記者｜趙陽(yáng)戈
本周，滬深兩市5家上市公司推可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，合計(jì)擬解決29億元的融資問(wèn)題。
1月29日，上交所上市委將審議豫光金鉛（600531.SH）的項(xiàng)目，華英證券保薦，融資金額7.1億元（從14.7億元下調(diào)至7.1億元）。資料顯示，豫光金鉛主要從事的是鉛、銅冶煉，產(chǎn)出電解鉛和陰極銅，同時(shí)對(duì)黃金、白銀、鋅、硫酸等有價(jià)金屬和有價(jià)元素進(jìn)行綜合回收。根據(jù)同花順梳理，豫光金鉛自上市以來(lái)累計(jì)分紅20次，累計(jì)分紅金額9.18億元。最近一次是2023年6月1日實(shí)施的10派１.18元。
這次融資的7.1億元，豫光金鉛將投入到“再生鉛閉合生產(chǎn)線項(xiàng)目”、“年產(chǎn)200噸新型電接觸材料項(xiàng)目”、“分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目”，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
1月30日，聚合順（605166.SH）3.38億元的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目將亮相，其保薦機(jī)構(gòu)是國(guó)泰君安證券。聚合順主要從事尼龍6切片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。尼龍6切片是由己內(nèi)酰胺經(jīng)過(guò)聚合反應(yīng)生產(chǎn)而來(lái)，通常為白色柱形片狀顆粒，被廣泛應(yīng)用于尼龍纖維（包含民用纖維和工業(yè)纖維）、工程塑料和薄膜制造領(lǐng)域，是尼龍工業(yè)中鏈接化工原料和下游應(yīng)用的中間體。聚合順2020年6月18日上市，2021年實(shí)施過(guò)10派1元，2022年實(shí)施了10派2.0151元，2023年也實(shí)施了10派2.11元，累計(jì)分紅金額為1.63億元。
此次，聚合順此次的募投項(xiàng)目是“年產(chǎn)12.4萬(wàn)噸尼龍新材料項(xiàng)目”和“年產(chǎn)8萬(wàn)噸尼龍新材料（尼龍66)項(xiàng)目”。“年產(chǎn)12.4萬(wàn)噸尼龍新材料項(xiàng)目”將新增尼龍6切片10.4萬(wàn)噸和共聚尼龍切片2.0萬(wàn)噸產(chǎn)能；“年產(chǎn)8萬(wàn)噸尼龍新材料（尼龍66)項(xiàng)目”將新增尼龍66切片產(chǎn)能8.0萬(wàn)噸。
2月1日，瑞聯(lián)新材（688550.SH）的項(xiàng)目也將迎接考驗(yàn)。據(jù)悉，瑞聯(lián)新材的保薦機(jī)構(gòu)為海通證券，可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目融資金額10億元。瑞聯(lián)新材是一家專注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售專用有機(jī)新材料的高新技術(shù)企業(yè)，業(yè)務(wù)內(nèi)容涵蓋顯示材料、醫(yī)藥產(chǎn)品、電子化學(xué)品等新材料。
瑞聯(lián)新材上市于2020年9月2日，上市以來(lái)累計(jì)分紅3次，累計(jì)分紅金額為３.16億元。此次10個(gè)億中有8億元投入“OLED升華前材料及高端精細(xì)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”，剩下的2億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。這“OLED升華前材料及高端精細(xì)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為2０.76%，項(xiàng)目稅后投資回收期為６.56年（含建設(shè)期）。
2月2日，交易所還將審議泰瑞機(jī)器（603289.SH）3.38億元可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，以及日科化學(xué)（300214.SZ）5.15億元可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目。
泰瑞機(jī)器是塑料注射成型設(shè)備的制造商和方案解決服務(wù)商，上市于2017年10月31日，上市以來(lái)累計(jì)分紅6次，累計(jì)分紅金額為2.95億元。3.38億元的募投項(xiàng)目是“泰瑞大型一體化智能制造基地項(xiàng)目（年產(chǎn)29臺(tái)壓鑄機(jī)、5000臺(tái)注塑高端裝備建設(shè)項(xiàng)目）”，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)悉項(xiàng)目建設(shè)期2年，計(jì)劃于2028年完全達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)穩(wěn)定年?duì)I業(yè)收入28.37億元（不含稅），其中壓鑄機(jī)營(yíng)業(yè)收入2.8億元，注塑機(jī)營(yíng)業(yè)收入25.57億元。項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為21.15%（所得稅后），稅后投資回收期為6.79年（含建設(shè)期2年）。
日科化學(xué)主要從事塑料與橡膠改性劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品包括ACR系列產(chǎn)品（包括加工型ACR及抗沖型ACR)和ACM系列產(chǎn)品（包括塑改型ACM和橡膠型ACM)，用于改善橡塑基礎(chǔ)原材料的加工性能、力學(xué)性能、耐候性能、耐熱性能等化學(xué)性能和物理性能，被廣泛應(yīng)用于管材、型材、板材、發(fā)泡材料等PVC制品以及電線電纜等橡膠制品的生產(chǎn)。
日科化學(xué)打算募資5.15億元，主要投入到“年產(chǎn)20萬(wàn)噸ACM項(xiàng)目”。項(xiàng)目預(yù)計(jì)年均實(shí)現(xiàn)銷售收入14.31億元，預(yù)計(jì)年均實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6916.01萬(wàn)元。（2023年11月13日董事會(huì)審議通過(guò)調(diào)整方案，金額從不超過(guò)6億元調(diào)整為不超過(guò)5.1537億元，項(xiàng)目由“年產(chǎn)20萬(wàn)噸ACM及20萬(wàn)噸橡膠膠片項(xiàng)目”調(diào)整為“年產(chǎn)20萬(wàn)噸ACM項(xiàng)目”）。