文|讀懂財經(jīng)
據(jù)華爾街見聞報道，供應(yīng)鏈消息稱蘋果 Vision Pro 頭顯預(yù)計將于1月27日正式登陸美國市場。受這個消息刺激，12月以來MR概念股中，因賽集團(tuán)、網(wǎng)達(dá)軟件、五方光電、億道信息均漲超20%。
當(dāng)下的XR市場在經(jīng)歷一波熱潮后，仍然處于相對尷尬的境地，軟硬件的“硬傷”和匱乏的內(nèi)容生態(tài)，讓XR仍然離成為大眾產(chǎn)品還有很大的距離。
在很多人看來，蘋果Vision Pro的上市，或許有望改革這一切。作為消費(fèi)電子領(lǐng)域最成功的公司，蘋果用過去的成績向市場證明了無人能出其右的產(chǎn)品能力。這也讓MR行業(yè)對Vision Pro充滿了期待。
那么，Vision Pro的上市真的能徹底改變XR的尷尬處境嗎？本文持有以下觀點(diǎn)：
1.過去幾年XR市場經(jīng)歷了巨大增長，源于供給端和需求端的雙重突破。但由于缺乏優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，在經(jīng)歷一波熱潮后，XR市場又再次歸于平靜。
2.蘋果在Vision Pro產(chǎn)品上展現(xiàn)了自身獨(dú)特的產(chǎn)品理解，比如一代產(chǎn)品定價遠(yuǎn)高于市場現(xiàn)有產(chǎn)品，且在應(yīng)用場景上，蘋果嘗試突破游戲機(jī)的“枷鎖”，泛化至社交、辦公、生活等領(lǐng)域。
3.蘋果短期內(nèi)很難改變XR產(chǎn)品的尷尬處境，本質(zhì)還是XR產(chǎn)品性能不足導(dǎo)致終端市場需求不足，XR產(chǎn)品距離真正走向大眾化，還有很長的道路要走。
/ 01 / 從XR歷史說起
XR概念并不陌生，XR概念最早可以追溯到50年前。1968年，美國計算機(jī)圖形學(xué)之父Ivan Sutherlan組織開發(fā)首個計算機(jī)圖形驅(qū)動的頭盔顯示器及頭部追蹤系統(tǒng)，這一定程度上說，便是XR的雛形。
早在20世紀(jì)90年代，任天堂和世嘉等游戲企業(yè)就分別推出了Virtual Boy和SEGA VR-1等XR設(shè)備產(chǎn)品，推動了XR行業(yè)的第一次商業(yè)化浪潮。但由于龐大的體積、高昂的價格、功能和內(nèi)容的缺失，XR產(chǎn)品的這次商業(yè)化以失敗告終。
而從2014年至今，XR設(shè)備開啟了第二輪商業(yè)化浪潮，微軟、谷歌、Facebook、HTC等行業(yè)巨頭紛紛投入其中。自此之后，每隔一段時間，“XR元年”這個概念就要被提起，但XR這個風(fēng)口，似乎始終可望而不可即。
直到2020年9月，F(xiàn)acebook旗下的Oculus發(fā)布Oculus Quest 2，引發(fā)了持續(xù)至今的XR行業(yè)盛況。2021年，全球XR設(shè)備出貨量突破千萬臺，這個數(shù)字讓這次的“XR元年”被更廣泛地認(rèn)可。
這背后的邏輯在于供給端和需求端的雙重突破。在供給端，隨著諸多頂級科技公司的入局，產(chǎn)品體驗得到了充分的優(yōu)化。比如，Pico Neo 3以及Oculus Quest 2等產(chǎn)品均采用了菲涅爾濾鏡方案，帶動了XR頭顯整體尺寸顯著降低，不僅在輕薄化上有了顯著突破，也顯著改善了XR頭顯在佩戴時的感受。而在需求端，2020年疫情爆發(fā)，催生了用戶對線上內(nèi)容的大量需求。憑借新穎的體驗，XR產(chǎn)品也受到了部分用戶的追捧。
但隨著疫情過去，XR市場也重歸平靜。原因在于，薄弱的內(nèi)容生態(tài)讓其難以滿足用戶對優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的持續(xù)性需求。目前XR在內(nèi)容領(lǐng)域的應(yīng)用較為單一，主要是以游戲為主。此前數(shù)據(jù)顯示，在Meta的Oculus PC和Oculus quest兩個平臺中，游戲應(yīng)用的占比達(dá)到60%。
除了應(yīng)用場景單一外，缺乏爆款游戲也是XR市場的一大問題。由于終端數(shù)量有限，游戲開發(fā)廠商不愿意花更多精力去賭不確定性。這似乎變成了一個先有雞還是先有蛋的問題。在這片毫無波瀾的市場中，蘋果產(chǎn)品上市有望為市場帶來更多期待。
/ 02 / 蘋果，XR市場的“救世主”
根據(jù)蘋果公司2023開發(fā)者大會公布的規(guī)劃，其首款MR頭顯設(shè)備Vision pro計劃于2024年初在美國發(fā)售。首批備貨40萬臺左右，2024年的銷量目標(biāo)100萬臺，第三年達(dá)到1000萬臺；蘋果VisionPro中國內(nèi)地供應(yīng)鏈比例已經(jīng)大幅度提高至60%左右。
當(dāng)然，蘋果并不是第一個發(fā)布MR產(chǎn)品的公司，此前Meta已經(jīng)發(fā)布了多款MR產(chǎn)品，并在該領(lǐng)域占據(jù)了極高的市場份額。
