文｜趕碳號

1月19日，中國海關(guān)更新了2023年出口數(shù)據(jù)。

2023年，我國光伏主材（硅片、電池、組件）實現(xiàn)出口額490.66億美元，同比2022年的518.64億美元，下降5.58%。

與此同時，2023年我國三類光伏產(chǎn)品的出口總重量為1818.27萬噸，同比2022年的1448.11萬噸，上升25.56%。

縱觀2023年各月光伏出口數(shù)據(jù)，只有1月、3月、4月、5月這四個月超過了去年同期。到了2023年的最后兩個月，光伏產(chǎn)品出口額甚至跌破30億美元。

由于中國海關(guān)的數(shù)據(jù)庫并未公布出口光伏產(chǎn)品的具體容量，我們只能以重量這個指標(biāo)判斷2023年出口量的變化。2023年，我國共出口硅片、電池、組件合計1818.27萬噸，比1448.11萬噸上升了25.56%。

眾所周知，2023年下半年光伏出現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈過剩，光伏組件價格一路走低，全年均價在1.44元（未加權(quán)）。2022年我國光伏組件均價約在1.92元（未加權(quán)）。2023年的組件均價，下降幅度恰恰也是25%。

也就是說，我國光伏產(chǎn)品的均價下降了25%，出口量上升了25%，出口額則下降了5.6%。

2023年，我國對歐洲的光伏產(chǎn)品出口實現(xiàn)202億美元，下降了35億美元，但其仍是我國最重要的海外光伏市場。2023年占比為41.14%，2022年，歐洲市場占比則為45.66%。

對歐洲出口額和市場占比雖然在下降，但客觀說仍是令人欣喜的。因為歐洲光伏裝機的底層邏輯發(fā)生了改變。即，俄烏沖突導(dǎo)致的天然氣危機，只是歐洲光儲市場大爆發(fā)的一個引子，而不是基本盤。歐洲大市場的根本動力，還是應(yīng)對氣候危機之下的能源轉(zhuǎn)型。換句話說，歐洲市場以后哪怕再下降，也降不到哪去了。隨著庫存去化，歐洲市場在2024年上升回暖的可能性反而越來越高。

相比而言，我國對亞洲其它國家的198億美元的年出口數(shù)據(jù)是有些失真的。

嚴(yán)格意義上說，這其中有接近一半是中國光伏企業(yè)的東南亞產(chǎn)能。2023年，我國對亞洲出口硅片51億美元，電池片38億美元，兩項合計89億美元，占到對亞洲出口額的45%。泰國、越南和馬來西亞，均在10億美元以上，是我國硅片出口的前三強。

2023年，我國對荷蘭出口光伏組件90.2億美元，比2022年下降22.7億美元。

荷蘭的貿(mào)易額之所以如此高，主要是其強大的轉(zhuǎn)口貿(mào)易潛力。所謂轉(zhuǎn)口貿(mào)易，是指一國從其他國家進口貨物，然后將其出口到第三國，而不對貨物進行實質(zhì)性加工或改變。舉例來說，2022年荷蘭進出口貿(mào)易額高達1.86萬億美元，僅次于中國、美國、德國，位列全球第四。

事實上，我國頭部光伏企業(yè)為了便于歐洲經(jīng)銷商拉貨，大多在荷蘭建有海外倉/前置倉。所以，我們對荷蘭出口的下降，體現(xiàn)了我國光伏企業(yè)對于歐洲市場的理性，不再像2022年時的一擁而上。這反而可以視作利好。畢竟，有回款的銷售才是有價值的銷售。

巴西的情況和荷蘭并不完全相同。2023年，巴西的光伏裝機總量達到34.9GW，在該國的能源結(jié)構(gòu)中首次超過風(fēng)電。其中，20GW的光伏裝機都是最近兩年才完成的：2022年裝了9.9GW，2023年初步估計在11GW。巴西裝機即便如此迅猛，仍然難以承接我國的出口。近兩年來，我國對巴西出口光伏產(chǎn)品高達86億美元。一個月前，巴西已決定對進口的光伏組件開征關(guān)稅。中國組件企業(yè)也在巴西降價甩貨，以致出現(xiàn)七毛多錢一瓦的極端價格。趕碳號由此判斷，中國光伏企業(yè)在巴西仍然有一定庫存，可以支撐其2024年的光伏裝機。

