文|投資界PEdaily
又是中東基金。
1月17日，阿美風險投資（Aramco Ventures）宣布，沙特阿美石油公司已向其增撥了40億美元。如此一來，阿美風險投資公司在2024-2027年的總投資規(guī)模增加到了70億美元——未來4年時間將要投出近500億人民幣。
眼下正值全球風投行業(yè)低潮期，這家中東基金卻一舉補充40億美元彈藥，手筆堪稱年度最壕。
事實上，阿美風險投資離我們并不遙遠——此前投資界報道當中主角Prosperity7 Ventures，正是隸屬于阿美風險投資。過去三年，Prosperity7 的身影開始密集出現(xiàn)在國內VC/PE圈，出手了不少中國創(chuàng)業(yè)公司。
這也是國內中東熱的一縷真實寫照。
全球最賺錢公司，宣布追加40億美元做VC
猝不及防地，一家風險投資公司的AUM規(guī)模突然翻番了。
昨天（1月17日），沙特阿美石油公司宣布向旗下全球風險投資機構阿美風險投資公司增撥了40億美元。這將會使分配給阿美風險投資公司的資金增加一倍多，令其在2024年至2027年期間的總投資能力從30億美元增加到70億美元。
如此一幕，放在當下行業(yè)冷清背景下更顯罕見。消息宣布后，阿美風險投將70億美元的資金管理規(guī)模和團隊照片一起放在了官網最顯著的地方。
于投資圈而言，中東基金已不再陌生，而阿美風險投資背后的沙特阿美石油公司更是赫赫有名。
身為世界上最大的石油生產商和出口商，沙特阿美石油公司可以說是全球最賺錢的公司之一。2023年《財富》世界500強排行榜上，沙特阿美以1590億美元位居利潤榜榜單首位，遠超排名第二且利潤超過998億美元的蘋果公司。
目前，阿美風險投資旗下共有三只基金，而最為人熟知的應該是Prosperity7Ventures——這是阿美風險投資在2019年設立的一支多元化增長基金，投資方向涵蓋了除能源以外的眾多前沿領域，包括企業(yè)IT、金融科技、人工智能、B2B、消費科技和醫(yī)療科技等。
另外兩只基金，分別為投向對沙特阿美石油公司具有戰(zhàn)略重要性技術的數(shù)字/工業(yè)基金以及2022年啟動的可持續(xù)發(fā)展基金；后者投資于支持能源公司2050年凈零目標的技術，同時幫助開發(fā)新的低碳燃料。在增資前，這兩只基金規(guī)模分別是5億美元和15億美元。
為了對沖石油需求下降風險，沙特阿拉伯于2016年頒布“愿景2030”國家發(fā)展戰(zhàn)略，希望加大對非石油領域、新興科技和私營企業(yè)的投資，試圖轉變成為創(chuàng)新巨頭。
彼時，沙特阿美石油公司尚未上市，旗下著眼于全球的風險投資基金，并未擴展到多元創(chuàng)新科技業(yè)務。
但很快，世界刮起一陣中東旋風。
阿美風險投資則從5億美元資金規(guī)模一路攀升至今，并成功完成超過145項投資，包括參與儲能公司Energy Vault的1億美元C輪投資、氨動力解決方案公司Amogy1.39億美元的B1輪融資等等。
“創(chuàng)新是應對當今世界挑戰(zhàn)的關鍵，包括能源轉型。”宣布增資時，沙特阿美技術與創(chuàng)新執(zhí)行副總裁艾哈邁德·霍韋特（Ahmad Al Khowaiter）表示，通過阿美風險投資公司，支持有遠大抱負的先驅者，并最終幫助他們將想法變?yōu)楝F(xiàn)實。這將為全球處于不同發(fā)展階段的企業(yè)提供關鍵動力，同時也有助于實現(xiàn)沙特阿美自身的長期目標。
中國，是重要投資目的地，剛領投一家上海公司
就在阿美風險投資宣布增資的同一時間，旗下Prosperity7Ventures發(fā)布公告，其基金規(guī)模由目前的10億美元增至30億美元。公告稱，新增資金將繼續(xù)用于在全球范圍內開展風險投資，支持具有突破性技術的早期至成長型企業(yè)實現(xiàn)增長。
這意味著沙特阿美所新增撥的40億美元里，將有一半資金注入Prosperity7。
