2024年1月11日，A股消費(fèi)電子板塊再次異動(dòng)走強(qiáng)，作為板塊攻城拔寨最強(qiáng)利刃，MR概念震蕩走強(qiáng)，格林精密大漲超15%，創(chuàng)維數(shù)字、深科達(dá)、聯(lián)得裝備、億道信息等漲幅靠前。在MR概念帶動(dòng)下，消費(fèi)電子盤(pán)中最大漲幅超2%。
消息面上，最大的刺激莫過(guò)于蘋(píng)果明確了其MR產(chǎn)品VisionPro的上市日期。據(jù)蘋(píng)果官網(wǎng)顯示，蘋(píng)果VisionPro將于2月2日在美國(guó)上市。蘋(píng)果VisionPro將于太平洋時(shí)間1月19日早上5點(diǎn)（北京時(shí)間21:00）開(kāi)始預(yù)購(gòu)，起售價(jià)為3499美元，存儲(chǔ)空間為256GB。
由蘋(píng)果MR帶來(lái)的消費(fèi)電子新一輪創(chuàng)新周期或已經(jīng)展開(kāi)，不久的將來(lái)將成為新周期的強(qiáng)力增長(zhǎng)點(diǎn)。
CES2024為契機(jī)，XR進(jìn)入百家爭(zhēng)鳴時(shí)代
在蘋(píng)果去年6月官宣入局XR行業(yè)之后，可以明顯感受到XR虛擬設(shè)備行業(yè)的發(fā)展開(kāi)始提速換檔。這一點(diǎn)在當(dāng)前如火如荼舉行著的CES2024中有很好的體現(xiàn)。本屆CES大會(huì)中，全球共有超過(guò)350家XR企業(yè)參展，帶來(lái)各自的前沿XR產(chǎn)品和技術(shù)。
電子設(shè)備傳統(tǒng)巨頭索尼，在CES2024的發(fā)布會(huì)上展示了一款暫未命名的全新MR頭顯。據(jù)介紹，該頭顯搭載驍龍XR2+Gen2，配備1.3英寸4KOLED屏幕，覆蓋96%DCI-P3色域，具有視頻透視功能，共有六個(gè)攝像頭和傳感器，同時(shí)配備了一個(gè)允許用戶(hù)直觀地操縱虛擬空間中的對(duì)象的手柄控制器，以及一個(gè)可以實(shí)現(xiàn)精確指向的指環(huán)控制器，創(chuàng)作者不僅可以在具有高清顯示器的擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)環(huán)境中看到真實(shí)比例的3D模型，而且可以在其中創(chuàng)建和修改3D模型。
在創(chuàng)新方面，公司不分大小，而且中小公司從不甘于人后。
小派科技作為國(guó)內(nèi)VR領(lǐng)域的領(lǐng)跑者之一，在CES2024展會(huì)上帶來(lái)PimaxCrystal（水晶）頭顯。Crystal作為小派第一款PCVR和一體機(jī)雙模式頭顯，Reality系列的第一款OmniAllinOne?全能機(jī)PimaxCrystalQLED，產(chǎn)品主打高清晰度，承襲了小派一貫以來(lái)的高端VR設(shè)備品質(zhì)。值得一提的是，PimaxCrystal榮獲CES2024創(chuàng)新獎(jiǎng)“XR技術(shù)與配件”類(lèi)別的榮譽(yù)獎(jiǎng)，成為唯一一款在這一類(lèi)別中獲獎(jiǎng)的VR頭顯。并且也是XR類(lèi)別中唯一一款實(shí)際上可以購(gòu)買(mǎi)的頭顯產(chǎn)品。
大朋VR（DPVR）在展會(huì)上展示其最新的VR產(chǎn)品、技術(shù)及聯(lián)合解決方案，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注各個(gè)行業(yè)的虛擬現(xiàn)實(shí)服務(wù)需求，確立下一階段的核心發(fā)展方向。據(jù)了解，大朋VR本次展出設(shè)備包括企業(yè)級(jí)頭戴式設(shè)備P1PRO、P2、3DoFPCVRE4C和E3C、消費(fèi)級(jí)6DoFPCVRE4、大朋E4企業(yè)版等。
