

這個(gè)領(lǐng)域新銳品牌包括五朵里、節(jié)氣盒子等。比如五朵里,最早因?yàn)閯?chuàng)作出獨(dú)特的“桂”香水在圈子里出名,此后推出梅、蘭、風(fēng)、紙墨等創(chuàng)意香味。他們希望還原浸潤(rùn)在日常生活中、保存在國(guó)人記憶中的香味。

五朵里(左)和節(jié)氣盒子(右)香水

國(guó)貨香水迅速崛起,背后的大盤(pán)是低滲透、高增長(zhǎng)以及高溢價(jià)空間的市場(chǎng)。中國(guó)的香水滲透率只有5%,過(guò)去五年復(fù)合年均增長(zhǎng)率超過(guò)20%,為全球市場(chǎng)增速十倍。

第三方機(jī)構(gòu)用戶(hù)說(shuō)披露的數(shù)據(jù)顯示,2023年,抖音電商的香水GMV為34.01億元,同比增長(zhǎng)81%。春風(fēng)十里、大內(nèi)密探、TTOUCHME等,曾多次登上抖音香水品牌榜TOP10。

同時(shí),國(guó)產(chǎn)香料也正在試探IPO的可能。格林生物,1999年成立于杭州,現(xiàn)在是迪奧、香奈兒等品牌的香精香料廠(chǎng)商,2023年6月向深交所創(chuàng)業(yè)板遞交招股書(shū)。這表明,在消費(fèi)市場(chǎng)經(jīng)歷結(jié)構(gòu)調(diào)整之際,國(guó)產(chǎn)香水正在講出自己的故事。

不管針對(duì)大眾人群,還是小眾審美需求,這輪創(chuàng)業(yè)試圖擺脫“大牌平替”的老套路。但要想在頂級(jí)品牌輪流坐莊的俱樂(lè)部撼動(dòng)現(xiàn)有秩序,并搶占用戶(hù)心智,似乎并非易事。

香水是奢侈品的“入門(mén)級(jí)”產(chǎn)品,既搭載著奢侈品集團(tuán)上百年的歷史故事,也凸顯社會(huì)階層和文化品味的光環(huán)。

快速崛起的國(guó)貨香水品牌,短期以親民價(jià)格打造出高端消費(fèi)體驗(yàn),但長(zhǎng)期來(lái)講對(duì)品牌故事的詮釋能力還比較弱,而這通常是奢侈品品牌的核心競(jìng)爭(zhēng)力。(更多國(guó)貨香水品牌的故事參考《你的七夕禮物里,容得下一瓶國(guó)產(chǎn)香水嗎?》)

04 抖音,成商家獲取增量關(guān)鍵渠道

一則“抖音美妝反超淘天”的消息,在美妝江湖激起千層波瀾。據(jù)稱(chēng),該消息來(lái)自某家券商機(jī)構(gòu),后來(lái)研報(bào)已被刪除。除了平臺(tái)之間此消彼長(zhǎng),該消息之所以被引爆,還在于商家急于尋找生意增量。

2023年,抖音的確成了美妝品牌獲取增量的關(guān)鍵渠道。韓束、蜂花等國(guó)貨品牌店播在抖音的增長(zhǎng)奇跡,證明抖音電商正在探索新的增長(zhǎng)階梯——店播不再只是24小時(shí)客服,而是真正能夠帶來(lái)穩(wěn)定增長(zhǎng)的新形式。

2023年初,抖音整體放寬了美容儀器的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。2023年1月31日起,在脫毛儀品類(lèi),抖音全面開(kāi)放商家入駐;同時(shí)美容/個(gè)護(hù)儀器的入駐也放款了標(biāo)準(zhǔn),從過(guò)去的均需提供《國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)》,到現(xiàn)在只有兩個(gè)類(lèi)目需要提供。

2023年6月,抖音將自營(yíng)美妝業(yè)務(wù)從“美力心選”更名為“抖音電商自營(yíng)美妝”,在A(yíng)PP內(nèi)正式開(kāi)設(shè)了抖音電商自營(yíng)美妝旗艦店。

