2024年1月29日周一，市場走勢分化，電力設(shè)備、通信等板塊加速探底，光模塊、光通信等算力方向領(lǐng)跌，截至14：16，聯(lián)特科技跌超18%，源杰科技、新易盛、太辰光、中際旭創(chuàng)、光庫科技等紛紛跌超10%。相關(guān)ETF方面，5GETF（515050）跌超4%，盤中放量成交超1億元，頻現(xiàn)溢價。

資金借ETF低位布局科技成長方向反彈機(jī)遇，近20個交易日，5GETF（515050）累計獲得資金凈申購超1.3億元，資料顯示，5GETF（515050）是全市場最大的5G通信主題指數(shù)，持倉股與光模塊、光通信、6G等概念股重合度較高（34%）。

國盛通信團(tuán)隊分析認(rèn)為，近期光通信板塊兩大白馬天孚通信、中際旭創(chuàng)相繼披露業(yè)績快報，二者Q4業(yè)績均小幅超出我們此前的預(yù)期。兩家公司認(rèn)為2023年得益于AI算力需求的顯著增長，促使光通信行業(yè)迎來全新增長機(jī)會，同時也加速了光模塊高端產(chǎn)品的放量步伐。光通信行業(yè)龍頭的業(yè)績基礎(chǔ)逐漸堅實，可以期待2024年光模塊的精彩演繹。