在我國光伏組件海外市場TOP20中，沙特的表現(xiàn)相當(dāng)亮眼，足足增長了四倍多。如果這個速度得以保持，中東大市場完全值得期待。

另外表現(xiàn)也很突出的市場還有巴基斯坦、南非等國，均是成倍增長。它們從總量上，已經(jīng)接近甚至超過德國、法國這種既有錢又有意愿發(fā)展光伏的老牌發(fā)達國家。從這個角度看，“一帶一路”國家，正在成為我國光伏出口的戰(zhàn)略性支撐，同樣值得中國光伏企業(yè)繼續(xù)深耕。

趕碳號長期關(guān)注中國光伏企業(yè)的全球化，也多次專題報道過土耳其、印度、越南等市場。這些國家擁有相當(dāng)?shù)慕M件產(chǎn)能，也成為我國電池片出口的重要市場。

2024年6月6日以后，美國針對東南亞四國的光伏產(chǎn)品關(guān)稅豁免將到期，而且拜登政府此前曾表示過不會延期。這對于中國光伏企業(yè)的東南亞產(chǎn)能將構(gòu)成不利影響。光伏企業(yè)一方面要加強四國之外的不同區(qū)域市場布局——比如在中東新建產(chǎn)能或者與土耳其、印度的現(xiàn)有組件工廠合作，另外提升四國產(chǎn)能的制造環(huán)節(jié)比重——比如在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)硅片、輔材等產(chǎn)能，已成為必然選擇。

最后談一下逆變器。

從上圖不難看出，2022年我國的逆變器出口逐月增長，2023年的情形則恰恰相反，逐月降低，已經(jīng)接近2022年歐洲能源危機爆發(fā)前的水平。我國逆變器出口額在2023年第四季度已經(jīng)保持了一段時間，繼續(xù)下滑的空間相對有限。

2023年，我國逆變器實現(xiàn)出口99.54億美元，同比2022年的89.38億美元，上升了11.37%。與此同時，2023年，我國逆變器出口的重量為33.36萬噸，比2022年的30.38萬噸，增長了9.8%。

從這個角度看，逆變器出口量升價增，這說明逆變器行業(yè)的產(chǎn)能過剩情況，可能只存在于儲能型產(chǎn)品以及戶儲和微逆等細(xì)分市場，至于組串逆變器的產(chǎn)能情況，遠沒有光伏主材產(chǎn)業(yè)鏈那么嚴(yán)重。

從逆變器海外市場TOP20的分布情況看，荷蘭是我國逆變器企業(yè)出口的第一大國。荷蘭的情況上面已經(jīng)解釋過，不再討論。除此之外，德國、南非的表現(xiàn)比較突出。2024年，隨著歐洲光伏和逆變器庫存去化，市場恢復(fù)值得期待。

除了荷蘭轉(zhuǎn)口貿(mào)易以外，陽光電源等企業(yè)近年來已在印度、泰國等地投建了大量逆變器產(chǎn)能。當(dāng)年華為被迫退出的美國逆變器市場，陽光電源做了替補和承接，也收獲較大紅利。

后記

公開信息顯示，2023年，中國進出口總值59368.26億美元，同比下降5%。其中，出口33800.24億美元，同比下降4.6%。

在復(fù)雜的地緣政治與國際經(jīng)貿(mào)關(guān)系之下，在2022年已實現(xiàn)高增長的基礎(chǔ)上，中國光伏出口能取得491億美元的成績，實屬難能可貴。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2023年我國出口機電產(chǎn)品13.92萬億元，增長2.9%，占出口總值的58.6%。其中，電動載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能電池等“新三樣”產(chǎn)品合計出口1.06萬億元，首次突破萬億大關(guān)，增長29.9%。

在日前舉行的2023年進出口情況新聞發(fā)布會上，海關(guān)總署表示，展望2024年，外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升。但同時更要看到，我國經(jīng)濟回升向好、長期向好的趨勢不僅沒有改變，而且支撐高質(zhì)量發(fā)展的要素條件還在源源不斷集聚增多。我們要相信，隨著政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)和高水平開放穩(wěn)步推進，我國貿(mào)易發(fā)展新動能將加快培育，外貿(mào)外資基本盤將持續(xù)鞏固，進出口穩(wěn)增長、提質(zhì)量、增效益的基礎(chǔ)將進一步夯實。