文｜深渡Cross
春節(jié)將至，手機行業(yè)所期待的復(fù)蘇“曙光”似乎終于到來。
歷經(jīng)一年的高期待，全球智能手機市場在去年年尾重回正增長的軌道。據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2023年Q4全球智能手機市場增長8%，達到3.2億部，結(jié)束了連續(xù)七個季度的下滑。國內(nèi)手機市場整體出貨7390萬臺，同比下跌1%，跌幅進一步收窄，但并未完全走出泥潭。
回顧整個2023年，國內(nèi)手機行業(yè)在折疊屏、價格、影像、內(nèi)存、續(xù)航、系統(tǒng)、大模型等細分賽道上反復(fù)上演著貼身肉搏，為了每季度一百萬左右的出貨增長和3%的市占率“卷出天際”，其中影像便是重中之重。
而在如此高強度“快跑”之下，整體成績其實也有不錯的提升。據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)顯示，去年9月份，國內(nèi)市場手機出貨量3327.7萬部，同比增長59.0%；10月份，國內(nèi)市場手機出貨量2916.2萬部，同比增長19.7%；11月份，國內(nèi)市場手機出貨量3121.1萬部，同比增長34.3%
不過如果從結(jié)果倒推，這一年的時間里，手機廠商們的真實市占率變化卻并不大。即使是一度被稱作攪動手機行業(yè)的鯰魚，于去年年中重出江湖的華為，也是雷聲大雨點小，并未實際改變國內(nèi)的現(xiàn)有格局，始終處于“其他”分類。
2024年一開年，手機廠商們內(nèi)卷的勢頭愈演愈烈，OPPO甚至把旗艦主力Find X7系列的發(fā)布會都提前到了1月8號。而今年的內(nèi)卷新趨勢是，在折疊屏和影像的基礎(chǔ)之上，增加了“大模型”這個維度。畢竟，就連榮耀的CEO趙明都在1月11日的Magic 6發(fā)布會上表示，他想卷影像都找不到可以合作的鏡頭廠家。
大模型已經(jīng)風(fēng)風(fēng)火火了一整年，但大模型上手機還是個新鮮概念，各大品牌雖有發(fā)布但大多還是在搶位階段，用戶真正使用的頻次也不高，尚有充分的內(nèi)卷余地。再者說，還有操作系統(tǒng)這個人人惦記的金礦，等著廠商們挖掘呢。
性價比卷至“天花板”
2007年1月9日，新款iPhone出世，這一天，也被世人認為是智能手機時代的歷史性節(jié)點。
經(jīng)過16年的發(fā)展，智能手機的相關(guān)配置已經(jīng)來到了每家廠商能做到的最好程度。不論是潛望式長焦、屏幕高刷新率、1TB的超大內(nèi)存，還是散熱、續(xù)航、有線/無線的快充，性能上嚴重的趨同化，讓消費者幾乎看不到太大差別。
在華為手機“后退”的兩年時間里，國內(nèi)始終沒有廠商能承接這部分高端市場，卻被蘋果占據(jù)了大半江山，于是這段時間里，國內(nèi)廠商只能喊些“穩(wěn)住中端，沖擊高端”的口號撐住氣勢。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，中國價位處于600美元以上的智能機市場，華為以44.1%的份額位居榜首，蘋果只有44%的占比略遜一籌；可一年后的2021年第四季度，蘋果這部分的市場份額高達70%以上。
既然國產(chǎn)品牌沖高失利，按照手機市場發(fā)展規(guī)律，下調(diào)旗艦級價格、穩(wěn)住中端基本盤則成為了廠商們的首選手段。
例如小米14，其12GB+256GB的標準版和Pro版較小米13而言直降300元和800元，僅半個月便銷量過百萬。甚至，榮耀Magic5標準版和Pro版首發(fā)價格本身就降了400元和200元，而在1月11日在榮耀發(fā)布會上，Magic6該版本的首發(fā)價格再降100元。
其余廠商的情況也大致如此，該版本均有100-500不等的降價幅度。故而，極高的性價比和連續(xù)的低價誘惑下，自然會有部分消費者嘗試更換新款手機。
當(dāng)然，該現(xiàn)象并非意味著高端市場徹底失利，只是能在高端市場站穩(wěn)腳跟的廠商并不多。就折疊屏而言，其實在智能手機集體進入下行周期時，只有折疊手機處于正增長形態(tài)。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度至第三季度，中國折疊屏手機出貨量分別為102 萬臺、126萬臺、196萬臺，同比增速分別為52.8%、173%、90.4%。
