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云服務(wù)2023:阿里云急轉(zhuǎn)彎,騰訊云被集成,百度云加速趕

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云服務(wù)2023:阿里云急轉(zhuǎn)彎,騰訊云被集成,百度云加速趕

行業(yè)一旦成熟,就開始缺乏想象力。

文|奇偶派

回望2023年伊始,伴隨著特殊時期的結(jié)束和國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)政策的落地,疊加以ChatGPT為代表AI新增量的出現(xiàn),市場對中國云服務(wù)行業(yè)的表現(xiàn)普遍給予了較高的期待值,希望其 能在2023年中一掃過去數(shù)年增長減緩的陰霾,重回上升的軌道。

但站在2024年的起點再回望過去一年,雖然從二季度開始各家都忙活著大模型與應(yīng)用如火如荼的發(fā)布,一派生機(jī)勃勃的模樣,不過,從整個行業(yè)的角度來看,出現(xiàn)最頻繁的詞語卻是“裁員優(yōu)化”、“組織調(diào)整”、“價格戰(zhàn)”、“凈虧損”等相關(guān)負(fù)面向的詞語。

那么,2023年云服務(wù)市場的表現(xiàn)究竟如何?云廠商們又有哪些戰(zhàn)略方向上的重大轉(zhuǎn)變?云廠商們重新邁開大步了嗎?大模型給云服務(wù)帶來的新增量又在哪里?

1、行業(yè)景氣度不見好轉(zhuǎn),龍頭企業(yè)不愿“賤賣”自己

如果說2022年的云服務(wù)市場的格調(diào)是“競爭加劇”的話,那么,2023年可以看做是上一年的延續(xù),整個行業(yè)依然在內(nèi)卷中掙扎。

據(jù)IDC新發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2023上半年)跟蹤》報告顯示,2023年上半年中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)為190.1億美元。其中,IaaS市場規(guī)模為112.9億美元,同比增速13.2%;PaaS市場規(guī)模為32.9億美元,同比增速為26.3%。從IaaS+PaaS市場來看,2023上半年同比增長15.9%,為近三年來同比增速新低,中國大陸公有云市場增速持續(xù)放緩。

而增速下滑導(dǎo)致的最直接結(jié)果,就是云廠商之間價格戰(zhàn)烈度的激增。

4月底,阿里云在其合作伙伴大會上,宣布核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%,存儲產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%,也被稱為是“阿里云史上最大規(guī)模降價”。

彼時,阿里云集團(tuán)CEO張勇表示,本次降價是為了讓“讓算力更普惠”,希望將技術(shù)紅利更多回饋給客戶和伙伴,持續(xù)降低用云成本,擴(kuò)大云的市場空間。簡而言之,就是通過降價的方法,去蠶食友商們已有的和潛在的市場空間。

在阿里云率先表態(tài)后,眾多云廠商在5月快速跟進(jìn)——騰訊宣布部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%,移動云全線產(chǎn)品最高直降60%,天翼云則在首頁刊登頭圖廣告稱有產(chǎn)品低至1折。在如此短的時間里,就有三家主流云服務(wù)商選擇積極跟進(jìn),同時不但降價幅度極大,而且涉及范圍也很廣,只能說是十分罕見的現(xiàn)象。

但是,這波大降價卻并非內(nèi)卷的終點,反而成為了價格戰(zhàn)的“發(fā)令槍”,而又一輪全面降價的戰(zhàn)爭,在雙十一購物節(jié)期間打響。

如果要論雙十一折扣力度最大的商品是什么,那么云服務(wù)一定占有一席之地。據(jù)科技云報道,在雙十一價格戰(zhàn)中,阿里云又率先出招,推出了“金秋創(chuàng)云季”活動,從10月底開始,為客戶提供多項優(yōu)惠政策,如折扣、代金券等,相關(guān)折扣持續(xù)整個雙十一期間;騰訊云則聚焦于輕量云服務(wù)器的優(yōu)惠,推出了1元云服務(wù)器的優(yōu)惠服務(wù)。

圖源:阿里云官網(wǎng)

在阿里云和騰訊云之外,百度云、京東云、華為云、天翼云等云廠商也被迫跟進(jìn),紛紛推出大促活動,整個云服務(wù)市場顯得十分火熱。但價格戰(zhàn)這樣的手段,往往只有在“無牌可打”的時候才會被選擇,一年兩輪降價的背后,實際上體現(xiàn)的是云巨頭們深深的焦慮,還有看不到的市場新增量。

而在最直觀的產(chǎn)品價格戰(zhàn)之外,大云服務(wù)廠商們在資本市場的騰挪閃轉(zhuǎn),也體現(xiàn)著他們對未來市場信心的缺失。

作為運營商認(rèn)證的國家隊,天翼云近年來時不時傳出分拆上市的風(fēng)聲。在2021年度業(yè)績說明會上,集團(tuán)董事長柯瑞文就曾表示“將在符合監(jiān)管規(guī)則的條件下,積極探索天翼云分拆上市的可能性?!?/p>

2022年上半年的業(yè)績說明會上,董事長柯瑞文再一次表達(dá)了相同的意思,“天翼云首先是云網(wǎng)融合的云,具備發(fā)展的優(yōu)勢,做大做強做優(yōu)是關(guān)鍵”,據(jù)業(yè)內(nèi)消息透露,天翼云分拆上市已在上半年中緊鑼密鼓地推進(jìn)中。

