文|車市物語 王靜波

編輯|張曉丹

2023年的中國乘用車市場，規(guī)模表現(xiàn)可喜可賀，終于走出了在2000萬輛水平持續(xù)3年的掙扎，2156萬輛的銷量是近5年來的最高；從動力類型看，新能源車以近乎超脫的姿勢持續(xù)走高，全年銷量創(chuàng)下726萬輛的歷史新高；中國品牌憑借在新能源市場幾乎一家獨大的優(yōu)勢拿下近一半的市場份額，亦創(chuàng)歷史新高，而日系品牌整體跌幅僅次于韓系。

另一個角度看，燃油車市場正在萎縮是基本面，但是有些品牌的燃油產(chǎn)品依然強悍，它們是誰？日系車折戟，哪些細分市場和產(chǎn)品是“罪魁禍?zhǔn)住?？新能源車高歌猛進，又有誰正在掉隊甚至危機四伏？……來著了您吶，本篇將為您一文呈現(xiàn)市場基本面，年度品牌、細分市場銷量榜以及一些焦點產(chǎn)品的年度表現(xiàn)。

2023年車市的兩大主題是燃油車降價保命和新能源車瘋狂內(nèi)卷，燃油車銷量雖持續(xù)下滑，但海外品牌在中高端市場的戰(zhàn)斗力依然強悍，而高歌猛進的新能源車行業(yè)，也充斥著更深的競爭焦慮。

銷量走出低迷，創(chuàng)下近五年新高

2023年國內(nèi)乘用車新車實現(xiàn)銷量2156.37萬輛，創(chuàng)2019年以來最高，同比增長6.07%，其中燃油車全年銷量1429.49萬輛，同比減少5.19%，降幅比2022年收窄10.7個百分點；新能源車銷量726.88萬輛，同比增長38.39%，增速回落，不到2022年的一半。

國內(nèi)新車消費自2018年開始陷入低迷，2023年受新能源汽車供需兩旺以及燃油車降價的雙重影響，實現(xiàn)了不錯的增長，但與2018年之前比還是有不小的差距。與此同時，幾乎貫穿全年的價格戰(zhàn)以及最后一個月的沖量，也給明年尤其是明年上半年的新車消費增長帶來不小壓力。

從月度走勢看，新車消費在2023年經(jīng)歷了兩輪沖高，分別是6月和12月。7月21日，國家發(fā)改委等部門連續(xù)印發(fā)了《關(guān)于促進汽車消費的若干措施》的通知，然而下半年的車市總體卻沒有被刺激出興奮勁兒，7-11月的銷量都不及6月，直到12月燃油車發(fā)力沖高，環(huán)比大漲36%，漲勢領(lǐng)先于新能源車，最終以全年最高月銷量收官。

燃油車：日系衰落，德系不倒

燃油車消費繼續(xù)下行，2023年總銷量不足1500萬輛，創(chuàng)下歷史最低，盡管今年燃油車幾乎采取了貫穿全年的降價促銷，但依然受到新能源車消費的劇烈沖擊。反觀新能源車，連續(xù)增長四年，市場占有率已經(jīng)達到了33.71%。

然而，并不能因此說燃油車市場就充斥著悲觀，大眾、BBA和中國頭部品牌的燃油車在2023年甚至都實現(xiàn)了增長，真正受到劇烈沖擊銷量大幅滑坡的，是那些競爭力本就很弱的末尾品牌和產(chǎn)品。不過2023年日系車著實跌得比較慘……

中國品牌目前整體主要在新能源市場發(fā)力，燃油車市場份額只有30%，與德系相當(dāng)。有意思的是，2023年燃油車銷量靠前的中國品牌里，除了哈弗和五菱的銷量下滑以外，都較2022年實現(xiàn)了增長，尤其是奇瑞汽車，把捷途也一并考慮進去之后，奇瑞旗下燃油車較上年大幅增長了45%，瑞虎8、艾瑞澤8、捷途大圣的年銷量分別增長了54%、324%和155%。

德系四大品牌的燃油車雖然未能逃脫下滑的命運，但是與整體趨勢相比，也算是跑贏了：大眾、奔馳、寶馬的燃油車降幅都只有1%多一點，奧迪的燃油車得力于毫不吝嗇的降價促銷，還實現(xiàn)了6%的增長。必須承認(rèn)的是，BBA在中型轎車、中大型轎車、大型轎車市場依然是驍勇善戰(zhàn)的，比如中大型轎車市場近一半的市場在德系手中。

