文｜科技新知
VR行業(yè)的2023年有點難。騰訊和字節(jié)等大廠的一系列動作引發(fā)市場廣泛關(guān)注。
年初，騰訊XR崗位全線取消，涉及的員工數(shù)量超過300人。盡管回應(yīng)稱解散報道不實，實際情況是企業(yè)調(diào)整了硬件發(fā)展路徑，對相關(guān)業(yè)務(wù)進行了重組，但自研硬件在騰訊內(nèi)部暫時走向了末路。
年末，和騰訊首尾呼應(yīng)的是，字節(jié)跳動旗下的VR產(chǎn)品PICO全面收縮。11月6日，PICO創(chuàng)始人周宏偉僅僅用了十分鐘，就宣布了這家公司的命運：PICO OS團隊整體并進字節(jié)跳動產(chǎn)品研發(fā)和工程架構(gòu)中臺；市場、游戲、視頻部門進行大裁員。
大廠對VR的策略調(diào)整，并非賽道衰落的前兆，更像是在某一階段迎來的變化與轉(zhuǎn)折。與騰訊、字節(jié)在VR上節(jié)節(jié)敗退形成鮮明對比的是，阿里巴巴旗下人工智能公司于9月份發(fā)布了全新品牌“未來精靈”，并同步上線了未來精靈AR眼鏡。
這是原有“天貓精靈”在大模型驅(qū)動下的一次升級。升級之后，產(chǎn)品線也從之前的單一的智能音箱，擴展為包含AR眼鏡等三款產(chǎn)品的AIGC終端系列。其中的AR眼鏡由未來精靈與雷鳥創(chuàng)新合作開發(fā)。
在通往元宇宙的道路上，摘掉頭盔戴上眼鏡，會是大廠硬件的終局嗎？VR與AR究竟誰將成為大廠的新硬件？半路殺出的大模型帶來的AIGC終端能力，又將助力VR還是AR賽道？這些無疑會是2024年大廠在元宇宙硬件“雙雄”抉擇中的關(guān)鍵變量。
元宇宙硬件“雙雄”的冰火兩重天
在9月份上線未來精靈前，阿里早已經(jīng)全面瞄準(zhǔn)了AR。7月份，8天內(nèi)連投兩家華為系創(chuàng)業(yè)者的AR公司——致敬未知和奇點臨近，顯然是準(zhǔn)備在消費級AR產(chǎn)品爆發(fā)前夜，布局更多的可能性。
更多的元宇宙先行者也在借由AR重振旗鼓。
手機廠商陣營里，2016年推出VR眼鏡之后在元宇宙賽道就銷聲匿跡的小米，在2023年的MWC世界移動通信大會上，發(fā)布了無線AR眼鏡探索版。雷軍親自在其個人公眾號為該產(chǎn)品宣傳造勢，象征著小米重啟元宇宙硬件探索之路。
作出同樣選擇的還有華為、OPPO等。獲得吉利投資重新出發(fā)的魅族，在2023年末也發(fā)布了首款A(yù)R眼鏡MYVU Discovery。
互聯(lián)網(wǎng)大廠、手機廠商等跨界者入局之外，AR賽道的初創(chuàng)企業(yè)也在投融資方面收獲了更多的財力支持。
以明星企業(yè)Rokid為例，先是11月份完成估值10億美元的C輪融資，拿到1.12億美元，緊跟著2024年1月份又和合肥市政府正式簽署《靈伴智能投資合作協(xié)議》，完成了近年國內(nèi)AR領(lǐng)域單筆規(guī)模最大的戰(zhàn)略性融資，總規(guī)模近5億人民幣。
截至2023年10月底，根據(jù)市場不完全統(tǒng)計，Rokid、雷鳥創(chuàng)新和亮亮視野等在內(nèi)的6家AR品牌，都拿到融資。
錢與人的關(guān)系密不可分。截至2023年4月，有第三方機構(gòu)根據(jù)招聘平臺顯性關(guān)鍵詞數(shù)據(jù)統(tǒng)計和行業(yè)采訪預(yù)估，國內(nèi)XR產(chǎn)業(yè)人才空缺約2500人左右，其中VR行業(yè)招聘需求約900個，AR行業(yè)約1500個。
有獵頭從業(yè)者表示：“VR市場確實是肉眼可見地減少了，特別是相對于字節(jié)收購PICO，和騰訊收購黑鯊那段時間。一部分XR企業(yè)在裁員時，同時也在招人，削減一部分VR崗位，但是AR這一塊沒有裁?！?/p>
不僅是普通的市場人才需求，在創(chuàng)業(yè)團隊的原始骨干方面，AR也正在成為不少硬件人才的轉(zhuǎn)型方向。