但就在半年之后的2023年上半年業(yè)績說明會上,柯瑞文對于天翼云分拆上市的話題表示,“有打算把云、網(wǎng)隔離開,但還沒到這個時候?!倍@也意味著天翼云上市的終止,究其原因,上市暫緩或與業(yè)績的降速有著脫不開的關(guān)系。

圖源:奇偶派繪制

2023年上半年中,一直在“狂飆”的天翼云突然轉(zhuǎn)頭向下,營收增長率刷新了近三年多來的最低值,而這個勢頭似乎仍然在惡化,按照工信部公布的數(shù)據(jù)顯示,今年以來,運營商云業(yè)務(wù)增長勢頭持續(xù)下滑,在1-6月中,增長率已經(jīng)只有38.1%,而天翼云也需要在打開下一個增長空間之后,才有機(jī)會為資本市場描述美好的未來,獲得更高的估值。

而在“國家隊”天翼云延遲上市外,國內(nèi)第一云阿里云也中止了分拆上市的進(jìn)程。

11月16日晚間,阿里巴巴發(fā)布了2024財年第二季度業(yè)績,而伴隨其同時發(fā)出的是阿里云結(jié)束上市的消息,“鑒于多方面不確定性因素,不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的完全分拆?!?/p>

阿里云給出的解釋是,“美國近期擴(kuò)大對先進(jìn)計算芯片出口的限制,給云智能集團(tuán)的前景帶來不確定性。我們認(rèn)為,云智能集團(tuán)的完全分拆可能無法按照原先的設(shè)想提升股東價值,因此決定不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的完全分拆,而是會面對不確定的環(huán)境,專注建立云智能集團(tuán)可持續(xù)增長的模型?!?/p>

但真正的原因也可能并不如他們說的一般,有媒體報道,在數(shù)月之前,阿里巴巴的一些高管曾密集走訪一些大投資者,嘗試說服他們?nèi)コ钟邪⒗镌频墓煞荩?dāng)時阿里巴巴正在促成阿里云獨立分拆上市,而阿里內(nèi)部對阿里云的估值約為400億美元,相當(dāng)于人民幣2800多億。

阿里巴巴此舉的目的很簡單,通過讓這些知名的投資者率先投資,釋放出阿里云頗有吸引力的信號,那么在接下來阿里云的上市融資過程中,阿里云的溢價空間將會放大。

但結(jié)果是:這個計劃失敗了。這些大的投資者似乎并不認(rèn)可阿里巴巴尋求的估值(400億美元),最大的原因是:阿里云的增長出現(xiàn)了嚴(yán)重的問題。從2018年財年至2022財年,阿里云的營收增速分別為101%、84%、62%、50%、23%,一路下滑。而在11月公布的最新財報中,阿里云營收增速更是跌至2%。

于是,在如此低的營收增長率下,資本市場并不看好阿里云在如此內(nèi)卷市場里的發(fā)展空間,甚至有國際投資公司只愿意給出250億美元的估值,這與阿里云最初尋求的價格相差上千億人民幣,并可能出現(xiàn)上市即巔峰的故事,這也是阿里集團(tuán)不能接受的。

其實,至此我們都能看到云服務(wù)市場和企業(yè)所面臨的困境了,作為基建一般的生意,跑馬圈地快速增長的時期已經(jīng)一去不復(fù)返了,在沒有真正增量來臨之前,相關(guān)產(chǎn)業(yè)和公司都必須“茍”下去。

2、內(nèi)卷無盡頭,大廠急轉(zhuǎn)彎

不過,云廠商們在大打價格戰(zhàn)、中止上市的2023年中,也并非沒有改變,與之相反,云廠商的戰(zhàn)略打法,反而在年內(nèi)想著“穩(wěn)”字出現(xiàn)了極大的轉(zhuǎn)彎。

以阿里云為例,在中止上市進(jìn)程后,便快速開啟了新一輪的組織架構(gòu)調(diào)整。

11月23日,阿里云宣布了調(diào)整之后新的組織架構(gòu):成立公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部、混合云事業(yè)部和海外業(yè)務(wù)事業(yè)部,其中,最為重要的公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部以規(guī)模優(yōu)先、擴(kuò)大市場占有率為目標(biāo),由阿里集團(tuán)副總裁、阿里云智能新金融&互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部總經(jīng)理劉偉光負(fù)責(zé),向阿里云CEO吳泳銘直接匯報。

同時,在吳泳銘的統(tǒng)籌下,阿里巴巴集團(tuán)層面還成立了基礎(chǔ)設(shè)施委員會,協(xié)調(diào)全集團(tuán)底層技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃與建設(shè),目標(biāo)是提高運行效率和創(chuàng)造規(guī)模效應(yīng)。

而在一個月后,阿里云繼續(xù)對混合云事業(yè)部進(jìn)行了深度優(yōu)化,部分團(tuán)隊的裁員比例高達(dá)30%。在IoT硬件集成業(yè)務(wù)上,裁員比例更是超過了50%,而未被裁減的剩余員工將被重新分配到其他業(yè)務(wù)部門,以實現(xiàn)資源的最大化利用。

在裁員優(yōu)化的同時,阿里云還逐步擴(kuò)大了公共云事業(yè)部和AI部門的招聘規(guī)模。目前,阿里云招聘官網(wǎng)提供了約500個崗位,預(yù)計將吸引超過1500人的應(yīng)聘者。

從這樣的進(jìn)退之間不難看出,阿里云的業(yè)務(wù)的重點從張勇的2023年開年的“進(jìn)”重新回到了“穩(wěn)”、回到了“公共云優(yōu)先”之上,而這也是阿里云在過去探索許久、不斷碰壁后得到的寶貴經(jīng)驗。

