文｜華夏能源網(wǎng)
龍年春節(jié)剛剛結(jié)束，光伏行業(yè)已悄然開(kāi)始洗牌。
華夏能源網(wǎng)經(jīng)多方調(diào)研獲悉，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中，組件廠商的壓力最大。一位長(zhǎng)年為組件企業(yè)提供輔材的業(yè)內(nèi)人士忍不住對(duì)華夏能源網(wǎng)感嘆：“確實(shí)是很多企業(yè)巨虧，本來(lái)好好的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能干過(guò)剩了。”
值得注意的是，在春節(jié)前后，組件價(jià)格整體處于0.8-09元/W區(qū)間，甚至已有報(bào)價(jià)跌至0.79元/W。按照行業(yè)頭部企業(yè)的說(shuō)法，每瓦1元是光伏組件的成本線，跌到這個(gè)價(jià)格下全行業(yè)都很難盈利。這意味著新的一年，光伏組件企業(yè)普遍面臨著越生產(chǎn)越虧損的局面。
華夏能源網(wǎng)了解到，面對(duì)虧損壓力，組件企業(yè)已經(jīng)明顯分化，中小廠商大量減產(chǎn)、甚至停產(chǎn)，訂單和業(yè)務(wù)則更多集中在大廠手中。
來(lái)自Infolink的行業(yè)權(quán)威資料顯示，2月份，中國(guó)組件廠商的整體開(kāi)工率只有23%，而TOP 9組件企業(yè)的開(kāi)工率則為49%。
從產(chǎn)量來(lái)看，據(jù)SMM預(yù)計(jì)，2月國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量或?qū)⒌陀?0GW，環(huán)比1月下降20%左右。而1月國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量約為35.5GW，已經(jīng)環(huán)比12月減少了21.6%。
組件上游的電池環(huán)節(jié)，廠商日子也不好過(guò)。
“電池端整體開(kāi)工率不高，尤其是有的小型企業(yè)就直接關(guān)停了?！币晃还杵髽I(yè)高管對(duì)華夏能源網(wǎng)直言。他還表示，目前已聽(tīng)說(shuō)有電池企業(yè)被這一輪行業(yè)洗牌“洗掉了”。這些被淘汰的企業(yè)，屬于小規(guī)?；蛘哔Y金流不足的類型。
公開(kāi)信息顯示，2023年光伏電池環(huán)節(jié)大擴(kuò)張，全年落地總產(chǎn)能預(yù)測(cè)高達(dá)151.4GW。電池環(huán)節(jié)的大洗牌，主要源于電池產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，且利潤(rùn)過(guò)低。這些陷入困境的企業(yè)，正為前兩年的激進(jìn)擴(kuò)張付出代價(jià)。
為了降低成本，一些電池企業(yè)提前開(kāi)啟了春節(jié)放假模式，部分工廠自1月份就放假了。一位業(yè)內(nèi)人士告訴華夏能源網(wǎng)，某獨(dú)角獸電池制造商春節(jié)期間“給員工放假半個(gè)月”。
而一線大廠，雖然相關(guān)產(chǎn)線也停了一部分，但即便在過(guò)年期間仍在正常生產(chǎn)。前述硅片企業(yè)高管表示，他獲得的信息是，大型電池廠開(kāi)工率約在50%左右。
深究電池廠減產(chǎn)、放假的原因，除了產(chǎn)能過(guò)剩，另外一大原因是大量PERC產(chǎn)能的關(guān)停和升級(jí)，在過(guò)去一年n型對(duì)p型產(chǎn)能的替代異常迅猛。據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì)，截至2024年2月初，PERC產(chǎn)能已經(jīng)確定關(guān)閉/停止生產(chǎn)的項(xiàng)目達(dá)到58GW。與此同時(shí)，規(guī)劃升級(jí)的產(chǎn)能也達(dá)到86GW左右。