成立于2022年的致敬未來，由前錘子科技合伙人、原華為榮耀產(chǎn)品線總經(jīng)理吳德周創(chuàng)立，團隊成員均是來自華為、字節(jié)跳動、錘子手機、聯(lián)想等企業(yè)的前高管，深耕AI及AR算法多年，具備洞察消費者、了解供應(yīng)鏈、理解生態(tài)的復(fù)合能力。
奇點臨近的創(chuàng)始人張慧敏，是華為手機第一位首席科學(xué)家、第一位首席架構(gòu)師，也是華為手機P系列和Mate系列的核心開創(chuàng)者之一，此后曾擔(dān)任小米手機品牌總經(jīng)理、黑鯊聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO。創(chuàng)始團隊其他成員也來自于華為、大疆等明星公司。
有行業(yè)人士表示，字節(jié)發(fā)起的VR裁員潮，有不少最后被外部的AR企業(yè)分流。
更多的入局者，更多的錢，對應(yīng)的就是更熱鬧的市場需求。
在C端消費市場，出貨量方面根據(jù)wellsenn XR的調(diào)研和跟蹤統(tǒng)計，2023年二季度全球VR銷量為144萬臺，同比下降37%，環(huán)比下降21%；二季度國內(nèi)市場VR頭顯銷量為12萬臺，同比下滑65%；海外市場VR頭顯銷量為132萬臺，同比下滑33%。預(yù)計2023年全球VR銷量800萬臺，較2022年下滑19%。
一面下跌，另一面猛漲。2023年二季度全球AR頭顯銷量為10.8萬臺，同比增長26%，環(huán)比增長11%。二季度國內(nèi)市場AR頭顯銷量為4.6萬臺，同比增長64%；二季度海外市場AR頭顯銷量為6.2萬臺，同比增長7%。預(yù)計2023年全球AR銷量為56萬臺，較2022年增長33%。
看空VR，看多AR的機構(gòu)不止wellsenn XR一家，還有洛圖科技。
根據(jù)洛圖科技發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度中國XR市場的全渠道銷量為17.8萬臺，同比下降51.2%。其中VR線上銷量下降嚴重，同比降幅達到了60.9%；與此同時，AR設(shè)備的發(fā)展明顯加快，在VR/AR設(shè)備整體線上市場中的占比提升到了38%，銷量同比增長258%，銷售額同比增長169%。
山不轉(zhuǎn)水轉(zhuǎn)，通往元宇宙的兩條硬件路徑，此消彼長之間的業(yè)務(wù)變化也正在直接或間接影響相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)布局和人才需求。在今年的MWC2024世界通信大會上，AI+AR就取代去年的VR成為元宇宙相關(guān)產(chǎn)業(yè)里的C位。
大模型是誰的幫手？
隨著VR與AR走出不同的路徑與趨勢，洛圖科技樂觀預(yù)測，2023年下半年，中國消費級AR設(shè)備的市場規(guī)模有望繼續(xù)高歌猛進；全年全渠道銷量將為20-25萬臺，同比增長100%-150%。而伴隨著字節(jié)在VR賽道的大撤退，也意味著二者的分化趨勢將在2024年進一步加大。
此前，PICO OS產(chǎn)品負責(zé)人馬杰思在接受采訪時曾表示：行業(yè)已明顯從VR向MR（混合現(xiàn)實技術(shù)）方向發(fā)展，從過去沉浸式虛擬世界向?qū)ΜF(xiàn)實世界賦能的MR能力轉(zhuǎn)變。
為此PICO的策略是立足于VR與MR的結(jié)合，充分利用技術(shù)手段實現(xiàn)VR與MR的無縫切換，通過彩色透視VST技術(shù)，使單一設(shè)備具備兩者特性——既是一個VR設(shè)備，也是一個MR設(shè)備。
不過，在目前市場中最接近成熟的MR產(chǎn)品蘋果Vision Pro尚未取得市場化成功，同時在技術(shù)、成本等各方面完成行業(yè)開放普及之前，也即在VR撤退MR未至中間的真空期，AR作為連接二者的過渡形態(tài)，正在2024年迎來賽道級的新契機。