在過去數(shù)年里,阿里云與華為云、運營商云等云廠商們在非公有云市場的中進(jìn)行了激烈的爭奪,但非公有云中無論是政企業(yè)務(wù)還是其他項目制的合同,往往需要組建特定團(tuán)隊完成,疊加激烈的項目爭奪態(tài)勢,共同導(dǎo)致了利潤率的低下。

這讓阿里云認(rèn)清了一個事實,那就是阿里云很難在這個個性化、定制化的市場中取得優(yōu)勢,反而在這個持續(xù)消耗自身精力的過程中忽視了公有云這樣依托規(guī)模效應(yīng)“好賺錢”的項目,于是,為了修正“錯誤”、轉(zhuǎn)向更加高質(zhì)量盈利的一系列動作也變得并不那么難以理解了。

而展望整個市場,其實并不止阿里云一家在調(diào)整過去不那么正確的方向來提升盈利質(zhì)量,大大小小的云們也做出了表面看似不同但結(jié)果相同的選擇。

其中,同為云服務(wù)第一梯隊的騰訊云,也將“盈利”放在了首位。

具體來看,在早期加速擴(kuò)張的階段中,騰訊云不惜一切代價去爭搶大項目,再分包給生態(tài)伙伴,這樣的打法確實帶來了海量的客戶,提高了市場份額,但相應(yīng)的支出也指數(shù)級攀升,賺來的錢也大多被外包賺走了,落下了

而在2022年底的騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會上,騰訊CSIG CEO湯道生提到了未來騰訊將專注“關(guān)鍵產(chǎn)品賽道”與“打造技術(shù)壁壘”,并明確提到騰訊云將作為“被集成方”,協(xié)助合作伙伴完成集成和交付。

具體來看,據(jù)媒體報道,譬如在金融行業(yè)中,在面對客戶的專業(yè)IT需求時,騰訊云請金融行業(yè)的獨立軟件開發(fā)商(ISV)走到臺前,自己做擅長的數(shù)據(jù)庫部分,為整體解決方案提供一個高性能、高可靠的金融核心產(chǎn)品。相關(guān)的數(shù)據(jù)庫管理員(DBA)業(yè)務(wù),客戶仍可使用原有的服務(wù)商,騰訊云會提供產(chǎn)品的培訓(xùn)與支持。

值得玩味的是,在對于規(guī)模與盈利方面的態(tài)度,湯道生在采訪中說,寧要150斤的強壯,也不要200斤的虛胖。言外之意,便是騰訊云寧可以“被集成”的方式提升利潤率,也不愿再燒錢去搶占市占率了。

此外,2023年中云產(chǎn)品多次的崩潰,也讓行業(yè)開始反思激進(jìn)擴(kuò)張下基礎(chǔ)設(shè)施成熟與否的問題。

3月5日晚,許多網(wǎng)友表示在使用B站時,手機(jī)和電腦端都無法訪問視頻詳情頁,且手機(jī)端無法查看收藏夾與歷史記錄。

3月29日凌晨,騰訊旗下的微信和QQ等業(yè)務(wù)曾出現(xiàn)崩潰狀況,包括微信語音對話、朋友圈、微信支付,以及QQ文件傳輸、QQ空間和QQ郵箱在內(nèi)的多個功能無法使用,騰訊將其定義為公司一級事故,并對大量相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做出了處罰。

11月12日18時許,阿里云疑似發(fā)生大規(guī)模故障的消息開始在微博上刷屏,“阿里云盤崩了”“淘寶又崩了”“閑魚崩了”“釘釘崩了”等話題相繼登上熱搜,阿里系諸多產(chǎn)品受到影響,后續(xù)官方確認(rèn)故障原因與某個底層服務(wù)組件有關(guān)。

圖源:新浪微博

之后數(shù)天,滴滴也因系統(tǒng)故障導(dǎo)致App服務(wù)異常,不顯示定位且無法打車,11月29日,滴滴再次發(fā)文致歉,稱初步確定事故起因是底層系統(tǒng)軟件發(fā)生故障。

而這,也只是影響較大的大廠云的宕機(jī)事故,針對部分公司的專用云崩潰的事件可以說多如牛毛,數(shù)不勝數(shù),這些宕機(jī)事故其實也從另一個角度說明了當(dāng)下國內(nèi)云服務(wù)廠商們在研發(fā)和運維方面都需要持續(xù)優(yōu)化,才能“治愈”過往超速發(fā)展所帶來的“傷疤”。

總的來說,在2023年中,無論規(guī)模大小,幾乎所有的云廠商們都意識到時代已經(jīng)變了,開始了主動的“收縮”,回到了自己最熟悉、最有優(yōu)勢的領(lǐng)域,并將營收和盈利的質(zhì)量擺在了第一位上。

3、行業(yè)增量難尋,大模型成可視最后一根稻草?