華夏能源網(wǎng)注意到，業(yè)內(nèi)還傳出消息稱，某大廠將p型產(chǎn)品業(yè)務(wù)交給了代工企業(yè)，自己是“能不做就不做”。
不過(guò)，即使是n型產(chǎn)線，電池大廠在過(guò)年期間也出現(xiàn)了減產(chǎn)。有第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2月份行業(yè)電池排產(chǎn)在42GW上下，但實(shí)際產(chǎn)出預(yù)估下滑至40GW以下。
值得注意的是，業(yè)內(nèi)對(duì)下月的開(kāi)工預(yù)期倒是相對(duì)樂(lè)觀。來(lái)自某光伏企業(yè)的市場(chǎng)負(fù)責(zé)人對(duì)華夏能源網(wǎng)表示，“自上周五開(kāi)始，已有電池片企業(yè)開(kāi)始加大復(fù)工力度。行業(yè)開(kāi)工率將有望提升10%-15%。”
該人士還表示，“按往年慣例，一般3月份就開(kāi)始回暖，到4、5月份行業(yè)就會(huì)進(jìn)入旺季。不過(guò)按照今年情況，即使到4、5月份，估計(jì)前十電池廠商的產(chǎn)能也不太可能出現(xiàn)‘滿開(kāi)’的局面?！?/p>
相比于組件、電池產(chǎn)線放假停產(chǎn)，硅片產(chǎn)線春節(jié)期間的排產(chǎn)相對(duì)正常，例如有企業(yè)采取輪班不停爐制，主要原因是前期電池片囤貨以及自身庫(kù)存壓力不大。
不過(guò)，春節(jié)2月份的生產(chǎn)，使得硅片庫(kù)存水平不斷升高?！把巯滤麄円灿行┛只拧?，前述市場(chǎng)負(fù)責(zé)人透露，“其實(shí)硅片目前23-25億片的行業(yè)庫(kù)存，仍處正常水平，但如果旺季不旺，未來(lái)就有掉價(jià)和減產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。”（華夏能源網(wǎng)注：該人士提及的行業(yè)庫(kù)存規(guī)模，與第三方機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)有所出入，有第三方機(jī)構(gòu)的硅片摸底情況為15-17億片左右。）
相比而言，上游的多晶硅、拉晶企業(yè)壓力最小。整體來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈上游的產(chǎn)線開(kāi)工率普遍好于下游環(huán)節(jié)。
春節(jié)假期期間，多晶硅主流企業(yè)正常生產(chǎn)，僅部分企業(yè)仍在檢修或停工技改周期內(nèi)，整體對(duì)供需影響不大。接受華夏能源網(wǎng)采訪的業(yè)內(nèi)人士表示，拉晶產(chǎn)線的開(kāi)工率整體在80％左右，主要是拉晶產(chǎn)能過(guò)剩程度不嚴(yán)重，且利潤(rùn)也比電池廠高。
不過(guò)從全年來(lái)看，硅料也面臨過(guò)剩的壓力。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)專家組副主任呂錦標(biāo)曾預(yù)測(cè)，到2024年底硅料產(chǎn)能會(huì)達(dá)到368萬(wàn)噸，即使停產(chǎn)一部分落后產(chǎn)線，預(yù)計(jì)總產(chǎn)能也將達(dá)到300萬(wàn)噸。從裝機(jī)量需求反推，2024年硅料過(guò)剩度會(huì)比較高。
在產(chǎn)能過(guò)剩壓力下，如今整個(gè)光伏行業(yè)已是風(fēng)聲鶴唳。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，鑒于成本壓力，今年年內(nèi)或?qū)⒂腥抑行椭圃焐滔萑肫飘a(chǎn)。對(duì)此預(yù)測(cè)，有業(yè)內(nèi)人士表示“不會(huì)那么快”，但如果今年行業(yè)繼續(xù)低迷下去，“恐怕會(huì)有很多中小企業(yè)真的抗不住了。”