不過，以上只是分析人士認為手機市場即將回暖的部分特征，而后將更多因素歸結(jié)為2023年下半年消費者們對國產(chǎn)手機的認可度升高。
去年下半年，因為華為mate60的爆火，加之iPhone 15發(fā)布后銷量的一路下滑，兩相對比下，華為手機的發(fā)展，被認為是中國品牌媲美海外品牌，激發(fā)了民族自信。
但《深渡》認為，手機市場會出現(xiàn)觸底反彈現(xiàn)象，或許有個原因是新一輪換機潮又來了。
不論當(dāng)下手機性能有多優(yōu)異，換機周期有多長，周期總是有期限的。而且，若是要論手機市場進入下行通道的節(jié)點，無疑是受到疫情沖擊的2020年至2021年，也就是智能手機最后的銷售大年。
根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示，中國智能手機的換機周期在2019年-2020年期間在24~25個月，而在2022年以后則達到了30個月以上，最近數(shù)據(jù)分析，最長換機時間已然來到39個月。
也就意味著，時間的推移下，直至2023年底2024年初，疫情期間的消費者們潛力被釋放，購機潮也就如約而至。
不過，隨著智能手機硬件技術(shù)瓶頸凸顯，以及4G換機潮的結(jié)束，也就意味著智能手機將在性能上開啟堆料競爭，正如上文所言，在“內(nèi)卷”之下，市場留存下來的手機廠商們所研發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量均維持在優(yōu)異水平，同時導(dǎo)致智能手機的換機周期進一步拉長。
另外，在后疫情時代，年輕消費者對電子產(chǎn)品的消費欲望也漸漸濃郁起來，多數(shù)不受換機周期影響。據(jù)艾瑞咨詢11月份發(fā)布的報告稱，相比普通用戶，Z世代年輕人群展現(xiàn)出追求新潮、拒絕延遲滿足的消費特征，換機頻率顯著更高，甚至，即時零售用戶中Z世代年輕人群有近七成會選擇在1年內(nèi)換購手機。
廠商卷向“新智能”
“萬物互聯(lián)”的時代，其發(fā)展的契機或?qū)⒄Q生于手機本身。
要知道，2023年，手機行業(yè)火熱的話題不止芯片、折疊屏、內(nèi)存，“汽車”所造成的影響力比網(wǎng)友們想象中的更為深遠。
隨著新能源汽車的興起，智能駕駛賽道優(yōu)先級再度拔高。IDC咨詢在《2024年中國智能手機市場十大洞察》中指出，智能手機和新能源車將加速融合，形成完善的生態(tài)互聯(lián)。
一方面，新能源車和智能手機的聯(lián)系更加緊密，更多車企會發(fā)布自有品牌的智能手機來豐富自身終端生態(tài)系統(tǒng)；另一方面，手機廠商除了直接造車以外，更多會利用自身軟件開發(fā)和多終端互通互聯(lián)的優(yōu)勢，不斷加強與車企在無人駕駛、車機系統(tǒng)、智能座艙等方面的合作，智能手機將更多成為合作車企的車鑰匙和中控平臺。
并且，在2023年的時間里，華為智選車擴容、小米發(fā)布澎湃OS、魅族啟動DreamCar共創(chuàng)計劃，“華小魅”等手機廠商均入局汽車，另一邊，蔚來、吉利等汽車廠商也早已進軍手機市場。甚至，2023年12月28日的小米汽車技術(shù)發(fā)布會上，雷軍便著重介紹了小米汽車中與小米手機相連接，融入了澎湃OS以及小米生態(tài)的智能座艙。
這些跡象，也意味著在萬物互聯(lián)的背景下，汽車與手機之間正在形成更加迫切且不可或缺的生態(tài)鏈條。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中，陷入存量時代的賽道想要尋找新的出路，最有效的辦法便是跳出當(dāng)前框架，從更高維度去看發(fā)展趨勢。顯然，當(dāng)“萬物互聯(lián)”后，手機不再局限于本身的幾寸屏幕，而是充當(dāng)著一整套生態(tài)系統(tǒng)的樞紐：從手機出發(fā)，鏈接平板、汽車、手表、家居等等智能產(chǎn)品，將科技與消費者的生活進行融合，增加用戶粘性。
數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)用戶人均擁有5臺智能設(shè)備，超過50%的用戶存在跨設(shè)備跨應(yīng)用的需求。據(jù)測算，到2032年，人均設(shè)備數(shù)量將達到12臺。
有意思的是，這里面似乎也給“百無聊賴”的手機廠商們找了一條新的“內(nèi)卷”賽道：“自研OS+AI”的“新智能”賽道。
