界面新聞?dòng)浾?/span> | 馮雨晨
海爾系將再添一家上市公司，擬125億元拿下上海萊士（002252.SZ）控制權(quán)。
12月29日晚間，上海萊士公告，海爾集團(tuán)與醫(yī)療健康企業(yè)及血漿制品生產(chǎn)商基立福達(dá)成戰(zhàn)略合作，海爾集團(tuán)將以總價(jià)125億元收購(gòu)基立福所持有上海萊士血液制品股份有限公司20%股份并合計(jì)獲得26.58%的表決權(quán)，據(jù)此計(jì)算上海萊士每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為9.405元。
交易預(yù)計(jì)將于2024上半年完成，交易完成后，海爾集團(tuán)將成為上海萊士實(shí)際控制人，基立福將繼續(xù)持有上海萊士6.58%的股份，并保留董事會(huì)席位。
目前，海爾集團(tuán)控制著海爾智家（600690.SH）、盈康生命（300143.SZ）、海爾生物（688139.SH）、雷神科技（872190.BJ）四家上市公司，其中，盈康生命主要從事大型放射性醫(yī)療設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)和銷(xiāo)售及提供醫(yī)療服務(wù)，海爾生物則主營(yíng)生物醫(yī)療低溫存儲(chǔ)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，
本次海爾集團(tuán)即將“收入囊中”的上海萊士主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售血液制品，與盈康生命在血液生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局上形成協(xié)同。
值得一提的是，上海萊士此前營(yíng)收高度依賴(lài)本次的股權(quán)轉(zhuǎn)讓方基立福。
2022年財(cái)報(bào)顯示，上海萊士白蛋白產(chǎn)品貢獻(xiàn)六成以上營(yíng)收，主要為進(jìn)口白蛋白產(chǎn)品。基立福在2020年成為上海萊士第一大股東，此后作為血漿制品巨頭的基立福在中國(guó)為上海萊士獨(dú)家提供白蛋白相關(guān)產(chǎn)品、血液篩查系統(tǒng)、血液篩查檢測(cè)試劑以及血液篩查試劑盒產(chǎn)品。據(jù)悉，2022年，上海萊士靠代理銷(xiāo)售基立福白蛋白產(chǎn)品發(fā)生的交易金額為21.16億元，占全年?duì)I業(yè)收入三成以上。
雖然本次交易后基立福將不再為上海萊士第一大股東，但基立福與上海萊士約定長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議。
據(jù)公告，基立福擬簽訂協(xié)議將上海萊士現(xiàn)有白蛋白獨(dú)家代理協(xié)議的期限修改為十年，并授予上海萊士對(duì)該協(xié)議再次續(xù)延十年的權(quán)利?；⒏＿€承諾，除了現(xiàn)行有效的白蛋白獨(dú)家代理協(xié)議涵蓋的產(chǎn)品之外，若基立?；蚱潢P(guān)聯(lián)方計(jì)劃在中國(guó)市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售或分銷(xiāo)基立?；蚱潢P(guān)聯(lián)方在生物科學(xué)和診斷領(lǐng)域的任何血液產(chǎn)品，則須授予上海萊士對(duì)該等基立福或關(guān)聯(lián)方血液產(chǎn)品在中國(guó)獨(dú)家經(jīng)銷(xiāo)的優(yōu)先報(bào)價(jià)權(quán)。
公告提示，本次交易尚需滿(mǎn)足一系列先決條件，一方面雙方均已履行必要的境內(nèi)外反壟斷審查及境外外商投資審查程序，另一方面買(mǎi)方完成對(duì)上海萊士及GDS的確認(rèn)性盡職調(diào)查。
GDS為上海萊士此前斥百億元從基立福手中收購(gòu)的公司，也是上海萊士的重要資產(chǎn)。
2019年11月，上海萊士公告擬132億元收購(gòu)基立福所持有的GDS45%股權(quán)并購(gòu)計(jì)劃獲得有條件通過(guò)。GDS為全球知名的血液檢測(cè)儀器及試劑生產(chǎn)商，是全球血液核酸檢測(cè)細(xì)分市場(chǎng)的龍頭公司。
上海萊士2022年年報(bào)顯示， 上海萊士享有GDS按投資比例45%計(jì)算的投資收益3.92億元。2021年至2022年，GDS實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.44億元、10.92億元，今年上半年，GDS實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.87億元。
本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)的基立福承諾，只要其繼續(xù)直接或間接控制GDS，其應(yīng)會(huì)促使GDS在本次交易交割后的每個(gè)會(huì)計(jì)年度向其股東宣派金額不少于GDS在該財(cái)政年度凈利潤(rùn)50%的股息。