文｜新能源前瞻 趙國(guó)建

編輯丨和暢

剛剛過去的2023年，以鋰離子電池儲(chǔ)能為主導(dǎo)的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，駛?cè)肓耸袌?chǎng)需求與技術(shù)發(fā)展的快車道。

截至2023年12月底，我國(guó)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)86.5GW（吉瓦，功率單位，1吉瓦=10億瓦），同比增長(zhǎng)45%。

其中，新型儲(chǔ)能占比從2022年的21%增長(zhǎng)至接近40%，功率和容量同比增速均超過150%，而技術(shù)最成熟、經(jīng)濟(jì)性最優(yōu)的抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比首次低于60%。

隨著鋰離子電池儲(chǔ)能在效率、可靠性和可持續(xù)性上的不斷提高，新型儲(chǔ)能正逐步覆蓋傳統(tǒng)蓄能方式，成為市場(chǎng)的新興賽道。

不只是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)裝機(jī)量迅速攀升，2023年，包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、蜂巢能源等在內(nèi)的儲(chǔ)能電池頭部企業(yè)，拿下多個(gè)10GWh+海外訂單，規(guī)?？傆?jì)超200GWh（吉瓦時(shí)，電能單位，1吉瓦時(shí)=100萬度電）。

市場(chǎng)向好，但競(jìng)爭(zhēng)也愈演愈烈，在此背景下，儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)新一輪技術(shù)變革席卷而來。

儲(chǔ)存效率更高、壽命更長(zhǎng)的大容量?jī)?chǔ)能電池成了“兵家必爭(zhēng)”的賽道。各電池企業(yè)不僅密集推出300Ah+（安時(shí)，電池容量單位）儲(chǔ)能電池，一些頭部電池企業(yè)也在瞄準(zhǔn)500Ah+、600Ah+、1000Ah+等超大容量電芯的儲(chǔ)能電池，為未來儲(chǔ)能市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)提前布局。

當(dāng)然，大容量電池也存在成本高、對(duì)生產(chǎn)條件要求更高和安全性差的弊端。所以，實(shí)現(xiàn)安全創(chuàng)新也是儲(chǔ)能電池發(fā)展進(jìn)程中的一項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)。包括液流電池在內(nèi)，儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)也不斷在技術(shù)上推陳出新，為電池的安全性提供全新解決方案。

但在2023年產(chǎn)能過剩的背景下，儲(chǔ)能行業(yè)始終籠罩在“價(jià)格戰(zhàn)”陰影下，低價(jià)成為企業(yè)搶奪市場(chǎng)份額的大勢(shì)所趨。

向低而“死”

自2020年起，中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)打響。2023年，儲(chǔ)能電芯的降價(jià)幅度更是比腰斬還慘烈。

隨著原材料碳酸鋰價(jià)格的不斷下跌，儲(chǔ)能電芯的價(jià)格從2023年初的0.95元/Wh，一路降至年末的0.4元/Wh，跌幅接近60%。

截至2023年12月，280Ah磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯價(jià)格降至每瓦時(shí)0.36-0.50元，月底均價(jià)為0.43元，月環(huán)比下跌6.5%；100Ah磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯價(jià)格降至每瓦時(shí)0.37-0.51元，月底均價(jià)為0.44元，月環(huán)比下跌6.4%。

圖/億緯鋰能LF 304Ah 磷酸鐵鋰系列電芯 來源/新能源前瞻拍攝

以主流的280Ah容量電芯為例，2024年1月，除寧德時(shí)代的電芯價(jià)格仍然維持在0.5元/Wh以上，其他大部分電芯廠家的280Ah儲(chǔ)能電芯價(jià)格都已降至0.4元/Wh以下。有行業(yè)專家預(yù)測(cè)，2024年儲(chǔ)能電芯價(jià)格整體可能降至0.35-0.38元/Wh。這意味著，儲(chǔ)能電芯已踏入“3毛錢”時(shí)代。

