2024年2月2日，A股三大股指持續(xù)走弱，尾盤(pán)探底回升。截至收盤(pán)，滬指跌1.46%，深成指跌2.24%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.43%。北向資金全天凈買入23.60億。
板塊方面，煤炭、銀行等板塊逆勢(shì)上漲，CRO、注射器概念、漁業(yè)、醫(yī)療服務(wù)等板塊跌幅居前。
ETF方面，標(biāo)普消費(fèi)ETF(159529.SZ)、180治理ETF(510010.SH)、納指科技ETF(159509.SZ)領(lǐng)漲，紅利、銀行、能源等高股息類ETF漲幅居前。
【三巨頭財(cái)報(bào)亮眼，納指ETF領(lǐng)漲】
消息面上，成份股中三大巨頭財(cái)報(bào)亮眼。最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，蘋(píng)果凈利潤(rùn)339.16億美元，同比增長(zhǎng)13%，每股利潤(rùn)為2.18美元，高于分析師預(yù)期的2.10美元；Meta季度營(yíng)收401.1億美元，高于分析師預(yù)期的390.1億美元；每股利潤(rùn)為5.33美元，高于分析師預(yù)期的4.91美元，此外，公司宣布增加500億美元股票回購(gòu)并首次股息發(fā)放；亞馬遜第四季度凈銷售額為1699.61億美元，同比增長(zhǎng)14%；凈利潤(rùn)為106.24億美元，同比大幅增長(zhǎng)逾37倍。
天風(fēng)證券認(rèn)為，2024年美股走勢(shì)的核心是寬松預(yù)期下的估值擴(kuò)張，目前對(duì)于美股未來(lái)表現(xiàn)的主要質(zhì)疑是估值偏貴。但我們認(rèn)為在貨幣政策轉(zhuǎn)向后，只要經(jīng)濟(jì)沒(méi)有深度衰退風(fēng)險(xiǎn)，美股理應(yīng)通過(guò)估值擴(kuò)張上漲。具體而言，由于估值顯著分化，對(duì)于之前沒(méi)有怎么上漲的非指數(shù)股票，估值有一定擴(kuò)張空間。而大型科技公司則較依賴其本身業(yè)績(jī)，若能超預(yù)期則股價(jià)仍有上行空間。
相關(guān)ETF：納指科技ETF(159509.SZ)、納斯達(dá)克ETF(513300.SH)、納斯達(dá)克100ETF(159659.SZ)、納指ETF(513100.SH)、納指ETF(159941.SZ)
【深交所開(kāi)啟“質(zhì)量回報(bào)雙提升”行動(dòng)，紅利ETF有望受益】
消息面上，2024年2月1日，深交所正式啟動(dòng)“質(zhì)量回報(bào)雙提升”專項(xiàng)行動(dòng)。會(huì)上探討了主動(dòng)樹(shù)立良好形象、加大投資者回報(bào)力度的方式方法。此外，2024年1月30日，滬市公司用真金白銀傳遞對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的信心，用實(shí)際行動(dòng)維護(hù)公司股價(jià)穩(wěn)定。這些公司在披露回購(gòu)計(jì)劃、增持計(jì)劃、回購(gòu)進(jìn)展等公告的同時(shí)，披露了提質(zhì)增效重回報(bào)的具體行動(dòng)方案，以切實(shí)舉措向市場(chǎng)傳遞“以投資者為本”的上市公司發(fā)展理念以及維護(hù)公司股價(jià)穩(wěn)定、共同促進(jìn)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行的信心。
中金公司認(rèn)為，前期資金面負(fù)反饋導(dǎo)致市場(chǎng)快速回調(diào)之后，市場(chǎng)估值已隱含較多偏謹(jǐn)慎的預(yù)期。近期國(guó)資委、央行、證監(jiān)會(huì)等多部門(mén)積極發(fā)聲并出臺(tái)政策穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)信心，投資者情緒有所好轉(zhuǎn)，結(jié)合部分機(jī)構(gòu)投資者當(dāng)前整體倉(cāng)位較低具備加倉(cāng)空間，去年四季度以來(lái)寬基ETF資金凈流入加速，產(chǎn)業(yè)資本減持減少和回購(gòu)股票增加，近期政策面和資金面的積極信號(hào)邊際增多，短期市場(chǎng)具備一定的修復(fù)動(dòng)能，對(duì)中期表現(xiàn)不必悲觀。配置上，短期重點(diǎn)結(jié)合政策變化關(guān)注受益領(lǐng)域，注重景氣回升與紅利資產(chǎn)的攻守結(jié)合。
相關(guān)ETF：滬深300紅利ETF(512530.S)、港股紅利指數(shù)ETF(513630.SH)、恒生紅利ETF(159726.SZ)、港股通央企紅利ETF(513920.SH)、紅利低波動(dòng)ETF(563020.SH)
【銀行板塊逆勢(shì)上漲，相關(guān)ETF收紅】
截至2024年2月2日收盤(pán)，銀行板塊逆勢(shì)上漲，南京銀行收漲1.69%，農(nóng)業(yè)銀行收漲1.29%，中國(guó)銀行、建設(shè)銀行等個(gè)股跟漲。
消息面上，1月國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行凈新增抵押補(bǔ)充貸款1500億元。期末抵押補(bǔ)充貸款余額為34022億元。此外，為維護(hù)春節(jié)前流動(dòng)性平穩(wěn)，央行公開(kāi)市場(chǎng)操作重啟140億元14天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.95%，與此前持平。
長(zhǎng)江證券指出，貨幣地產(chǎn)政策明確發(fā)力，市場(chǎng)預(yù)期再修復(fù)過(guò)程中，繼續(xù)看好銀行板塊絕對(duì)收益，投資者或可關(guān)注高股息國(guó)股行，以及前期調(diào)整較多、資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)異、內(nèi)生資本可持續(xù)的股份行和區(qū)域行。
相關(guān)ETF：銀行業(yè)ETF(512820.SH)、銀行ETF指數(shù)基金(516210.SH)、銀行ETF天弘(515290.SH)、銀行ETF基金(512700.SH)、銀行ETF(159887.SZ)