雖然當(dāng)前整個云服務(wù)行業(yè)都處于增量難尋、相對弱勢的階段,但在2023年作為國產(chǎn)大模型出生與落地的元年,人工智能與云合作的密切度快速提升,AI和云結(jié)合的的服務(wù)形式MaaS也脫穎而出,為云服務(wù)帶來了全新的增量。

譬如,百度智能云表示,為滿足大模型落地需求,正在基于「云智一體」戰(zhàn)略重構(gòu)云計算服務(wù),目前已完成從底層基礎(chǔ)設(shè)施—大模型開發(fā)與應(yīng)用—AI原生應(yīng)用開發(fā)的端到端升級重構(gòu)。

在最近召開的智算大會上,百度智能云公布了大模型上云最新“成績單”。

自8月31日文心大模型向全社會全面開放以來,在千帆大模型平臺上,大模型API日調(diào)用量增長10倍。目前千帆平臺已經(jīng)累計服務(wù)超過4萬家企業(yè)用戶,累計幫助企業(yè)用戶精調(diào)近1萬個大模型。相較于自建系統(tǒng)訓(xùn)練大模型,使用千帆平臺訓(xùn)練的成本最高可以下降90%。

體現(xiàn)在盈利方面,百度云發(fā)布的三季報表示,達(dá)344.47億元,歸屬于百度的凈利潤(non-GAAP)達(dá)73億元,同比增長23%,營收、利潤均超市場預(yù)期,而這也是百度智能云走出虧損后連續(xù)盈利的第三個季度。

實際上,大模型與云的攜手共進(jìn),并不讓人感到意外。

從大模型落地的角度來看,無論是對計算資源還是存儲能力的需求,都需要有云計算的參與,而在算力緊張的當(dāng)下更是如此。此外,大模型的訓(xùn)練通常需要分布式計算框架,而云計算平臺剛好可以提供分布式計算環(huán)境,可以輕松地實現(xiàn)大模型的分布式訓(xùn)練,提高訓(xùn)練效率。

從實用的角度來看,通過云投放大模型的能力,企業(yè)和個人可以按需付費,避免購買和維護(hù)昂貴硬件的成本,具備極高的成本效益。同時,云服務(wù)廠商還能充當(dāng)生態(tài)底座,為大模型使用方提供豐富的API和工具,大大提高了開發(fā)和使用的便捷性。

于是,幾乎所有的云廠商都在伺機(jī)而動,畢竟這是近幾年來最有希望成為新增量來源的地方。

其中,阿里云打出了專注于“AI+云計算”發(fā)展戰(zhàn)略。吳泳銘也在財報電話會上明確表示,將AI驅(qū)動的科技業(yè)務(wù)與技術(shù)驅(qū)動的互聯(lián)網(wǎng)平臺業(yè)務(wù)、全球化的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)并列為阿里優(yōu)先級最高的方向。

而大模型領(lǐng)域中最為領(lǐng)先的百度智能云旗下的千帆大模型平臺,已經(jīng)納管42個主流大模型,覆蓋金融、制造、能源、政務(wù)、交通等行業(yè)的400多個場景,月活企業(yè)數(shù)量超過萬家,與過去無人問津的二流云廠商對比,AI對其云業(yè)務(wù)的拉動作用顯而易見。

騰訊云也宣布將旗下超過180個業(yè)務(wù)應(yīng)用接入混元大模型,并聯(lián)合合作伙伴共同打造一站式行業(yè)大模型精選商店。目前,騰訊云已經(jīng)為傳媒、文旅、政務(wù)、金融等10余個行業(yè)提供了超過50個大模型行業(yè)解決方案。

在不到一年的發(fā)展中取得如此成績固然讓人欣慰,但在實際應(yīng)用中,展現(xiàn)出更多的還是MaaS的不足之處。

雖然有了云服務(wù)的加持,但大模型與落地之間的鴻溝仍然存在。雖然大模型在理論上具有強大的能力,但要將其應(yīng)用于實際場景中并取得預(yù)期效果仍然需要克服許多技術(shù)難題。

例如,如何將大模型的復(fù)雜性與實際應(yīng)用的需求相結(jié)合,如何優(yōu)化模型的推理速度和資源消耗等。這都需要云廠商與合作伙伴共同努力,進(jìn)行持續(xù)得研發(fā)和創(chuàng)新。

此外,客戶與模型調(diào)教之間的鐵壁也是一大問題,千行百業(yè)的大模型,需要千行百業(yè)中的人士共同參與進(jìn)調(diào)教中來,才能搞定定制化、行業(yè)化的需求,但現(xiàn)實卻并不樂觀,如何發(fā)動整個社會的力量推動大模型發(fā)展的問題,現(xiàn)在也都落到了云廠商們的肩頭之上。

不過,2023年畢竟是云和AI深度融合走過的第一年,這些難解的問題或許也將在MaaS模式的不斷發(fā)展中,成為云模共進(jìn)道路上的一個個里程碑。

4、寫在最后

從大舉開拓到快速收縮,以“進(jìn)”為主基調(diào)的云服務(wù)廠商們在2024年完成了不甘卻又不得不做出的抉擇,不同的云服務(wù)提供商都在根據(jù)自身的優(yōu)勢和定位,專注于那些特定的領(lǐng)域和行業(yè),以提供更加個性化和專業(yè)化的解決方案。

而隨著云計算玩家們“大調(diào)整”的開啟疊加大模型能力的落地,可以預(yù)見到的是,2024年云服務(wù)行業(yè)將會有更多的“新玩意”面世,屆時,整個云服務(wù)的市場一定更加熱鬧。

 

參考資料:

1.《阿里云收縮調(diào)整,市場環(huán)境復(fù)雜,已無退路》,電商報Pro;

2.《AI崛起,公有云優(yōu)先?》,中國電子報;

3.《2023啟示錄:云計算這一年》,自象限;

4.《云廠商的新戰(zhàn)場:如何用MaaS賺錢?》,市值榜;

5.《阿里云“不再分拆上市”,到底意味著什么?》,壹度Pro;

6.《多家云服務(wù)廠商大降價 價格戰(zhàn)折射云巨頭焦慮》,北京日報;

