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抖音、美團(tuán)再戰(zhàn)2024,本地生活萬(wàn)億市場(chǎng)還有誰(shuí)

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抖音、美團(tuán)再戰(zhàn)2024,本地生活萬(wàn)億市場(chǎng)還有誰(shuí)

“本地生活”攻守戰(zhàn)戰(zhàn)況激烈……

文 | 趣解商業(yè) 劉亮

“抖音收購(gòu)餓了么”傳聞不斷,一個(gè)月時(shí)間,被傳了兩次“結(jié)婚”緋聞,又連續(xù)兩次被辟謠。

新年伊始,有媒體報(bào)道稱,字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)餓了么尚存收購(gòu)價(jià)格、餓了么團(tuán)隊(duì)去留兩個(gè)分歧點(diǎn)。與2023年12月“抖音被傳將以70億美元收購(gòu)餓了么”時(shí)相同的是,雙方均堅(jiān)決否認(rèn)了傳聞內(nèi)容,表示沒(méi)有此事。

抖音與餓了么在本地生活領(lǐng)域有相同的“對(duì)手”——美團(tuán),這似乎也是二者可以“走到一起”的理由,況且雙方早在2022年就開(kāi)始了合作。市場(chǎng)顯然也會(huì)考慮這種可能性,2023年12月19日,“抖音收購(gòu)餓了么”傳聞初步發(fā)酵當(dāng)天,美團(tuán)股價(jià)盤中一度下跌超8%,甚至有網(wǎng)友認(rèn)為該消息是為了做空美團(tuán)(3690.HK)。

圖片來(lái)源:微博截圖

拋開(kāi)“這門婚事”不談,近兩年本地生活領(lǐng)域以抖音為代表的“后起之秀”和以美團(tuán)為代表的“頭部玩家”之間頻繁過(guò)招;本地生活這個(gè)“老戰(zhàn)場(chǎng)”,又有什么新變化?

01.抖音“來(lái)勢(shì)洶洶”

抖音布局本地生活領(lǐng)域已不是新聞。

早在2018年,抖音就開(kāi)始了在本地生活領(lǐng)域業(yè)務(wù)的試水;2021年底,抖音本地生活業(yè)務(wù)成為獨(dú)立一級(jí)部門;此后其給自己設(shè)立的年度GMV目標(biāo),不斷地往上跳。

起初,抖音用戶只是能在視頻中獲取本地商家的優(yōu)惠信息,購(gòu)買團(tuán)購(gòu)券;現(xiàn)在,用戶可以在抖音APP頂部菜單欄找到團(tuán)購(gòu)入口,其中不僅有豐富的垂類服務(wù),還有熱門榜單供用戶參考;在商家頁(yè)面中,還能看到用戶發(fā)布的點(diǎn)評(píng)內(nèi)容。

圖片來(lái)源:抖音截圖

抖音也曾試水外賣業(yè)務(wù)。2022年,抖音一邊與餓了么達(dá)成合作,另一邊開(kāi)始在北京、上海、成都試點(diǎn)高客單價(jià)的團(tuán)餐外賣業(yè)務(wù),通過(guò)與順豐、達(dá)達(dá)等第三方平臺(tái)的合作熟悉流程。

據(jù)“晚點(diǎn)LatePost”2023年6月報(bào)道,抖音外賣業(yè)務(wù)已放棄年內(nèi)達(dá)成1000億元GMV的目標(biāo),將重心轉(zhuǎn)向跑通業(yè)務(wù)流程;而到了年底,據(jù)“鞭牛士”報(bào)道,抖音外賣正在縮減業(yè)務(wù),抖音與部分地區(qū)的外賣代理商將不再進(jìn)行續(xù)簽洽談。

圖片來(lái)源:鞭牛士官網(wǎng)截圖

總體來(lái)看,根據(jù)“抖音生活”微信公眾號(hào)發(fā)布的數(shù)據(jù),2023年抖音生活服務(wù)平臺(tái)總交易額同比增長(zhǎng)256%,有超450萬(wàn)家門店在平臺(tái)獲得生意增長(zhǎng)。

