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遠洋集團推進債務(wù)重組,133億境內(nèi)債展期30個月

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遠洋集團推進債務(wù)重組,133億境內(nèi)債展期30個月

此次共涉及7只境內(nèi)債,從第15個月開始每季度分期攤還本金。

圖片來源:遠洋集團

界面新聞記者 | 楊冰柯

遠洋集團(03377.HK)自去年陷入流動性危機后,對境內(nèi)信用債的展期有了新進展。

1月15日,界面新聞獲悉,遠洋集團在宣布對境內(nèi)所有信用債展期后,目前已明確了展期方案。

根據(jù)遠洋集團債權(quán)人透露,目前,遠洋集團已經(jīng)公布7只境內(nèi)信用債券的展期方案,7只債券均展期30個月,從第15個月開始按照本金的5%、10%、15%、15%、20%、35%比例,每個季度分期攤還本金。據(jù)統(tǒng)計,遠洋集團這7只債券余額達到132.7億元。

另據(jù)澎湃新聞報道,知情人士透露,遠洋集團另外兩只余額合計為50億元的債券“21遠洋PPN001”和“22遠洋PPN001”尚未公布展期方案。

對于遠洋集團提出的展期方案,有投資者對界面新聞表示,目前的展期方案誠意并不大,延期支付本地的時間過長,想要投資人接受并不容易。

根據(jù)wind數(shù)據(jù),遠洋集團目前共計有14只境內(nèi)債券,除信用債之外,還有三只資產(chǎn)支持票據(jù)仍未到期,剩余規(guī)模33.06億元。其中,“18遠洋控股ABN001次”剩余規(guī)模1.43億元,到期日為2038年4月20日;“21遠洋控股ABN001優(yōu)先”剩余規(guī)模31.62億元,到期日為2039年5月30日;“21遠洋控股ABN001次”剩余規(guī)模0.0100億元,到期日為2039年5月30日。

根據(jù)遠洋集團提供給債權(quán)人的信息,目前房地產(chǎn)市場供需關(guān)系發(fā)生重大變化,整體銷售規(guī)模持續(xù)下降,去化周期又明顯拉長,公司自身的流動性仍未改善。

遠洋集團稱,公司今年面臨多筆信用債到期兌付,為了公平保證所有信用債投資人的權(quán)益,公司將于本月內(nèi)對境內(nèi)所有信用債進行整體展期,希望能落實較長期的整體分期兌付展期方案,使得公司能更穩(wěn)定的運營并為所有投資人保持公司整體價值。

2023年7月,遠洋集團開始陷入流動性危機。這年9月,遠洋集團發(fā)布公告,旗下8筆境外美元債券自2023年9月15日上午9時起在香港聯(lián)合交易所有限公司停牌。同時,遠洋集團將暫停支付所有境外債務(wù),進行全面重組。

遠洋集團目前有8只境外債,總額約為39億美元。

遠洋集團當時還表示,公司已經(jīng)委任華利安諾基(中國)有限公司為其財務(wù)顧問,并委任盛德律師事務(wù)所為其法律顧問,協(xié)助公司針對現(xiàn)有資本結(jié)構(gòu)和流動性挑戰(zhàn)進行評估并制定最佳解決方案。

但截至目前,遠洋集團仍然沒有公布境外債務(wù)的重組方案。

在銷售層面,遠洋集團和大多數(shù)出險房企相似,均面臨下滑壓力。

根據(jù)遠洋集團官微,2023年1-12月,遠洋集團實現(xiàn)協(xié)議銷售額約505.3億元,協(xié)議銷售面積約428.89萬平方米。其中,遠洋在濟南位列年度銷售第一,在天津位列年度銷售第四,在大連位列年度銷售第十,在無錫、中山、廊坊、秦皇島等城市連續(xù)多月位居銷售前十。

另據(jù)克而瑞統(tǒng)計,2023年其銷售總額全口徑505.5億元,權(quán)益口徑銷售額約328.6億元,同比均下滑約50%。

在保交付方面,2023年,遠洋集團在北京、廣州、深圳、杭州、西安等42個城市交付約5.4萬套住宅。其中在12月,集中完成約1.6萬套住宅交付。

遠洋集團表示,將集中一切必要資源,確?,F(xiàn)有項目交付,加快在建物業(yè)及已竣工物業(yè)的銷售,穩(wěn)定業(yè)務(wù)營運,保障購房者、本集團合作伙伴及所有持份者的利益。

值得關(guān)注的是,遠洋集團旗下有信用債已經(jīng)出現(xiàn)多次展期的情況,這對投資者來說,遠洋集團的信用已受到一定影響,這或許也不利于接下來境內(nèi)債券的整體展期方案通過。

但在當前的房地產(chǎn)市場環(huán)境下,投資者的話語權(quán)并不多,大多只能選擇接受房企提出的展期方案。從2023年至今,融創(chuàng)、奧園、碧桂園等房企均順利通過了總金額高達數(shù)十億,甚至超過百億的境內(nèi)債整體展期,展期時間普遍也是3年,本金均為分期支付。

另外,自去年季度開始,出險房企的化債速度不斷加快。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至目前已有超50家上市房企啟動債務(wù)重組。在此之前,已有不少房企債務(wù)重組成功,這在一定程度上提振了房企化債的信心。

目前距離遠洋境內(nèi)債展期方案的投票會議還有一些時間,接下來遠洋集團也需要繼續(xù)和投資者們商討、博弈。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

