文 | 財(cái)經(jīng)無(wú)忌 蕭田
1月13日，有著“科技春晚”之稱的國(guó)際消費(fèi)電子展（CES 2024）在美國(guó)拉斯維加斯閉幕。
作為全球規(guī)模最大、影響力最廣的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)盛會(huì)，CES 一直是科技消費(fèi)風(fēng)向標(biāo)。
不論是科技巨頭，還是創(chuàng)業(yè)先鋒，紛紛掏出看家本領(lǐng)，炫技高精尖?？萍祭顺迸c商業(yè)博弈中，也能讓外界一瞥未來(lái)。
顯示技術(shù)和彩電終端一直是CES重要展示內(nèi)容。在今年的會(huì)展上，全球顯示龍頭三星(PINK:SSNLF)、LG(NYSE:LPL)、京東方(000725.SZ)、TCL科技(000100.SZ)等公司無(wú)一不在OLED新形態(tài)、新場(chǎng)景上“暗暗較勁”。
當(dāng)前，液晶顯示的市場(chǎng)需求還未出現(xiàn)明顯復(fù)蘇。不少國(guó)產(chǎn)面板廠商們開啟新一輪的軍事備賽——爭(zhēng)奪OLED的制高點(diǎn)，試圖借助新技術(shù)的拐點(diǎn)實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。
OLED與LCD、MLED并稱為當(dāng)下三大顯示技術(shù)。但由于OLED屏工藝難度高、良品率較低,占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)的韓國(guó)和日本之前一度壟斷OLED的市場(chǎng)份額：
在中小屏OLED領(lǐng)域，三星顯示可以說(shuō)是領(lǐng)導(dǎo)者，占據(jù)了全球市場(chǎng)95%以上的份額；而在大尺寸OLED市場(chǎng)，LG顯示占據(jù)了壟斷地位，是為數(shù)不多可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的生產(chǎn)商之一。
過(guò)去數(shù)年里，國(guó)產(chǎn)廠商快速追趕，中國(guó)幾家品牌的出貨量迅速增加，不斷向OLED市場(chǎng)發(fā)起沖擊。
但遺憾的是，與國(guó)際相比，國(guó)內(nèi)面板廠的技術(shù)、產(chǎn)線和產(chǎn)品主要布局在以智能手機(jī)為代表的小尺寸市場(chǎng)，而且在技術(shù)、規(guī)模、價(jià)格等方面都不討喜。
當(dāng)前，面板行業(yè)正在經(jīng)歷史上的“至暗時(shí)刻”，一時(shí)還難以走出底部。對(duì)于中國(guó)面板廠商而言，實(shí)現(xiàn)在OLED領(lǐng)域的突圍，是裹緊衣被過(guò)寒冬的重要機(jī)會(huì)。
好消息是，近段時(shí)間，國(guó)內(nèi)面板廠角逐中尺寸OLED顯示賽道的消息不斷——
維信諾(002387.SZ)可覆蓋全尺寸OLED的新技術(shù)量產(chǎn)項(xiàng)目首片模組點(diǎn)亮，京東方啟動(dòng)主攻中尺寸OLED IT類產(chǎn)品的8.6代線AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目，TCL科技透露聚焦中尺寸業(yè)務(wù)的印刷OLED產(chǎn)線將于今年下半年量產(chǎn)……
一場(chǎng)關(guān)于中國(guó)廠商的突圍戰(zhàn)打響了。
1、OLED技術(shù)分野帶來(lái)的一場(chǎng)新較量
2023年5月9日，維信諾股價(jià)罕見的出現(xiàn)一度漲停，其之所以能夠在一度低迷的半導(dǎo)體顯示概念股中“飄紅”，則來(lái)自一則利好。
在當(dāng)天廣州舉行的2023世界超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上，維信諾全球首發(fā)了無(wú)精密金屬掩膜板RGB自對(duì)位像素化技術(shù)（即維信諾ViP技術(shù)）。
