文|趕碳號(hào)
當(dāng)下的光伏，正籠罩在一片悲觀的氛圍中：
組件價(jià)格仍然沒(méi)有起色，歐洲庫(kù)存依舊高企，p型產(chǎn)能包袱重的老牌企業(yè)終日惶惶，跨界而來(lái)的光伏新秀打折處理剛建成的產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備卻無(wú)人問(wèn)津，也有安徽某地方政府幫企業(yè)完成了代建工廠，但企業(yè)卻反悔不想干了。總之，這個(gè)冬天好消息不多，壞消息一個(gè)接一個(gè)。
有人奉勸，在這種“至暗時(shí)刻”，要多給行業(yè)鼓勁加油，多傳遞正能量。趕碳號(hào)的初衷亦是如此，但是盲目打雞血有害無(wú)益，市場(chǎng)也不會(huì)因?yàn)楸芏徽劸屯Ｖ瓜磁?。所以，我們回顧成?jī)，同時(shí)還要復(fù)盤(pán)問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，另外也要汲取教訓(xùn)。這正是光伏人年終總結(jié)述職、制定新一年工作計(jì)劃的意義所在。
今天，重點(diǎn)再聊聊巴西，組件為什么在那里會(huì)賣(mài)出不可思議的每瓦七毛的低價(jià)。
01、暴增4300倍！
2024年，光伏企業(yè)們寄以厚望的海外市場(chǎng)，恐怕沒(méi)有那么樂(lè)觀，至少巴西市場(chǎng)已經(jīng)陷入和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一樣、甚至更殘酷的價(jià)格戰(zhàn)。
不久前，一位TOP10企業(yè)的負(fù)責(zé)人透露，巴西的組件價(jià)格已經(jīng)殺到了0.75-0.76元/W。有人看到文章后留言補(bǔ)刀，有企業(yè)在巴西已經(jīng)報(bào)出0.7元/W的低價(jià)。也有人留言——這個(gè)價(jià)格，貨幣單位是美元嗎？
這真不是一句玩笑話(huà)。趕碳號(hào)查了下，在2014年，巴西的組件價(jià)格，就是0.65美元/W。
不只是巴西，全世界都受益于中國(guó)光伏企業(yè)的降本增效。過(guò)去九年，巴西的光伏組件單瓦價(jià)格，已經(jīng)從2014年的0.65美元下降到現(xiàn)在的0.098美元（以最新匯率按0.7元人民幣每瓦計(jì)算），跌了六倍多。
上面的數(shù)據(jù)如果還不夠直觀，下面這張圖則會(huì)讓我們重回十年前那段美好的歲月。2013年，全球光伏電站系統(tǒng)的報(bào)價(jià)，最低1.4美元/W，最高4.9美元/W。
和中國(guó)組件降價(jià)曲線(xiàn)一樣陡峭的，是巴西光伏裝機(jī)的上升曲線(xiàn)，十年之間，暴增4300多倍！
根據(jù)巴西光伏太陽(yáng)能協(xié)會(huì) (Absolar) 數(shù)據(jù)，2023年末太陽(yáng)能裝機(jī)容量目前占巴西發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)的15.8%。巴西的光伏裝機(jī)總規(guī)模，已經(jīng)從2013年的8MW增加到2023年底的34.9GW！
2022年，巴西太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量，以24GW位列世界第八。
“當(dāng)我們到達(dá)巴西時(shí)，市場(chǎng)相對(duì)較小，但現(xiàn)在它是世界上最大的市場(chǎng)之一，”天合光能加勒比和拉丁美洲副總裁阿爾瓦羅·加西亞-馬爾特拉斯 (álvaro García-Maltrás)對(duì)媒體表示。
過(guò)去十年，全世界的光伏裝機(jī)都在增長(zhǎng)，但是巴西無(wú)疑是增速最快的國(guó)家之一，遠(yuǎn)超我國(guó)。我國(guó)2013年底時(shí)累計(jì)裝機(jī)19.42GW，2023年底約為592GW上下，十年增長(zhǎng)也不過(guò)30倍！
十年時(shí)間，巴西光伏從零起步，發(fā)展到在電力裝機(jī)容量中占比超過(guò)15%，這為該國(guó)實(shí)現(xiàn)清潔能源轉(zhuǎn)型打下堅(jiān)持基礎(chǔ)。這一切，都是以中國(guó)企業(yè)所主導(dǎo)的光伏制造行業(yè)不斷降本增效為基礎(chǔ)和前提的。沒(méi)有中國(guó)光伏企業(yè)的不懈努力，就不可能有巴西光伏、全球光伏的今天。
在這里，讓我們把掌聲獻(xiàn)給我們可愛(ài)的中國(guó)光伏企業(yè)。
02、極致低價(jià)的誕生
最近國(guó)內(nèi)的光伏組件價(jià)格最低也要八毛多一瓦，為什么巴西的組件比國(guó)內(nèi)價(jià)格還要便宜呢？