對于蘋果MR設(shè)備可能帶來的機會，致敬未來創(chuàng)始人吳德周，接受《第一財經(jīng)》采訪時的觀點同樣如此。在其看來，AR眼鏡或許是一種平替方案，“蘋果產(chǎn)品出來后，大家都在等待一款更便宜的產(chǎn)品出現(xiàn)，這也正是我們的機會”，VR市場已無創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展空間。
VR產(chǎn)品形態(tài)與應(yīng)用場景相對更明確，偏娛樂、偏游戲，目前已處于拼內(nèi)容的階段。即使降價，也只能聚焦于游戲用戶群體，難以拉動銷量爆發(fā)。AR賽道不同，AR眼鏡的優(yōu)勢在于輕薄，以便用戶日常佩戴使用，同時提高生產(chǎn)內(nèi)容的效率，如當(dāng)下流行的短視頻創(chuàng)作等。
另外，大模型帶來的AIGC能力，也正在成為推動AR消費的關(guān)鍵助力。
此前，行業(yè)普遍認為當(dāng)下限制VR/AR行業(yè)發(fā)展的兩大因素是產(chǎn)業(yè)鏈與生態(tài)內(nèi)容的缺失。不過，隨著整個內(nèi)容生態(tài)接入AI技術(shù)，AIGC的大爆發(fā)將重構(gòu)移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，拉動自然語言交互和內(nèi)容生產(chǎn)。那么在這個過程中，就需要新的硬件產(chǎn)品來實現(xiàn)新的交互方式，AR眼鏡有望成為最大的受益者。
以實現(xiàn)AR內(nèi)容生態(tài)的基礎(chǔ)組件3D模型為例，以前生成一個3D虛擬數(shù)字人可能需要花費百萬成本，需要高精度攝像頭陣列，雖然目前技術(shù)可能還不夠精確，但未來AIGC工具會促進這場內(nèi)容生產(chǎn)革命，未來可以通過AIGC快速生成3D模型。
對比蘋果與Meta的產(chǎn)品可看出，蘋果Vision Pro并不像后者一樣，直接將扎克伯格變成虛擬人，而是將移動互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備應(yīng)用先接入進來，從移動生態(tài)遷移到AR，再從AR切換到VR，最終實現(xiàn)庫克的空間計算設(shè)想。這種路徑不同于此前創(chuàng)業(yè)者死磕VR設(shè)備的體驗感和內(nèi)容生態(tài)。
不過，最終對于從手機切換到VR的新用戶來說，基于人類感知系統(tǒng)的空間再造，總是會出現(xiàn)一段時間的VR不適癥，最終抵消VR帶來的虛擬現(xiàn)實驚喜感。
從這個角度來看，真正的VR敘事不是硬件的性能和參數(shù)提高就可以完成的，還需要一種從現(xiàn)實世界向沉浸式虛擬世界的絲滑過渡。而AR作為一種絕佳的過渡形態(tài)，在這里現(xiàn)實可以成為虛擬世界的注腳，真實物體可以成為虛擬世界的道具，最終幫助用戶實現(xiàn)屏幕成為眼睛的替代物。
VR想要創(chuàng)造的，不是現(xiàn)實空間的增強，而是基于人類感知系統(tǒng)的空間再造。也正因此，VR作為嶄新的事物會更難，而無法替代或成為當(dāng)前應(yīng)用的延伸，AR則是一種升級路徑，相較而言會更有跡可循。
也許隨著硬件技術(shù)的發(fā)展，AR 和VR會有交融的一天，消費者可以自由地在兩個世界穿梭。但在這一天到來之前，兩者的零和博弈正在進入AR更勝一籌的階段。
參考資料：
善寶橘-道不同的 VR與AR
VR陀螺-揭秘金三銀四XR人才需求現(xiàn)狀
億邦動力-AR逆勢大漲，誰在瘋狂押注？
第一財經(jīng)-錘子科技前合伙人吳德周再創(chuàng)業(yè)：大模型或?qū)⒖s短AR爆發(fā)等待期