7.《再現(xiàn)降價潮背后:云廠商們的“焦慮”》,科技云報道。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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行業(yè)一旦成熟,就開始缺乏想象力。

文|奇偶派

回望2023年伊始,伴隨著特殊時期的結(jié)束和國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)政策的落地,疊加以ChatGPT為代表AI新增量的出現(xiàn),市場對中國云服務(wù)行業(yè)的表現(xiàn)普遍給予了較高的期待值,希望其 能在2023年中一掃過去數(shù)年增長減緩的陰霾,重回上升的軌道。

但站在2024年的起點再回望過去一年,雖然從二季度開始各家都忙活著大模型與應(yīng)用如火如荼的發(fā)布,一派生機(jī)勃勃的模樣,不過,從整個行業(yè)的角度來看,出現(xiàn)最頻繁的詞語卻是“裁員優(yōu)化”、“組織調(diào)整”、“價格戰(zhàn)”、“凈虧損”等相關(guān)負(fù)面向的詞語。

那么,2023年云服務(wù)市場的表現(xiàn)究竟如何?云廠商們又有哪些戰(zhàn)略方向上的重大轉(zhuǎn)變?云廠商們重新邁開大步了嗎?大模型給云服務(wù)帶來的新增量又在哪里?

1、行業(yè)景氣度不見好轉(zhuǎn),龍頭企業(yè)不愿“賤賣”自己

如果說2022年的云服務(wù)市場的格調(diào)是“競爭加劇”的話,那么,2023年可以看做是上一年的延續(xù),整個行業(yè)依然在內(nèi)卷中掙扎。

據(jù)IDC新發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2023上半年)跟蹤》報告顯示,2023年上半年中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)為190.1億美元。其中,IaaS市場規(guī)模為112.9億美元,同比增速13.2%;PaaS市場規(guī)模為32.9億美元,同比增速為26.3%。從IaaS+PaaS市場來看,2023上半年同比增長15.9%,為近三年來同比增速新低,中國大陸公有云市場增速持續(xù)放緩。

而增速下滑導(dǎo)致的最直接結(jié)果,就是云廠商之間價格戰(zhàn)烈度的激增。

4月底,阿里云在其合作伙伴大會上,宣布核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%,存儲產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%,也被稱為是“阿里云史上最大規(guī)模降價”。

彼時,阿里云集團(tuán)CEO張勇表示,本次降價是為了讓“讓算力更普惠”,希望將技術(shù)紅利更多回饋給客戶和伙伴,持續(xù)降低用云成本,擴(kuò)大云的市場空間。簡而言之,就是通過降價的方法,去蠶食友商們已有的和潛在的市場空間。

在阿里云率先表態(tài)后,眾多云廠商在5月快速跟進(jìn)——騰訊宣布部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%,移動云全線產(chǎn)品最高直降60%,天翼云則在首頁刊登頭圖廣告稱有產(chǎn)品低至1折。在如此短的時間里,就有三家主流云服務(wù)商選擇積極跟進(jìn),同時不但降價幅度極大,而且涉及范圍也很廣,只能說是十分罕見的現(xiàn)象。

但是,這波大降價卻并非內(nèi)卷的終點,反而成為了價格戰(zhàn)的“發(fā)令槍”,而又一輪全面降價的戰(zhàn)爭,在雙十一購物節(jié)期間打響。

如果要論雙十一折扣力度最大的商品是什么,那么云服務(wù)一定占有一席之地。據(jù)科技云報道,在雙十一價格戰(zhàn)中,阿里云又率先出招,推出了“金秋創(chuàng)云季”活動,從10月底開始,為客戶提供多項優(yōu)惠政策,如折扣、代金券等,相關(guān)折扣持續(xù)整個雙十一期間;騰訊云則聚焦于輕量云服務(wù)器的優(yōu)惠,推出了1元云服務(wù)器的優(yōu)惠服務(wù)。

圖源:阿里云官網(wǎng)

在阿里云和騰訊云之外,百度云、京東云、華為云、天翼云等云廠商也被迫跟進(jìn),紛紛推出大促活動,整個云服務(wù)市場顯得十分火熱。但價格戰(zhàn)這樣的手段,往往只有在“無牌可打”的時候才會被選擇,一年兩輪降價的背后,實際上體現(xiàn)的是云巨頭們深深的焦慮,還有看不到的市場新增量。

而在最直觀的產(chǎn)品價格戰(zhàn)之外,大云服務(wù)廠商們在資本市場的騰挪閃轉(zhuǎn),也體現(xiàn)著他們對未來市場信心的缺失。

作為運營商認(rèn)證的國家隊,天翼云近年來時不時傳出分拆上市的風(fēng)聲。在2021年度業(yè)績說明會上,集團(tuán)董事長柯瑞文就曾表示“將在符合監(jiān)管規(guī)則的條件下,積極探索天翼云分拆上市的可能性?!?/p>

2022年上半年的業(yè)績說明會上,董事長柯瑞文再一次表達(dá)了相同的意思,“天翼云首先是云網(wǎng)融合的云,具備發(fā)展的優(yōu)勢,做大做強做優(yōu)是關(guān)鍵”,據(jù)業(yè)內(nèi)消息透露,天翼云分拆上市已在上半年中緊鑼密鼓地推進(jìn)中。

但就在半年之后的2023年上半年業(yè)績說明會上,柯瑞文對于天翼云分拆上市的話題表示,“有打算把云、網(wǎng)隔離開,但還沒到這個時候?!倍@也意味著天翼云上市的終止,究其原因,上市暫緩或與業(yè)績的降速有著脫不開的關(guān)系。