該技術(shù)最大的優(yōu)勢(shì)在于，具有無(wú)FMM（精細(xì)金屬掩膜版）、獨(dú)立像素、高精度的特點(diǎn)，通過(guò)半導(dǎo)體光刻工藝，實(shí)現(xiàn)更精密的AMOLED像素。
其核心關(guān)鍵詞在“無(wú)FMM”上。
一般而言，OLED面板量產(chǎn)的主流方法是真空蒸鍍工藝，而FMM作為用于OLED核心蒸鍍制程的核心消耗性材料，是中小尺寸柔性O(shè)LED生產(chǎn)中不可或缺的材料，也是達(dá)到高分辨率像素等性能的必備零部件。
當(dāng)前，AMOLED技術(shù)已經(jīng)在6代產(chǎn)線和智能手機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域取得成功，在OLED向更大尺寸和更高世代線的方向突破的過(guò)程中，具有高附加值和高技術(shù)壁壘的FMM成為一道無(wú)法繞開的“壁壘”。
這是因?yàn)橐环矫嫒毡居∷⒅晔綍?huì)社占據(jù)了全球FMM 90%以上的市場(chǎng)份額，包括韓國(guó)三星顯示、LG以及國(guó)內(nèi)主要OLED面板廠商只能與日本DNP簽署相關(guān)排他性協(xié)議；
另一方面，制造FMM的關(guān)鍵材料Invar合金僅有日本日立金屬一家企業(yè)生產(chǎn)，而且還不能大面積拼接。
換而言之，F(xiàn)MM卡住了中國(guó)廠商的脖子。
維信諾ViP技術(shù)繞開了供給資源十分有限且容易受制于人的FMM，通過(guò)無(wú)FMM光刻技術(shù)路線，走出了中國(guó)企業(yè)自己的OLED蒸鍍工藝路線。
更關(guān)鍵的是，“無(wú)FMM光刻技術(shù)”還具備在性能、應(yīng)用和成本三個(gè)方面上的潛在優(yōu)勢(shì)。
在行業(yè)看來(lái)，如果光刻OLED技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，將會(huì)加速OLED向中大尺寸應(yīng)用滲透的進(jìn)度。這也解釋了，為何維信諾的投資者如此興奮。
實(shí)際上，2023年以來(lái)，多家半導(dǎo)體顯示企業(yè)都在試圖繞開以日韓為引領(lǐng)的舊路線。
根據(jù)公告，京東方擬投建的OLED 8.6代線采用在6代線已較為成熟的背板技術(shù)和發(fā)光器件制備技術(shù)，相關(guān)技術(shù)在手機(jī)產(chǎn)品上已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定批量生產(chǎn)。
不同于OLED主流的蒸鍍技術(shù)，TCL華星（TCL科技子公司）采用印刷打印技術(shù)。
2020年6月，TCL華星投資300億日元獲得了日本面板廠商JOLED約10%的股份，與其在印刷OLED技術(shù)上展開深度合作，隨后幾年TCL華星一直在進(jìn)行印刷OLED領(lǐng)域的探索。公開信息顯示，印刷OLED技術(shù)像噴墨打印一樣，可定點(diǎn)噴印發(fā)光材料，發(fā)光材料使用率相較蒸鍍工藝可大幅提升。
在技術(shù)快速迭代的半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域，沒有永遠(yuǎn)的王，只有永遠(yuǎn)的創(chuàng)新。對(duì)于一路奔跑的中國(guó)廠商來(lái)說(shuō)，當(dāng)舊路線變成阻礙，就另辟蹊徑，開出一條新路線。
2、中國(guó)廠商的守擂與打擂
中國(guó)廠商集體決戰(zhàn)OLED的原因是復(fù)雜的，這背后既有主動(dòng)出擊的選擇也有被動(dòng)防守的無(wú)奈。
以“守擂”來(lái)說(shuō)，2023年以來(lái)，以LCD為代表的TV類產(chǎn)品中大尺寸電視面板價(jià)格仍在底部徘徊。
