文｜深渡Cross
春節(jié)將至，手機(jī)行業(yè)所期待的復(fù)蘇“曙光”似乎終于到來。
歷經(jīng)一年的高期待，全球智能手機(jī)市場(chǎng)在去年年尾重回正增長(zhǎng)的軌道。據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2023年Q4全球智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)8%，達(dá)到3.2億部，結(jié)束了連續(xù)七個(gè)季度的下滑。國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)整體出貨7390萬臺(tái)，同比下跌1%，跌幅進(jìn)一步收窄，但并未完全走出泥潭。
回顧整個(gè)2023年，國內(nèi)手機(jī)行業(yè)在折疊屏、價(jià)格、影像、內(nèi)存、續(xù)航、系統(tǒng)、大模型等細(xì)分賽道上反復(fù)上演著貼身肉搏，為了每季度一百萬左右的出貨增長(zhǎng)和3%的市占率“卷出天際”，其中影像便是重中之重。
而在如此高強(qiáng)度“快跑”之下，整體成績(jī)其實(shí)也有不錯(cuò)的提升。據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)顯示，去年9月份，國內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量3327.7萬部，同比增長(zhǎng)59.0%；10月份，國內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2916.2萬部，同比增長(zhǎng)19.7%；11月份，國內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量3121.1萬部，同比增長(zhǎng)34.3%
不過如果從結(jié)果倒推，這一年的時(shí)間里，手機(jī)廠商們的真實(shí)市占率變化卻并不大。即使是一度被稱作攪動(dòng)手機(jī)行業(yè)的鯰魚，于去年年中重出江湖的華為，也是雷聲大雨點(diǎn)小，并未實(shí)際改變國內(nèi)的現(xiàn)有格局，始終處于“其他”分類。
2024年一開年，手機(jī)廠商們內(nèi)卷的勢(shì)頭愈演愈烈，OPPO甚至把旗艦主力Find X7系列的發(fā)布會(huì)都提前到了1月8號(hào)。而今年的內(nèi)卷新趨勢(shì)是，在折疊屏和影像的基礎(chǔ)之上，增加了“大模型”這個(gè)維度。畢竟，就連榮耀的CEO趙明都在1月11日的Magic 6發(fā)布會(huì)上表示，他想卷影像都找不到可以合作的鏡頭廠家。
大模型已經(jīng)風(fēng)風(fēng)火火了一整年，但大模型上手機(jī)還是個(gè)新鮮概念，各大品牌雖有發(fā)布但大多還是在搶位階段，用戶真正使用的頻次也不高，尚有充分的內(nèi)卷余地。再者說，還有操作系統(tǒng)這個(gè)人人惦記的金礦，等著廠商們挖掘呢。
性價(jià)比卷至“天花板”
2007年1月9日，新款iPhone出世，這一天，也被世人認(rèn)為是智能手機(jī)時(shí)代的歷史性節(jié)點(diǎn)。
經(jīng)過16年的發(fā)展，智能手機(jī)的相關(guān)配置已經(jīng)來到了每家廠商能做到的最好程度。不論是潛望式長(zhǎng)焦、屏幕高刷新率、1TB的超大內(nèi)存，還是散熱、續(xù)航、有線/無線的快充，性能上嚴(yán)重的趨同化，讓消費(fèi)者幾乎看不到太大差別。
在華為手機(jī)“后退”的兩年時(shí)間里，國內(nèi)始終沒有廠商能承接這部分高端市場(chǎng)，卻被蘋果占據(jù)了大半江山，于是這段時(shí)間里，國內(nèi)廠商只能喊些“穩(wěn)住中端，沖擊高端”的口號(hào)撐住氣勢(shì)。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，中國價(jià)位處于600美元以上的智能機(jī)市場(chǎng)，華為以44.1%的份額位居榜首，蘋果只有44%的占比略遜一籌；可一年后的2021年第四季度，蘋果這部分的市場(chǎng)份額高達(dá)70%以上。