一年前,抖音生活給出的數(shù)據(jù)是“合作門店超100萬(wàn),幫助超過(guò)28萬(wàn)個(gè)中小商家實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)”。相比之下,美團(tuán)在2010年成立,2015年與大眾點(diǎn)評(píng)合并,到2016年在線商家數(shù)目才達(dá)到440萬(wàn),2017年活躍商家(在平臺(tái)完成過(guò)交易/買過(guò)在線營(yíng)銷服務(wù)/用美團(tuán)支付系統(tǒng)處理過(guò)線下付款)數(shù)目達(dá)到440萬(wàn)。這組數(shù)字或許能體現(xiàn)抖音“攻城掠地”的速度。

海通國(guó)際研報(bào)預(yù)計(jì),2023年抖音本地生活總交易額將接近美團(tuán)的三分之一。

圖片來(lái)源:研報(bào)截圖

具體而言,抖音先是推動(dòng)海量達(dá)人去探店,給予流量扶持;同時(shí)與擁有豐富本地資源的服務(wù)商合作,用運(yùn)營(yíng)和推廣服務(wù)置換簽約。在達(dá)人、商家的帶動(dòng)下,本地生活視頻成為了用戶、粉絲最喜歡看的內(nèi)容類型之一。

截至1月22日,抖音“探店”、“美食探店”話題視頻播放量分別達(dá)783.6億次、192.2億次;用戶刷個(gè)短視頻的功夫,就被各類餐飲、酒旅門店種草,再結(jié)合團(tuán)購(gòu)券的使用,就形成了消費(fèi)閉環(huán)。

圖片來(lái)源:抖音APP截圖

不過(guò),大部分消費(fèi)者原本并沒(méi)有在抖音買團(tuán)購(gòu)券的習(xí)慣。所以抖音拿出了另一個(gè)“武器”——低價(jià),即通過(guò)降低對(duì)商家的抽成和提高對(duì)消費(fèi)者的補(bǔ)貼,讓商品價(jià)格更便宜,如此一來(lái)消費(fèi)者經(jīng)過(guò)比價(jià),就可能會(huì)在抖音下單。

劉暢(化名)就是被抖音低價(jià)吸引的消費(fèi)者之一,根據(jù)他的經(jīng)驗(yàn),抖音確實(shí)在很多店鋪相同套餐的團(tuán)購(gòu)價(jià)格都比美團(tuán)低。“現(xiàn)在去吃之前都要對(duì)比一下,哪個(gè)便宜用哪個(gè)?!?/p>

02.美團(tuán)發(fā)起“反攻”

抖音的“猛攻”,似乎讓美團(tuán)有了緊迫感;2023年,美團(tuán)開(kāi)始發(fā)起“反擊”。

美團(tuán)在App首頁(yè)上線了短視頻和直播的一級(jí)入口,還做出了“神搶手”和“爆團(tuán)團(tuán)”兩大直播IP。據(jù)“36氪”報(bào)道,直播一級(jí)入口剛上線的7月,美團(tuán)直播單月GMV約5-6億;至10月,美團(tuán)直播單月GMV已突破20億元。

圖片來(lái)源:美團(tuán)APP截圖

此外,美團(tuán)也大力推進(jìn)補(bǔ)貼,上線“特價(jià)團(tuán)購(gòu)”板塊,同時(shí)一定程度降低對(duì)商家的抽傭。據(jù)“億邦動(dòng)力”報(bào)道,美團(tuán)將部分餐飲商家服務(wù)費(fèi)率由8%降到4%。

財(cái)報(bào)正是美團(tuán)為此付出的真實(shí)寫照。2023年三季度,美團(tuán)的銷售及營(yíng)銷開(kāi)支為169億元,同比增長(zhǎng)55.3%;本地商業(yè)板塊經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)101億元,經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率17.5%,同比下降2.6%。美團(tuán)稱,經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率下降主要是由于較高的補(bǔ)貼率。

值得一提的是,2024年伊始,美團(tuán)高級(jí)副總裁、到店事業(yè)群總裁張川在內(nèi)部信中還對(duì)比了美團(tuán)歷來(lái)的“對(duì)手”。

在張川看來(lái),互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)后,上個(gè)階段獲勝的巨頭會(huì)侵入新對(duì)手的領(lǐng)地,展開(kāi)更激烈的斗爭(zhēng)。而現(xiàn)在的對(duì)手,在打法、策略、組織和資源方面,和上個(gè)階段的對(duì)手不可同日而語(yǔ);張川認(rèn)為美團(tuán)過(guò)去打敗的對(duì)手都有弱項(xiàng),這次來(lái)的對(duì)手則很全能。