圖源:奇偶派繪制

2023年上半年中,一直在“狂飆”的天翼云突然轉(zhuǎn)頭向下,營收增長率刷新了近三年多來的最低值,而這個勢頭似乎仍然在惡化,按照工信部公布的數(shù)據(jù)顯示,今年以來,運營商云業(yè)務(wù)增長勢頭持續(xù)下滑,在1-6月中,增長率已經(jīng)只有38.1%,而天翼云也需要在打開下一個增長空間之后,才有機(jī)會為資本市場描述美好的未來,獲得更高的估值。

而在“國家隊”天翼云延遲上市外,國內(nèi)第一云阿里云也中止了分拆上市的進(jìn)程。

11月16日晚間,阿里巴巴發(fā)布了2024財年第二季度業(yè)績,而伴隨其同時發(fā)出的是阿里云結(jié)束上市的消息,“鑒于多方面不確定性因素,不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的完全分拆。”

阿里云給出的解釋是,“美國近期擴(kuò)大對先進(jìn)計算芯片出口的限制,給云智能集團(tuán)的前景帶來不確定性。我們認(rèn)為,云智能集團(tuán)的完全分拆可能無法按照原先的設(shè)想提升股東價值,因此決定不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的完全分拆,而是會面對不確定的環(huán)境,專注建立云智能集團(tuán)可持續(xù)增長的模型?!?/p>

但真正的原因也可能并不如他們說的一般,有媒體報道,在數(shù)月之前,阿里巴巴的一些高管曾密集走訪一些大投資者,嘗試說服他們?nèi)コ钟邪⒗镌频墓煞?,?dāng)時阿里巴巴正在促成阿里云獨立分拆上市,而阿里內(nèi)部對阿里云的估值約為400億美元,相當(dāng)于人民幣2800多億。

阿里巴巴此舉的目的很簡單,通過讓這些知名的投資者率先投資,釋放出阿里云頗有吸引力的信號,那么在接下來阿里云的上市融資過程中,阿里云的溢價空間將會放大。

但結(jié)果是:這個計劃失敗了。這些大的投資者似乎并不認(rèn)可阿里巴巴尋求的估值(400億美元),最大的原因是:阿里云的增長出現(xiàn)了嚴(yán)重的問題。從2018年財年至2022財年,阿里云的營收增速分別為101%、84%、62%、50%、23%,一路下滑。而在11月公布的最新財報中,阿里云營收增速更是跌至2%。

于是,在如此低的營收增長率下,資本市場并不看好阿里云在如此內(nèi)卷市場里的發(fā)展空間,甚至有國際投資公司只愿意給出250億美元的估值,這與阿里云最初尋求的價格相差上千億人民幣,并可能出現(xiàn)上市即巔峰的故事,這也是阿里集團(tuán)不能接受的。

其實,至此我們都能看到云服務(wù)市場和企業(yè)所面臨的困境了,作為基建一般的生意,跑馬圈地快速增長的時期已經(jīng)一去不復(fù)返了,在沒有真正增量來臨之前,相關(guān)產(chǎn)業(yè)和公司都必須“茍”下去。

2、內(nèi)卷無盡頭,大廠急轉(zhuǎn)彎

不過,云廠商們在大打價格戰(zhàn)、中止上市的2023年中,也并非沒有改變,與之相反,云廠商的戰(zhàn)略打法,反而在年內(nèi)想著“穩(wěn)”字出現(xiàn)了極大的轉(zhuǎn)彎。

以阿里云為例,在中止上市進(jìn)程后,便快速開啟了新一輪的組織架構(gòu)調(diào)整。

11月23日,阿里云宣布了調(diào)整之后新的組織架構(gòu):成立公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部、混合云事業(yè)部和海外業(yè)務(wù)事業(yè)部,其中,最為重要的公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部以規(guī)模優(yōu)先、擴(kuò)大市場占有率為目標(biāo),由阿里集團(tuán)副總裁、阿里云智能新金融&互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部總經(jīng)理劉偉光負(fù)責(zé),向阿里云CEO吳泳銘直接匯報。

同時,在吳泳銘的統(tǒng)籌下,阿里巴巴集團(tuán)層面還成立了基礎(chǔ)設(shè)施委員會,協(xié)調(diào)全集團(tuán)底層技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃與建設(shè),目標(biāo)是提高運行效率和創(chuàng)造規(guī)模效應(yīng)。

而在一個月后,阿里云繼續(xù)對混合云事業(yè)部進(jìn)行了深度優(yōu)化,部分團(tuán)隊的裁員比例高達(dá)30%。在IoT硬件集成業(yè)務(wù)上,裁員比例更是超過了50%,而未被裁減的剩余員工將被重新分配到其他業(yè)務(wù)部門,以實現(xiàn)資源的最大化利用。

在裁員優(yōu)化的同時,阿里云還逐步擴(kuò)大了公共云事業(yè)部和AI部門的招聘規(guī)模。目前,阿里云招聘官網(wǎng)提供了約500個崗位,預(yù)計將吸引超過1500人的應(yīng)聘者。

從這樣的進(jìn)退之間不難看出,阿里云的業(yè)務(wù)的重點從張勇的2023年開年的“進(jìn)”重新回到了“穩(wěn)”、回到了“公共云優(yōu)先”之上,而這也是阿里云在過去探索許久、不斷碰壁后得到的寶貴經(jīng)驗。

