文 | DoNews 曹雙濤
編輯 | 楊博丞
在網(wǎng)易有道“子曰”教育大模型創(chuàng)新成果發(fā)布會上，其除了推出國內(nèi)首個教育大模型“子曰”2.0版本外，同時還發(fā)布基于大模型研發(fā)的三大創(chuàng)新應(yīng)用及一款智能硬件新品——AI家庭教師“小P老師”、有道速讀、虛擬人口語私教Hi Echo 2.0、有道AI學習機X20。
據(jù)悉，小P老師將首發(fā)搭載有道AI學習機X20上。且和傳統(tǒng)學習機不同的是，X20將學習機、學練機和學生專屬電腦于一體，首創(chuàng)了“三合一”模式。
對于網(wǎng)易有道切入AI學習機賽道也不能理解，雙減政策落地后，網(wǎng)易有道雖一直轉(zhuǎn)型智能教育硬件類產(chǎn)品，但其產(chǎn)品一直圍繞在如詞典筆、點讀筆、聽力寶等英語類產(chǎn)品上。而產(chǎn)品線的相對單一，讓網(wǎng)易有道近幾年營收持續(xù)下滑，始終無法找到穩(wěn)定的盈利方式。因此，網(wǎng)易有道迫切需要一款爆品，來拯救低迷的業(yè)績。
圖源：百度網(wǎng)易有道財報
受再苦不能苦孩子，再窮不能窮教育以及雙減政策影響，近兩年學習機滲透率持續(xù)提升。即使在類似于安徽省界首市鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的市場中，部分移動營業(yè)廳中也能看到學習機的身影。
《2022年中國教育智能硬件行業(yè)報告》顯示，學習機憑借著適應(yīng)在家學習場景、滲透率高等特點成為教育智能硬件中的競爭重點，教育智能硬件賽道增長潛力巨大，預計今年市場規(guī)模近千億元。
廣闊的市場前景下，也讓賽道上相關(guān)企業(yè)賺得盆滿缽滿。以科大訊飛為例，目前科大訊飛收入來自教育領(lǐng)域、開放平臺及消費者業(yè)務(wù)、智慧城市、運營商、智慧汽車、智慧醫(yī)療、智慧金融等七個方向。
但科大訊飛2023年半年報顯示，教育產(chǎn)品和服務(wù)、開放平臺收入在科大訊飛總營收中合計占比接近50%，智能教育硬件逐漸支撐起科大訊飛的未來。
圖源：科大訊飛
隨著2023年大模型的快速發(fā)展，以科大訊飛、網(wǎng)易有道、百度、阿里為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司，和以讀書郎、作業(yè)幫、學而思為代表的K12相關(guān)公司，均在加速推動學習機和大模型的場景融合。
如學而思XPad2 Pro系列學習機，以學而思九章大模型作為“AI芯片”；百度推出的小度青禾學習手機，搭載“小度靈機大模型”，科大訊飛推出的AI學習機T20搭載訊飛星火大模型。
入局廠商增多，讓當前大模型學習機迎來內(nèi)卷化、功能同質(zhì)化。如年級+版本+學科+借助AI批改作業(yè)、查漏補缺、習題推薦+護眼模式幾乎是大模型學習機的標配。
除面對一個高度內(nèi)卷的市場，銷售渠道不足、現(xiàn)金流短期，以及后續(xù)行業(yè)可能出現(xiàn)的價格戰(zhàn)，這讓X20撐起全村的希望，幫助網(wǎng)易有道開辟新未來，面臨不小的挑戰(zhàn)。
一、大模型學習機，如何打動更多家長的心？
和廠商布局大模型學習機相對激進構(gòu)成矛盾的是，市面上大模型學習機銷量堪憂。網(wǎng)易有道發(fā)布會結(jié)束的24小時內(nèi)，其天貓和京東官方旗艦店X20預定人數(shù)分別為4人和95人，雙平臺訂單量僅在百臺。