遠洋集團

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此次共涉及7只境內(nèi)債,從第15個月開始每季度分期攤還本金。

圖片來源:遠洋集團

界面新聞記者 | 楊冰柯

遠洋集團(03377.HK)自去年陷入流動性危機后,對境內(nèi)信用債的展期有了新進展。

1月15日,界面新聞獲悉,遠洋集團在宣布對境內(nèi)所有信用債展期后,目前已明確了展期方案。

根據(jù)遠洋集團債權(quán)人透露,目前,遠洋集團已經(jīng)公布7只境內(nèi)信用債券的展期方案,7只債券均展期30個月,從第15個月開始按照本金的5%、10%、15%、15%、20%、35%比例,每個季度分期攤還本金。據(jù)統(tǒng)計,遠洋集團這7只債券余額達到132.7億元。

另據(jù)澎湃新聞報道,知情人士透露,遠洋集團另外兩只余額合計為50億元的債券“21遠洋PPN001”和“22遠洋PPN001”尚未公布展期方案。

對于遠洋集團提出的展期方案,有投資者對界面新聞表示,目前的展期方案誠意并不大,延期支付本地的時間過長,想要投資人接受并不容易。

根據(jù)wind數(shù)據(jù),遠洋集團目前共計有14只境內(nèi)債券,除信用債之外,還有三只資產(chǎn)支持票據(jù)仍未到期,剩余規(guī)模33.06億元。其中,“18遠洋控股ABN001次”剩余規(guī)模1.43億元,到期日為2038年4月20日;“21遠洋控股ABN001優(yōu)先”剩余規(guī)模31.62億元,到期日為2039年5月30日;“21遠洋控股ABN001次”剩余規(guī)模0.0100億元,到期日為2039年5月30日。

根據(jù)遠洋集團提供給債權(quán)人的信息,目前房地產(chǎn)市場供需關(guān)系發(fā)生重大變化,整體銷售規(guī)模持續(xù)下降,去化周期又明顯拉長,公司自身的流動性仍未改善。

遠洋集團稱,公司今年面臨多筆信用債到期兌付,為了公平保證所有信用債投資人的權(quán)益,公司將于本月內(nèi)對境內(nèi)所有信用債進行整體展期,希望能落實較長期的整體分期兌付展期方案,使得公司能更穩(wěn)定的運營并為所有投資人保持公司整體價值。

2023年7月,遠洋集團開始陷入流動性危機。這年9月,遠洋集團發(fā)布公告,旗下8筆境外美元債券自2023年9月15日上午9時起在香港聯(lián)合交易所有限公司停牌。同時,遠洋集團將暫停支付所有境外債務(wù),進行全面重組。

遠洋集團目前有8只境外債,總額約為39億美元。

遠洋集團當時還表示,公司已經(jīng)委任華利安諾基(中國)有限公司為其財務(wù)顧問,并委任盛德律師事務(wù)所為其法律顧問,協(xié)助公司針對現(xiàn)有資本結(jié)構(gòu)和流動性挑戰(zhàn)進行評估并制定最佳解決方案。

但截至目前,遠洋集團仍然沒有公布境外債務(wù)的重組方案。

在銷售層面,遠洋集團和大多數(shù)出險房企相似,均面臨下滑壓力。

根據(jù)遠洋集團官微,2023年1-12月,遠洋集團實現(xiàn)協(xié)議銷售額約505.3億元,協(xié)議銷售面積約428.89萬平方米。其中,遠洋在濟南位列年度銷售第一,在天津位列年度銷售第四,在大連位列年度銷售第十,在無錫、中山、廊坊、秦皇島等城市連續(xù)多月位居銷售前十。

另據(jù)克而瑞統(tǒng)計,2023年其銷售總額全口徑505.5億元,權(quán)益口徑銷售額約328.6億元,同比均下滑約50%。

在保交付方面,2023年,遠洋集團在北京、廣州、深圳、杭州、西安等42個城市交付約5.4萬套住宅。其中在12月,集中完成約1.6萬套住宅交付。

遠洋集團表示,將集中一切必要資源,確保現(xiàn)有項目交付,加快在建物業(yè)及已竣工物業(yè)的銷售,穩(wěn)定業(yè)務(wù)營運,保障購房者、本集團合作伙伴及所有持份者的利益。

值得關(guān)注的是,遠洋集團旗下有信用債已經(jīng)出現(xiàn)多次展期的情況,這對投資者來說,遠洋集團的信用已受到一定影響,這或許也不利于接下來境內(nèi)債券的整體展期方案通過。

但在當前的房地產(chǎn)市場環(huán)境下,投資者的話語權(quán)并不多,大多只能選擇接受房企提出的展期方案。從2023年至今,融創(chuàng)、奧園、碧桂園等房企均順利通過了總金額高達數(shù)十億,甚至超過百億的境內(nèi)債整體展期,展期時間普遍也是3年,本金均為分期支付。

另外,自去年季度開始,出險房企的化債速度不斷加快。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至目前已有超50家上市房企啟動債務(wù)重組。在此之前,已有不少房企債務(wù)重組成功,這在一定程度上提振了房企化債的信心。

目前距離遠洋境內(nèi)債展期方案的投票會議還有一些時間,接下來遠洋集團也需要繼續(xù)和投資者們商討、博弈。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。