文 | 獨角金融 姚悅
編輯 | 付影
坐擁1.2萬億資產(chǎn)的北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱：北京農(nóng)商行）原黨委書記、董事長付東升即將到齡退休后,新“掌舵人”目前已有人選。
1月10日，北京農(nóng)商行公告稱，關(guān)文杰任該行黨委書記、董事長人選。此前，關(guān)文杰為華夏銀行（600015.SH）黨委副書記、行長。
金樂函數(shù)分析師廖鶴凱表示，雖然華夏銀行資產(chǎn)超4萬億，但對于關(guān)文杰來說，擔任北京農(nóng)商行黨委書記、董事長，屬于升任，側(cè)面反映關(guān)文杰的能力受到認可。
付東升算是北京農(nóng)商行的元老級人物，從2006年開始擔任該行副行長。而付東升任董事長獲原北京銀保監(jiān)局核準是在2023年4月，至今上任不滿一年。
在當前資產(chǎn)規(guī)模破萬億的4家農(nóng)商行中，北京農(nóng)商行是目前唯一仍未成功上市的農(nóng)商行。早在2011年12月，北京農(nóng)商行就提出了成立IPO領導小組和工作組，但直到現(xiàn)在仍在IPO輔導期。在關(guān)文杰的“掌舵”之下，北京農(nóng)商行IPO能否再進一步？
1、基層成長起來的“70后”銀行高管
從華夏銀行青島支行財會處副處長，一路走到華夏銀行副行長，關(guān)文杰是一位從基層成長起來的“70后”銀行高管。
資料顯示，關(guān)文杰1970年10月出生，擁有碩士學位，是高級會計師。其曾任中國建設銀行青島市分行臺東區(qū)辦事處財會科副科長、鐵路專業(yè)支行會計科科長、財會科科長，但這段經(jīng)歷相對較短，關(guān)文杰職業(yè)生涯的大部分還是在華夏銀行度過。
在華夏銀行，關(guān)文杰歷任華夏銀行青島支行計劃財會處副處長（主持工作）、處長，華夏銀行青島分行計劃財務部總經(jīng)理，華夏銀行青島分行黨委委員、副行長，華夏銀行青島分行黨委書記、行長，華夏銀行會計部總經(jīng)理、財務負責人、計劃財務部總經(jīng)理、首席財務官、計劃財務部總經(jīng)理兼金融市場部總經(jīng)理，華夏銀行黨委常委、執(zhí)行董事、副行長、財務負責人、首席財務官。
值得一提的是，華夏銀行原行長張健華辭任后，華夏銀行的行長職位一度超半年處于“空缺”狀態(tài)。自2023年4月21日起，關(guān)文杰正式獲批出任華夏銀行行長,至今，關(guān)文杰正式上任還未滿一年。
新媒體“金通社”分析指出，由4萬億資產(chǎn)的全國性股份制銀行行長，調(diào)任萬億省級農(nóng)商行董事長，或是對關(guān)文杰的“進一步使用”。另據(jù)《21世紀經(jīng)濟報道》報道，有華夏銀行人士表示，關(guān)文杰年富力強，開拓創(chuàng)新，推崇金融科技的運用。
關(guān)文杰履新后，將帶領的是一個相對較新的班底。2023年全年，北京農(nóng)商行的行長、副行長都有變化。
2023年7月19日，北京農(nóng)商行公告，原北京銀保監(jiān)局已核準白曉東擔任本行行長的任職資格。而稍早前，毛文利、韓繼煬相繼升任北京農(nóng)商行副行長。
官網(wǎng)顯示，北京農(nóng)商行目前高管架構(gòu)為“一正三副”，共計6名成員，包括行長白曉東，副行長田暉、毛文利，行長助理王正茂、劉薪屹。
2、近4年利息凈收入下降超30%
國內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模突破萬億的農(nóng)商行只有4家，北京農(nóng)商行便是其中之一（其余三家為：重慶農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行）。近年來，北京農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L。截至2023年9月末，北京農(nóng)商行資產(chǎn)總額12489.16億元，較年初增長11.56%。
雖擁有萬億之軀，還保持著成長性，但北京農(nóng)商行也面臨一些“成長的煩惱”。而這些也將是關(guān)文杰上任后需要直面的問題。
近五年，北京農(nóng)商行營收規(guī)模整體收縮，利潤起伏不定。
數(shù)據(jù)顯示，2018年-2022年，北京農(nóng)商行營收分別為195.3億元、188.39億元、165.65億元、165.88億元、152.61億元，營收增速分別25.99%、-3.53%、-12.08%、-0.13%、-7.99%；凈利潤分別為72.52億元、82.29億元、74.15億元、75.78 億元、79.06億元，增幅分別為15.01%、13.48%、-9.9%、2.2%、4.32%。
可以看出，2020年營利雙降，2019、2021、2022三年增利不增收。2023前三季度，則再度出現(xiàn)“增利不增收”—— 營收113.62億元，同比增長-5.16%；凈利潤58.23億元，同比增長1.18%。
在貸款重定價的背景下，凈息差持續(xù)收窄，利息凈收入穩(wěn)定性受到?jīng)_擊，是當前銀行業(yè)普遍面臨的問題。越過度依賴利息凈收入的銀行，業(yè)績受影響越大，而北京農(nóng)商行就是較為依賴利息收入的銀行之一。
數(shù)據(jù)顯示，2018年-2022年，北京農(nóng)商行利息凈收入占該行營收分別為89.74%、88.3%、84.9%、81%、80.31%。2023年前三季度，占比雖然降到74.94%，但在營收中仍占有重要地位。