2023年8月,抖音發(fā)布美妝類(lèi)商品質(zhì)量細(xì)則、商品發(fā)布細(xì)則,對(duì)商品入駐和銷(xiāo)售進(jìn)行了更細(xì)致的規(guī)范。針對(duì)產(chǎn)品更加嚴(yán)格的規(guī)定,顯然對(duì)大牌更加友好。

從上述動(dòng)作可以看到,抖音一方面在拓展新的品類(lèi)和產(chǎn)品,另一方面在規(guī)范平臺(tái),給持續(xù)經(jīng)營(yíng)用戶(hù)和產(chǎn)品的商家更多扶持,同時(shí)為內(nèi)容電商嫁接上傳統(tǒng)貨架。

除了抖音,另一個(gè)變量是小紅書(shū)。小紅書(shū)在2023年結(jié)束搖擺,正式擁抱直播帶貨。憑借精致人設(shè),小紅書(shū)捧出董潔、章小蕙、伊能靜等多個(gè)單場(chǎng)GMV破千萬(wàn)的案例。曾經(jīng)捧紅完美日記、橘朵等多個(gè)美妝品牌的小紅書(shū),正在跨越圖文和短視頻的限制,開(kāi)拓更多內(nèi)容賽道。

當(dāng)然,面對(duì)新平臺(tái)的崛起,淘系也在努力改變自己。2023年,天貓美妝的重點(diǎn)是內(nèi)容和私域,建設(shè)內(nèi)容生態(tài)體系,提升商家的私域留存和轉(zhuǎn)化能力。

2023年4月,淘寶教育聯(lián)合淘寶美妝推出淘寶美妝直播陪跑項(xiàng)目,幫助商家探索強(qiáng)內(nèi)容直播模式;4月,淘寶天貓開(kāi)啟“寶藏人氣店鋪”計(jì)劃內(nèi)測(cè),上線(xiàn)“關(guān)注有禮”、“老客直減”、“店鋪小活動(dòng)”等免費(fèi)私域工具;7月起,淘寶天貓向所有商家開(kāi)放會(huì)員運(yùn)營(yíng),進(jìn)一步提升商家在淘?xún)?nèi)的私域運(yùn)營(yíng)能力。

2023年,平臺(tái)的另一個(gè)變化是對(duì)小樣的政策。2023年1月17日,淘寶平臺(tái)修訂《淘寶網(wǎng)化妝品行業(yè)規(guī)范》,降低“小樣”商家準(zhǔn)入門(mén)檻,滿(mǎn)足自然年內(nèi)無(wú)C類(lèi)處罰的小樣商家即可入駐;同年1月31日,抖音也降低了小樣的準(zhǔn)入條件,不僅知名或成長(zhǎng)期品牌可入駐,行業(yè)定向邀約的個(gè)體店、企業(yè)店也可入駐。

小樣從贈(zèng)品登堂入室,成為一樣商品,側(cè)面證明平臺(tái)急需各種引流手段。

05 出海,2024年或?qū)⒀永m(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭

新銳美妝國(guó)貨崛起,傳統(tǒng)品牌轉(zhuǎn)戰(zhàn)線(xiàn)上,國(guó)貨美妝“內(nèi)卷”升級(jí)。在中國(guó)供應(yīng)鏈加持下,不少商家將重點(diǎn)投向海外市場(chǎng)。

海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2023年1-12月中國(guó)美容化妝品及洗護(hù)用品出口金額為458億元,同比增長(zhǎng)22.8%;在這其中,東南亞和日韓是最為重要的出口目的地。尤其是東南亞,2023年從中國(guó)進(jìn)口的美妝產(chǎn)品暴增。

2023年,掘金東南亞是美妝創(chuàng)業(yè)者心中的“白月光”。大多數(shù)品牌還在選市場(chǎng)、開(kāi)產(chǎn)品和找達(dá)人的時(shí)候,一家名叫蜚美的廣州企業(yè)就已火遍東南亞。

