文|鋅刻度 星 晚
編輯|高 智
霧散日出，萬物復(fù)蘇。
2023年，對于各行各業(yè)來說都是重拾信心再出發(fā)的一年。到了年末，這份信心是被辜負(fù)還是繼續(xù)加深，終于到了有定論的時刻。
在經(jīng)歷了近三年的低迷期之后，智能手機市場從第三季度開始就不斷釋放出回溫信號。根據(jù)Counterpoint調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機銷量在連續(xù)27個月同比下降后，今年10月份首次售出交易量（即零售額）同比增長5%。而IDC等第三方市場研究機構(gòu)預(yù)測，2024年中國智能手機市場出貨量將實現(xiàn)2021年以來首次同比增長。
縱觀整個行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈高度成熟、存量競爭白熱化，同時科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、人才培養(yǎng)等方方面面都在拉動著智能手機行業(yè)凸顯出自己的社會價值。
處在當(dāng)下這個大國科技競爭的關(guān)鍵期，智能手機行業(yè)既然能夠率先交出超預(yù)期的年度答卷，穿越周期實現(xiàn)復(fù)蘇，那么就值得進行一次價值重估。
關(guān)鍵詞1 高端化：是必由之路，也是生死之戰(zhàn)
廣發(fā)證券此前提出了一則觀點：全球智能手機出貨量邊際改善，消費電子行業(yè)處于被動去庫存末期。那么在智能手機機齡增加的背景之下，撬動新一輪換新需求的因素是什么？高端化，是不少手機廠商都在遵循的發(fā)展方向。
相較于過去高端手機市場“一家獨大”的局面，如今國內(nèi)高端手機市場逐漸呈現(xiàn)出“蘋果、華為、小米”各占山頭的格局。據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)BCI最新數(shù)據(jù)，2023年11月新機激活量方面，在4000元以上高端手機市場中，蘋果市場份額為50.8%，華為市場份額為22.3%，小米市場份額為14.4%。
vivo、OPPO、榮耀等品牌也緊隨其后，多款機型供不應(yīng)求，帶動行業(yè)回暖。對于科技創(chuàng)新帶來的消費驅(qū)動力，vivo執(zhí)行副總裁、首席運營官胡柏山在“vivo會客廳”開放日活動上談到影響手機行業(yè)發(fā)展周期的兩大關(guān)鍵性因素，一是消費者的購買力，這與全球以及各國經(jīng)濟發(fā)展周期相關(guān)；二是手機本身有沒有能夠打動消費者換機欲望的價值點。
那么是讓需求來決定供給，還是讓供給來決定需求？今年以來的市場變化已經(jīng)給出了答案，如果手機廠商能夠提供顛覆式的供給，那就能夠決定需求。
圖源：雷軍微博
具體來看，早在去年2月，雷軍就曾面向小米員工發(fā)布內(nèi)部信表示，“高端之路是小米成長的必由之路，也是小米發(fā)展生死之戰(zhàn)?！彪S后雖然有人對這一戰(zhàn)略提出質(zhì)疑，但小米卻通過從小米12S Ultra、小米MIX Fold2到小米14系列的高端產(chǎn)品線逐漸掌握了高端化戰(zhàn)略的方法論。
華為更是在高端化這條路上更進了一步，華為Mate 60 RS 非凡大師的推出以及品牌大使劉德華的采訪，加強了超高端品牌ULTIMATE DESIGN非凡大師的品牌力，還輸出了華為自身的技術(shù)實力和創(chuàng)新能力。
vivo也在今年先后推出了 vivo X Fold 2、vivo X Flip、vivo X90s 以及 vivo X100 系列，價位上躍至萬元價位段。其中，11月上市的vivo年度旗艦產(chǎn)品vivo X100系列表現(xiàn)出色，首銷日累計銷售額達10億人民幣，打破vivo歷史上所有新機首銷紀(jì)錄，相比上一代旗艦產(chǎn)品銷量增長740%。
作為技術(shù)創(chuàng)新的落地大年，多家智能手機廠商都為沖擊高端市場卯足了馬力，邁向新階段。
關(guān)鍵詞2 折疊屏：細(xì)分市場，卷起來
探索智能手機的高端化是一條路，挖掘折疊屏手機的下探空間又是另外一條路。
此前市場研究公司Omdia發(fā)布報告稱，2023年全球折疊屏手機市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，共有18款新機型上市，其中13款使用的顯示屏來自中國制造商。
與此同時，IDC研報顯示，隨著鉸鏈、屏幕等主要零配件成本下降，折疊屏手機的銷售價格有望繼續(xù)下探。其中，橫折產(chǎn)品有望下降到4000元至5000元價格段，而更多豎折產(chǎn)品將進入3000元至4000元價格段。預(yù)計2024年中國折疊屏手機市場出貨量接近1000萬部，同比增長53.2%。