學而思XPad2 Pro系列學習機在天貓和京東官方旗艦店中評論量均不足百條、評論較少的背后，側(cè)面反映出產(chǎn)品銷量不佳。
搭載文心一言大模型的小度智能學習機P20 Pro和科大訊飛T20學習機近14天在抖音平臺，日均銷量分別為52臺和78臺。換言之，大模型學習機在家長端仍處在低滲透階段。
低銷量的背后，表面上看是大模型學習機高昂的售價勸退了家長。有道AI學習機X20售價5999元起，科大訊飛T20系列7299元起，學而思XPad2 Pro系列高達8599元起。
但若是大模型學習機真能提高自家孩子成績，即使家長對大模型不了解且價格高，他們也愿意為其買單，但大模型學習機想真正提高孩子成績，恐怕還需持續(xù)努力。
來自安徽省阜陽市某小學語文老師朱敏（化名）告訴DoNews，電子產(chǎn)品爆發(fā)年代成長的10后，目前自制力相對較差。讀書、完成作業(yè)過程中若無人監(jiān)督，他們的作業(yè)可以一拖再拖，甚至寒暑假前一天晚上趕工期基本是常態(tài)化。
雖說市面上大模型學習機對抖音、快手、游戲進行限制，但家長依然會覺得大模型學習機就是電子產(chǎn)品，讓孩子一直使用電子產(chǎn)品，他們不進行監(jiān)督的話，孩子學習效率依然低下。既如此，不如把買大模型學習機的費用，私下給孩子報班，這比機器更加靠譜。
朱敏也坦言，自己經(jīng)常勸誡家長讓孩子多讀紙質(zhì)書，少用電子產(chǎn)品。畢竟讀書的過程中，可以不斷啟發(fā)小學生的想象力、創(chuàng)造力，這對小學生寫作極其重要。但大模型學習機中的作文批改，卻扼殺了孩子的想象力。而且這一過程治標不治本，若孩子不持續(xù)完成深厚的閱讀積累，考試中的作文很難獲得高分。
其二，以ChatGPT為代表的人類反饋強化學習（RLHF）算法，對于一些重復性極高的工作，可經(jīng)過反復地訓練給到用戶最優(yōu)解。K12教育中的語文、英語等文字類相關(guān)學科大模型或許會有優(yōu)異表現(xiàn)。
在小升初、中考，尤其是文科類高考中，語文很難拉開成績，數(shù)學卻是拉開成績的關(guān)鍵。然而數(shù)學的邏輯思維推理能力和計算能力，并不是靠大模型進行數(shù)據(jù)喂養(yǎng)即可完成的。如我們讓訊飛星火計算高中數(shù)學常見的圓錐題目，難度相對較小且為送分題的第一問，訊飛星火答案直接報錯。
圖源：訊飛星火官網(wǎng)
第二問中訊飛星火雖給出完整的解析過程，但其給出的點P始終在X=-2運動和正確答案點P始終在X=-1上運動相比，再次錯誤。屢屢出錯下，又何談讓家長為大模型學習機買單呢？
我們將同樣的問題拋給學而思九章大模型后，其第一問雖回答正確，但第二問依然出現(xiàn)錯誤。事實上，數(shù)學語言“千姿百態(tài)”且十分抽象。因此，想讓大模型完全理解題意，聯(lián)系上下文更是難如登天。
圖源：學而思九章大模型
同時，隨著學段的增加，試題不僅要基于“規(guī)定”的數(shù)學原理，還要時刻落實到課標上，而基于數(shù)據(jù)產(chǎn)生的大模型如果不與時俱進，自然無法給出正確答案。
而且網(wǎng)易有道相較于友商，也面臨著不足。一方面，網(wǎng)易有道真正優(yōu)勢科目為英語，這點從上文所述的網(wǎng)易有道轉(zhuǎn)型后的硬件產(chǎn)品整體以英語類產(chǎn)品為主側(cè)面也能看出。數(shù)學本就不占優(yōu)勢，疊加當前大模型推理能力整體尚需提高，網(wǎng)易有道如何保證小P老師在輔導初高中具有難度的數(shù)序題時，不會出錯呢？