SKINTIFIC,蜚美孵化的新銳品牌,創(chuàng)立不到兩年,儼然成了東南亞版的“完美日記”。2022年,SKINTIFIC斬獲TikTok Shop全球銷(xiāo)量冠軍,GMV突破5000萬(wàn)美元 (約合人民幣超過(guò)3.5億元) ;旗下賬號(hào)Skintific_id,擁有270多萬(wàn)粉絲,位居全球達(dá)人帶貨榜首。除了TikTok,SKINTIFIC還是Shopee、Lazada和Tokopedia等東南亞電商平臺(tái)品類(lèi)榜單里的TOP1,更是屈臣氏、萬(wàn)寧等線(xiàn)下渠道里的翹楚。

SKINTIFIC強(qiáng)勢(shì)爆紅,也在助推代工廠(chǎng)芭薇股份的IPO進(jìn)程。芭薇股份,2006年在廣州創(chuàng)立,過(guò)往客戶(hù)包括聯(lián)合利華、仁和匠心、HBN、丸美和谷雨等。2022年,蜚美迅速崛起,成了它的第二大客戶(hù),貢獻(xiàn)6455.08萬(wàn)元營(yíng)收,占比14%。

除了SKINTIFIC、FOCALLURE、SACE LADY等新銳品牌,一些頭部品牌也在布局東南亞,比如貝泰妮、上海家化、完美日記等。2023年,貝泰妮在泰國(guó)曼谷設(shè)立東南亞運(yùn)營(yíng)中心,通過(guò)Shopee、Lazada等電商平臺(tái)覆蓋印尼、新加坡、泰國(guó)等市場(chǎng);上海家化也成立海外事業(yè)部,布局海外市場(chǎng)。

國(guó)貨美妝賣(mài)爆東南亞,背后是TikTok、Shopee、Lazada、速賣(mài)通等跨境電商渠道,以及上海和廣州美妝產(chǎn)業(yè)帶的雙重加持。這波出海與以往略有不同,首先是內(nèi)容驅(qū)動(dòng),其次更注重本土化,然后是布局多個(gè)渠道。(更多東南亞出海和廣州美妝產(chǎn)業(yè)帶參考《東南亞版完美日記在TikTok賣(mài)了3.5億,國(guó)貨出海催生廣州美妝大變局》)

除了頭部品牌,大多數(shù)出海國(guó)貨美妝均充分利用了國(guó)內(nèi)的柔性供應(yīng)鏈能力,以極致性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品征戰(zhàn)國(guó)際市場(chǎng),要么是代工廠(chǎng)親自下場(chǎng)做零售,要么是與新銳品牌合作,亦或一同走向全球。

佐伊生物是前者的代表。它的前身為廣州俏倩化妝品有限公司,承接彩妝OEM/ODM業(yè)務(wù),2016年以后重點(diǎn)發(fā)力自有品牌O.TWO.O (面向都市麗人,魔鏡數(shù)據(jù)顯示,近一個(gè)滾動(dòng)年在Lazada印尼站銷(xiāo)售額突破365萬(wàn)元)和BANXEER (面向水潤(rùn)少女) ,通過(guò)Shopee、Lazada、TikTok、速賣(mài)通、美妝集合店和線(xiàn)下批發(fā)渠道銷(xiāo)售。

相比于代工廠(chǎng)做自有品牌,更受歡迎的可能是合作代工模式,典型如芭薇股份和Skintific、美尚制造和FOCALLURE、三好科技和Y.O.U等。

其中,F(xiàn)OCALLURE是較早出海東南亞的廣州美妝,主推唇彩、眼影及美妝工具,頗受25-36歲都市女性歡迎。它的成功,無(wú)疑很好地啟發(fā)了一眾后進(jìn)國(guó)貨品牌下南洋創(chuàng)業(yè),如Skintific、SACE LADY等。

國(guó)貨美妝出海,仍處于發(fā)展初期。尤其是考慮到印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南等國(guó)家正在經(jīng)歷快速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),以及電商滲透帶來(lái)的渠道和人群紅利,2024年美妝出?;?qū)⒀永m(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭,也將推動(dòng)更多商家和品牌拓展海外市場(chǎng)。

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