圖片來(lái)源:微博截圖

雖然張川沒(méi)有明說(shuō),但在團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域,美團(tuán)過(guò)去的對(duì)手是顯而易見(jiàn)的。

阿里便是其中之一。從口碑網(wǎng)、聚劃算、淘點(diǎn)點(diǎn)到餓了么,阿里一直對(duì)本地生活寄予厚望,也總是能先對(duì)手一步布局,但最后的結(jié)局也總是難盡如人意。

曾經(jīng)的口碑,全年成交總額一度高達(dá)4200億元,領(lǐng)先美團(tuán)600億元位列行業(yè)第一;曾經(jīng)的餓了么,致力于拿下50%的外賣市場(chǎng)份額。但如今,阿里本地生活服務(wù)板塊下的到店業(yè)務(wù)已經(jīng)與高德合并。

據(jù)阿里巴巴(9988.HK)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),2023-2024財(cái)年的上半年(2023年第二、第三季度),阿里本地生活集團(tuán)經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損45.46億元,是全部業(yè)務(wù)線中虧損最嚴(yán)重的板塊。

圖片來(lái)源:公告截圖

不過(guò),阿里至少還留在“牌桌”上;而此前曾與美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)位列O2O市場(chǎng)前三甲的百度,則已經(jīng)基本告別了本地生活的舞臺(tái)。2022年,百度糯米App下線;同年,百度地圖與大眾點(diǎn)評(píng)達(dá)成合作;現(xiàn)在在百度地圖看到的團(tuán)購(gòu)商品,全部來(lái)自大眾點(diǎn)評(píng)。

經(jīng)歷過(guò)如此多場(chǎng)硬仗洗禮的美團(tuán),都感慨此次對(duì)手的“全能”,足以見(jiàn)得這次本地生活戰(zhàn)役突圍的難度。

03.本地生活“戰(zhàn)況升級(jí)”

值得注意的是,與抖音同樣是做內(nèi)容出身的快手、小紅書,目前也正在加碼布局本地生活領(lǐng)域。

2022年9月,快手將本地生活業(yè)務(wù)升級(jí)為獨(dú)立部門。同為“短視頻大廠”,快手做本地生活的思路與抖音有許多相似之處,但其中也有差異。

比如,快手將最先試水本地生活的區(qū)域放在了東北,推出了求職、二手交易、駕校培訓(xùn)等服務(wù);去年11月,快手直播間還上線了相親功能。這背后體現(xiàn)了快手在下沉市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。此外,快手采取“單城模型驗(yàn)證”的戰(zhàn)略,先開(kāi)少量城市試水,跑通后再將經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到其他城市。

1月17日,快手和攜程宣布雙方達(dá)成戰(zhàn)略合作。攜程將首次入駐快手的本地生活生態(tài)系統(tǒng),這意味著快手用戶可以直接在快手平臺(tái)上獲取攜程提供的旅行產(chǎn)品和服務(wù)。

圖片來(lái)源:微博截圖

小紅書則上線了“官方探店合作中心”并推出“100家探店計(jì)劃”,不過(guò)小紅書APP中目前上線的商家并不算多,或許還處于試探的狀態(tài)。

值得一提的是,這個(gè)賽道也涌入了一些“跨界玩家”,比如高德和順豐。

高德地圖嫁接阿里本地生活業(yè)務(wù)已有近一年,目前已經(jīng)能在App搜索框下找到美食、酒店等欄目,并為達(dá)人上線了專屬權(quán)益產(chǎn)品“高德請(qǐng)客”,用于搭建點(diǎn)評(píng)體系;而順豐同城則是借助直播切入戰(zhàn)場(chǎng),目前抖音上“順豐同城生活”已有7.4萬(wàn)粉絲,上架了包括餐飲、酒店等在內(nèi),70個(gè)團(tuán)購(gòu)商品,2023年8月以來(lái)基本保持每月直播40場(chǎng)的頻率。

圖片來(lái)源:微博截圖

不難看出,無(wú)論是做內(nèi)容的快手、小紅書,還是做地圖的高德或是做物流的順豐,在本地生活領(lǐng)域的步伐都非常謹(jǐn)慎;即使是以追趕者身份入局,也依舊沒(méi)有大開(kāi)大合的進(jìn)攻。