日系則沒有那么樂觀了，不但在新能源市場繼續(xù)消極應(yīng)對，燃油車在2023年也出現(xiàn)了大幅下滑，豐田下滑9%，本田下滑12%，日產(chǎn)下滑16%，本田和日產(chǎn)均收下近8年最低銷量，日產(chǎn)已經(jīng)徹底無緣“百萬輛俱樂部”。軒逸、凱美瑞、卡羅拉、雅閣這幾個優(yōu)勢車系，2023年的銷量降幅依次是9.82%、10.45%、31.03%和23.04%，是不是有點觸目驚心？

不過呢，雷克薩斯相對依然堅挺，3.16%的降幅也算是跑贏了整體燃油車市場，可能雷克薩斯的信仰依然在吧。

燃油車在12月有一個極速沖量，很多產(chǎn)品環(huán)比接近翻番，比如本田CR-V、RAV4榮放、逍客等，環(huán)比漲幅在50%左右的更是比比皆是，比如速騰、軒逸、雅閣、帕薩特、皓影等等，對來年的消費透支不小，所以2024年的燃油車銷量增長可能依然不樂觀。

新能源車：插混走強，純電承壓

與燃油車的節(jié)節(jié)敗退相比，新能源車簡直就是如日中天，全年銷量727萬輛，2024年將沖關(guān)1000萬輛，有望在規(guī)模上挑戰(zhàn)燃油車。新能源車的滲透率下半年曾沖擊40%，最后一個月在燃油車沖量的情況下占比下降，全年整體持續(xù)走高，明年突破40%不是問題。

新能源車市在2023年最明顯的特征是插混（含增程式混合動力）增速強于純電，全年純電動車銷量493.2萬輛，占比68%，同比增速也只有24%，而兩類混合動力的增速都極高，尤其是增程式混合動力市場，在理想走通消費市場之后，越來越多的產(chǎn)品開始上市，AITO問界的產(chǎn)品更是對理想的形成了一定的威脅。

從各個細分市場的動力格局看，插混市場目前是比亞迪一家獨大獨孤求敗，不過吉利、長安、長城等傳統(tǒng)車企正在通過新能源專屬品牌卷入競爭，形成對比亞迪的群攻之勢，領(lǐng)克08新能源在年末銷量已經(jīng)超過了唐新能源，銀河L7/L6也正在分食宋PLUS新能源和秦PLUS的市場。

純電市場比亞迪的優(yōu)勢也非常明顯，想一想特斯拉僅以兩個產(chǎn)品就實現(xiàn)了60.78萬輛的銷量，實力是不是也不容小覷？而且特斯拉的產(chǎn)品售價在20萬-30萬元市場，占位更高，而比亞迪銷量最高的兩個純電產(chǎn)品是海鷗和元PLUS，二者合計銷量與Model Y和Model 3相當(dāng)，售價占位于10萬元左右市場。

增程式混合動力市場理想的先發(fā)優(yōu)勢依然明顯，不過問界M7在11月超過理想L8、在12月超過理想L8和L7，理想2024年的壓力要更大一些了。

2023年純電動車在新能源市場的份額已跌至不足7成，隨著插混產(chǎn)品在供應(yīng)端和需求端的增長，未來純電動車的增長壓力將進一步擴大，這可能也是為什么不少產(chǎn)品都將純電與插混全部配齊的原因。

年度榜單：品牌榜&重點市場車系榜

2023年銷量超過200萬輛的品牌有兩個，比亞迪和大眾，超過100萬不足200萬輛的也有兩個，豐田和本田。長安和吉利年銷量都在90萬輛以上，BBA依然在榜，且銷量全部實現(xiàn)增長，日產(chǎn)從2022年第7名掉到第10，特斯拉以60.78萬輛的成績排在第11位。

2023年車市最大的贏家是比亞迪，全年終端銷量239.03萬輛，較2022年大幅增長49.1%，首次超過大眾成為國內(nèi)車市第一品牌，旗下多個產(chǎn)品奪得所在細分市場的冠軍。大眾則在2023年首次王冠不保，全年銷量219.58萬輛，與2022年持平。大眾是主流海外品牌中對新能源市場比較積極的，全年新能源車銷量18.66萬輛，占品牌總量的8.5%。

年度Top 10品牌榜中日系三大品牌的降幅最為扎眼，豐田和本田在排位上保住了名次，但是降幅卻是近幾年最高，日產(chǎn)銷量不足70萬輛，基本上靠軒逸獨撐，盡管軒逸失去了單車銷量王的地位，但依然以37.45萬輛的成績成為2023年第一燃油車。

新能源汽車方面，比亞迪、特斯拉、埃安、五菱和理想為年度Top 5品牌，蔚來和小鵬也排進前十。年度漲幅方面，埃安、理想、吉利汽車都超過了100%，深藍汽車和騰勢漲幅更高。