既然國產(chǎn)品牌沖高失利，按照手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，下調(diào)旗艦級(jí)價(jià)格、穩(wěn)住中端基本盤則成為了廠商們的首選手段。
例如小米14，其12GB+256GB的標(biāo)準(zhǔn)版和Pro版較小米13而言直降300元和800元，僅半個(gè)月便銷量過百萬。甚至，榮耀Magic5標(biāo)準(zhǔn)版和Pro版首發(fā)價(jià)格本身就降了400元和200元，而在1月11日在榮耀發(fā)布會(huì)上，Magic6該版本的首發(fā)價(jià)格再降100元。
其余廠商的情況也大致如此，該版本均有100-500不等的降價(jià)幅度。故而，極高的性價(jià)比和連續(xù)的低價(jià)誘惑下，自然會(huì)有部分消費(fèi)者嘗試更換新款手機(jī)。
當(dāng)然，該現(xiàn)象并非意味著高端市場(chǎng)徹底失利，只是能在高端市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟的廠商并不多。就折疊屏而言，其實(shí)在智能手機(jī)集體進(jìn)入下行周期時(shí)，只有折疊手機(jī)處于正增長(zhǎng)形態(tài)。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度至第三季度，中國折疊屏手機(jī)出貨量分別為102 萬臺(tái)、126萬臺(tái)、196萬臺(tái)，同比增速分別為52.8%、173%、90.4%。
不過，以上只是分析人士認(rèn)為手機(jī)市場(chǎng)即將回暖的部分特征，而后將更多因素歸結(jié)為2023年下半年消費(fèi)者們對(duì)國產(chǎn)手機(jī)的認(rèn)可度升高。
去年下半年，因?yàn)槿A為mate60的爆火，加之iPhone 15發(fā)布后銷量的一路下滑，兩相對(duì)比下，華為手機(jī)的發(fā)展，被認(rèn)為是中國品牌媲美海外品牌，激發(fā)了民族自信。
但《深渡》認(rèn)為，手機(jī)市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)觸底反彈現(xiàn)象，或許有個(gè)原因是新一輪換機(jī)潮又來了。
不論當(dāng)下手機(jī)性能有多優(yōu)異，換機(jī)周期有多長(zhǎng)，周期總是有期限的。而且，若是要論手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入下行通道的節(jié)點(diǎn)，無疑是受到疫情沖擊的2020年至2021年，也就是智能手機(jī)最后的銷售大年。
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示，中國智能手機(jī)的換機(jī)周期在2019年-2020年期間在24~25個(gè)月，而在2022年以后則達(dá)到了30個(gè)月以上，最近數(shù)據(jù)分析，最長(zhǎng)換機(jī)時(shí)間已然來到39個(gè)月。
也就意味著，時(shí)間的推移下，直至2023年底2024年初，疫情期間的消費(fèi)者們潛力被釋放，購機(jī)潮也就如約而至。
不過，隨著智能手機(jī)硬件技術(shù)瓶頸凸顯，以及4G換機(jī)潮的結(jié)束，也就意味著智能手機(jī)將在性能上開啟堆料競(jìng)爭(zhēng)，正如上文所言，在“內(nèi)卷”之下，市場(chǎng)留存下來的手機(jī)廠商們所研發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量均維持在優(yōu)異水平，同時(shí)導(dǎo)致智能手機(jī)的換機(jī)周期進(jìn)一步拉長(zhǎng)。