一個(gè)根本原因，我國(guó)出口海外的光伏組件，享受13%的出口退稅。如果以0.75元的巴西當(dāng)?shù)貎r(jià)格計(jì)算，如果考慮到13%的退稅因素，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)的0.85元/W左右。
當(dāng)然，即便是享受了出口退稅，以這個(gè)價(jià)格在巴西出貨，大部分組件企業(yè)應(yīng)該也會(huì)虧錢(qián)。考慮到接到海外訂單生產(chǎn)周期和海運(yùn)在途時(shí)間，在以往我國(guó)組件企業(yè)會(huì)給巴西經(jīng)銷(xiāo)商放50-60天的賬期。但是現(xiàn)在為了跑量刺激需求，有企業(yè)已經(jīng)把賬期放到了150天。這對(duì)于實(shí)力雄厚的大企業(yè)自然可以，但對(duì)于已經(jīng)在虧本出貨的中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，已是雪上加霜。
2022年，巴西光伏新增裝機(jī)為9.9GW。2023年，巴西實(shí)現(xiàn)了11GW左右，較上年同增不過(guò)10%。
在11GW這個(gè)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，我們考慮到20%的容配比，再考慮10%的備貨，2023年巴西市場(chǎng)的組件總需求在14.5GW。2022年的組件需求在13GW左右。兩年需求合計(jì)27.5GW。
2022年和2023年，我國(guó)對(duì)巴西出口了多少組件呢？
巴西咨詢(xún)公司Greener報(bào)告稱(chēng)，今年上半年光伏組件進(jìn)口量下降19%，總計(jì)7.8吉瓦。根據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)中出口巴西的組件重量的對(duì)應(yīng)關(guān)系（由于價(jià)格波動(dòng)明顯，用貨物出口重量來(lái)匹配出貨量會(huì)更準(zhǔn)確一些），趕碳號(hào)推算2023年我國(guó)對(duì)巴西出口組件在16.5GW左右。
2022年我國(guó)對(duì)巴西的出口更多。Greener發(fā)布的研究報(bào)告顯示，巴西 在2022年進(jìn)口了17.8 吉瓦的光伏組件。
在過(guò)去兩年，我國(guó)向巴西出口組件合計(jì)34.3GW，而需求在27.5GW，供應(yīng)略大于需求，供需關(guān)系相對(duì)合理。
另外，我國(guó)對(duì)巴西出口的光伏組件，估計(jì)也不會(huì)轉(zhuǎn)口到其它國(guó)家。2023年，我國(guó)對(duì)拉美的另外兩個(gè)光伏主力市場(chǎng)——智利和墨西哥，合計(jì)出口了10億美元的光伏組件。
綜上所述，巴西組件價(jià)格下跌，趕碳號(hào)判斷主要是頭部企業(yè)在年末清庫(kù)存的主動(dòng)行為。
03、哪些企業(yè)在逐鹿巴西
看價(jià)格不能只看極端價(jià)格，要看平均數(shù)和中位數(shù)。2023年，巴西光伏組件的均價(jià)，顯然不會(huì)降到0.75元/W這么低。那么，2023年巴西組件價(jià)格平均下降了多少呢？40%。
這個(gè)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果來(lái)自Portal Solar——這是一家特許經(jīng)營(yíng)商，在巴西擁有 200 多個(gè)單位，安裝了約20,000 個(gè)光伏系統(tǒng)。當(dāng)然，終端產(chǎn)品降價(jià)的主要因素，是我國(guó)光伏的擴(kuò)產(chǎn)造成的。
根據(jù)Portal Solar價(jià)格表的模擬，巴西一棟住宅平均每月電費(fèi)為500雷亞爾，在屋頂安裝太陽(yáng)能的成本約為15,000雷亞爾。由于組件價(jià)格暴跌，讓用戶(hù)的回收周期大大縮短。
根據(jù) Portal Solar統(tǒng)計(jì)，自2012年以來(lái)，巴西的分布式光伏裝機(jī)容量累計(jì)已達(dá)25 吉瓦。
現(xiàn)在，有哪些企業(yè)在發(fā)力巴西市場(chǎng)呢？
阿特斯陽(yáng)光電力和晶科能源是巴西市場(chǎng)的最大供應(yīng)商，在2023年上半年出口量分別為1,291兆瓦和1,214兆瓦。其次是隆基（759兆瓦）、東方日升（721兆瓦）、晶澳太陽(yáng)能（594兆瓦）、Sunova（589兆瓦）、Eging（454兆瓦）、天合光能（365兆瓦）、奧斯達(dá)（219兆瓦）和大華太陽(yáng)能（203 兆瓦）。在擁有 74 個(gè)活躍品牌的市場(chǎng)中，前10 名組件供應(yīng)商占巴西進(jìn)口量的 85%。