盡管如此，作為消費(fèi)電子行業(yè)龍頭，蘋果仍然承載了很多人的期待。原因也很簡單，作為消費(fèi)電子領(lǐng)域毫無爭議的王者，蘋果的產(chǎn)品能力無人能出其右。具體來說，蘋果在消費(fèi)電子領(lǐng)域的優(yōu)勢主要有兩點(diǎn)：
一是極高的軟硬集成程度，有優(yōu)秀的芯片設(shè)計和出色的操作系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗。二是蘋果有著極強(qiáng)的用戶導(dǎo)向的產(chǎn)品定義能力，過去蘋果用一個個引領(lǐng)趨勢的產(chǎn)品，多次證明自己是科技領(lǐng)域前沿趨勢的非凡預(yù)測者和塑造者，從iPod到iPhone莫不是如此。
在Vision pro上，蘋果也展示了自身在產(chǎn)品上的獨(dú)特理解。相比于市面上的產(chǎn)品，蘋果Vision pro的獨(dú)特點(diǎn)主要體現(xiàn)在三個方面：
從定價看，蘋果依然延續(xù)了自身的中高端定位。根據(jù)規(guī)劃，蘋果直接把這款設(shè)備定價3499美元，而Quest 3的售價在500美元左右，也就是說Vision pro的價格是Quest 3的7倍。這不僅意味著Vision pro與Quest 3可能會形成錯位競爭，也迫使蘋果必須拿出更具說服力的用戶體驗來抹平巨大的價格差距。
在產(chǎn)品規(guī)劃方面，蘋果早早確定了第二代VisionPro的機(jī)型。按現(xiàn)有的規(guī)劃，第二代VisionPro將有4款機(jī)型，其中2款已經(jīng)確定：一款將與第一代一樣針對高端市場，另一款為平價版。不出意外，第二代VisionPro最快將在2025年下半年推出。
平價版的推出，代表著蘋果在MR產(chǎn)品上努力的方向。作為最尖端的電子消費(fèi)品之一，盡管頭顯在芯片、傳感器、控制單元等配件都需要產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)格最高的元器件，成本很難在短時間內(nèi)壓縮。但長期來看，要真正實現(xiàn)產(chǎn)品的大眾化，價格帶向下走勢在必行。
在最為關(guān)鍵的應(yīng)用場景上，當(dāng)下絕大多數(shù)的MR產(chǎn)品都押注游戲。有數(shù)據(jù)顯示，在Meta的Oculus PC和Oculus quest兩個平臺中，游戲應(yīng)用的占比達(dá)到60%。而蘋果Vision Pro則選擇從游戲機(jī)的“枷鎖”里面突破，借助蘋果自身生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢，使其與iphone、pad、Mac等其他設(shè)備保持同步，應(yīng)用場景泛化至社交、辦公、生活等領(lǐng)域。
種種差異化的產(chǎn)品設(shè)計，能夠幫助蘋果引領(lǐng)XR市場的全面復(fù)蘇嗎？
/ 03 / 不要對XR過于樂觀
盡管二級市場先漲為敬，但投資人不要對蘋果抱有過高的期待。原因是，頭顯走向大眾化的時間可能比大家想象得要更長。
從產(chǎn)品層面上說，MR產(chǎn)品的性能還有較大提升空間，涵蓋硬件和軟件方方面面。先說硬件，蘋果VisionPro的重量為454 克，Meta Quest 3的重量為515克，相當(dāng)于普通眼鏡的10倍以上。這意味著用戶無法長時間佩戴，用互聯(lián)網(wǎng)的話說，這就限制用戶時長的天花板。
再說軟件，與手機(jī)更新不同，VR設(shè)備的更新的復(fù)雜程度要高得多。VR設(shè)備硬件每一次更新，都需要在算力、視場角、分辨率、刷新率、控制方式、輸入輸出方式等多個維度進(jìn)行更新。這也就大大增加了軟件適配的難度。
除了產(chǎn)品層面的問題，VR也與當(dāng)下用戶習(xí)慣有所相悖。一方面，VR的沉浸式體驗，需要連續(xù)大量時間以及持續(xù)的注意力來支持。但是，在現(xiàn)代社會，大段時間的獲取是十分奢侈的，更多的反而是碎片化時間。這種現(xiàn)實情況與VR的廣泛應(yīng)用土壤是相悖的。
另一方面，同樣是在快節(jié)奏的生活中，人們往往需要多線程處理問題，這就需要多感官配合或獨(dú)立工作。而在使用VR設(shè)備時，這種全沉浸式體驗則使得人們注意力過于集中，轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N類似單線程的機(jī)制。在使用VR設(shè)備時，你難以同時回手機(jī)消息、喝水、吃零食甚至是簡單的揉揉眼睛，這個問題現(xiàn)階段更是難以解決。
目前的VR產(chǎn)品，在技術(shù)突破之后，已經(jīng)可以算是一個足以商業(yè)化的產(chǎn)品了。但是，它在仍然處于一個小眾需求的階段，距離一個真正的剛需產(chǎn)品還有很長的距離。
不過，積極的變化仍在發(fā)生。從Meta到微軟，從蘋果到高通，從字節(jié)到騰訊，盡管目前的有限產(chǎn)出還無法讓普通消費(fèi)者滿意，但它們?nèi)匀辉谟米约旱姆绞皆谕苿有袠I(yè)從底層技術(shù)、軟件架構(gòu)到應(yīng)用生態(tài)的進(jìn)步?；蛟S，在經(jīng)歷幾次產(chǎn)品迭代后，我們就能看到一個真正成熟的XR產(chǎn)品了。