在過去數(shù)年里,阿里云與華為云、運營商云等云廠商們在非公有云市場的中進(jìn)行了激烈的爭奪,但非公有云中無論是政企業(yè)務(wù)還是其他項目制的合同,往往需要組建特定團(tuán)隊完成,疊加激烈的項目爭奪態(tài)勢,共同導(dǎo)致了利潤率的低下。

這讓阿里云認(rèn)清了一個事實,那就是阿里云很難在這個個性化、定制化的市場中取得優(yōu)勢,反而在這個持續(xù)消耗自身精力的過程中忽視了公有云這樣依托規(guī)模效應(yīng)“好賺錢”的項目,于是,為了修正“錯誤”、轉(zhuǎn)向更加高質(zhì)量盈利的一系列動作也變得并不那么難以理解了。

而展望整個市場,其實并不止阿里云一家在調(diào)整過去不那么正確的方向來提升盈利質(zhì)量,大大小小的云們也做出了表面看似不同但結(jié)果相同的選擇。

其中,同為云服務(wù)第一梯隊的騰訊云,也將“盈利”放在了首位。

具體來看,在早期加速擴(kuò)張的階段中,騰訊云不惜一切代價去爭搶大項目,再分包給生態(tài)伙伴,這樣的打法確實帶來了海量的客戶,提高了市場份額,但相應(yīng)的支出也指數(shù)級攀升,賺來的錢也大多被外包賺走了,落下了

而在2022年底的騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會上,騰訊CSIG CEO湯道生提到了未來騰訊將專注“關(guān)鍵產(chǎn)品賽道”與“打造技術(shù)壁壘”,并明確提到騰訊云將作為“被集成方”,協(xié)助合作伙伴完成集成和交付。

具體來看,據(jù)媒體報道,譬如在金融行業(yè)中,在面對客戶的專業(yè)IT需求時,騰訊云請金融行業(yè)的獨立軟件開發(fā)商(ISV)走到臺前,自己做擅長的數(shù)據(jù)庫部分,為整體解決方案提供一個高性能、高可靠的金融核心產(chǎn)品。相關(guān)的數(shù)據(jù)庫管理員(DBA)業(yè)務(wù),客戶仍可使用原有的服務(wù)商,騰訊云會提供產(chǎn)品的培訓(xùn)與支持。

值得玩味的是,在對于規(guī)模與盈利方面的態(tài)度,湯道生在采訪中說,寧要150斤的強壯,也不要200斤的虛胖。言外之意,便是騰訊云寧可以“被集成”的方式提升利潤率,也不愿再燒錢去搶占市占率了。

此外,2023年中云產(chǎn)品多次的崩潰,也讓行業(yè)開始反思激進(jìn)擴(kuò)張下基礎(chǔ)設(shè)施成熟與否的問題。

3月5日晚,許多網(wǎng)友表示在使用B站時,手機(jī)和電腦端都無法訪問視頻詳情頁,且手機(jī)端無法查看收藏夾與歷史記錄。

3月29日凌晨,騰訊旗下的微信和QQ等業(yè)務(wù)曾出現(xiàn)崩潰狀況,包括微信語音對話、朋友圈、微信支付,以及QQ文件傳輸、QQ空間和QQ郵箱在內(nèi)的多個功能無法使用,騰訊將其定義為公司一級事故,并對大量相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做出了處罰。

11月12日18時許,阿里云疑似發(fā)生大規(guī)模故障的消息開始在微博上刷屏,“阿里云盤崩了”“淘寶又崩了”“閑魚崩了”“釘釘崩了”等話題相繼登上熱搜,阿里系諸多產(chǎn)品受到影響,后續(xù)官方確認(rèn)故障原因與某個底層服務(wù)組件有關(guān)。

圖源:新浪微博

之后數(shù)天,滴滴也因系統(tǒng)故障導(dǎo)致App服務(wù)異常,不顯示定位且無法打車,11月29日,滴滴再次發(fā)文致歉,稱初步確定事故起因是底層系統(tǒng)軟件發(fā)生故障。

而這,也只是影響較大的大廠云的宕機(jī)事故,針對部分公司的專用云崩潰的事件可以說多如牛毛,數(shù)不勝數(shù),這些宕機(jī)事故其實也從另一個角度說明了當(dāng)下國內(nèi)云服務(wù)廠商們在研發(fā)和運維方面都需要持續(xù)優(yōu)化,才能“治愈”過往超速發(fā)展所帶來的“傷疤”。

總的來說,在2023年中,無論規(guī)模大小,幾乎所有的云廠商們都意識到時代已經(jīng)變了,開始了主動的“收縮”,回到了自己最熟悉、最有優(yōu)勢的領(lǐng)域,并將營收和盈利的質(zhì)量擺在了第一位上。

3、行業(yè)增量難尋,大模型成可視最后一根稻草?