另外，在后疫情時(shí)代，年輕消費(fèi)者對(duì)電子產(chǎn)品的消費(fèi)欲望也漸漸濃郁起來，多數(shù)不受換機(jī)周期影響。據(jù)艾瑞咨詢11月份發(fā)布的報(bào)告稱，相比普通用戶，Z世代年輕人群展現(xiàn)出追求新潮、拒絕延遲滿足的消費(fèi)特征，換機(jī)頻率顯著更高，甚至，即時(shí)零售用戶中Z世代年輕人群有近七成會(huì)選擇在1年內(nèi)換購手機(jī)。
廠商卷向“新智能”
“萬物互聯(lián)”的時(shí)代，其發(fā)展的契機(jī)或?qū)⒄Q生于手機(jī)本身。
要知道，2023年，手機(jī)行業(yè)火熱的話題不止芯片、折疊屏、內(nèi)存，“汽車”所造成的影響力比網(wǎng)友們想象中的更為深遠(yuǎn)。
隨著新能源汽車的興起，智能駕駛賽道優(yōu)先級(jí)再度拔高。IDC咨詢?cè)凇?024年中國智能手機(jī)市場(chǎng)十大洞察》中指出，智能手機(jī)和新能源車將加速融合，形成完善的生態(tài)互聯(lián)。
一方面，新能源車和智能手機(jī)的聯(lián)系更加緊密，更多車企會(huì)發(fā)布自有品牌的智能手機(jī)來豐富自身終端生態(tài)系統(tǒng)；另一方面，手機(jī)廠商除了直接造車以外，更多會(huì)利用自身軟件開發(fā)和多終端互通互聯(lián)的優(yōu)勢(shì)，不斷加強(qiáng)與車企在無人駕駛、車機(jī)系統(tǒng)、智能座艙等方面的合作，智能手機(jī)將更多成為合作車企的車鑰匙和中控平臺(tái)。
并且，在2023年的時(shí)間里，華為智選車擴(kuò)容、小米發(fā)布澎湃OS、魅族啟動(dòng)DreamCar共創(chuàng)計(jì)劃，“華小魅”等手機(jī)廠商均入局汽車，另一邊，蔚來、吉利等汽車廠商也早已進(jìn)軍手機(jī)市場(chǎng)。甚至，2023年12月28日的小米汽車技術(shù)發(fā)布會(huì)上，雷軍便著重介紹了小米汽車中與小米手機(jī)相連接，融入了澎湃OS以及小米生態(tài)的智能座艙。
這些跡象，也意味著在萬物互聯(lián)的背景下，汽車與手機(jī)之間正在形成更加迫切且不可或缺的生態(tài)鏈條。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中，陷入存量時(shí)代的賽道想要尋找新的出路，最有效的辦法便是跳出當(dāng)前框架，從更高維度去看發(fā)展趨勢(shì)。顯然，當(dāng)“萬物互聯(lián)”后，手機(jī)不再局限于本身的幾寸屏幕，而是充當(dāng)著一整套生態(tài)系統(tǒng)的樞紐：從手機(jī)出發(fā)，鏈接平板、汽車、手表、家居等等智能產(chǎn)品，將科技與消費(fèi)者的生活進(jìn)行融合，增加用戶粘性。
數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶人均擁有5臺(tái)智能設(shè)備，超過50%的用戶存在跨設(shè)備跨應(yīng)用的需求。據(jù)測(cè)算，到2032年，人均設(shè)備數(shù)量將達(dá)到12臺(tái)。
有意思的是，這里面似乎也給“百無聊賴”的手機(jī)廠商們找了一條新的“內(nèi)卷”賽道：“自研OS+AI”的“新智能”賽道。
眾所周知，目前的手機(jī)系統(tǒng)分為兩大類，一類是蘋果手機(jī)特用的iOS系統(tǒng)，一類是國產(chǎn)手機(jī)基于安卓開發(fā)的底層操作系統(tǒng)。
據(jù)《深網(wǎng)》解釋，安卓手機(jī)系統(tǒng)整體使用linux系統(tǒng)做內(nèi)核，linux被大量應(yīng)用于服務(wù)器中，每一個(gè)進(jìn)程在啟動(dòng)時(shí)都能申請(qǐng)到算力資源，是一種公平調(diào)度模式，這在服務(wù)器應(yīng)用中是合理的，但系統(tǒng)若是處于手機(jī)應(yīng)用的場(chǎng)景時(shí)，前臺(tái)應(yīng)用的優(yōu)先級(jí)本應(yīng)高于后臺(tái)應(yīng)用，可是在計(jì)算資源固定的前提下，前臺(tái)應(yīng)用的算力總是被后臺(tái)應(yīng)用搶占，導(dǎo)致安卓系統(tǒng)有著“越用越慢”的缺陷。