事實(shí)上,這也是此次“本地生活戰(zhàn)役”的獨(dú)特之處。零售電商行業(yè)專家莊帥認(rèn)為,這次的本地生活大戰(zhàn)一是建立在日活均過(guò)億和幾億用戶的規(guī)模基礎(chǔ)之上,同時(shí)商家規(guī)模也超過(guò)了千萬(wàn)級(jí)別;二是主要集中在到店業(yè)務(wù)的爭(zhēng)奪,之前主要是外賣業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。

張川也曾表示,這次的對(duì)手都很理性,不會(huì)無(wú)限制地投入資源,淘汰賽的最后結(jié)果是確認(rèn)每個(gè)強(qiáng)手的邊界在哪里。

04.誰(shuí)會(huì)是最后“贏家”

其實(shí),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的博弈后,目前主要玩家的“優(yōu)劣勢(shì)”已經(jīng)比較清晰。

抖音雖然流量大,但是一方面,隨著探店賽道逐漸擁擠,制作優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、獲取流量的難度都在提升,在此基礎(chǔ)上還得維持低價(jià),這等于是在無(wú)形中增加商家的運(yùn)營(yíng)成本。

另一方面,抖音的模式更適合拉新、打造爆款,但不是所有類型的店鋪都能貼合抖音的屬性。海通國(guó)際認(rèn)為,包括餐飲在內(nèi),洗浴、KTV等品類的商家對(duì)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的要求更高,注重核銷率指標(biāo)。也就是說(shuō),很多用戶在抖音下單是沖動(dòng)消費(fèi),并不一定能轉(zhuǎn)化為最后到店的核銷。

而美團(tuán)做直播似乎也存在“調(diào)性沖突”的問(wèn)題;畢竟此前用戶更多將美團(tuán)作為工具App,上去買什么是有計(jì)劃的、主動(dòng)的消費(fèi),與直播帶貨有很大差異?,F(xiàn)在的美團(tuán),更像是用直播間開(kāi)辟了一個(gè)新的“特價(jià)區(qū)”。

更何況,美團(tuán)上的商家以中小商家為主,平常多是服務(wù)周邊2-3公里的用戶;在此背景下,要商家自己起號(hào)直播,能不能有這份精力是個(gè)問(wèn)題,耗費(fèi)完精力能否賺到錢則是另一個(gè)問(wèn)題。

對(duì)于現(xiàn)在各家平臺(tái)都比較重視的低價(jià),艾媒咨詢CEO張毅認(rèn)為,餐廳很難一直以低價(jià)方式去運(yùn)營(yíng),長(zhǎng)期來(lái)看還是要比出品、服務(wù)、便利性。

這意味著,在這場(chǎng)近乎“明牌”的競(jìng)爭(zhēng)中,誰(shuí)能率先補(bǔ)齊自己的短板,或許誰(shuí)就有機(jī)會(huì)占得先機(jī)。

在莊帥看來(lái),本地生活的到店業(yè)務(wù)較為分散且門檻不高,每個(gè)日活過(guò)億的平臺(tái)都有機(jī)會(huì)。

不過(guò),需要注意的是,如果按美團(tuán)的分類,“到店”只是本地生活領(lǐng)域的一半,另一半是包括外賣餐飲、即時(shí)零售等在內(nèi)的“到家”。在這方面,京東、拼多多等大廠也已經(jīng)躬身入局,而抖音的態(tài)度則似乎有些微妙。

此前抖音選擇與餓了么合作,就是因?yàn)榈郊覙I(yè)務(wù)是又重又難的生意,新玩家缺乏破局之策。但梁汝波在上任抖音CEO后表達(dá)出的態(tài)度似乎是,抖音基本不可能再去做重線下運(yùn)營(yíng)的生意。那么,抖音未來(lái)要如何定位自己在本地生活領(lǐng)域的角色?

