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光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格仍在走低。
1月3日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)(下稱硅業(yè)分會(huì))發(fā)文，除型硅料價(jià)格外，P型硅料價(jià)格繼續(xù)下降。
P型硅料主要應(yīng)用于傳統(tǒng)PERC光伏技術(shù)產(chǎn)品；N硅料則應(yīng)用于新一代N型技術(shù)產(chǎn)品。
本周，N型硅料成交區(qū)間在6.7萬-7萬元/噸，成交均價(jià)為6.78萬元/噸，環(huán)比持平。
P型硅料仍在下跌，只有復(fù)投料均價(jià)仍在6萬元以上。單晶致密料成交區(qū)間在5.6萬-6萬元/噸，成交均價(jià)5.81萬元/噸，環(huán)比下降0.31%；菜花料成交區(qū)間在5萬-5.7萬元/噸，成交均價(jià)5.46萬元/噸，環(huán)比下降0.33%。
硅業(yè)分會(huì)分析稱，本周N型硅料價(jià)格暫穩(wěn)，主要在于N型硅片開工暫無明顯下調(diào)，且有部分P型硅片產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為N型，N型硅料產(chǎn)量能得到充分的消耗。P型硅料則處于相對過剩的局面，下游P型硅片開工持續(xù)下滑對其價(jià)格有極大的不利影響。
部分高價(jià)位的P型硅料被下游企業(yè)用于制作N型產(chǎn)品，其價(jià)格得以維系。其余P型硅料價(jià)格不斷探底，且隨著越來越多的新建產(chǎn)能釋放，P型料有累庫傾向。
根據(jù)硅業(yè)分會(huì)1月4日發(fā)布的數(shù)據(jù)，下游兩家一線硅片企業(yè)開工率分別降至65%和95%，一體化企業(yè)開工率降至75%-80%之間，其余企業(yè)開工率降至70%-100%之間。
一線大廠開工率低至65%，為近年業(yè)內(nèi)少見。上周，兩家一線企業(yè)開工率還分別是80%和95%。
據(jù)硅業(yè)分會(huì)分析，本輪開工率降幅較大的頭部企業(yè)，主要是在P型轉(zhuǎn)N型過程中的主動(dòng)調(diào)整，此外一體化企業(yè)調(diào)整幅度相較于專業(yè)化更加明顯，主要原因是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)匹配，執(zhí)行以銷定產(chǎn)的策略。
當(dāng)前國內(nèi)前兩大硅片巨頭分別是隆基綠能(601012.SH)和TCL中環(huán)(002129.SZ)。有接近隆基綠能的業(yè)內(nèi)人士對界面新聞表示，受產(chǎn)能過剩、市場供求關(guān)系影響，各家工廠產(chǎn)能利用不飽和。隆基綠能自去年確定BC電池路線以來，正在調(diào)整產(chǎn)線，且自動(dòng)化、設(shè)備迭代速度加快，靈活調(diào)節(jié)產(chǎn)能，開工率也受到一定影響。
12月26日，隆基綠能曾時(shí)隔三個(gè)月公布單晶硅片價(jià)格，其P型M10 150μm厚度”價(jià)格由每片3.1元下調(diào)至2.2元，降幅達(dá)到29%。
上海有色網(wǎng)(SMM)分析稱，隨著市場環(huán)境走弱，硅片價(jià)格不斷走跌，尤其P型硅片182mm、210mm的市場成交低價(jià)已分別跌至每片1.9元、2.9元，僅稍高于生產(chǎn)成本，完全成本已處于倒掛狀態(tài)，打擊了部分硅片企業(yè)生產(chǎn)積極性。
對于后續(xù)市場，SMM認(rèn)為1-2月國內(nèi)終端市場難有起色，傳導(dǎo)至組件、電池市場的排產(chǎn)也難以發(fā)生較大變動(dòng)，對應(yīng)硅片壓力亦難有緩解。
值得注意的是，本周硅業(yè)分會(huì)新增了顆粒硅報(bào)價(jià)。該價(jià)格主要統(tǒng)計(jì)“能夠用于生產(chǎn)N型下游產(chǎn)品的顆粒硅成交價(jià)格”，每周更新。
當(dāng)前N型顆粒硅價(jià)格區(qū)間在5.8萬-6萬元/噸，成交均價(jià)5.9萬元/噸，略高于P型硅料報(bào)價(jià)，但較N型棒狀硅料低約13%。
2023年12月29日，全球最大顆粒硅龍頭協(xié)鑫科技(03800.HK)宣布徹底放棄棒狀硅產(chǎn)能。
棒狀硅和顆粒硅是多晶硅原材料里常見的類型。棒狀硅采用目前主流的生產(chǎn)工藝改良西門子法生產(chǎn)而成，顆粒硅采用硅烷流化床法(FBR)生產(chǎn)而成，兩者形態(tài)不同。
協(xié)鑫科技認(rèn)為，相較于改良西門子法生產(chǎn)的棒狀硅，顆粒硅質(zhì)量更優(yōu)、成本更低。2023年7月數(shù)據(jù)顯示，樂山協(xié)鑫顆粒硅項(xiàng)目生產(chǎn)成本約3.57萬元/噸。
硅料龍頭通威股份(600438.SH)曾在半年報(bào)中公布，其棒狀硅生產(chǎn)成本在4萬元/噸以下。
協(xié)鑫科技公告稱，聯(lián)營企業(yè)新疆戈恩斯能源科技有限公司(下稱新疆戈恩斯)擬向股東江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司(下稱江蘇中能)分派股息，并回購后者持有新疆戈恩斯的全部股權(quán)。
新疆戈恩斯原擁有6萬噸棒狀硅產(chǎn)能。江蘇中能為協(xié)鑫科技旗下子公司，原擁有新疆戈恩斯38.5%的股權(quán)。
2022年財(cái)報(bào)中，協(xié)鑫科技已經(jīng)提出將在2023年底停產(chǎn)棒狀硅。去年6月，協(xié)鑫科技關(guān)停徐州基地棒狀硅產(chǎn)能。出售新疆戈恩斯棒狀硅項(xiàng)目股權(quán)后，該公司將聚焦顆粒硅的研發(fā)及生產(chǎn)。
協(xié)鑫科技現(xiàn)有顆粒硅產(chǎn)能總計(jì)42萬噸，已達(dá)產(chǎn)約36萬噸，其中包頭、徐州、樂山基地各10萬噸已滿產(chǎn)，呼和浩特基地達(dá)產(chǎn)6萬噸（規(guī)劃12萬噸）。下一步，協(xié)鑫計(jì)劃將顆粒硅模塊，由2萬噸提升至6萬噸，并籌劃海外產(chǎn)能建設(shè)。