文｜多鯨資本
回首 2023，大模型橫空出世，攪動時代潮汐，扭轉各行各業(yè)。AIGC 時代已然到來，各行各業(yè)都刮起了技術的新風。懂理論、會實操、能應用，這是 AIGC 時代對當前技術型人才儲備的要求，也是對未來培養(yǎng)創(chuàng)新型人才的呼喚。作為科創(chuàng)素質教育的關鍵一環(huán)，少兒編程教育企業(yè)既要解當下之困，更要遙觀未來，為培養(yǎng)具備創(chuàng)新精神和全面素養(yǎng)的未來人才搭建堅實的基石。
近日，多鯨教育研究院出品《2024 少兒編程教育行業(yè)發(fā)展趨勢報告 》。報告顯示，經多鯨教育研究院預測，2024 年少兒編程市場規(guī)模約為 488 億人民幣。若政策導向加強，參培率進一步提升，少兒編程教育市場規(guī)模在 2027 年有望達 1,400 億。少兒編程教育千億市場，未來可期。
少兒編程教育進入發(fā)展新階段，站在機遇與挑戰(zhàn)的十字路口，少兒編程教育有哪些重要的發(fā)展趨勢？
2023 年 5 月，教育部等十八部門發(fā)布《關于加強新時代中小學科學教育工作的意見》，指出加強科學教育需要推動校內校外融合，規(guī)范科技類校外培訓，形成學校教育有益補充。作為科創(chuàng)素質教育板塊的有力分支，少兒編程教育市場需求明確，正在政策、經濟、社會、技術等多因素推動下走向普及化。
從政策維度看，隨著如人工智能國家戰(zhàn)略等多項政策出臺，少兒編程教育將經歷「試點——推廣（規(guī)范）——普及」三個階段，逐漸由興趣課向基礎學科課程轉變，逐步被納入中小學基礎性課程，全國性競賽活動愈發(fā)側重科創(chuàng)類競賽，而各地亦積極響應國家政策號召，推動編程教育與人工智能的融合及普及。
從經濟維度看，疫情后城鎮(zhèn)居民教育消費能力和消費意愿有所反彈，2022 年以來人均教育支出的比重初步回升。與此同時，國家統(tǒng)計局公布的平均工資數據顯示，IT 行業(yè)就業(yè)人員平均收入連續(xù) 7 年最高，IT 就業(yè)已成為高收入的代名詞，也成為家長教育投資的期望點。隨著人工智能和數字經濟時代對于高端科技人才的需求不斷提升，基礎教育對于少兒編程的發(fā)展也提出要求。
從社會維度看，以少兒編程教育為代表的科創(chuàng)素質教育，相較于剛需謹慎陣營中的學科應試和語言留學，決策復雜度低，家長付費意愿趨強；相較于非剛需種草陣營的文體素質和早教課，家長在線上+線下花費意愿更強，愿意支付的費用更高。
從技術維度看，編程教育普及化是信息時代發(fā)展的必然要求，也是迫切需要。發(fā)達國家早在上個世紀 60 年代便逐步邁入信息化時代，并陸續(xù)出臺相關政策推動編程教育的普及。當前，僅僅依賴于「信息素養(yǎng)」理念的信息技術教育逐漸偏離國內中小學的實際需求。
相比之下，「編程 + X 」跨學科培養(yǎng)模式更為貼合未來智能社會的發(fā)展趨勢，「編程 + X 」跨學科融合發(fā)展的少兒編程教育，可以計算思維為核心培養(yǎng)，深度融合科學、語言、藝術、健康等領域，全面培養(yǎng)孩子的腦力和動手能力，將成為未來少兒編程教育主流模式。
與此同時，2023 年以來 AI 大模型結合大數據等技術推動傳統(tǒng)行業(yè)向信息化智能化躍升，少兒編程教育行業(yè)的深化發(fā)展，離不開 5G 網絡、大數據、移動端化、AI 技術的應用推廣。生成式 AI 的發(fā)展，將推動編程教學模式從「師-生」二元結構轉變?yōu)椤笌?機-生」三元結構。
