界面新聞?dòng)浾?張曉迪

預(yù)制菜第一股千味央廚（001215,SZ）5.8億定增項(xiàng)目落地，搶灘速凍米面、布局茶飲賽道資金到位。

1月15日晚，千味央廚公告稱，公司以46.28元/股，定向增發(fā)1274.84萬(wàn)股，合計(jì)融資5.90億元，融資凈額5.79億元。該新增股將于1月17日上市。

記者注意到，這是自2021年8月完成IPO之后，千味央廚（001215.SZ）在A股的首筆股權(quán)再融資。2023年9月初，千味央廚提出定增預(yù)案，至此完成定增，僅用3個(gè)多月即完成。

本次定增，共13名投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，其中，諾德基金獲配294.73萬(wàn)股，獲配金額1.36億元，為單一最大認(rèn)購(gòu)方，占此次募資總額的比例約為23%。

此外，富國(guó)基金、財(cái)通基金、中信證券資管、大成基金、國(guó)泰君安金控、興證全球、華夏基金分別認(rèn)購(gòu)2400萬(wàn)元至7200萬(wàn)元不等。五名自然人劉方、張小黎、朱冬波等分別認(rèn)購(gòu)1700萬(wàn)元至4250萬(wàn)元不等。

此次發(fā)行完成之后，共青城城之集企業(yè)管理咨詢有限公司依舊為千味央廚的控股股東，其持股比例由發(fā)行前的46.03%下降至40.13%。諾德基金、富國(guó)基金、財(cái)通基金、中信證券資管、大成基金分別為公司第三至第七大股東，分別持股2.97%、1.57%、1.48%、1.43%、1.09%。

根據(jù)公告，公司本次募集資金投資項(xiàng)目為“食品加工建設(shè)項(xiàng)目”、“收購(gòu)味寶食品 80% 股權(quán)”以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

官網(wǎng)介紹，千味央廚成立于2012年，主要為餐飲、酒店、團(tuán)體食堂提供定制化、標(biāo)準(zhǔn)化的預(yù)制半成品、半熟品食物。肯德基、海底撈、華萊士和真功夫等大型連鎖餐飲都是它的客戶。其主營(yíng)的預(yù)制半成品按照加工方式可分為油炸類、烘焙類、蒸煮類、菜肴類及其他四大類。

本次募投項(xiàng)目中，食品加工建設(shè)項(xiàng)目包括為蕪湖百福源食品加工建設(shè)項(xiàng)目、鶴壁百順源食品加工建設(shè)項(xiàng)目（一期）合計(jì)投資總額為5.75億元，合計(jì)擬使用募集資金5.10億元；收購(gòu)味寶食品80%股權(quán)，投資綜合和擬使用募集資金均為4186.13萬(wàn)元；補(bǔ)充流動(dòng)資金擬使用募集資金3850.08億元。

千味央廚稱，本次募投項(xiàng)目蕪湖百福源食品加工建設(shè)項(xiàng)目和鶴壁百順源食品加工建設(shè)項(xiàng)目（一期）建成投產(chǎn)后，將直接新增10萬(wàn)噸速凍面米制品年標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能。

千味央廚表示，本次投資項(xiàng)目與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和公司戰(zhàn)略目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施后不會(huì)導(dǎo)致公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生變化。

其中，食品加工建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)將隨之增強(qiáng)，公司的盈利能力將得到提升，進(jìn)一步鞏固和提高公司在速凍面米制品行業(yè)內(nèi)的地位，促進(jìn)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)在深度和廣度上的全方位發(fā)展；

對(duì)于收購(gòu)味寶食品80%股權(quán)，千味央廚稱，有利于增強(qiáng)公司與百勝中國(guó)的黏性，也有助于公司跨出面米制品賽道，向茶飲客戶擴(kuò)展業(yè)務(wù)，保證公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

早在2023年3月，千味央廚拋出對(duì)味寶食品80%股權(quán)的收購(gòu)方案，稱，擬通過自籌資金先行支付交易對(duì)價(jià)4186.13萬(wàn)元，實(shí)施本次交易，待募集資金到位后再進(jìn)行置換。

公開信息顯示，味寶食品成立于1998年9月，是一家專業(yè)從事粉圓，俗稱珍珠，奶茶加料品種系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的合資企業(yè)，主要產(chǎn)品包括黑糖粉圓、琥珀粉圓等。經(jīng)過多年發(fā)展，味寶食品已形成15000噸的粉圓年生產(chǎn)能力。

值得關(guān)注的是，百勝中國(guó)同為千味央廚與味寶食品的第一大客戶。而此次收購(gòu)?fù)瓿珊螅堆霃N將成為擁有兩家百勝中國(guó)T1供應(yīng)資格的供應(yīng)商。

據(jù)千味央廚披露，2021年度和2022年度，味寶食品實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入7524.70萬(wàn)元、4248.63萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1213.38萬(wàn)元和-420.11萬(wàn)元。

2023年5月，千味央廚完成對(duì)味寶食品的過戶登記。據(jù)其半年報(bào)披露，2023年上半年，千味央廚對(duì)于味寶食品的股權(quán)投資收益為100.16萬(wàn)元。

記者注意到，除了TO B端，2022年年底，千味央廚還加大了對(duì)C端預(yù)制菜市場(chǎng)的開拓力度，推出三個(gè)面對(duì)C端的子品牌，如“岑夫子”專注中式地方餐飲，“納百味”以能量早餐、火鍋聚餐等日常主食為主要場(chǎng)景，而“千味解憂炸貨鋪”主打空氣炸鍋產(chǎn)品。

公開財(cái)報(bào)顯示，自上市以來(lái)，千味央廚業(yè)績(jī)不斷上升，其中2021年和2022年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入12.74億元和14.89億元，同比增長(zhǎng)34.89%和16.86%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8846萬(wàn)元和1.02億元，同比增長(zhǎng)47.14%和12.60%。

2023年前三季度，千味央廚業(yè)績(jī)繼續(xù)向好，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.28億元，同比增長(zhǎng)28.88%；凈利潤(rùn)9427.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.29%。

據(jù)公開信息，千味央廚創(chuàng)始人李偉深耕餐飲領(lǐng)域多年，也是思念湯圓創(chuàng)始人。2023年的胡潤(rùn)百富榜中，李偉以145億元的財(cái)富位列總榜單第388位，同時(shí)成為2023河南富豪企業(yè)家排行榜第六名。