整體來(lái)看,如今本地生活領(lǐng)域玩家各有短板,但也都有其他玩家難以撼動(dòng)的長(zhǎng)處,誰(shuí)也不會(huì)輕易“下牌桌”,這讓本地生活這場(chǎng)戰(zhàn)役的結(jié)果,變得更加撲朔迷離。接下來(lái),或許比拼得不是誰(shuí)更全面,而是誰(shuí)能穩(wěn)定吃下屬于自己的那塊蛋糕。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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抖音、美團(tuán)再戰(zhàn)2024,本地生活萬(wàn)億市場(chǎng)還有誰(shuí)

“本地生活”攻守戰(zhàn)戰(zhàn)況激烈……

文 | 趣解商業(yè) 劉亮

“抖音收購(gòu)餓了么”傳聞不斷,一個(gè)月時(shí)間,被傳了兩次“結(jié)婚”緋聞,又連續(xù)兩次被辟謠。

新年伊始,有媒體報(bào)道稱,字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)餓了么尚存收購(gòu)價(jià)格、餓了么團(tuán)隊(duì)去留兩個(gè)分歧點(diǎn)。與2023年12月“抖音被傳將以70億美元收購(gòu)餓了么”時(shí)相同的是,雙方均堅(jiān)決否認(rèn)了傳聞內(nèi)容,表示沒(méi)有此事。

抖音與餓了么在本地生活領(lǐng)域有相同的“對(duì)手”——美團(tuán),這似乎也是二者可以“走到一起”的理由,況且雙方早在2022年就開(kāi)始了合作。市場(chǎng)顯然也會(huì)考慮這種可能性,2023年12月19日,“抖音收購(gòu)餓了么”傳聞初步發(fā)酵當(dāng)天,美團(tuán)股價(jià)盤中一度下跌超8%,甚至有網(wǎng)友認(rèn)為該消息是為了做空美團(tuán)(3690.HK)。

圖片來(lái)源:微博截圖

拋開(kāi)“這門婚事”不談,近兩年本地生活領(lǐng)域以抖音為代表的“后起之秀”和以美團(tuán)為代表的“頭部玩家”之間頻繁過(guò)招;本地生活這個(gè)“老戰(zhàn)場(chǎng)”,又有什么新變化?

01.抖音“來(lái)勢(shì)洶洶”

抖音布局本地生活領(lǐng)域已不是新聞。

早在2018年,抖音就開(kāi)始了在本地生活領(lǐng)域業(yè)務(wù)的試水;2021年底,抖音本地生活業(yè)務(wù)成為獨(dú)立一級(jí)部門;此后其給自己設(shè)立的年度GMV目標(biāo),不斷地往上跳。

起初,抖音用戶只是能在視頻中獲取本地商家的優(yōu)惠信息,購(gòu)買團(tuán)購(gòu)券;現(xiàn)在,用戶可以在抖音APP頂部菜單欄找到團(tuán)購(gòu)入口,其中不僅有豐富的垂類服務(wù),還有熱門榜單供用戶參考;在商家頁(yè)面中,還能看到用戶發(fā)布的點(diǎn)評(píng)內(nèi)容。

圖片來(lái)源:抖音截圖

抖音也曾試水外賣業(yè)務(wù)。2022年,抖音一邊與餓了么達(dá)成合作,另一邊開(kāi)始在北京、上海、成都試點(diǎn)高客單價(jià)的團(tuán)餐外賣業(yè)務(wù),通過(guò)與順豐、達(dá)達(dá)等第三方平臺(tái)的合作熟悉流程。

據(jù)“晚點(diǎn)LatePost”2023年6月報(bào)道,抖音外賣業(yè)務(wù)已放棄年內(nèi)達(dá)成1000億元GMV的目標(biāo),將重心轉(zhuǎn)向跑通業(yè)務(wù)流程;而到了年底,據(jù)“鞭牛士”報(bào)道,抖音外賣正在縮減業(yè)務(wù),抖音與部分地區(qū)的外賣代理商將不再進(jìn)行續(xù)簽洽談。

圖片來(lái)源:鞭牛士官網(wǎng)截圖

總體來(lái)看,根據(jù)“抖音生活”微信公眾號(hào)發(fā)布的數(shù)據(jù),2023年抖音生活服務(wù)平臺(tái)總交易額同比增長(zhǎng)256%,有超450萬(wàn)家門店在平臺(tái)獲得生意增長(zhǎng)。