于是，既為了解決該缺陷，也為了與華為一樣，構(gòu)建屬于自己的生態(tài)，借著“大模型”的東風(fēng)，國產(chǎn)手機(jī)廠商們不約而同地開始加碼自研OS賽道：7月，華為在開發(fā)者大會(huì)上發(fā)布了面向行業(yè)的盤古大模型3.0，并宣布新一代智能操作系統(tǒng)HarmonyOS 4已接入了盤古大模型；10月，小米發(fā)布澎湃OS，并正式宣布將 AI 大模型植入系統(tǒng)；11月，vivo發(fā)布“BlueOS”，但源于與安卓不兼容，只能暫且先在OriginOS 4中引入自研的AI“藍(lán)心”大模型；同月，oppo也順勢(shì)推出自研的“ColorOS”，并搭配AndesGPT。
據(jù)悉，1月11日的榮耀手機(jī)發(fā)布會(huì)上，MagicOS 8.0也被裝載上了Magic 6系列。
但自研OS并非易事。有行內(nèi)人士表示，“手機(jī)廠商自己做OS本身不難，難的是能否在OS上把生態(tài)做起來，形成自成體系的生態(tài)。如果生態(tài)都解決了，加上自有的框架和工具，再加上底層內(nèi)核一組合就是完整的操作系統(tǒng)解決方案，目前真正把生態(tài)做起來的只有鴻蒙系統(tǒng)?！?/p>
不過，新的賽道也就意味著新變量的出現(xiàn)。市面上有觀點(diǎn)認(rèn)為，當(dāng)下的手機(jī)廠商都停留在大模型研發(fā)的起步階段，隨著模型迭代、創(chuàng)新應(yīng)用和產(chǎn)品的推出，接下來的角逐將以大模型為競(jìng)爭(zhēng)原點(diǎn)進(jìn)入白熱化。
《深渡》卻認(rèn)為，這場(chǎng)角逐賽的重點(diǎn)并不在大模型，而是“自研OS”。一年時(shí)間的發(fā)展下，目前大模型技術(shù)雖不完善，但在國內(nèi)大模型百花齊放下也有了頗多成果，隨著時(shí)間推移，按照廠商們的“內(nèi)卷”基因，或許能在極短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)高度契合用戶體驗(yàn)的AI。
換句話說，當(dāng)下的情況，便是觀望手機(jī)廠商們，誰能在大模型的“掩護(hù)”下，率先帶領(lǐng)自己的OS拿到下半場(chǎng)的“入場(chǎng)券”，和曾經(jīng)的鴻蒙一樣，與IOS、安卓能夠分庭抗禮。
據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint預(yù)計(jì)，2023年生成式AI智能手機(jī)出貨量將在4700萬支左右，在整體智能手機(jī)中占比約4%。2024年出貨量有望突破1億支，占比提升至8%。
可以預(yù)見的是，盡管依舊處于寒冬，但是手機(jī)行業(yè)正螺旋式地向上生長(zhǎng)。
寫在最后
彼時(shí)，比爾蓋茨曾預(yù)判，“ChatGPT像互聯(lián)網(wǎng)發(fā)明一樣重要，將會(huì)改變世界”，其正確程度我們不得而知，至少目前看起來想要實(shí)現(xiàn)仍需一段時(shí)間。因?yàn)槟壳氨粡S商寄予厚望的大模型技術(shù)，實(shí)際“上機(jī)”后的用戶體驗(yàn)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到“改變世界”的高度，其中還需要一款顛覆型應(yīng)用來搭路。
畢竟，市面上更受消費(fèi)者認(rèn)可的路徑是，手機(jī)基于感知、理解去主動(dòng)完成任務(wù)、滿足需求，結(jié)合出行、辦公、社交、娛樂、購物等各個(gè)需求場(chǎng)景重新定義用戶體驗(yàn)。
換言之，2023年的手機(jī)行業(yè)或許確實(shí)正待迎接黎明的曙光，只需要邁過眼前的“天塹”！畢竟，從互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用使用來說，用戶體驗(yàn)永遠(yuǎn)排在首位，不止大模型，自研OS同樣也得遵循這套邏輯。
況且，截至目前，不斷鼓吹大模型、引入大模型只有國內(nèi)手機(jī)廠商炒得火熱，另一邊十多年前拉開智能機(jī)序幕的蘋果還未有行動(dòng)，誰也不知道，當(dāng)大模型與成熟的IOS系統(tǒng)結(jié)合后，是否會(huì)碰撞出不一樣的火花。