儲(chǔ)能電芯低價(jià)“內(nèi)卷”，與其原材料電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格的大幅下跌可謂互為因果。

2023年，因下游需求表現(xiàn)疲軟，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨報(bào)價(jià)整體呈下跌態(tài)勢(shì)。截至2023年12月29日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)已經(jīng)跌至9.69萬元/噸，相較2022年高點(diǎn)的56.75萬元/噸，跌幅達(dá)82.93%。

InfoLink發(fā)表的2023全球鋰電池供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)指出，當(dāng)前280Ah磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯直接材料成本約為0.30元/Wh；依據(jù)各廠家制造成本（含人工、廠房折舊攤提、管銷費(fèi)用）的不同，280Ah磷酸鐵鋰電芯的制造成本約為0.39-0.47元/Wh。

在如此微薄的盈利空間下，InfoLink分析預(yù)測(cè)，儲(chǔ)能電芯的后續(xù)下降空間將持續(xù)收窄。面對(duì)供應(yīng)過剩與價(jià)格下行的雙面夾擊，未來市場(chǎng)將會(huì)迎來一輪激烈的淘汰賽，而產(chǎn)品層面的技術(shù)突破，或?qū)⒊蔀閮?chǔ)能電芯企業(yè)的生存法門。

向“大”而生？

2023年至今，一系列搭載大容量?jī)?chǔ)能電芯的儲(chǔ)能電池產(chǎn)品紛紛涌現(xiàn)，成為行業(yè)焦點(diǎn)。

2023年5月的光伏盛會(huì)SNEC2023上，蘭鈞新能源、楚能新能源、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、贛鋒鋰電等多家企業(yè)發(fā)布了314Ah儲(chǔ)能電芯。

儲(chǔ)能電池行業(yè)開始加速向大容量電芯技術(shù)路線邁進(jìn)。

2023年8月，寧德時(shí)代的5MWh EnerD系列液冷儲(chǔ)能預(yù)制艙系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全球首套量產(chǎn)交付。該系統(tǒng)采用寧德時(shí)代儲(chǔ)能專用314Ah電芯，相較于上一代306Ah產(chǎn)品，在能量密度和性能方面得到了顯著提升，既節(jié)約了占地面積，又提升了存儲(chǔ)電量。

此外，寧德時(shí)代還在2023年12月底釋出530Ah儲(chǔ)能電芯的量產(chǎn)準(zhǔn)備，以及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)能的建設(shè)準(zhǔn)備，并將開啟儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域布局。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)目前已有寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、正力新能、海辰儲(chǔ)能、楚能新能源、鵬輝能源、南都電源等超20家電池企業(yè)相繼推出300Ah+的大容量電芯產(chǎn)品。

在業(yè)界對(duì)大容量電芯的關(guān)注之下，部分電芯廠商也已開啟超大電芯領(lǐng)域的布局。

2023年8月，億緯鋰能推出超大疊片智慧電芯“Mr.big”LF560K。其電芯容量可達(dá)628Ah，擁有2.009kWh超大能量，主要應(yīng)用于大規(guī)模、4h及以上的風(fēng)光配儲(chǔ)、共享/獨(dú)立儲(chǔ)能等應(yīng)用場(chǎng)景。電池整體效率將達(dá)到95%以上，循環(huán)壽命達(dá)12000次以上。

圖/億緯鋰能超大疊片智慧電芯“Mr.big”LF560K 來源/億緯鋰能官網(wǎng)

海辰儲(chǔ)能甚至于2023年12月12日的首屆海辰儲(chǔ)能生態(tài)日上，發(fā)布了全球首款長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能專用電池MIC 1130Ah，將電池容量抬高至1130Ah。

超大容量電芯產(chǎn)品的推出，不僅將儲(chǔ)能電池的能量密度提升到新的高度，也為未來儲(chǔ)能電池的更廣泛應(yīng)用創(chuàng)造了可能。

