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文｜24潮

產(chǎn)業(yè)加速博弈與殘酷洗牌下，巨頭的表現(xiàn)與動作往往備受市場關(guān)注。

鋰電產(chǎn)業(yè)激蕩的二十年間，歷經(jīng)多輪洗牌，劇烈競爭與廝殺，如今中國企業(yè)已在全球包括上游鋰資源、四大鋰電池材料、鋰電設(shè)備、動力/儲能電池等多個鋰電細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢地位，諸如寧德時代(300750.SZ)、天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、中偉股份(300919.SZ)、湖南裕能(301358.SZ)、貝特瑞(835185.BJ)、天賜材料(002709.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、鼎盛新材(603876.SH)、先導(dǎo)智能(300450.SZ)等企業(yè)已在各自細(xì)分領(lǐng)域鑄就了舉足輕重的地位，甚至多年穩(wěn)坐 “全球第一” 交椅，我們稱他們?yōu)?“鋰電十巨頭” 。

如今鋰電十巨頭的整體實力已經(jīng)非常強悍，目前他們總市值已達(dá)1.07萬億元，總資產(chǎn)合計達(dá)1.01萬億元，擁有資金儲備合計近2900億元，年創(chuàng)收合計近5500億元……

24潮產(chǎn)業(yè)研究院(TTIR)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，鋰電十巨頭2023年依舊保持著兇猛的投資勢頭，比如2023年（6月末）鋰電十巨頭重大在建工程（投資在億元以上）多達(dá)93個，總投資預(yù)算達(dá)2708億元；此外，除了恩捷股份、先導(dǎo)智能、鼎盛新材三家企業(yè)外，另外7大鋰電巨頭2023年至今還對外公布了25個新的投資計劃，總投資額近700億元，以此計算，鋰電十巨頭2023年至今計劃/在建重大投資項目投資預(yù)算合計近3400億元左右。

從投資布局看，十巨頭除了持續(xù)擴張原有核心業(yè)務(wù)外，也明顯在加速推進(jìn)一體化與國際化進(jìn)程，詳見下表：

此前，24潮產(chǎn)業(yè)研究院(TTIR)還統(tǒng)計了鋰電十巨頭第三季度十幾項核心數(shù)據(jù)及變化，涵蓋營業(yè)收入與客戶預(yù)收款、凈利潤、對外投資、造血與籌資力、總負(fù)債與資產(chǎn)負(fù)債率、資金凈值、應(yīng)收賬款與存貨、等，全面展現(xiàn)巨頭間整體的競爭格局，以及在產(chǎn)業(yè)劇烈變化中企業(yè)面臨的壓力與挑戰(zhàn)，供讀者朋友參考。

通過分析數(shù)據(jù)，我們可以看到在此輪兇猛的產(chǎn)業(yè)洗牌周期中，即便是產(chǎn)業(yè)巨頭也面臨產(chǎn)業(yè)壓力，甚至挑戰(zhàn)。比如第三季度，鋰電十巨頭營業(yè)收入整體增速已降至3.24%，歸母凈利潤更是下降了21.20%。其中寧德時代與貝特瑞營收均創(chuàng)近12個季度最低增速，其中貝特瑞為近12個季度首次出現(xiàn)負(fù)增長；而天齊鋰業(yè)近十個季度也首次出現(xiàn)負(fù)增長，歸母凈利潤更是連續(xù)兩個季度出現(xiàn)70%以上巨幅下滑；天賜材料營收與凈利潤已經(jīng)連續(xù)三個季度出現(xiàn)大幅下降；恩捷股份歸母凈利潤更是連續(xù)四個季度出現(xiàn)下降，降幅均在19%以上；鼎盛新材營收也已連續(xù)四個季度下滑，歸母凈利潤近三個季度(Q1-Q3)分別同比下降28.18%、48.68%、73.02%，呈現(xiàn)加速下降趨勢。

此外，第三季度鋰電十巨頭凈籌資（籌資活動現(xiàn)金流凈額）規(guī)模僅為8.1億元，同比下降了95.54%，其中天齊鋰業(yè)、恩捷股份、湖南裕能和先導(dǎo)智能為負(fù)值，籌資現(xiàn)金流處于凈流出狀態(tài)。

當(dāng)然，也有企業(yè)仍在逆勢增長，比如鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能第三季度營業(yè)收入與歸母凈利潤均保持30%以上高速增長，三元前驅(qū)體龍頭中偉股份營收與歸母凈利潤分別增長10.78%和45.80%。

為了應(yīng)對產(chǎn)業(yè)危機及較為嚴(yán)峻的金融環(huán)境，我們看到很多產(chǎn)業(yè)巨頭采取的核心策略為：“降庫存”、“降負(fù)債”、“降投資規(guī)模”、“提升造血力（經(jīng)營現(xiàn)金流）”、“提升資本實力” 等：比如整體來看，第三季度鋰電十巨頭存貨規(guī)模下降了24.40%，資產(chǎn)負(fù)債率下降了1.97個百分點，對外投資規(guī)模下降36.79%，造血力（經(jīng)營現(xiàn)金流凈額）增長了223.90%，資本實力（資金凈值）提升了67.84%。