文|時(shí)代財(cái)經(jīng)
開年以來，雖然市場(chǎng)表現(xiàn)較為低迷，但不少機(jī)構(gòu)卻趕在龍年之前積極調(diào)研，以待來年。
2月4日，時(shí)代周報(bào)記者梳理Wind機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，1月1日至1月31日，A股共有875家公司被調(diào)研，其中有62家公司獲100家及以上機(jī)構(gòu)調(diào)研。
在公司披露的調(diào)研公告中，上市公司2023年的業(yè)績(jī)及新一年的規(guī)劃是機(jī)構(gòu)調(diào)研的中重點(diǎn)，另外，部分涉及人工智能、華為、汽車等熱門領(lǐng)域業(yè)務(wù)的企業(yè)也成為了備受機(jī)構(gòu)關(guān)注的“香餑餑”。
不過，雖然機(jī)構(gòu)積極調(diào)研，但由于市場(chǎng)情緒不高，在875家被調(diào)研的公司中，僅有86只股在1月份實(shí)現(xiàn)凈主動(dòng)流入，占比9.8%。
62家公司被扎堆調(diào)研
在今年1月份的機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中，共有62家公司獲100家及以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。其中，中控技術(shù)（688777.SH）最受關(guān)注，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到318家；科德數(shù)控（688305.SH）被299家機(jī)構(gòu)調(diào)研，榜單中排名第二；中際旭創(chuàng)（300308.SZ）、瀾起科技（688008.SH）、炬光科技（688167.SH）等分別被294家、291家、259家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
從機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看，安培龍被調(diào)研次數(shù)（301413.SZ）最多，達(dá)27次；科德數(shù)控被調(diào)研13次，玉馬遮陽（300993.SZ）、匯川技術(shù)（300124.SZ）、蘇州銀行（002966.SZ）、山外山（688410.SH）分別被調(diào)研12次。
從調(diào)研機(jī)構(gòu)的類型來看，券商最為積極，1月券商調(diào)研上市公司達(dá)到822家，基金調(diào)研了719家，保險(xiǎn)資管調(diào)研了283家，外資機(jī)構(gòu)調(diào)研了171家。
在券商調(diào)研情況上，最受關(guān)注的是瀾起科技，共有66家證券公司調(diào)研；興森科技（002436.SZ）、中控技術(shù)、樂鑫科技（688018.SH）均有超過50家證券公司調(diào)研；安培龍被調(diào)研次數(shù)最多，為24次，緊接著的玉馬遮陽、民爆光電（301362.SZ）、物產(chǎn)金輪（002722.SZ）均被調(diào)研了11次。
在基金公司調(diào)研情況上，中際旭創(chuàng)獲110家基金公司扎堆調(diào)研居首位，接下來依次是長(zhǎng)春高新（000661.SZ）、怡和嘉業(yè)（301367.SZ）、樂歌股份（300729.SZ）、奧比中光-UW（688322.SH）等；而安培龍則以19次居調(diào)研次數(shù)之首，另一家被基金公司調(diào)研超過10次的公司為科德數(shù)控。
在保險(xiǎn)資管調(diào)研情況上，最受青睞的是中際旭創(chuàng)，共有24家保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)調(diào)研；興蓉環(huán)境（000598.SZ）被調(diào)研5次，最為密集，奧比中光-UW、民爆光電、申昊科技（300853.SZ）、科德數(shù)控等均被調(diào)研了3次。
在外資調(diào)研情況上，邁瑞醫(yī)療（300760.SZ）獲最多家外資機(jī)構(gòu)調(diào)研，共73家，工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）、惠泰醫(yī)療（688617.SH）分別以72家、70家位居第二、第三名；匯川技術(shù)被調(diào)研7次居首，排名第二的奧普特（688686.SH）、埃斯頓（002747.SZ）均被調(diào)研了4次。
從行業(yè)來看，被調(diào)研的公司所屬行業(yè)的前五分別為電子、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備以及計(jì)算機(jī)。
資金凈主動(dòng)流入不到一成
不過數(shù)據(jù)顯示，盡管1月份機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)公司進(jìn)行了大量調(diào)研，但單從市場(chǎng)資金來看，真金白銀的投入?yún)s不多。
Wind數(shù)據(jù)顯示，在875家被調(diào)研的公司中，僅有86只股在1月份存在凈主動(dòng)流入（主動(dòng)指主動(dòng)去成交已經(jīng)存在的對(duì)手單），占比9.8%。
而在62只被機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研的公司里，1月份資金凈主動(dòng)流入的僅有6只，邁瑞醫(yī)療1月凈主動(dòng)流入資金10.86億元，資金凈主動(dòng)流入最多；其余5只分別為國(guó)光股份（002749.SZ）、衛(wèi)星化學(xué)（002648.SZ）、中際旭創(chuàng)、周大生（002867.SZ）、新產(chǎn)業(yè)（300832.SZ），凈主動(dòng)流入資金分別為1.76億元、1.38億元、1.21億元、7350.4萬元、40.29萬元；資金凈主動(dòng)流出最多的是中礦資源（002738.SZ），1月凈流入資金12.54億元。