群智咨詢最新研究顯示，由于去年末中國(guó)“雙11”以及北美“黑色星期五”促銷期銷量均呈負(fù)增長(zhǎng)，終端銷售疲軟進(jìn)一步傳導(dǎo)到整機(jī)廠商，疊加渠道庫(kù)存增加影響，品牌面板采購(gòu)趨于更加謹(jǐn)慎保守策略。
電視機(jī)終端需求不振，面板廠啟動(dòng)減產(chǎn)措施，以遏止電視面板跌價(jià)幅度。洛圖科技和DISCIEN迪顯等各大機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今年2月之前面板行業(yè)稼動(dòng)率將持續(xù)下行，可能觸及50%左右的歷史最低水平，以維持市場(chǎng)上LCD面板的供需平衡。
而在此之前，中國(guó)面板廠商們?yōu)榱藨?yīng)對(duì)周期，推出了新型顯示MiniLED技術(shù)的產(chǎn)品，去年包括TCL、海信、創(chuàng)維、小米、華為等企業(yè)，都針對(duì)MiniLED推出了主打的旗艦產(chǎn)品。
據(jù)奧維云網(wǎng)2023電視銷量數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，近兩年的電視行業(yè)整體表現(xiàn)低迷，但是MiniLED卻迎來(lái)了逆勢(shì)回暖。Mini LED電視銷量同比去年上漲了近4倍，市場(chǎng)占有率是同屬于高端陣營(yíng)的OLED電視的近8倍。
而根據(jù)顯示器供應(yīng)鏈咨詢公司DSCC的最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年第三季度，三星電子在全球MiniLED電視市場(chǎng)的占有率僅為39%，排名第二的中國(guó)企業(yè)海信(27%)和TCL(26%)。
這意味著，中國(guó)廠商在MiniLED全球電視市場(chǎng)的份額已經(jīng)遠(yuǎn)超韓國(guó)。
然而，盡管MiniLED電視逐漸進(jìn)入市場(chǎng)并取得成功，但仍然面臨一些挑戰(zhàn)。在高端電視市場(chǎng)中，MiniLED TV出貨量雖然同比增長(zhǎng)了26%，達(dá)到90.5萬(wàn)臺(tái)，但仍落后于OLED TV的136萬(wàn)臺(tái)。
所以，無(wú)論是在LCD的TV類產(chǎn)品領(lǐng)域，還是MiniLED的高端電視領(lǐng)域，OLED都成為了不得不補(bǔ)齊的一塊短板。
而從“打擂”的角度上來(lái)說(shuō)，在眾多新型顯示技術(shù)中，OLED已成為“中流砥柱”，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升。
一個(gè)可以肯定的趨勢(shì)是，OLED正逐步向IT、車載、平板顯示等中尺寸應(yīng)用市場(chǎng)滲透。
特別的例子是折疊手機(jī)。2019年至今，除了蘋果外的主要手機(jī)廠家都推出了OLED折疊屏手機(jī)。2023年，折疊手機(jī)的出貨量將比2022年增長(zhǎng)37%，未來(lái)幾年將會(huì)繼續(xù)保持這樣的增速。
折疊手機(jī)之外，一個(gè)高速增長(zhǎng)領(lǐng)域就是新發(fā)展的中尺寸OLED顯示領(lǐng)域。繼華為9月發(fā)布業(yè)界首款柔性O(shè)LED平板電腦后；蘋果有望將OLED屏用于2024年的新款平板電腦和未來(lái)的筆記本電腦上；奧迪汽車計(jì)劃在2027年到2030年使用270萬(wàn)片OLED車載顯示屏……
Omida預(yù)計(jì)，到2028年，OLED全球出貨量將突破10億片，產(chǎn)值突破550億美元，未來(lái)5年年均復(fù)合增長(zhǎng)率接近7%。
有業(yè)內(nèi)人士表示，中國(guó)面板廠商此時(shí)實(shí)現(xiàn)OLED的技術(shù)突破和率先量產(chǎn)，也旨在搶走蘋果等部分訂單，提高中國(guó)IT OLED市場(chǎng)份額。
