文｜格隆匯
全球銀行業(yè)仍寒風(fēng)凜冽，華爾街裁員潮還在繼續(xù)。
當(dāng)?shù)貢r間周五，花旗公布了10多年來最差的季度財務(wù)業(yè)績，并表示計劃在未來兩年內(nèi)裁員2萬人，約占其員工總數(shù)的 10%，預(yù)計將節(jié)省 25 億美元。
第四財季凈虧損18億美元
花旗最新的財務(wù)報告顯示，2023 年第四季度虧損 18 億美元，去年同期凈收入為25億美元，下降主要是由于較高的費(fèi)用，較高的信貸成本和較低的收入。
第四季度收入較去年同期下降 3%至 174 億美元，2022年第四季度營收為180億美元。
2023年全年，花旗集團(tuán)的凈收入為92億美元，收入為785億美元，而2022年全年的凈收入為753億美元。
花旗報告指出，本季度凈虧損 18 億美元，主要?dú)w咎于四個項目：
聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)特別評估的大約17億美元稅前評估相關(guān)的支出；
13億美元與在俄羅斯和阿根廷的轉(zhuǎn)移風(fēng)險有關(guān)；
2023年第四季度阿根廷比索貶值對稅前收入的影響約8.8億美元；
約7.8億美元的重組費(fèi)用與花旗集團(tuán)組織簡化行動有關(guān)。
分項目來看，花旗集團(tuán)2023年第四季度運(yùn)營支出為160億美元，增長了23%。
來自市場或交易部門的收入較上年同期下降19%至34億美元。受利率和外匯市場低迷導(dǎo)致固定收益收入暴跌25%以及阿根廷業(yè)務(wù)虧損的拖累。
相比之下，銀行業(yè)收入增長了22%至9.49億美元，主要原因是債券資本市場和咨詢服務(wù)的投行費(fèi)用增加，抵消了企業(yè)貸款下滑的影響。
美國個人銀行業(yè)務(wù)收入攀升12%至49億美元，主要受零售銀行業(yè)務(wù)和信用卡業(yè)務(wù)提振。
花旗的信貸成本在2023年第四季度約為35億美元，而上年同期為18億美元。
花旗集團(tuán)的期末貸款為6890億美元，較上年同期增長5%，主要反映了美國儲蓄銀行信用卡業(yè)務(wù)的增長。期末存款約為1.3萬億美元，比去年同期下降了4%。存款下降主要是由于服務(wù)業(yè)減少，反映了量化緊縮，以及美國國債和財富減少，反映了存款轉(zhuǎn)向高收益產(chǎn)品。
花旗預(yù)計,不包括資產(chǎn)剝離,2024 年收入將比 2023 年增長 4%，達(dá)到 80-810 億美元,這與其 2022 年至 2023 年的增長率相符。
該銀行認(rèn)為，隨著利率下降，不包括市場相關(guān)活動的凈利息收入將小幅下降。
2026年前裁員2萬人
花旗首席執(zhí)行官簡·弗雷澤 (Jane Fraser) 表示，第四季度業(yè)績顯然令人失望，2024 年是花旗的一個“轉(zhuǎn)折點”。Fraser 在一份聲明中表示：
“雖然由于一些值得注意的項目的影響，第四季度的業(yè)績非常令人失望，但我們在簡化花旗業(yè)務(wù)和執(zhí)行 2023 年戰(zhàn)略方面取得了實質(zhì)性進(jìn)展。”
“我們限制了五個核心、相互關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)，以使我們的組織與我們的戰(zhàn)略保持一致，并為其績效提供更大的透明度。”
花旗的重組工作正在進(jìn)行中。其中包括出售或關(guān)閉落后業(yè)務(wù)，并在 2026年底前裁減2萬個工作崗位，約占其員工總數(shù)的 10%。
除了在公司業(yè)務(wù)部門裁員 2萬人外，花旗將通過 IPO 從墨西哥零售部門裁掉 4萬名員工，使公司總員工人數(shù)到2026年從24 萬人減至18 萬人左右。
該銀行預(yù)計，從長遠(yuǎn)來看，裁員將節(jié)省 25 億美元。
弗雷澤表示，到目前為止，花旗已經(jīng)退出了其正在出售或關(guān)閉的 14 家國際消費(fèi)特許經(jīng)營店中的 9 家。它還減少了俄羅斯、韓國和中國約 70% 的零售貸款和存款，正在尋求出售其波蘭業(yè)務(wù)，并在為其墨西哥消費(fèi)者特許經(jīng)營權(quán)進(jìn)行首次公開??募股的計劃上取得進(jìn)展。
弗雷澤稱，該公司正在取得進(jìn)展，并對自己的調(diào)整能力充滿信心。
“考慮到我們在簡化和剝離的道路上已經(jīng)走了多遠(yuǎn)，2024年將是一個轉(zhuǎn)折點，因為我們將能夠完全專注于我們五項業(yè)務(wù)的業(yè)績和轉(zhuǎn)型?！?/blockquote>首席財務(wù)官馬克·梅森（Mark Mason）表示，梅森表示，“每當(dāng)一個行業(yè)或公司經(jīng)歷這種類型的裁員，士氣都會受到打擊?！钡脝T不會影響營收增長。
“我們非常清楚公司的戰(zhàn)略，也非常清楚我們預(yù)期的勢頭?！?/blockquote>一份員工備忘錄顯示，該行將在1月22日當(dāng)周宣布更多組織變動。在周五的電話會議上，花旗首次就其裁員計劃給出了具體的數(shù)字。
高管們宣布，今年第一季度計劃裁減約 5000 個職位，這將節(jié)省 10 億美元的運(yùn)營費(fèi)用。這一決定是在第四季度裁減約 7000 個工作崗位以及今年前 9 個月裁減 6000 個工作崗位的基礎(chǔ)上做出的。
富國銀行的分析師梅奧（Mike Mayo）表示，隨著花旗集團(tuán)經(jīng)歷重組“蛻變”，他預(yù)計未來三年股價有望實現(xiàn)翻番。
他預(yù)計到2026年，花旗集團(tuán)的股價將上漲至119美元，較2023年年底的股價上漲大約131%。