在市場(chǎng)表現(xiàn)上，上述機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中，1月區(qū)間內(nèi)股價(jià)上漲的僅3只，為國(guó)光股份、周大生和惠泰醫(yī)療，分別上漲了12.92%、6.13%、0.39%；股價(jià)下跌的有59只，跌幅最大的為九聯(lián)科技（688609.SH），跌幅為41.14%。
另外，62只機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研的公司中目前已有34只公布了2023年的業(yè)績(jī)報(bào)告，從業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看，預(yù)盈有20只，預(yù)虧有14只。其中，凈利潤(rùn)增幅最高的樂歌股份預(yù)估，2023年凈利潤(rùn)約6.1億元到6.5億元，凈利潤(rùn)增幅在178.88%到197.17%；凈利潤(rùn)降幅最高的是唐人神（002567.SZ），去年凈虧損在16.5億元到13.5億元，凈利潤(rùn)降幅在1321.6%到1099.49%。
從單家公司的情況來看，參與調(diào)研中控技術(shù)的機(jī)構(gòu)數(shù)量最多。不過該股一月份資金凈主動(dòng)流出額達(dá)5.6億元，股價(jià)區(qū)間跌幅為22.16%。
中控技術(shù)是一家流程工業(yè)智能制造整體解決方案供應(yīng)商，據(jù)其2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告，中控技術(shù)2023年凈利潤(rùn)約在10億元到11.5億元，增幅達(dá)25.32%到44.12%。
中控技術(shù)分別于1月17日和1月30日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，調(diào)研機(jī)構(gòu)的關(guān)注點(diǎn)包括全年業(yè)績(jī)報(bào)告、機(jī)器人業(yè)務(wù)、“PA+BA”智慧企業(yè)架構(gòu)等。公告提到，中控技術(shù)于近日投資入股浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心有限公司，擬聯(lián)合人形機(jī)器人領(lǐng)域?qū)＜壹案叨巳瞬?，共同培育全行業(yè)場(chǎng)景下人形機(jī)器人方向的新業(yè)務(wù)、新技術(shù)等。
安培龍則是調(diào)研總次數(shù)最多的公司，該股一月份資金凈主動(dòng)流出額為2.13億元，股價(jià)區(qū)間跌幅為36.58%。
安培龍2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，去年公司凈利潤(rùn)約8600萬元到9600萬元，變動(dòng)幅度為-3.71%到7.49%。
安培龍分別于1月5日、1月份12日、1月19日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，投資機(jī)構(gòu)普遍關(guān)注公司與華為的合作情況、與國(guó)內(nèi)汽車主機(jī)廠和造車新勢(shì)力的合作情況、2023年業(yè)績(jī)、做員工股權(quán)激勵(lì)，以及未來的發(fā)展情況等。
公告顯示，安培龍是華為供應(yīng)商，為華為提供熱敏電阻及溫度傳感器，主要應(yīng)用于工商儲(chǔ)能柜電池測(cè)溫、交換機(jī)、服務(wù)器、基站電源、逆變器、基站空調(diào)等場(chǎng)景。
目前，安培龍的壓力傳感器已經(jīng)與比亞迪、上汽乘用車、長(zhǎng)城汽車、東風(fēng)汽車、Stellantis（PSA，菲亞特，克萊斯勒）等汽車主機(jī)廠達(dá)成直接合作，同時(shí)通過一級(jí)供應(yīng)商供應(yīng)配套和開發(fā)合作的主機(jī)廠包括北美某知名新能源汽車客戶、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車、上汽通用五菱、廣汽埃安、賽力斯、理想、蔚來、小鵬、江鈴福特、江淮、北汽等。公司客戶基本覆蓋了國(guó)內(nèi)主流整車廠和造車新勢(shì)力，也開始拓展了部分海外知名主機(jī)廠。
另外，數(shù)據(jù)中心光模塊供應(yīng)商中際旭創(chuàng)也獲得多家基金公司和保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)調(diào)研，其1月份凈主動(dòng)流入資金為1.21億元，區(qū)間內(nèi)股價(jià)跌幅為8.95%。2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，中際旭創(chuàng)去年凈利潤(rùn)約20億元~23億元，增幅在63.4%到87.91%。
在1月29日發(fā)布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中，中際旭創(chuàng)多次提及了AI 算力、AI芯片等的快速增長(zhǎng)帶來的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
中際旭創(chuàng)表示，2024年全球?qū)I算力的需求非常旺盛，預(yù)計(jì)與之配套的2024年800G和400G的硅光模塊行業(yè)總需求同比2023年有明顯增長(zhǎng)。現(xiàn)在從訂單能見度已可看清整個(gè)上半年趨勢(shì)，因此預(yù)計(jì)2024年Q1的訂單和出貨量環(huán)比2023年Q4仍然保持積極較快的增長(zhǎng)。