雖然當(dāng)前整個云服務(wù)行業(yè)都處于增量難尋、相對弱勢的階段,但在2023年作為國產(chǎn)大模型出生與落地的元年,人工智能與云合作的密切度快速提升,AI和云結(jié)合的的服務(wù)形式MaaS也脫穎而出,為云服務(wù)帶來了全新的增量。

譬如,百度智能云表示,為滿足大模型落地需求,正在基于「云智一體」戰(zhàn)略重構(gòu)云計算服務(wù),目前已完成從底層基礎(chǔ)設(shè)施—大模型開發(fā)與應(yīng)用—AI原生應(yīng)用開發(fā)的端到端升級重構(gòu)。

在最近召開的智算大會上,百度智能云公布了大模型上云最新“成績單”。

自8月31日文心大模型向全社會全面開放以來,在千帆大模型平臺上,大模型API日調(diào)用量增長10倍。目前千帆平臺已經(jīng)累計服務(wù)超過4萬家企業(yè)用戶,累計幫助企業(yè)用戶精調(diào)近1萬個大模型。相較于自建系統(tǒng)訓(xùn)練大模型,使用千帆平臺訓(xùn)練的成本最高可以下降90%。

體現(xiàn)在盈利方面,百度云發(fā)布的三季報表示,達(dá)344.47億元,歸屬于百度的凈利潤(non-GAAP)達(dá)73億元,同比增長23%,營收、利潤均超市場預(yù)期,而這也是百度智能云走出虧損后連續(xù)盈利的第三個季度。

實際上,大模型與云的攜手共進(jìn),并不讓人感到意外。

從大模型落地的角度來看,無論是對計算資源還是存儲能力的需求,都需要有云計算的參與,而在算力緊張的當(dāng)下更是如此。此外,大模型的訓(xùn)練通常需要分布式計算框架,而云計算平臺剛好可以提供分布式計算環(huán)境,可以輕松地實現(xiàn)大模型的分布式訓(xùn)練,提高訓(xùn)練效率。

從實用的角度來看,通過云投放大模型的能力,企業(yè)和個人可以按需付費,避免購買和維護(hù)昂貴硬件的成本,具備極高的成本效益。同時,云服務(wù)廠商還能充當(dāng)生態(tài)底座,為大模型使用方提供豐富的API和工具,大大提高了開發(fā)和使用的便捷性。

于是,幾乎所有的云廠商都在伺機(jī)而動,畢竟這是近幾年來最有希望成為新增量來源的地方。

其中,阿里云打出了專注于“AI+云計算”發(fā)展戰(zhàn)略。吳泳銘也在財報電話會上明確表示,將AI驅(qū)動的科技業(yè)務(wù)與技術(shù)驅(qū)動的互聯(lián)網(wǎng)平臺業(yè)務(wù)、全球化的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)并列為阿里優(yōu)先級最高的方向。

而大模型領(lǐng)域中最為領(lǐng)先的百度智能云旗下的千帆大模型平臺,已經(jīng)納管42個主流大模型,覆蓋金融、制造、能源、政務(wù)、交通等行業(yè)的400多個場景,月活企業(yè)數(shù)量超過萬家,與過去無人問津的二流云廠商對比,AI對其云業(yè)務(wù)的拉動作用顯而易見。

騰訊云也宣布將旗下超過180個業(yè)務(wù)應(yīng)用接入混元大模型,并聯(lián)合合作伙伴共同打造一站式行業(yè)大模型精選商店。目前,騰訊云已經(jīng)為傳媒、文旅、政務(wù)、金融等10余個行業(yè)提供了超過50個大模型行業(yè)解決方案。

在不到一年的發(fā)展中取得如此成績固然讓人欣慰,但在實際應(yīng)用中,展現(xiàn)出更多的還是MaaS的不足之處。

雖然有了云服務(wù)的加持,但大模型與落地之間的鴻溝仍然存在。雖然大模型在理論上具有強大的能力,但要將其應(yīng)用于實際場景中并取得預(yù)期效果仍然需要克服許多技術(shù)難題。

例如,如何將大模型的復(fù)雜性與實際應(yīng)用的需求相結(jié)合,如何優(yōu)化模型的推理速度和資源消耗等。這都需要云廠商與合作伙伴共同努力,進(jìn)行持續(xù)得研發(fā)和創(chuàng)新。

此外,客戶與模型調(diào)教之間的鐵壁也是一大問題,千行百業(yè)的大模型,需要千行百業(yè)中的人士共同參與進(jìn)調(diào)教中來,才能搞定定制化、行業(yè)化的需求,但現(xiàn)實卻并不樂觀,如何發(fā)動整個社會的力量推動大模型發(fā)展的問題,現(xiàn)在也都落到了云廠商們的肩頭之上。

不過,2023年畢竟是云和AI深度融合走過的第一年,這些難解的問題或許也將在MaaS模式的不斷發(fā)展中,成為云模共進(jìn)道路上的一個個里程碑。

4、寫在最后

從大舉開拓到快速收縮,以“進(jìn)”為主基調(diào)的云服務(wù)廠商們在2024年完成了不甘卻又不得不做出的抉擇,不同的云服務(wù)提供商都在根據(jù)自身的優(yōu)勢和定位,專注于那些特定的領(lǐng)域和行業(yè),以提供更加個性化和專業(yè)化的解決方案。

而隨著云計算玩家們“大調(diào)整”的開啟疊加大模型能力的落地,可以預(yù)見到的是,2024年云服務(wù)行業(yè)將會有更多的“新玩意”面世,屆時,整個云服務(wù)的市場一定更加熱鬧。

 

參考資料:

1.《阿里云收縮調(diào)整,市場環(huán)境復(fù)雜,已無退路》,電商報Pro;

2.《AI崛起,公有云優(yōu)先?》,中國電子報;

3.《2023啟示錄:云計算這一年》,自象限;

4.《云廠商的新戰(zhàn)場:如何用MaaS賺錢?》,市值榜;

5.《阿里云“不再分拆上市”,到底意味著什么?》,壹度Pro;

6.《多家云服務(wù)廠商大降價 價格戰(zhàn)折射云巨頭焦慮》,北京日報;

7.《再現(xiàn)降價潮背后:云廠商們的“焦慮”》,科技云報道。

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