眾所周知，目前的手機系統(tǒng)分為兩大類，一類是蘋果手機特用的iOS系統(tǒng)，一類是國產(chǎn)手機基于安卓開發(fā)的底層操作系統(tǒng)。
據(jù)《深網(wǎng)》解釋，安卓手機系統(tǒng)整體使用linux系統(tǒng)做內(nèi)核，linux被大量應(yīng)用于服務(wù)器中，每一個進程在啟動時都能申請到算力資源，是一種公平調(diào)度模式，這在服務(wù)器應(yīng)用中是合理的，但系統(tǒng)若是處于手機應(yīng)用的場景時，前臺應(yīng)用的優(yōu)先級本應(yīng)高于后臺應(yīng)用，可是在計算資源固定的前提下，前臺應(yīng)用的算力總是被后臺應(yīng)用搶占，導(dǎo)致安卓系統(tǒng)有著“越用越慢”的缺陷。
于是，既為了解決該缺陷，也為了與華為一樣，構(gòu)建屬于自己的生態(tài)，借著“大模型”的東風(fēng)，國產(chǎn)手機廠商們不約而同地開始加碼自研OS賽道：7月，華為在開發(fā)者大會上發(fā)布了面向行業(yè)的盤古大模型3.0，并宣布新一代智能操作系統(tǒng)HarmonyOS 4已接入了盤古大模型；10月，小米發(fā)布澎湃OS，并正式宣布將 AI 大模型植入系統(tǒng)；11月，vivo發(fā)布“BlueOS”，但源于與安卓不兼容，只能暫且先在OriginOS 4中引入自研的AI“藍心”大模型；同月，oppo也順勢推出自研的“ColorOS”，并搭配AndesGPT。
據(jù)悉，1月11日的榮耀手機發(fā)布會上，MagicOS 8.0也被裝載上了Magic 6系列。
但自研OS并非易事。有行內(nèi)人士表示，“手機廠商自己做OS本身不難，難的是能否在OS上把生態(tài)做起來，形成自成體系的生態(tài)。如果生態(tài)都解決了，加上自有的框架和工具，再加上底層內(nèi)核一組合就是完整的操作系統(tǒng)解決方案，目前真正把生態(tài)做起來的只有鴻蒙系統(tǒng)。”
不過，新的賽道也就意味著新變量的出現(xiàn)。市面上有觀點認為，當(dāng)下的手機廠商都停留在大模型研發(fā)的起步階段，隨著模型迭代、創(chuàng)新應(yīng)用和產(chǎn)品的推出，接下來的角逐將以大模型為競爭原點進入白熱化。
《深渡》卻認為，這場角逐賽的重點并不在大模型，而是“自研OS”。一年時間的發(fā)展下，目前大模型技術(shù)雖不完善，但在國內(nèi)大模型百花齊放下也有了頗多成果，隨著時間推移，按照廠商們的“內(nèi)卷”基因，或許能在極短時間內(nèi)出現(xiàn)高度契合用戶體驗的AI。
換句話說，當(dāng)下的情況，便是觀望手機廠商們，誰能在大模型的“掩護”下，率先帶領(lǐng)自己的OS拿到下半場的“入場券”，和曾經(jīng)的鴻蒙一樣，與IOS、安卓能夠分庭抗禮。
據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Counterpoint預(yù)計，2023年生成式AI智能手機出貨量將在4700萬支左右，在整體智能手機中占比約4%。2024年出貨量有望突破1億支，占比提升至8%。
可以預(yù)見的是，盡管依舊處于寒冬，但是手機行業(yè)正螺旋式地向上生長。
寫在最后
彼時，比爾蓋茨曾預(yù)判，“ChatGPT像互聯(lián)網(wǎng)發(fā)明一樣重要，將會改變世界”，其正確程度我們不得而知，至少目前看起來想要實現(xiàn)仍需一段時間。因為目前被廠商寄予厚望的大模型技術(shù)，實際“上機”后的用戶體驗還遠遠達不到“改變世界”的高度，其中還需要一款顛覆型應(yīng)用來搭路。
畢竟，市面上更受消費者認可的路徑是，手機基于感知、理解去主動完成任務(wù)、滿足需求，結(jié)合出行、辦公、社交、娛樂、購物等各個需求場景重新定義用戶體驗。
換言之，2023年的手機行業(yè)或許確實正待迎接黎明的曙光，只需要邁過眼前的“天塹”！畢竟，從互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用使用來說，用戶體驗永遠排在首位，不止大模型，自研OS同樣也得遵循這套邏輯。
況且，截至目前，不斷鼓吹大模型、引入大模型只有國內(nèi)手機廠商炒得火熱，另一邊十多年前拉開智能機序幕的蘋果還未有行動，誰也不知道，當(dāng)大模型與成熟的IOS系統(tǒng)結(jié)合后，是否會碰撞出不一樣的火花。