一年前,抖音生活給出的數(shù)據(jù)是“合作門店超100萬(wàn),幫助超過(guò)28萬(wàn)個(gè)中小商家實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)”。相比之下,美團(tuán)在2010年成立,2015年與大眾點(diǎn)評(píng)合并,到2016年在線商家數(shù)目才達(dá)到440萬(wàn),2017年活躍商家(在平臺(tái)完成過(guò)交易/買過(guò)在線營(yíng)銷服務(wù)/用美團(tuán)支付系統(tǒng)處理過(guò)線下付款)數(shù)目達(dá)到440萬(wàn)。這組數(shù)字或許能體現(xiàn)抖音“攻城掠地”的速度。

海通國(guó)際研報(bào)預(yù)計(jì),2023年抖音本地生活總交易額將接近美團(tuán)的三分之一。

圖片來(lái)源:研報(bào)截圖

具體而言,抖音先是推動(dòng)海量達(dá)人去探店,給予流量扶持;同時(shí)與擁有豐富本地資源的服務(wù)商合作,用運(yùn)營(yíng)和推廣服務(wù)置換簽約。在達(dá)人、商家的帶動(dòng)下,本地生活視頻成為了用戶、粉絲最喜歡看的內(nèi)容類型之一。

截至1月22日,抖音“探店”、“美食探店”話題視頻播放量分別達(dá)783.6億次、192.2億次;用戶刷個(gè)短視頻的功夫,就被各類餐飲、酒旅門店種草,再結(jié)合團(tuán)購(gòu)券的使用,就形成了消費(fèi)閉環(huán)。

圖片來(lái)源:抖音APP截圖

不過(guò),大部分消費(fèi)者原本并沒(méi)有在抖音買團(tuán)購(gòu)券的習(xí)慣。所以抖音拿出了另一個(gè)“武器”——低價(jià),即通過(guò)降低對(duì)商家的抽成和提高對(duì)消費(fèi)者的補(bǔ)貼,讓商品價(jià)格更便宜,如此一來(lái)消費(fèi)者經(jīng)過(guò)比價(jià),就可能會(huì)在抖音下單。

劉暢(化名)就是被抖音低價(jià)吸引的消費(fèi)者之一,根據(jù)他的經(jīng)驗(yàn),抖音確實(shí)在很多店鋪相同套餐的團(tuán)購(gòu)價(jià)格都比美團(tuán)低。“現(xiàn)在去吃之前都要對(duì)比一下,哪個(gè)便宜用哪個(gè)?!?/p>

02.美團(tuán)發(fā)起“反攻”

抖音的“猛攻”,似乎讓美團(tuán)有了緊迫感;2023年,美團(tuán)開(kāi)始發(fā)起“反擊”。

美團(tuán)在App首頁(yè)上線了短視頻和直播的一級(jí)入口,還做出了“神搶手”和“爆團(tuán)團(tuán)”兩大直播IP。據(jù)“36氪”報(bào)道,直播一級(jí)入口剛上線的7月,美團(tuán)直播單月GMV約5-6億;至10月,美團(tuán)直播單月GMV已突破20億元。

圖片來(lái)源:美團(tuán)APP截圖

此外,美團(tuán)也大力推進(jìn)補(bǔ)貼,上線“特價(jià)團(tuán)購(gòu)”板塊,同時(shí)一定程度降低對(duì)商家的抽傭。據(jù)“億邦動(dòng)力”報(bào)道,美團(tuán)將部分餐飲商家服務(wù)費(fèi)率由8%降到4%。

財(cái)報(bào)正是美團(tuán)為此付出的真實(shí)寫照。2023年三季度,美團(tuán)的銷售及營(yíng)銷開(kāi)支為169億元,同比增長(zhǎng)55.3%;本地商業(yè)板塊經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)101億元,經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率17.5%,同比下降2.6%。美團(tuán)稱,經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率下降主要是由于較高的補(bǔ)貼率。

值得一提的是,2024年伊始,美團(tuán)高級(jí)副總裁、到店事業(yè)群總裁張川在內(nèi)部信中還對(duì)比了美團(tuán)歷來(lái)的“對(duì)手”。

在張川看來(lái),互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)后,上個(gè)階段獲勝的巨頭會(huì)侵入新對(duì)手的領(lǐng)地,展開(kāi)更激烈的斗爭(zhēng)。而現(xiàn)在的對(duì)手,在打法、策略、組織和資源方面,和上個(gè)階段的對(duì)手不可同日而語(yǔ);張川認(rèn)為美團(tuán)過(guò)去打敗的對(duì)手都有弱項(xiàng),這次來(lái)的對(duì)手則很全能。