大眾和寶馬是唯二排進前15榜單的海外品牌，不過大眾的新能源車銷量比2022年僅上漲了7.56%，寶馬旗下新能源車銷量則大幅增長了81%，寶馬i3全年銷量5.38萬輛，寶馬iX3銷量3.96萬輛。

與燃油車市場相比，新能源車市場的品牌競爭尚不充分，前五個品牌的市場份額高達58.24%，比亞迪獨占3成市場。隨著新能源車競爭的進一步加劇，比亞迪的市場份額極有可能被稀釋。

細分市場方面，緊湊型車仍然是新車消費主力，不過2023年緊湊型SUV銷量超過了緊湊型轎車，成為最熱門市場，也是競爭最為激烈的細分市場。從年度增速看，中大型SUV、小型轎車、中大型MPV的增幅都超過了50%，主要受新能源新產(chǎn)品投放熱度增加的影響。

篇幅所限，本文僅給出幾個重點市場的年度三甲車系，更詳細的Top 10榜單敬請期待我們下周的長圖展示。從下面這個表格看，多個市場的年度銷冠被新能源車摘得，比亞迪依靠強大的產(chǎn)品力和務(wù)實的價格，在緊湊型SUV、緊湊型轎車、中大型轎車、小型轎車4個細分市場奪冠。理想在中大型SUV和大型SUV市場則不僅僅是奪冠這么簡單，相關(guān)產(chǎn)品銷量都是碾壓局。

重點品牌年度點評

決戰(zhàn)新能源市場的比亞迪和“國二代”們

比亞迪自從走出最難的2019年以后，就宛如開了掛一樣，頗有打遍天下無敵手的氣勢，更是率先舉起了“油電同價”的大旗，是新能源汽車大規(guī)模平民消費的開局者。

2023年比亞迪在緊湊型市場所向披靡，秦PLUS領(lǐng)先軒逸22萬輛強勢奪冠，宋PLUS新能源、元PLUS、宋Pro新能源三個產(chǎn)品拿下緊湊型SUV市場15.65%的份額，海鷗和海豚合并拿下小型轎車55%的市場份額。

不過，比亞迪高端產(chǎn)品尤其是海洋網(wǎng)中的高級別產(chǎn)品銷量表現(xiàn)卻不盡如人意，護衛(wèi)艦07一直沒有扛起與唐新能源聯(lián)手橫掃的大旗，下半年月銷量基本也就2千多輛，驅(qū)逐艦05與兄弟秦PLUS差距太大，漢雖保住了中大型轎車銷冠，但是下半年以來銷量下滑趨勢也比較明顯，全年銷量同比下滑了7.44%，期待明年換代、搭載第五代DM系統(tǒng)以后的全新一代漢能重新起飛。

比亞迪2024年可能會繼續(xù)深耕大眾消費市場，王朝系列即將迎來大換代，第一個宋L已經(jīng)上市，價格比預(yù)售低了2萬元，海洋網(wǎng)還將推出10-15萬元的兩款緊湊型轎車，以此抵擋群起的攻勢，守住先發(fā)而得的“江山”。

如果說曾經(jīng)造車新勢力將特斯拉作為標(biāo)桿和對手，那么如今比亞迪已經(jīng)成為傳統(tǒng)車企的標(biāo)桿和對手，傳統(tǒng)車企的打法是設(shè)立新能源專屬品牌出擊。長安的深藍和啟源、吉利的極氪和銀河、東風(fēng)的嵐圖、上汽的智己、奇瑞重啟風(fēng)云系列等等，“國二代”品牌2021年剛出道的時候推出的都是30萬元以上產(chǎn)品，意圖高端市場，當(dāng)時新能源汽車還有點高大上，但是兩年過去了這些高端產(chǎn)品表現(xiàn)并不如預(yù)期。

從2023年下半年開始，“國二代”們想明白了，價格戰(zhàn)和真實消費實力所迫，必須步入凡塵才能有大市場，極氪007后驅(qū)版 75kWh版本只要20.99萬元，智己LS6下到20-30萬元市場，銷量立即起來了，上市第二個月突破8000輛，一雪智己L7“之恥”。榮威也開始蘇醒，中型轎車D7定價12.58-17.68萬元，相當(dāng)有誠意了。吉利銀河已上市的3個產(chǎn)品中，僅銀河E8的高配定到了20萬元以上，L7/L6和E8的中低配售價全部在20萬元以下，銀河12月的銷量首次超越了吉利汽車本體的新能源銷量。

