文｜藍(lán)海經(jīng)濟(jì)觀察 楊政

1.通用航空在民航中占比很低

通用航空主要是指使用民用航空器從事公共航空運(yùn)輸以外的民用航空活動(dòng)，根據(jù)長(zhǎng)城證券數(shù)據(jù)，在過(guò)去30年，我國(guó)民航事業(yè)快速發(fā)展，其中運(yùn)輸收入一度達(dá)到約6000億元，但通用航空收入仍長(zhǎng)期處于10億元之下。2020年受疫情影響運(yùn)輸航收入3320.79億元，而通用航空收入僅僅7.02億元，占比十分低。

根據(jù)長(zhǎng)城證券數(shù)據(jù)，在2020年中國(guó)民航企業(yè)收入結(jié)構(gòu)中，通用航空收入僅占0.06%（2012年，美國(guó)該比例為10%）。由于通用航空發(fā)展受限，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道數(shù)據(jù)，我國(guó)通航市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)航空器占比不足20%。

2.通用機(jī)場(chǎng)發(fā)展大幅滯后

數(shù)據(jù)來(lái)源：飛行邦

根據(jù)通用機(jī)場(chǎng)信息平臺(tái)數(shù)據(jù)，全國(guó)已取證通用機(jī)場(chǎng)僅 94個(gè)，已備案通用機(jī)場(chǎng)305個(gè)，合計(jì) 399個(gè)。雖然通用機(jī)場(chǎng)近幾年快速發(fā)展，但相較美國(guó)通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量超過(guò)2萬(wàn)個(gè)（根據(jù) Statista 數(shù)據(jù)，2020 年美國(guó)有接近 2萬(wàn)個(gè)機(jī)場(chǎng)，其中公共機(jī)場(chǎng) 5217 個(gè)，私人機(jī)場(chǎng) 14702個(gè)），巴西3000多個(gè)通用機(jī)場(chǎng)，國(guó)內(nèi)通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量差距過(guò)大。

從地域結(jié)構(gòu)上看，地廣人稀且鐵路公路相對(duì)不便的西南地區(qū)與西北地區(qū)通用機(jī)場(chǎng)很少，中東部地區(qū)中，安徽、福建、山西等地通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量也在個(gè)位數(shù)。

3.通用飛行器數(shù)量不足

據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2013年以來(lái)，我國(guó)通用航空在冊(cè)航空器數(shù)量穩(wěn)步增加， 2022年底，通用航空在冊(cè)航空器總數(shù)達(dá)到3186架。長(zhǎng)城證券數(shù)據(jù)顯示，2020 年，美國(guó)通用航空器數(shù)量27.1萬(wàn)，其中僅通用航空飛機(jī)就有1555架。英、德、法、巴西通用航空器數(shù)量均超過(guò)2萬(wàn)架。我國(guó)的通用航空器在數(shù)量上還有很大差距。

不過(guò)，作為新一代通用航空的代表的無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，我國(guó)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，截至2023年6月底，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有實(shí)名登記的民用無(wú)人駕駛航空器104.9萬(wàn)架，無(wú)人駕駛航空器運(yùn)營(yíng)企業(yè)16672家，我國(guó)無(wú)人駕駛航空器銷量占據(jù)了全球約70%的市場(chǎng)份額。

4. 空域管理仍待改革

當(dāng)前低空領(lǐng)域開(kāi)放問(wèn)題一直是影響我國(guó)通用航空發(fā)展最主要的瓶頸。通用航空作業(yè)使用空域基本上需要提前報(bào)批，一事一議，即使獲準(zhǔn)，審批時(shí)間少則3~5天，多則7天，只有當(dāng)遇到緊急事情時(shí)才能在1小時(shí)之內(nèi)得到批準(zhǔn)。只在無(wú)人機(jī)方面近期有所放松。

5.通用航空產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化能力受限

根據(jù)觀知海內(nèi)信息網(wǎng)2022年9月通用航空各作業(yè)項(xiàng)目占比情況，通用航空仍然多用于培訓(xùn)與農(nóng)林，這是由于四川（培訓(xùn)——主要是公共運(yùn)輸而非通用航空）與黑龍江（農(nóng)林）是我國(guó)主要的通用機(jī)場(chǎng)聚集區(qū)，付費(fèi)群體市場(chǎng)化程度不高。

而這種作業(yè)結(jié)構(gòu)與主要以制造業(yè)為主，服務(wù)業(yè)比例逐步提升的我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)并不匹配，很多專業(yè)化場(chǎng)景難以滿足。今年8月9日，在黑龍江省牡丹江海林市，國(guó)家電網(wǎng)直升機(jī)硬核空降吊裝3噸重鐵塔，恢復(fù)災(zāi)區(qū)供電，此次作業(yè)是國(guó)內(nèi)首次全獨(dú)立自主直升機(jī)輸電鐵塔整塔吊裝作業(yè)，而此前相關(guān)作業(yè)其實(shí)在基建領(lǐng)域十分廣泛，但都是我們租用的國(guó)外直升機(jī)甚至要租用國(guó)外飛行員完成操作，而租用費(fèi)用昂貴，甚至僅租用專用直升機(jī)的運(yùn)輸費(fèi)就接近千萬(wàn)。此外，在旅游觀光方面，目前國(guó)內(nèi)很多通用機(jī)場(chǎng)距離公共交通太遠(yuǎn)，有些機(jī)場(chǎng)甚至偏遠(yuǎn)到打車都難以打到的程度。

6、通用航空投資周期與回報(bào)周期均很長(zhǎng)且往往聚焦在具體的應(yīng)用場(chǎng)景，市場(chǎng)化與專業(yè)化要求高，長(zhǎng)期以來(lái)，在國(guó)內(nèi)發(fā)展十分受限。

近幾年，國(guó)內(nèi)通用航空得到了快速發(fā)展，但目前無(wú)論是通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量還是通用航空器數(shù)量距離國(guó)際水平差距仍然十分明顯，僅在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域有著明顯優(yōu)勢(shì)。其中，空域管理的改革與通用機(jī)場(chǎng)的建設(shè)是通用航空發(fā)展的需要首先打通的重點(diǎn)，這將為通航航空的市場(chǎng)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。