另一方面，雙減政策尚未落地前，各大培訓機構(gòu)為爭搶生源，宣傳語最喜歡使用名校名師。這種宣傳的背后，也是家長普遍認為名校名師對重難點、易考點的把控上更加嚴格，教學經(jīng)驗更加豐富。大模型學習機廠商深諳此理，直接將線下培訓機構(gòu)的宣傳用到線上。
學而思XPad2 Pro在其宣傳頁面中就強調(diào)其內(nèi)容自研、課程由學而思名師錄制。而網(wǎng)易有道不管如何宣傳小P老師多么厲害，形象可如何定制。但小P老師作為一個虛擬人物，沒有名校名師背書下，其真的能夠打動家長的心嗎？
二、銷售渠道不足，網(wǎng)易有道如何打動05后少年的心？
學生作為大模型學習機的最終使用者，日益成長起來的05后，遠比外界想象的還要成熟。他們購物時除更青睞于自己做決策外，也更注重線下體驗。且對于學習機來說，本身就需建立在較好的體驗上，才能促成交易。基于此，廠商必須有完整的線下渠道，才能迎合05后學生的需求。
但和友商相比，線下渠道卻是網(wǎng)易有道的短板。如步步高官網(wǎng)顯示，步步高教育電子在全國各商場、超市、書店和通訊專營店設(shè)有超過18000個終端銷售網(wǎng)點，在各省區(qū)主要城市設(shè)有超過400家4S服務(wù)體驗店，服務(wù)覆蓋中國大陸各城鄉(xiāng)。
“教育智能硬件第一股”讀書郎瞄準下沉市場，其招股書顯示，2019年位于三線及以下城市的銷售點數(shù)目占銷售總點數(shù)的68.6%，2021年提升至70.9%。
科大訊飛線下渠道雖不及步步高、讀書郎等傳統(tǒng)廠商，但可通過之前的2G教育服務(wù)，能夠很快切入到學校的課后輔導過程。以好未來為代表的K12培訓機構(gòu)，除有現(xiàn)成的場地外，也有豐富的家長資源。
但網(wǎng)易有道若想補齊線下渠道短板，又何談容易？對標智能手機行業(yè)來看，目前除OV已構(gòu)建完整的省→地→縣→鎮(zhèn)逐漸分發(fā)渠道，其他手機廠商鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場均是空白區(qū)域。但OV完整渠道的背后，實則是當年步步高電子時代的區(qū)域代理商，雙方利益捆綁已久。
即使考慮到目前國內(nèi)中西部鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的市場，學生生源相對較少，不考慮這一渠道。但省→地→縣逐漸分發(fā)渠道的構(gòu)建，也需網(wǎng)易有道投入更多資金、人員支持，這對網(wǎng)易有道的現(xiàn)金流又提出更高要求。
若網(wǎng)易有道不自建渠道，和讀書郎一樣選擇加盟路線。但線下渠道商本就是追尋利益最大化的商人，網(wǎng)易有道單一的產(chǎn)品線對加盟商是否構(gòu)成吸引力呢？
更深層來看，線上渠道做的是流量生意，線下渠道做的卻是人情世故，人性生意。相較于零食折扣店、咖啡、新茶飲等業(yè)態(tài)，深耕互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)多年的網(wǎng)易有道，線下生意絕非是自身所擅長的。
線下渠道不足，意味著網(wǎng)易有道將電商平臺或達人有著更高依賴。但在當前電商平臺在低價混戰(zhàn)中，這是否會讓網(wǎng)易有道在和平臺或達人合作過程中，喪失定價權(quán)，進而引發(fā)價格體系的紊亂呢？