2024年，聚光燈將轉(zhuǎn)向“國二代”，在比亞迪已經(jīng)寫好的“平價才有大市場”的劇本下，傳統(tǒng)車企將卷的風(fēng)生水起，尤其是插混市場必將烽煙彌漫。

以BBA為代表的豪華品牌

近幾年部分造車新勢力一直“要把BBA拉下馬”，對標(biāo)BBA、與BBA搶用戶已經(jīng)成為了營銷話術(shù)。然而BBA并不是那么容易被打的，盡管從2021年開始它們頭上的光環(huán)有所暗淡，但是2023年BBA的銷量都實現(xiàn)了增長，并且依然排在年度Top 10品牌榜。

奔馳漲幅最小，主要受奔馳GLC的拖累，換代以后GLC很長一段時間沒有得到市場認(rèn)可，上半年月銷量掙扎在5000輛左右，下半年開始有點起色，8/9/10三個月沖到1萬輛的水平，年末又掉到1萬輛以下。寶馬增長最多，主要得益于新能源車，2023年新能源汽車占寶馬年度銷量的13.79%，是BBA里、也是海外傳統(tǒng)車企里最高的。

從細分市場看，BBA在中大型轎車市場的競爭力不減，盡管漢已經(jīng)坐上這一市場的頭把交椅，但從軸距看漢更像一部中型轎車，而且漢的定價更低。2023年奔馳E級銷量增長了16.7%，奧迪A6L增長了50.29%，寶馬5系不行，銷量減少了13.28%，但是寶馬X5在理想L7/L8的雙重夾擊下，全年銷量實現(xiàn)了80.65%的大幅增長，月均銷量保持在8000輛水平，與L7/L8上市前相當(dāng)。

不過，三個品牌還是有差別的，奧迪的增長主要靠A6L的價格優(yōu)惠，其他產(chǎn)品銷量基本都在下滑。寶馬最重要的兩個產(chǎn)品3系和5系都在下滑，尤其是5系，下降幅度多達13.28%。而豪華濃度最高的奔馳，旗下產(chǎn)品也最堅挺，主力產(chǎn)品除了新一代奔馳GLC之外都保持了增長。

隨著新能源汽車價格的回落以及消費的普及，燃油車豪華品牌的地位反倒可能會越發(fā)穩(wěn)固，也是最不易受到新能源車沖擊的。另一個數(shù)據(jù)：2023年捷豹銷量增長了18.52%，路虎增長了21.24%，那些品牌特色鮮明、強調(diào)機械性能的豪華產(chǎn)品，可能會變得愈發(fā)珍貴。

多個細分市場優(yōu)勢大幅削弱的豐田和本田

日系車的優(yōu)勢一直在家用市場，然而目前多個細分市場的份額都出現(xiàn)不同幅度的下滑。2023年豐田和本田最大的潰敗來自中型轎車，這也是其傳統(tǒng)優(yōu)勢市場之一。

2023年，日系車在中型轎車的市場份額下滑了近10個百分點，從33.18%銳減到24.91%。其中凱美瑞銷量22.46萬輛，減少了10.45%，雅閣銷量不到20萬輛僅17.17萬輛，減少了23.04%；天籟不足10萬輛以8.89萬輛收官，同比減少39.66%，亞洲龍8.94萬輛，降23.32%，英仕派5.71萬輛，降25.41%。這些降幅是不是相當(dāng)驚悚？可以說主力產(chǎn)品全線下行。

緊湊型轎車市場曾經(jīng)也是日系車的掘金地，然而2023年僅思域和型格銷量實現(xiàn)增長，軒逸銷量減少了9.82%，卡羅拉銷量17.53萬輛，減少31.03%，雷凌銷量11.28萬輛，大降44.11%。2023年日系車在緊湊型轎車市場份額是21.99%，而2022年是25.23%，再之前這個比重是超過30%的。

小型車和小型SUV市場尤甚，日系車曾經(jīng)是這兩個細分市場的拓荒者，然而2023年日系車在小型車市場份額從42.14%驟降至12.31%，小型SUV市場從28.99%驟降至17.74%。

唯一幸免的是緊湊型SUV市場，日系車在2023年仍然保有23.6%的細分市場份額，比去年還增長了1.4個百分點，本田CR-V、RAV4榮放、逍客長期穩(wěn)居三甲的輝煌如今已成往事，市場份額的穩(wěn)定主要來自新品投放，比如鋒蘭達、威蘭達、本田HR-V等。

