界面新聞?dòng)浾?| 尹靖霏
1月11日，鴻蒙概念股強(qiáng)勢(shì)拉升。
亞華電子（301337.SZ）、創(chuàng)識(shí)科技（300941.SZ）“20cm”漲停，科藍(lán)軟件（300663.SZ）漲逾12%，九聯(lián)科技（688609.SH）、軟通動(dòng)力（301236.SZ）漲超10%，常山北明（000158.SZ）、華立股份（603038.SH）、智微智能（001339.SZ）、傳智教育（003032.SZ）、延華智能（002178.SZ）等個(gè)股漲停。
消息面上，1月10日晚間，華為與京東宣布合作，正式啟動(dòng)鴻蒙原生應(yīng)用開(kāi)發(fā)。有報(bào)道稱，1月18日，華為將舉辦鴻蒙重要活動(dòng)，屆時(shí)將揭秘鴻蒙生態(tài)和HarmonyOS NEXT的新動(dòng)向。HarmonyOS NEXT系統(tǒng)將去除Linux內(nèi)核以及AOSP代碼，完全采用鴻蒙內(nèi)核以及代碼。這也意味著，HarmonyOS NEXT系統(tǒng)將不再兼容現(xiàn)有安卓系統(tǒng)的軟件。
鴻蒙操作系統(tǒng)（HarmonyOS）是華為研發(fā)的面向萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的智能終端操作系統(tǒng)，為不同設(shè)備的智能化、互聯(lián)與協(xié)同提供統(tǒng)一的語(yǔ)言。
早在2019年華為就提出1+8+N戰(zhàn)略，在此戰(zhàn)略中1是指手機(jī)，8包括PC、平板、TV、音響、眼鏡、手表、車機(jī)、耳機(jī)八大業(yè)務(wù)，而N則包括移動(dòng)辦公、智能家居、運(yùn)動(dòng)健康、影音娛樂(lè)及智能出行四大板塊。
近一段時(shí)間，華為高層頻繁對(duì)外部吹風(fēng)，2024年將成為鴻蒙生態(tài)的關(guān)鍵一年。
1月2日，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東發(fā)布全員信稱，2024 年是原生鴻蒙的關(guān)鍵一年，要加快推進(jìn)各類鴻蒙原生應(yīng)用的開(kāi)發(fā)，集中打贏技術(shù)底座和三方生態(tài)兩大最艱巨的戰(zhàn)斗。構(gòu)建強(qiáng)大的鴻蒙生態(tài)，拉動(dòng)中國(guó)電子工業(yè)崛起。
根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，華為鴻蒙操作系統(tǒng)在中國(guó)市場(chǎng)的市占率達(dá)到8%，與安卓、IOS形成三足鼎立之勢(shì)。
券商分析師指出，隨著HarmonyOS不斷進(jìn)化，原生鴻蒙生態(tài)加速推進(jìn)。隨著中國(guó)在芯片和操作系統(tǒng)領(lǐng)域不斷加大投入，近幾年鴻蒙OS等國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)迎來(lái)了快速發(fā)展。自2019年8月發(fā)布1.0版本以來(lái)，華為鴻蒙OS快速迭代，2023年8月HarmonyOS4和HarmonyOSNext開(kāi)發(fā)者預(yù)覽版本發(fā)布，HarmonyOSNext的推出意味著鴻蒙將去除安卓AOSP代碼走向“獨(dú)立”，以“純版鴻蒙”的方式打造操作系統(tǒng)應(yīng)用生態(tài)。截至2023年12月19日，已經(jīng)有超400家企業(yè)啟動(dòng)鴻蒙原生應(yīng)用開(kāi)發(fā)，華為計(jì)劃在2024年一季度正式向所有開(kāi)發(fā)者開(kāi)放HarmonyOSNext版本，原生鴻蒙生態(tài)有望加速推進(jìn)。
不少上市公司紛紛表示和鴻蒙概念有密切關(guān)系。東北證券研報(bào)稱，證通電子（002197.SZ）深耕IDC及云計(jì)算，綁定開(kāi)源鴻蒙引領(lǐng)成長(zhǎng)；誠(chéng)邁科技（300598.SZ）是自主操作系統(tǒng)專家，深度參與開(kāi)源鴻蒙共建；芯?？萍迹?88595.SH）的新品研發(fā)聚焦AI PC，融入鴻蒙生態(tài)引領(lǐng)增長(zhǎng)。
事實(shí)上，在A股，鴻蒙概念股多達(dá)數(shù)十只。搭乘鴻蒙概念，這些概念股迎來(lái)大漲。
申萬(wàn)宏源研報(bào)指出，預(yù)計(jì)原生的HarmonyOSNEXT系統(tǒng)推出前期，以軟件外包商受益為主，正式版OS推出后，鴻蒙應(yīng)用開(kāi)發(fā)者有望通過(guò)廣告、消費(fèi)場(chǎng)景引流抽成等多方式獲利。另外，鴻蒙教培市場(chǎng)也將迎來(lái)繁榮，過(guò)往Java培訓(xùn)需求有望轉(zhuǎn)向鴻蒙，因此鴻蒙帶動(dòng)的是IT開(kāi)發(fā)和應(yīng)用整體結(jié)構(gòu)的變革，市場(chǎng)規(guī)模更大且具備持續(xù)性。從市場(chǎng)反饋可以看到，鴻蒙概念依舊是泛科技方向資金認(rèn)可度最高的板塊，所以在后續(xù)盤(pán)面輪動(dòng)的過(guò)程中，這一方向大概率有望反復(fù)活躍，重點(diǎn)留意前排的核心標(biāo)的。
德邦證券研報(bào)指出，未來(lái)，國(guó)內(nèi)軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)有望基于開(kāi)源鴻蒙打造更多適用于PC、IoT等終端的操作系統(tǒng)。隨著開(kāi)源鴻蒙社區(qū)成員的積極投入研發(fā)，鴻蒙系統(tǒng)的軟硬件生態(tài)有望快速完善，2024年預(yù)計(jì)鴻蒙OS在PC、汽車等領(lǐng)域的滲透將快速增長(zhǎng)。鴻蒙生態(tài)的建設(shè)有望加速信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，建議關(guān)注在鴻蒙OS、鴻蒙硬件上有技術(shù)布局的企業(yè)，具備開(kāi)發(fā)鴻蒙app應(yīng)用、內(nèi)容的企業(yè)，以及鴻蒙智行和鴻蒙汽車相關(guān)企業(yè)。