多鯨教育研究院以滲透率 5% 統(tǒng)計估算，2024 年少兒編程市場規(guī)模約為 488 億人民幣，2023 -2027 年保持 13% 的增速，到 2027 年，市場規(guī)模有望達到 686 億元。而若以政策導向作為最重要的驅動因素，未來政策推動力度加大，編程在學科內的重要性加強，樂觀估計當滲透率提升至 10% ，2027 年市場規(guī)模可進一步提升至 1,400 億元，且未來會有加速滲透的趨勢，千億市場未來可期。
伴隨著少兒編程教育剛需性提升與市場供給能力協(xié)同加強，少兒編程教育將迎來三個階段的發(fā)展。第一階段，作為素質教育，當前的少兒編程主要作為課外培養(yǎng)孩子思維和興趣的方式，是一個相對精英化和小眾的市場。第二階段，少兒編程走向素質教育學科化，編程教育的重要性將迎來越來越多家長的認同，滲透率進一步提升；少兒編程教育推廣政策多點開花，在部分地區(qū)試點，進入教學體系內。第三階段，少兒編程教育將納入學科教育體系，實現普及化和學科化，人人都需參與學習，達到千億以上級別的市場。
早期，少兒編程教育由于存在照搬國外模式、重流量輕內容等問題，不免出現行業(yè)同質化現象。而如今，野蠻生長的時代已經過去，大浪淘沙之下，少兒編程教育機構走向新的發(fā)展階段。由于高資本壁壘和品牌屏障，少兒編程行業(yè)頭部效應愈強，2022 年后鮮有入局者。
如今，行業(yè)玩家兵分三路，分搶市場「蛋糕」。
其中，大多占據市場規(guī)模第一梯隊的頭部公司，如編程貓、童程童美、核桃編程、小碼王等，起步較早、專注少兒編程賽道，在消費者品牌認知、教研能力、內容和用戶積累等維度具備先發(fā)優(yōu)勢，已具備了成熟的編程教育商業(yè)模式和教學模式。
同時，K12 教培巨頭通過自研或投資等手段布局少兒編程但由于入局較晚，未來有望依托流量優(yōu)勢迎來進一步發(fā)展機會。K12 教培巨頭依托集團龐大的學員基數，以及拓客經驗和運營管理能力，可使業(yè)務更加穩(wěn)健，資金實力雄厚。
互聯(lián)網科技企業(yè)雖為「后起之秀」，而這些公司天然具有編程基因和卓越的技術研發(fā)能力，具備強勁的平臺及客戶優(yōu)勢，可以憑借機構合作方式或平臺模式入局，獨立運營教培機構可能性小。
多方入局，少兒編程教育行業(yè)產業(yè)鏈逐漸明晰，按照上、中、下游進行劃分，上游主要包括編程教育的軟硬件技術支持、師資招聘及培訓、產品內容支持等。中游主要是少兒編程教育公司，主要業(yè)務包括課程研發(fā)、授課及課程輔導。產業(yè)鏈下游為終端客戶。
上游主要為少兒編程教育提供技術、師資、內容以及場地支持。其中，師資來源仍是上游供給端最大痛點。當前少兒編程教育頭部公司普遍具有壁壘意識，注重自主研發(fā)以及課程體系原創(chuàng)，力求構建核心技術壁壘。目前，圖形化-Python - C++ 基本已成為行業(yè)通用的課程體系。而師資方面，部分編程教育公司從源頭開始網羅人才，加強專業(yè)師資培訓。
中游，主要為少兒編程教育公司。少兒編程教育行業(yè)的商業(yè)模式主要以線上-軟件，線下-軟硬結合為主，教學內容和場景間的匹配度是形成此格局的主要因素；同時線上 AI 互動課與線下真人 1v1 /小班相結合的 OMO 模式是業(yè)內公認的最佳模式。與此同時，越來越多的玩家不再局限于某一象限的業(yè)務，在逐漸拓展教學場景和內容的同時，也在深化自己的特色。
下游，終端客戶獲取難為少兒編程教育行業(yè)一大痛點。獲客成本居高不下，廣告內容趨于同質化是主要問題。依托當前電商平臺以及短視頻等新興獲客手段，少兒編程教育機構也在探索更多的獲客模式。