日系車在干不干新能源車這件事上非常倔強，對純電動車尤其抗拒，這種決絕究竟是對是錯，只有交給時間去證明了。

價格戰(zhàn)持續(xù)全年，并將成為長期戰(zhàn)事

2023年車市一個繞不過去的點是價格戰(zhàn)，緣起于新能源車，并席卷至燃油車。

2023年，新能源汽車國補全身而退，以往的歷次退補，新能源汽車都會借此來一波漲價，面對2023年補貼的“就此別過”，比亞迪、長安、奇瑞、上汽等車企一如既往地選擇了常規(guī)操作，提前宣布漲價，當(dāng)時宣布不漲價的小鵬簡直就是一股清流。

萬萬沒想到的是，特斯拉不講武德，2023年1月6日竟然說降價！一眾車企不得不調(diào)轉(zhuǎn)方向跟隨降價，年中特斯拉再次降價，價格屠夫“人設(shè)”確立？3月開始，燃油車大軍也開啟降價，價格戰(zhàn)自此成為了2023年車市的悲鳴。

降價使得新能源車的價格回落，并與燃油車消費格局接軌。與2022年之前微型車和40萬元左右的高端產(chǎn)品是市場焦點不同的是，2023年，10-20萬元新能源產(chǎn)品的銷量占到市場的45%，如果以5萬元為檔再細分，則15-20萬元區(qū)間占比34%，是最大的售價市場?？紤]到終端銷售的各種權(quán)益、讓利，以及有些車系低配車型的更低售價，實際比重可能還要高一些。

10-20萬元是中國消費者購車的主力價位，無論燃油車還是新能源汽車，都必須與這個消費實力接軌才能賣出大市場。比亞迪正是靠這一市場確立了目前的霸主地位，秦PLUS、宋PLUS新能源、海豚和元PLUS四個10-20萬元主力產(chǎn)品占到比亞迪年度總銷量的55.14%，再加上海鷗的話，這個比重就是64.37%，這5個產(chǎn)品也正是比亞迪2023年銷量排在前5位的產(chǎn)品。

30-35萬元市場，特斯拉吃下近一半，事實上Model Y和Model 3的售價橫跨25-35萬元大區(qū)間，在這個區(qū)間特斯拉也是一家獨大，獨占近3成市場。35-40萬、40-50萬元市場上目前理想最強，AITO問界正加緊進場，不過這個區(qū)間的市場份額本身也有限。

新能源汽車降價這件事，不能怪特斯拉，而是市場合理動向。隨著動力電池原材料價格的回落，以及更低售價的插混產(chǎn)品大規(guī)模上市，尤其是消費者經(jīng)濟實力的現(xiàn)實預(yù)期，新能源汽車必須清醒地認(rèn)識到：如果想求銷量，定價必須要親民，不管產(chǎn)品多高端，賣出去才是王道。

燃油車亦如是，由小品牌雪鐵龍打響的油車降價第一槍，震動了整個市場，就連BBA的龍頭產(chǎn)品也以換代為契機，順勢降價，降10萬元也不足為奇，比如奔馳E級、寶馬X3等，奧迪比以往更加“大方”，一直傲嬌的日系車也不得不終結(jié)加價開始讓利。越來越多車企意識到，與其靠價格戰(zhàn)促銷，不如出手就帶足誠意——2024款朗逸的低配款售價定在了10萬元以下，2024款軒逸低配款售10.86萬元，同樣低于之前的定價。

因此，從某種意義上說，2023年車市的銷量新高，是車企割肉的結(jié)果，在未來經(jīng)濟增長預(yù)期不樂觀的情況下，如果要保汽車消費的穩(wěn)定增長，價格戰(zhàn)將作為一個長期戰(zhàn)事而存在，至于是通過降價、還是直接低定價，隨便。

結(jié)語

無論多好的年景，都有人覺得日子難過，同樣無論多壞的年景也總有人吃喝不愁，所謂的冰火兩重天其實就是絕對實力的差異。于汽車而言，燃油車作為穩(wěn)定輸出近百年的產(chǎn)品，依然有廣博而堅實的消費基礎(chǔ)，不管新能源車如何“顛覆油車”，我們依然會看到一些品牌和產(chǎn)品保持著增長。

同樣，即便如早上八九點鐘的太陽的新能源車，也不是陽光普照，2023年威馬已經(jīng)倒下，威馬絕對不會是最后一個倒下的新勢力，隨著傳統(tǒng)車企的下場，尤其是在平民消費領(lǐng)域的發(fā)力，那些還掙扎在財務(wù)安危線上的新勢力，壓力不會比創(chuàng)業(yè)初期更低。

無論如何，2024它來了，希望新的一年車企都能大賣，也希望每個消費者都能買得起自己心儀的產(chǎn)品，祝福所有！