數(shù)據(jù)顯示，2018年-2022年，北京農(nóng)商行利息凈收入分別為175.83億元、166.19億元、140.52億元、134.33億元、122.56億元，增幅依次為-5.48%、-15.45%、-4.41%、-8.76%。2023年前三季度，增幅-7.68%。
北京農(nóng)商行曾在2022年報解釋稱，讓利實體經(jīng)濟，降低企業(yè)融資成本，是利息凈收入下滑的主要因素。
在銀行業(yè)利差普遍收窄的當下，多家銀行均在發(fā)力中間業(yè)務，嘗試以手續(xù)費及傭金凈收入為抓點，尋求營收增長的新突破口，北京農(nóng)商行也朝向此發(fā)力。
2023年前三季度，北京農(nóng)商行的手續(xù)費及傭金凈收入7.83億元，雖同比增長9.97%，但營收占比僅為6.89%。而且，近幾年北京農(nóng)商行的中間業(yè)務凈收入也不太穩(wěn)定，如2022年該行中間業(yè)務凈收入同比下滑7.03%至8.77億元，在總營收中占比縮減到5.75%。
不過，2022年上半年行業(yè)總體承壓，商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量變化也廣受關(guān)注，但北京農(nóng)商行在此方面表現(xiàn)不錯。2023年上半年，該行不良率延續(xù)了持續(xù)壓降的趨勢。其中，五級不良貸款率0.92%，較年初下降0.14個百分點。
3、籌備12年，IPO迎來"春天"？
北京農(nóng)商行的前身是1951年成立的北京市農(nóng)村信用合作社，2005年改制為國有控股的農(nóng)商行。作為首家省級股份制農(nóng)商行，北京農(nóng)商行卻在IPO掉隊明顯，成四家萬億農(nóng)商行中至今唯一未上市的。
北京農(nóng)商行的IPO籌備較早，推進卻異常緩慢。早在2011年12月，北京農(nóng)商行就提出了成立IPO領導小組和工作組，次年又提出要將IPO作為主線工作。直到2018年9月，該行簽署上市輔導協(xié)議，接受兩家券商中信建投（601066.SH）、中金公司（601995.SH）的上市輔導工作，上市進程才向前邁出一步。
緊接著，北京農(nóng)商行又在2019年著力推進IPO戰(zhàn)略實施，并已全面完成了股權(quán)確權(quán)、資產(chǎn)確權(quán)、公司治理制度體系建設等IPO主體工作。但到現(xiàn)在，該行IPO仍在輔導期，沒有取得其他實質(zhì)性進展。
不少業(yè)內(nèi)分析指出，股東結(jié)構(gòu)不穩(wěn)及內(nèi)控問題或是北京農(nóng)商行IPO推進的阻礙。
在股東構(gòu)成方面，截至2023年9月30日，北京農(nóng)商行股東戶數(shù)為27816戶，持股數(shù)為121.48億股，其中法人股東戶數(shù)為295戶，持股比例為77.42%。對比2023年6月30日報告期內(nèi)股東戶數(shù)變化，減少22戶。
該行的前十大股東中，持股超過5%的僅5戶，分別為北京金融控股集團有限公司（接近10%）、北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司（9.97%）、北京首農(nóng)食品集團有限公司（9.84%）、北京市基礎設施投資有限公司（8.72%）以及北京國有資本運營管理有限公司（7.75%）。
北京農(nóng)商行最近一次股權(quán)變更發(fā)生在兩個月前。官網(wǎng)公告顯示，2023年10月，北京市第三中級人民法院對北京二十一世紀奧亞德經(jīng)貿(mào)有限公司所持7796.62萬股本行股份依法拍賣，北京農(nóng)商行第五大股東北京國有資本運營管理有限公司競得該股份。2023年11月8日，雙方完成股權(quán)變更。
相較于2018年該行前十大股東名單，目前有一半以上已經(jīng)發(fā)生變更，可見近年來該行股權(quán)轉(zhuǎn)讓之頻繁。股權(quán)質(zhì)押雖對銀行業(yè)務的短期影響不大，如果一旦發(fā)生股權(quán)變更，會打破原有相對平穩(wěn)的股權(quán)結(jié)構(gòu)，不利于公司治理的穩(wěn)定。
此外，近三年來，北京農(nóng)商行因多次違規(guī)被罰超3000萬元。罰款原因主要涉及數(shù)據(jù)錯報、違規(guī)開展債券代持業(yè)務、貸款資金被挪用等。
不過，北京農(nóng)商行近幾年在組織變革、機制變革方面作出努力。
北京農(nóng)商行在近期召開的2024年改革發(fā)展研討會中，明確提出“在實現(xiàn)國企改革三年行動高質(zhì)量收官的基礎上，開展對標一流企業(yè)價值創(chuàng)造行動”。
北京農(nóng)商行數(shù)據(jù)顯示，新的五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實施三年來，資產(chǎn)規(guī)模增長超2400億元、投放一般貸款超6200億元，人民幣存貸款連續(xù)七個季度實現(xiàn)兩位數(shù)增長，涉農(nóng)、普惠小微、科創(chuàng)、文創(chuàng)、個貸等重點領域貸款保持快速增長。
“70”后關(guān)文杰接棒北京農(nóng)商行董事長后，何時帶領這家萬億農(nóng)商行完成上市之夢？歡迎留言評論。