與儲(chǔ)能電池容量突破相伴隨的，則是其安全爭(zhēng)論。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長(zhǎng)劉勇曾表示，電池容量增大會(huì)致使電池自身散熱性能變差。同時(shí)，電池做大可能出現(xiàn)電芯鼓脹問題，導(dǎo)致過充和熱失控難以應(yīng)付。

雖然大容量電芯為儲(chǔ)能系統(tǒng)提供了更大的存儲(chǔ)量，但同時(shí)也增加了電池運(yùn)行中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

安全保衛(wèi)戰(zhàn)升級(jí)

針對(duì)電池安全問題，各電池企業(yè)紛紛推出了創(chuàng)新電池設(shè)計(jì)。

2023年4月，蜂巢能源子公司蜂巢智儲(chǔ)推出L500型325Ah疊片短刀儲(chǔ)能專用大電芯，通過合理布局電池內(nèi)部結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了電池的高散熱性，在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行中仍能保持相對(duì)低溫，1C（電池充放電倍率單位）電流下升溫在5℃以內(nèi)。

圖/蜂巢能源L500型325Ah疊片短刀儲(chǔ)能電芯 來源/蜂巢能源官方公眾號(hào)

益佳通則在其電芯設(shè)計(jì)上做出了獨(dú)特嘗試，推出314Ah短刀電芯。

其在輸出功率、快充能力和生產(chǎn)效率等方面進(jìn)行了創(chuàng)新設(shè)計(jì)，使得電芯在高強(qiáng)度運(yùn)行下溫升較低。此外，電芯使用安全性能更高的磷酸鐵鋰材料，有效降低了潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。

而電池安全體系一直是寧德時(shí)代市占率穩(wěn)居第一的“基石”。鋰電池行業(yè)僅有的3座燈塔工廠均為寧德時(shí)代所有，設(shè)備對(duì)產(chǎn)品的極限控制精確到微米，全生產(chǎn)流程設(shè)置了超過6800個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)，每個(gè)電池平均追溯數(shù)據(jù)超過1萬項(xiàng)。其電池的安全等級(jí)也達(dá)到了行業(yè)最高的PPB（十億分之一）級(jí)別。

除上述針對(duì)電池安全的創(chuàng)新設(shè)計(jì)外，2023年，如火如荼的儲(chǔ)能電池市場(chǎng)中，液流電池這一細(xì)分賽道也在悄然興起。

液流電池是面向長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的電池產(chǎn)品，大部分以水作為電解液溶劑。水的不可燃以及阻燃特性，賦予其電池安全方面的先天優(yōu)勢(shì)。

值得一提的是，液流電池自2023年以來，在資本市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼。據(jù)統(tǒng)計(jì)，液流儲(chǔ)能2023年共有33個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目，容量超5.72GWh?；陔姵匕踩⒋笕萘?、長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能等優(yōu)點(diǎn)，液流電池已然成為新型儲(chǔ)能賽道的黑馬。

雖然資本市場(chǎng)仍在加碼，但業(yè)內(nèi)對(duì)于2024年的儲(chǔ)能電池生存淘汰賽已有基本共識(shí)。

在走向白熱化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，已有不少電池廠因成本過高、資源較少、業(yè)務(wù)布局不當(dāng)而掉隊(duì)，面臨著停產(chǎn)、退市甚至破產(chǎn)。

如何撐過周期，甚至分食更多傳統(tǒng)儲(chǔ)能的“蛋糕”，成為了儲(chǔ)能電池企業(yè)在2024年的主要思考方向。

參考資料：

《儲(chǔ)能電池2023復(fù)盤：280Ah升級(jí)300Ah+“狂奔” 更大容量500Ah+備戰(zhàn)》，來源：高工儲(chǔ)能；

《全球首款長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能專用電池發(fā)布 推高行業(yè)“天花板”，電池容量“跳躍式”達(dá)到1130Ah》，來源：《中國(guó)能源報(bào)》；

《碳酸鋰跌勢(shì)中尋找支撐 儲(chǔ)能電芯價(jià)格區(qū)間擴(kuò)大》，來源：PV InfoLink。