3、誰(shuí)能成為最大變量？
目前主流廠商都瞄準(zhǔn)中尺寸OLED這塊蛋糕，OLED市場(chǎng)也“未跑先卷”。
去年4月，三星宣布投資4.1萬(wàn)億韓元(約226億元人民幣)升級(jí)生產(chǎn)線，該產(chǎn)線產(chǎn)品用于平板、筆電和其他IT設(shè)備的OLED面板，計(jì)劃于2026年量產(chǎn)，屆時(shí)將成為全球首條8.6代用于IT設(shè)備的OLED產(chǎn)線；
11月，京東方公告指出，擬在四川成都投資建設(shè)8.6代AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資630億元，主要也是生產(chǎn)筆記本電腦、平板電腦等高端觸控顯示屏；
TCL科技CTO、TCL華星CTO閆曉林在TCL 2023全球顯示生態(tài)大會(huì)（DTC2023）上透露，去年3月，JOLED申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，TCL華星抓住機(jī)會(huì)，把先進(jìn)的技術(shù)和生產(chǎn)工藝從日本轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)，并在武漢部署了印刷OLED產(chǎn)線，預(yù)計(jì)在今年下半年開始量產(chǎn)印刷OLED，并率先應(yīng)用于IT顯示領(lǐng)域；
為了提升OLED競(jìng)爭(zhēng)力，LGD也正在考慮重金投資8.X代OLED產(chǎn)線，以生產(chǎn)供蘋果等品牌的IT產(chǎn)品所用的OLED面板。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，LGD有可能在今年公布其8.X代OLED產(chǎn)線的投資計(jì)劃。
實(shí)際上，多年來(lái)，企業(yè)不敢輕易涉足中大尺寸OLED顯示領(lǐng)域，主要是因?yàn)?代以上OLED技術(shù)路線的不確定性進(jìn)而導(dǎo)致“投資選擇的困難”。
誰(shuí)都不想投入巨資后發(fā)現(xiàn)，建成的新線是“落后”的工藝選擇。
目前，在傳統(tǒng)的主流方式蒸鍍技術(shù)之外，以維信諾為代表的無(wú)FMM光刻技術(shù)路線，和以TCL科技為代表的噴墨印刷OLED成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的熱點(diǎn)。
但也并不意味著這兩條路能一帆風(fēng)順。
無(wú)FMM光刻OLED路線，屬于新興技術(shù)，目前還未有產(chǎn)線投入量產(chǎn)，在量產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，生產(chǎn)效率、設(shè)備成本、良率提升、材料體系探索等方面還有待進(jìn)一步觀察；
而印刷OLED工藝材料雖然比傳統(tǒng)蒸鍍工藝先進(jìn)，但量產(chǎn)的挑戰(zhàn)一點(diǎn)也不小——在基板上沉積有機(jī)材料時(shí)如何確保均勻性、兼容性和穩(wěn)定性。事實(shí)上，三星、LG、京東方也有研發(fā)印刷OLED的動(dòng)作，京東方這幾年也陸續(xù)發(fā)布過(guò)一些印刷OLED樣機(jī)。
如果TCL華星能打通印刷OLED工藝路線，就有機(jī)會(huì)在電視市場(chǎng)和中尺寸市場(chǎng)與韓國(guó)廠商進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，形成優(yōu)勢(shì)。
從行業(yè)角度來(lái)看，無(wú)論是蒸鍍、無(wú)FMM光刻和印刷都各有優(yōu)缺點(diǎn)，關(guān)鍵是企業(yè)做出自己的戰(zhàn)略選擇并引領(lǐng)上下游通力合作，打通科研成果的最后一公里。日韓企業(yè)已經(jīng)做到了，中國(guó)廠商誰(shuí)能做到，值得期待。