圖片來(lái)源:微博截圖

雖然張川沒(méi)有明說(shuō),但在團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域,美團(tuán)過(guò)去的對(duì)手是顯而易見(jiàn)的。

阿里便是其中之一。從口碑網(wǎng)、聚劃算、淘點(diǎn)點(diǎn)到餓了么,阿里一直對(duì)本地生活寄予厚望,也總是能先對(duì)手一步布局,但最后的結(jié)局也總是難盡如人意。

曾經(jīng)的口碑,全年成交總額一度高達(dá)4200億元,領(lǐng)先美團(tuán)600億元位列行業(yè)第一;曾經(jīng)的餓了么,致力于拿下50%的外賣市場(chǎng)份額。但如今,阿里本地生活服務(wù)板塊下的到店業(yè)務(wù)已經(jīng)與高德合并。

據(jù)阿里巴巴(9988.HK)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),2023-2024財(cái)年的上半年(2023年第二、第三季度),阿里本地生活集團(tuán)經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損45.46億元,是全部業(yè)務(wù)線中虧損最嚴(yán)重的板塊。

圖片來(lái)源:公告截圖

不過(guò),阿里至少還留在“牌桌”上;而此前曾與美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)位列O2O市場(chǎng)前三甲的百度,則已經(jīng)基本告別了本地生活的舞臺(tái)。2022年,百度糯米App下線;同年,百度地圖與大眾點(diǎn)評(píng)達(dá)成合作;現(xiàn)在在百度地圖看到的團(tuán)購(gòu)商品,全部來(lái)自大眾點(diǎn)評(píng)。

經(jīng)歷過(guò)如此多場(chǎng)硬仗洗禮的美團(tuán),都感慨此次對(duì)手的“全能”,足以見(jiàn)得這次本地生活戰(zhàn)役突圍的難度。

03.本地生活“戰(zhàn)況升級(jí)”

值得注意的是,與抖音同樣是做內(nèi)容出身的快手、小紅書,目前也正在加碼布局本地生活領(lǐng)域。

2022年9月,快手將本地生活業(yè)務(wù)升級(jí)為獨(dú)立部門。同為“短視頻大廠”,快手做本地生活的思路與抖音有許多相似之處,但其中也有差異。

比如,快手將最先試水本地生活的區(qū)域放在了東北,推出了求職、二手交易、駕校培訓(xùn)等服務(wù);去年11月,快手直播間還上線了相親功能。這背后體現(xiàn)了快手在下沉市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。此外,快手采取“單城模型驗(yàn)證”的戰(zhàn)略,先開(kāi)少量城市試水,跑通后再將經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到其他城市。

1月17日,快手和攜程宣布雙方達(dá)成戰(zhàn)略合作。攜程將首次入駐快手的本地生活生態(tài)系統(tǒng),這意味著快手用戶可以直接在快手平臺(tái)上獲取攜程提供的旅行產(chǎn)品和服務(wù)。

圖片來(lái)源:微博截圖

小紅書則上線了“官方探店合作中心”并推出“100家探店計(jì)劃”,不過(guò)小紅書APP中目前上線的商家并不算多,或許還處于試探的狀態(tài)。

值得一提的是,這個(gè)賽道也涌入了一些“跨界玩家”,比如高德和順豐。

高德地圖嫁接阿里本地生活業(yè)務(wù)已有近一年,目前已經(jīng)能在App搜索框下找到美食、酒店等欄目,并為達(dá)人上線了專屬權(quán)益產(chǎn)品“高德請(qǐng)客”,用于搭建點(diǎn)評(píng)體系;而順豐同城則是借助直播切入戰(zhàn)場(chǎng),目前抖音上“順豐同城生活”已有7.4萬(wàn)粉絲,上架了包括餐飲、酒店等在內(nèi),70個(gè)團(tuán)購(gòu)商品,2023年8月以來(lái)基本保持每月直播40場(chǎng)的頻率。

圖片來(lái)源:微博截圖

不難看出,無(wú)論是做內(nèi)容的快手、小紅書,還是做地圖的高德或是做物流的順豐,在本地生活領(lǐng)域的步伐都非常謹(jǐn)慎;即使是以追趕者身份入局,也依舊沒(méi)有大開(kāi)大合的進(jìn)攻。