自成立起，Prosperity7就被賦予了厚望。Prosperity7的名字寓意頗深，來源于沙特阿拉伯第一口打出石油的油井，也是沙特阿拉伯鉆探的第7口油井，被稱為“繁榮之井”。
追溯起來，Prosperity7與中國淵源頗深。
投資界了解到，Prosperity7一直將中國作為其最重要的投資目的地之一，自2020年開始在中國開展風險投資以來，目前已投資了約20家國內創(chuàng)新企業(yè)。
其中，Prosperity7在中國的第一槍，是2021年初投資了物流倉儲領域的機器人公司快倉智能。此后，Prosperity7開始迅速部署在華投資，出手了包括英矽智能、傅利葉智能、簡單心理、寧矩科技、聚禾生物等醫(yī)療科技類公司，以及宏景智駕、擎朗智能、節(jié)卡機器人、曦智科技等中國科技企業(yè)。
官網顯示，Prosperity7已經在北京、上海落地，目前中國團隊約為15人。
2024年，中東基金在華第一筆投資便是出自Prosperity7——領投了輻聯(lián)科技6330萬美元融資。這是一家國際化放射性藥物治療公司，此次跟投方還包括新股東云九資本、夏焱醫(yī)療美元基金及體系內飛鏢夏焱基金、光華梧桐基金，以及現(xiàn)有股東成為資本、紅杉中國和佳辰資本。
無獨有偶，Prosperity7 不久前也宣布另一筆中國投資——領投了聚禾生物B輪超億元人民幣融資。后者專注女性健康領域，已成功推出用于婦科腫瘤早篩的甲基化檢測產品。換言之，這家中東基金連續(xù)投了兩家中國醫(yī)療公司，且都是腫瘤方向。
如今彈藥充足，Prosperity7 在中國的故事更加令人期待。
2024，爭搶中東豪門
2024年，中東身影依舊密集出現(xiàn)。
1月初，有消息稱沙特阿美正計劃增加其在中國的投資。根據(jù)榮盛石化1月3日提交給深交所的文件，沙特阿美正在與其進行談判，準備購買榮盛石化旗下分公司寧波中金石化有限公司50%的股份——此前沙特阿美已向這家公司投資了246億元。
還有沙特公共投資基金（PIF），考慮今年對半導體行業(yè)進行“規(guī)?？捎^的投資”，與此同時，PIF還計劃創(chuàng)建一家國家航天公司，投資和收購該領域的資產。要知道，PIF不久前才對外釋放了一個重要消息：計劃在中國內地增設辦公室。
縱觀一二級市場，PIF聲名赫赫，這是沙特王儲穆罕默德?薩勒曼實現(xiàn)經濟多元化、擺脫對石油依賴計劃的一只關鍵手臂。根據(jù)全球主權財富基金數(shù)據(jù)平臺Global SWF在今年1月發(fā)布的報告，2023年PIF的投資總額達316億美元，比之2022年增長了33%，成為2023年最活躍的主權財富基金。
回望2023年，中東財團成為了一道難忘的風景線?！奥犝f中東多個主權基金都要來中國設Office?！币荒晗聛恚瑐髀劃u漸變?yōu)楝F(xiàn)實。去年9月正式亮相的穆巴達拉中國辦公室，處于北京CBD；隨后，沙特投資部（MISA）副部長也透露有意在大灣區(qū)開設辦事處；還有2022成立的阿聯(lián)酋G42 Expansion Fund，已馬不停蹄在上海設立辦事處……
當然，中東財團爆買A股的一幕同樣讓人難忘——數(shù)據(jù)顯示，在A股上市公司2023年半年報中，89家公司前十大流通股東中都出現(xiàn)了主權財富基金的身影，不乏阿布扎比投資局、科威特投資局等中東力量。
隨之而來的，是中東fund招聘悄悄火了起來，大家紛紛盯上密集來華開設辦公室的中東主權財富基金。
不過，不少與中東基金接觸的投資人表示，雖然中東財團出手大方，但招商訴求也十分明確，相比財務回報，中東各國同樣希望能將新能源、醫(yī)療健康、高新技術等引入當?shù)?。正如一個普遍的看法：“中國企業(yè)具備中東目前所需要的產能和技術，而中東憑借過去幾十年的財富積累，可以提供中國企業(yè)需要的市場和資金?！?/p>
“美元基金落幕，石油基金冉冉升起?！?024年開啟，更多圍繞著中東財團與中國的故事正在徐徐展開。