或許網(wǎng)易有道可推出如直播間免費體驗、先體驗、后付款方式等方式，解決線下渠道的短板。但目前大模型學習機的高售價，和抖音直播間追求低價完全是矛盾的，進而導致大模型學習機在抖音直播間轉(zhuǎn)化率極低。如科大訊飛T20系列多款鏈接，以及小度平板學習機系列抖音直播間轉(zhuǎn)化率不足3%。
考慮到當前抖音直播間高投流、高退款率、高運營成本，網(wǎng)易有道若想靠直播間持續(xù)帶動X20學習機銷量提升，其必然要付出更高的推廣成本，以及接受低ROI，其高層又是否愿意呢？
更深層來看，線上渠道絕不可能成為品牌的護城河。不管是當年依靠線上爆火的新消費，或是如今抖音直播間玩法已成熟化、體系化、相對標準化，均決定線上渠道的模式具有極強的復制性。銷售渠道不足，X20又要如何成為真正的爆品呢？
三、現(xiàn)金流短缺下，網(wǎng)易有道如何應(yīng)對行業(yè)變化？
從后續(xù)來看，不管是網(wǎng)易有道對大模型的持續(xù)訓練，不斷提高其輸出能力，或是補齊線下渠道短板，再或是線上平臺持續(xù)推廣，綁定代言人提高X20知名度，均需網(wǎng)易有道投入更多現(xiàn)金流。
網(wǎng)易有道2023年三季度財報顯示，該季度網(wǎng)易有道持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物、受限制現(xiàn)金、定期存款和短期投資為3.6億元。有限的現(xiàn)金流下，網(wǎng)易有道運營利潤率為-3.7%，尚未實現(xiàn)自負盈虧。且該季度合同負債為9.316億，現(xiàn)金流壓力巨大。
雖說此前網(wǎng)易有道獲得網(wǎng)易多項財務(wù)支持，如包括8.78億元的短期貸款，及根據(jù)3億美元的循環(huán)貸款安排的于2027年3月31日到期的8600萬美元的長期貸款。但2023年12月游戲行業(yè)新規(guī)意見稿發(fā)布后，網(wǎng)易港股股價持續(xù)暴跌。
且相較于騰訊而言，新規(guī)對網(wǎng)易游戲業(yè)務(wù)影響可能更大。目前游戲收入在網(wǎng)易總營收中占比70%—80%，海外占比約在10%。換言之，本土游戲收入占網(wǎng)易總收入的65%，騰訊這一數(shù)字占比為22%。若后續(xù)游戲新規(guī)真正落地，網(wǎng)易自身收入受到嚴重沖擊下，其給到有道的支持也實屬有限。
更現(xiàn)實的問題，X20后續(xù)或?qū)⒚媾R行業(yè)更為慘烈的價格戰(zhàn)?，F(xiàn)階段智能教育硬件產(chǎn)品普遍存在“高價低配”的情況，幾乎全部學習機產(chǎn)品都自稱具有AI學習能力，但市場價格區(qū)間從1000多元到上萬元不等的產(chǎn)品。隨著小米等性價比玩家的“入局”，以及廠商為爭搶更多市場份額，水分將逐漸被擠出，價格有望回歸理性階段。
不僅如此，2023年各大廠商在大模型的訓練上均投入重金。為均攤大模型研發(fā)成本，廠商只有在獲取更多用戶的基礎(chǔ)上，才能逐漸探索出大模型的盈利方式?；诖耍慌懦F(xiàn)有大模型學習機廠商將推出更多具有性價比的大模型學習機，以完成用戶的積累和訓練數(shù)據(jù)。
當價格戰(zhàn)來臨后，X20若不降價，很容易出現(xiàn)庫存高企，且受限于用戶數(shù)據(jù)不足，大模型能力無法提高。若跟隨降價，其必然會對利潤構(gòu)成沖擊。兩難之下，網(wǎng)易有道又要做何抉擇呢？
結(jié)語：
不可否認的是，隨著廠商在大模型和教育上的深度探索，或許未來也能將國內(nèi)教育推至新的高度。但網(wǎng)易有道想要靠大模型學習機拯救低迷的業(yè)績和股價，這條路想要跑通，依然重任道遠。