而從模式來看，數字化和數據驅動的 OMO 模式，正融入少兒編程教育全流程。從教研、師訓、管理、獲客、再到交付，OMO 模式在補齊線上線下短板的同時，集合了線上線下模式的優(yōu)勢，全流程升級用戶體驗和公司效率，既滿足了公司用戶規(guī)模擴張的需求，又利于口碑建立與用戶信賴度提升。不過，企業(yè)仍需多方探索以解決 OMO 模式重資產運行、獲客成本高的問題。少兒編程市場呈現強地域性，線下獲客成本相對較低，電商本地生活業(yè)務可以通過建立本地社區(qū)信任和提供更親近的服務體驗，為機構在特定地域獲客提供獨特的優(yōu)勢。
縱觀少兒編程教育行業(yè)，如今行業(yè)玩家多已鋪設完整產業(yè)鏈路體系，從編程工具、配套設施到內容生態(tài)、再到電商平臺搭建等環(huán)節(jié)實現品牌自研。其中編程貓和斯坦星球從創(chuàng)新性編程工具、少兒編程社區(qū)社群切入；小碼王、核桃編程自主搭建編程平臺；核桃編程、編程貓還開展了內容生態(tài)運營；瓦力工廠、艾克瑞特等建構完整智能配套硬件設備體系......玩家產業(yè)鏈路體系不斷成熟，更好的產品和服務是用戶擴大的基礎。
當前，少兒編程教育市場 B/G 端所占市場份額較小，對多數頭部編程公司來說并非主要盈利方式，更多是教育市場、提升市場認知度的一種手段。從 G 端角度看，企業(yè)面臨著政府監(jiān)管加強、短期內投入資金有限的問題，短期內 To G 服務或政府采購的商業(yè)模式難實現。而從 B 端角度看，市場教育成本以及獲客轉化率仍然是難題，低線城市市場認知不足，基礎設施不完善，尤其缺乏線下編程教育的生存環(huán)境。因此，B/G 端合作大多以校園社團課輔導、師資培訓、提供技術服務和教學平臺為主，校外引流難。
未來，若政策保持「試點——推廣——普及」三步走節(jié)奏，持續(xù)加大各地區(qū)基礎設施及人才培養(yǎng)投入，在編程進校上有所突破，B/G 端市場將迎來一波新機會。而面對 B/G 端的痛點，企業(yè)可對客戶分層，采用不同的產品和價格策略，通過加強 OMO 模式對獲客的賦能；頭部企企業(yè)需積極推動 To B/To G 端合作，廣泛建立編程教育認知并細分產品供給，樹立企業(yè)獨特競爭優(yōu)勢，加速家長選擇過程。
放眼海外，從市場劃分來看，大致可為三個市場：以北美、歐洲為代表的成熟市場，以印度、東南亞為代表的新興市場，以日韓為代表的其他市場。不同市場之間的教育發(fā)展側重點也不盡相同。從培訓目的上看，國際市場更強調對學生的編程思維培養(yǎng)和創(chuàng)造性學習。以 Tynker 為例，不少海外公司推出面向 C 端的家庭化少兒編程在線服務模式，以月度會員付費制度陪伴孩子成長。
而歷數國內少兒編程教育公司出海經歷，發(fā)現其出海的切入點也不盡相同。少兒編程產品如果以高客單價的直播課為載體，出海首選市場為北美歐洲成熟市場；如果以低客單價的 AI 互動課為載體，出海首選東南亞新興市場，可適配當地的用戶付費能力、基礎設施建設、滲透率等。
當前尚處在少兒編程教育出海的早期競爭階段，獲客成本較低，運營精細化程度有待提高，相關機構在內容本土化、課程標準、師資搭建、組織管理、品牌建設等多方面均面臨挑戰(zhàn)。
正如開頭所說，少兒編程教育正在經歷發(fā)展的新階段。面對錯綜復雜的未來環(huán)境，少兒編程教育正為培養(yǎng)具備創(chuàng)新精神和全面素養(yǎng)的未來人才搭建堅實的基石。AIGC 時代來臨，少兒編程教育機構不僅要幫助孩子們掌握打開未來世界的鑰匙，更應當抓住機會，積極運用 AIGC 工具降低課程研發(fā)成本，豐富課程傳播形式，及時調整運營模式、財務模型和運營流程，共同推動少兒編程教育走向普及化。同時，面對激烈的市場競爭，企業(yè)也需要細分供給，針對不同年齡段設定不同的教學目標和課程，區(qū)分編程興趣培養(yǎng)、編程能力提升、專業(yè)競賽出口不同目的。
從素質教育到素質學科化到學科教育，少兒編程教育市場規(guī)模發(fā)展空間巨大。