04、如何避免雙輸困局
組件價(jià)格戰(zhàn)，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)卷到海外市場(chǎng)。光伏企業(yè)因?yàn)檫^(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，損失掉了本應(yīng)該大家都能夠賺得到的錢(qián)。海外這些市場(chǎng)對(duì)此非但沒(méi)有感謝，反而加大對(duì)中國(guó)光伏的打壓力度。
最近一個(gè)多月來(lái)，由于中國(guó)光伏產(chǎn)品價(jià)格中國(guó)光伏行業(yè)再陷圍城，多國(guó)相繼出臺(tái)限制政策。
11月25日，土耳其貿(mào)易部發(fā)布第2023/32號(hào)公告稱(chēng)，應(yīng)土耳其企業(yè)申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的光伏組件反傾銷(xiāo)案啟動(dòng)反規(guī)避調(diào)查，審查中國(guó)涉案產(chǎn)品是否經(jīng)由越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、克羅地亞及約旦出口至土耳其以規(guī)避反傾銷(xiāo)稅。
12月初，美國(guó)商務(wù)部正在考慮對(duì)從中國(guó)、墨西哥、土耳其、印度、意大利和韓國(guó)等15個(gè)國(guó)家進(jìn)口的鋁型材征收反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼關(guān)稅。美商務(wù)部預(yù)計(jì)將于12月28日前后公布反補(bǔ)貼調(diào)查的初步結(jié)果。
12月12日，巴西政府宣布將恢復(fù)對(duì)光伏組件和風(fēng)力發(fā)電機(jī)實(shí)施進(jìn)口征稅，并對(duì)324類(lèi)有關(guān)產(chǎn)品恢復(fù)征收進(jìn)口稅，這項(xiàng)措施旨在推動(dòng)巴西本國(guó)可再生能源設(shè)備的生產(chǎn)。
12月17日，德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)哈貝克（綠黨）接受德媒“德國(guó)編輯部網(wǎng)絡(luò)”（RND）采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，他計(jì)劃通過(guò)提供國(guó)家補(bǔ)貼的方式，加強(qiáng)本國(guó)太陽(yáng)能制造商的實(shí)力，并與中國(guó)制造商競(jìng)爭(zhēng)。
2023年12月28日，印度商工部發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的太陽(yáng)能電池組件用EVA塑料片（Ethylene Vinyl Acetate(EVA) Sheet for Solar Module）作出第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審肯定性終裁，建議繼續(xù)對(duì)中國(guó)的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷(xiāo)稅。
目前，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口，享受13%的出口退稅。出口退稅政策在促進(jìn)出口貿(mào)易、提升中國(guó)光伏企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力方面發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。
趕碳號(hào)在此大膽假設(shè)，如果我們對(duì)光伏產(chǎn)品出口退稅的稅率比13%更低一些，我們的光伏產(chǎn)品在海外市場(chǎng)中，是否就會(huì)失去競(jìng)爭(zhēng)力呢？海外的光伏組件，是不是本來(lái)就應(yīng)該比在中國(guó)本土要賣(mài)更貴的價(jià)格才合理呢？畢竟，光伏的上游是高耗能的。中國(guó)是在用中西部的水電、煤電，生產(chǎn)出來(lái)光伏產(chǎn)品，助力全球的能源轉(zhuǎn)型與脫碳。不管怎樣，至少不應(yīng)該是這樣的結(jié)局，我們?yōu)榱酥С中袠I(yè)、企業(yè)發(fā)展降低的關(guān)稅成本，在進(jìn)口國(guó)那里卻又加上去了。
當(dāng)然，在光伏洗牌劇烈的當(dāng)下，這樣的想法或建議有些刺耳。不管怎樣，任何一個(gè)行業(yè)，都無(wú)法通過(guò)零和博弈走向成功。