XREAL在此次CES2024展會(huì)中，將推出XREALAir2系列新品——XREALAir2Ultra。官方預(yù)告，XREALAir2Ultra號(hào)稱(chēng)“超強(qiáng)全能，無(wú)限潛能”，在其鏡片右側(cè)的支架區(qū)域配有一個(gè)攝像頭，這與Air2/Pro系列產(chǎn)品不同。
創(chuàng)維在CES2024展覽會(huì)期間，發(fā)布了空間計(jì)算設(shè)備的新一代產(chǎn)品MRPANCAKE2。官方表示，該產(chǎn)品將對(duì)標(biāo)蘋(píng)果VisionPro，也是除VisionPro以外的全球首款、國(guó)內(nèi)首臺(tái)單眼4KMR產(chǎn)品。
除了XR成品之外，XR要成功離不開(kāi)硬件的升級(jí)。高通宣布推出第二代驍龍XR2+平臺(tái)。該平臺(tái)采用單芯片架構(gòu)，支持90FPS的4.3K顯示分辨率的空間計(jì)算，較第二代驍龍XR2芯片CPU/GPU均有提升，有助于在MR/VR中釋放更真實(shí)、更細(xì)致體驗(yàn)，為工作和娛樂(lè)帶來(lái)清晰視覺(jué)體驗(yàn)。
在蘋(píng)果入局XR之后，其成為消費(fèi)電子行業(yè)中未來(lái)最具潛力的品類(lèi)，許多廠商都積極介入，推動(dòng)XR進(jìn)入快速發(fā)展期。
XR有望成為消費(fèi)電子“潛力之星”
參考IPhone的發(fā)展歷程，現(xiàn)象級(jí)消費(fèi)電子產(chǎn)品通常會(huì)經(jīng)歷三個(gè)階段。
第一階段的驅(qū)動(dòng)因素是硬件迭代+內(nèi)容成熟。XR設(shè)備在泛娛樂(lè)領(lǐng)域的年出貨量級(jí)有望達(dá)到3000萬(wàn)部以上。
第二階段是由應(yīng)用場(chǎng)景拓展及科技巨頭生態(tài)布局構(gòu)成，驅(qū)動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步成長(zhǎng)。VR設(shè)備成熟、AR設(shè)備進(jìn)入消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，整體年度出貨有望達(dá)到大幾千萬(wàn)量級(jí)。
第三階段，長(zhǎng)期來(lái)看，隨著多領(lǐng)域需求逐漸爆發(fā)，每年出貨量級(jí)有望突破數(shù)億部。
集邦咨詢(xún)最新報(bào)告指出，即將于2024年推出的AppleVisionPro配備了三種尖端的3D傳感技術(shù)——結(jié)構(gòu)光、dToF和主動(dòng)立體視覺(jué)——有望顯著推動(dòng)3D傳感市場(chǎng)。此外，索尼、Meta、微軟和谷歌等科技巨頭持續(xù)推出AR和VR產(chǎn)品，進(jìn)一步推動(dòng)了這一增長(zhǎng)軌跡。因此，預(yù)計(jì)到2028年，消費(fèi)電子3D傳感VCSEL的市值將達(dá)到14.04億美元，2023年至2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為11%。
由此可見(jiàn)，以CES2024為契機(jī)，XR即將進(jìn)入百家爭(zhēng)鳴、百花齊放的最好時(shí)代，未來(lái)成為消費(fèi)電子最具成長(zhǎng)性品類(lèi)的潛力巨大，并帶動(dòng)行業(yè)整體進(jìn)入新一輪創(chuàng)新周期。感興趣的投資者可以積極關(guān)注消費(fèi)電子ETF（561600.SH）及其聯(lián)接基金（A類(lèi)：015894，C類(lèi)：015895）。
$創(chuàng)業(yè)板指(SZ399006)$$上證指數(shù)(SH000001)$$消費(fèi)電子ETF(SH561600)$