2023年，國產(chǎn)廠商們都沒有錯過這一精彩賽事，紛紛推出折疊屏手機產(chǎn)品，如榮耀Magic V2、小米MIX Fold 3、華為Mate X5、OPPO Find N3等。這些產(chǎn)品雖然暫時沒能呈現(xiàn)出太大的差異化，但從輕薄化機身、旗艦影像補強、交互優(yōu)化以及穩(wěn)定的價格區(qū)間等方面，刷新了折疊屏手機的內(nèi)卷新方向。
折疊屏手機這一細(xì)分市場之所以在2023年迎來了一次爆發(fā)，一方面是因為產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)逐漸成熟，玩法終于得以提升與豐富。另一方面則是不少廠商也看到了這一市場背后具備的市場價值和差異化競爭優(yōu)勢，在這片細(xì)分戰(zhàn)場上，各大廠商都還有機會彎道超車，占領(lǐng)高地。
有下游銷售端從業(yè)人員透露，OPPO的折疊屏手機由于性價比較高，銷售情況十分不錯。前三季度，OPPO位居折疊屏市場份額第二的位置，超越了排名第三的三星。
從全球范圍來看，中國折疊屏手機市場的競爭最為激烈，而得益于產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)的突破，屏幕、鉸鏈等國產(chǎn)供應(yīng)商已經(jīng)能夠保持十分樂觀的出貨量，也不不斷精進產(chǎn)品質(zhì)量，因此為國產(chǎn)折疊屏手機提供了價格下探的空間。
未來，國產(chǎn)折疊屏手機既有機會搶占高端市場，也能夠豐富中低端市場的應(yīng)用場景。
關(guān)鍵詞3 產(chǎn)業(yè)鏈：品牌與行業(yè)，共進共榮
國產(chǎn)智能手機的向上突圍，除了各大廠商的發(fā)展策略與技術(shù)研發(fā)之后，更加繞不開的一大關(guān)鍵，就是行業(yè)背后供應(yīng)鏈的全方位進擊。與其說海內(nèi)外市場的競爭是品牌之間的相互夾擊，倒不如說是供應(yīng)鏈之間的暗戰(zhàn)。
在過去，從屏幕到影像模組，從電池到芯片，都對海外供應(yīng)商高度依賴，因此既難以拉開差異化，也極容易受到發(fā)展制約。到了今年，多款國產(chǎn)智能手機的國產(chǎn)化率都相當(dāng)高。有信息顯示，華為Mate60系列幾乎全部環(huán)節(jié)都由國內(nèi)供應(yīng)鏈完成，國產(chǎn)化率超90%，小米14系列的國產(chǎn)化率也達到了75%左右。
vivo執(zhí)行副總裁、首席運營官胡柏山認(rèn)為，手機行業(yè)做到什么位置，背后的產(chǎn)業(yè)鏈就是什么位置。手機行業(yè)的繁榮不僅僅是一家廠商、一個行業(yè)，而是背后千萬家供應(yīng)鏈企業(yè)的集體繁榮。
圖源：IDC
的確，國產(chǎn)供應(yīng)鏈的崛起，是一件互惠共利的事。放眼二級市場，不少消費電子產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司表現(xiàn)搶眼。例如消費電子龍頭公司立訊精密第三季度實現(xiàn)利潤30.18億元，同比增長15.37%，前三季度實現(xiàn)利潤73.74億元，同比增長15.22%。同時，公司預(yù)計2023年凈利潤為107.67億元至112.25億元，同比增長17.5%至22.5%。
“由于下游需求回暖，消費電子領(lǐng)域芯片設(shè)計公司2023年三季度業(yè)績明顯復(fù)蘇，隨著終端廠商庫存去化逐步完成及宏觀經(jīng)濟環(huán)境改善，2024年全球智能手機市場或恢復(fù)增長，供應(yīng)鏈廠商有望延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢?！敝性C券電子行業(yè)分析師鄒臣分析道。
科技戰(zhàn)略專家周掌柜也提到，手機行業(yè)對產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟創(chuàng)新的驅(qū)動，是其他任何行業(yè)都無法比擬的：“手機行業(yè)是歷史上最復(fù)雜的新興制造業(yè)集群，手機軟硬件生態(tài)驅(qū)動了移動互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新，再加上IoT生態(tài)，手機行業(yè)其實在驅(qū)動整個消費電子產(chǎn)業(yè)。其次，手機行業(yè)的商業(yè)模式是全渠道銷售、全生命周期管理、全流程管控，是所有行業(yè)里最復(fù)雜的商業(yè)模式，從這個方面看也讓其具備了最強的驅(qū)動力?！?/p>
京東方、華星光電、維信諾等企業(yè)全面進化，成為了多款國產(chǎn)手機廠商的旗艦機新品所使用的國產(chǎn)屏；立訊精密、舜宇光學(xué)與華為牽手，為P30系列提供了影像模組的支持；奧比中光、商湯科技與OPPO在人臉識別技術(shù)、手機結(jié)構(gòu)光等方面實現(xiàn)深度合作。
集體上牌桌，是在手機行業(yè)穿越寒冬表象背后，更深層次的經(jīng)濟信心。