事實(shí)上,這也是此次“本地生活戰(zhàn)役”的獨(dú)特之處。零售電商行業(yè)專家莊帥認(rèn)為,這次的本地生活大戰(zhàn)一是建立在日活均過(guò)億和幾億用戶的規(guī)模基礎(chǔ)之上,同時(shí)商家規(guī)模也超過(guò)了千萬(wàn)級(jí)別;二是主要集中在到店業(yè)務(wù)的爭(zhēng)奪,之前主要是外賣業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。

張川也曾表示,這次的對(duì)手都很理性,不會(huì)無(wú)限制地投入資源,淘汰賽的最后結(jié)果是確認(rèn)每個(gè)強(qiáng)手的邊界在哪里。

04.誰(shuí)會(huì)是最后“贏家”

其實(shí),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的博弈后,目前主要玩家的“優(yōu)劣勢(shì)”已經(jīng)比較清晰。

抖音雖然流量大,但是一方面,隨著探店賽道逐漸擁擠,制作優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、獲取流量的難度都在提升,在此基礎(chǔ)上還得維持低價(jià),這等于是在無(wú)形中增加商家的運(yùn)營(yíng)成本。

另一方面,抖音的模式更適合拉新、打造爆款,但不是所有類型的店鋪都能貼合抖音的屬性。海通國(guó)際認(rèn)為,包括餐飲在內(nèi),洗浴、KTV等品類的商家對(duì)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的要求更高,注重核銷率指標(biāo)。也就是說(shuō),很多用戶在抖音下單是沖動(dòng)消費(fèi),并不一定能轉(zhuǎn)化為最后到店的核銷。

而美團(tuán)做直播似乎也存在“調(diào)性沖突”的問(wèn)題;畢竟此前用戶更多將美團(tuán)作為工具App,上去買什么是有計(jì)劃的、主動(dòng)的消費(fèi),與直播帶貨有很大差異?,F(xiàn)在的美團(tuán),更像是用直播間開(kāi)辟了一個(gè)新的“特價(jià)區(qū)”。

更何況,美團(tuán)上的商家以中小商家為主,平常多是服務(wù)周邊2-3公里的用戶;在此背景下,要商家自己起號(hào)直播,能不能有這份精力是個(gè)問(wèn)題,耗費(fèi)完精力能否賺到錢則是另一個(gè)問(wèn)題。

對(duì)于現(xiàn)在各家平臺(tái)都比較重視的低價(jià),艾媒咨詢CEO張毅認(rèn)為,餐廳很難一直以低價(jià)方式去運(yùn)營(yíng),長(zhǎng)期來(lái)看還是要比出品、服務(wù)、便利性。

這意味著,在這場(chǎng)近乎“明牌”的競(jìng)爭(zhēng)中,誰(shuí)能率先補(bǔ)齊自己的短板,或許誰(shuí)就有機(jī)會(huì)占得先機(jī)。

在莊帥看來(lái),本地生活的到店業(yè)務(wù)較為分散且門檻不高,每個(gè)日活過(guò)億的平臺(tái)都有機(jī)會(huì)。

不過(guò),需要注意的是,如果按美團(tuán)的分類,“到店”只是本地生活領(lǐng)域的一半,另一半是包括外賣餐飲、即時(shí)零售等在內(nèi)的“到家”。在這方面,京東、拼多多等大廠也已經(jīng)躬身入局,而抖音的態(tài)度則似乎有些微妙。

此前抖音選擇與餓了么合作,就是因?yàn)榈郊覙I(yè)務(wù)是又重又難的生意,新玩家缺乏破局之策。但梁汝波在上任抖音CEO后表達(dá)出的態(tài)度似乎是,抖音基本不可能再去做重線下運(yùn)營(yíng)的生意。那么,抖音未來(lái)要如何定位自己在本地生活領(lǐng)域的角色?

整體來(lái)看,如今本地生活領(lǐng)域玩家各有短板,但也都有其他玩家難以撼動(dòng)的長(zhǎng)處,誰(shuí)也不會(huì)輕易“下牌桌”,這讓本地生活這場(chǎng)戰(zhàn)役的結(jié)果,變得更加撲朔迷離。接下來(lái),或許比拼得不是誰(shuí)更全面,而是誰(shuí)能穩(wěn)定吃下屬于自己的那塊蛋糕。

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