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1.2億聽(tīng)障“銀發(fā)族”需求爆發(fā),本土助聽(tīng)器品牌如何搶占國(guó)產(chǎn)替代風(fēng)口?

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1.2億聽(tīng)障“銀發(fā)族”需求爆發(fā),本土助聽(tīng)器品牌如何搶占國(guó)產(chǎn)替代風(fēng)口?

?????從醫(yī)療級(jí)向消費(fèi)級(jí)擴(kuò)容。

圖片來(lái)源:Unsplash-Mark Paton

文|AgeClub 裴星宇

前言

“這個(gè)不是病,只是神經(jīng)壞了”“兩幅都沒(méi)配好,還是聽(tīng)不清,我也就不想了”。

今年9月,一篇題為《1.2億聽(tīng)不清的老人,并不想人生就此“擺爛”》的文章引發(fā)廣泛關(guān)注,文章通過(guò)走訪了解10位聽(tīng)障老人佩戴助聽(tīng)器前后的過(guò)程,揭示了我國(guó)聽(tīng)障老人的尷尬處境與通過(guò)助聽(tīng)器找回聲音過(guò)程的阻礙與毛刺。

聽(tīng)覺(jué)是人類感知世界的重要方式,聽(tīng)力衰退影響老年群體正常的溝通交流和社會(huì)交往,伴隨著聽(tīng)力損失,老年群體的尊嚴(yán)、生命力和幸福感也隨聲音一同隱去。

助聽(tīng)器是補(bǔ)償老年聽(tīng)力損失的有效工具,通過(guò)專業(yè)的助聽(tīng)器驗(yàn)配和佩戴,80%以上的聽(tīng)障者能獲得良好的聽(tīng)力改善。

據(jù)統(tǒng)計(jì)測(cè)算,我國(guó)目前約有1.2億老年人正在逐漸失去聽(tīng)力。與之對(duì)應(yīng)的卻是極低的助聽(tīng)器佩戴率,目前我國(guó)僅有5%-10%的中、重度聽(tīng)障老人使用助聽(tīng)器。

近年來(lái),助聽(tīng)器賽道新生力量不斷涌現(xiàn),國(guó)產(chǎn)初創(chuàng)品牌憑借技術(shù)突圍,帶動(dòng)資本對(duì)助聽(tīng)器市場(chǎng)的關(guān)注,助聽(tīng)器賽道融資事件不斷。

深耕醫(yī)療器械領(lǐng)域的老玩家發(fā)力自主品牌奮力追趕,騰訊、科大訊飛等具備自主研發(fā)實(shí)力的大廠布局助聽(tīng)器領(lǐng)域,消費(fèi)電子商家跨界入局、蓄勢(shì)待發(fā),各顯其能搶占助聽(tīng)器賽道國(guó)產(chǎn)替代的風(fēng)口。

本文將從聽(tīng)障老人的需求出發(fā),盤(pán)點(diǎn)上市企業(yè)和近年來(lái)獲得融資的新興品牌在助聽(tīng)器賽道布局的新動(dòng)向,并從產(chǎn)品側(cè)和渠道側(cè)總結(jié)助聽(tīng)器行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

01 老年聽(tīng)障、聽(tīng)損人群持續(xù)增加,助聽(tīng)器市場(chǎng)釋放增長(zhǎng)潛力

中老年群體是聽(tīng)障、聽(tīng)損人群的主體。根據(jù)《中國(guó)聽(tīng)力健康現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)》中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我國(guó) 65 歲以上老年人中約 1/3 存在中度以上聽(tīng)力損失,75 歲以上老年人中這一數(shù)字上升到約 1/2 。

央廣網(wǎng)的一組調(diào)查研究顯示,老年人聽(tīng)力障礙的患病率約為30%-60%。老年群體聽(tīng)力損失的概率顯著高于其他任何年齡階段,伴隨著我國(guó)老齡化程度加深,我國(guó)聽(tīng)力障礙總現(xiàn)患率存在進(jìn)一步升高的趨勢(shì)。

長(zhǎng)期以來(lái),由于助聽(tīng)器科普不足、專業(yè)驗(yàn)配級(jí)助聽(tīng)器普遍價(jià)格高昂、助聽(tīng)器驗(yàn)配門(mén)店覆蓋率,助聽(tīng)器在我國(guó)聽(tīng)損人群中的滲透率較低,“不知道、不好用、用不起”等阻礙使得大量聽(tīng)障老人被迫困于無(wú)聲的孤獨(dú)世界之中。

隨著一批消費(fèi)能力強(qiáng)勁、對(duì)生命質(zhì)量追求高的60、70后群體邁入老年行列,一方面面臨著聽(tīng)力損失的高風(fēng)險(xiǎn),對(duì)聽(tīng)力健康的意識(shí)和對(duì)聽(tīng)力干預(yù)的認(rèn)識(shí)增強(qiáng),為助聽(tīng)器市場(chǎng)提供了廣闊的發(fā)展前景。

中研普華研究報(bào)告顯示2020年我國(guó)助聽(tīng)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到60億人民幣,助聽(tīng)器市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 80.7億人民幣,5年復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.11%,高于全球市場(chǎng)增速。

圖源:開(kāi)源證券研究所

全球助聽(tīng)器市場(chǎng)是一個(gè)高度壟斷的市場(chǎng)。AgeClub曾在以往助聽(tīng)器市場(chǎng)相關(guān)文章中闡明過(guò)中國(guó)助聽(tīng)器的市場(chǎng)份額90%以上被國(guó)外大品牌占據(jù)的現(xiàn)狀。

進(jìn)口助聽(tīng)器品牌多為高端產(chǎn)品,主要通過(guò)線下專業(yè)驗(yàn)配渠道進(jìn)行銷(xiāo)售,大部分聽(tīng)障人士無(wú)法負(fù)擔(dān)價(jià)格高昂、驗(yàn)配流程繁瑣的助聽(tīng)器產(chǎn)品,助聽(tīng)器市場(chǎng)存在著巨大的國(guó)產(chǎn)替代空間。

數(shù)據(jù)顯示,今年天貓雙11預(yù)售首小時(shí),助聽(tīng)器成交同比增長(zhǎng)425%。消費(fèi)者越來(lái)越傾向于以家庭為場(chǎng)景進(jìn)行診療、護(hù)理和保健的消費(fèi)特征助力了助聽(tīng)器銷(xiāo)售渠道拓展,助聽(tīng)器產(chǎn)品通過(guò)線上渠道走進(jìn)更多家庭。

天貓榜單助聽(tīng)器熱銷(xiāo)榜、好評(píng)榜,數(shù)據(jù)截止2023年12月4日

在天貓、京東等電商平臺(tái)的助聽(tīng)器排行榜中存在許多百元級(jí)的聲音放大器,此類 “助聽(tīng)器”多是對(duì)聲音進(jìn)行簡(jiǎn)單的線性放大處理,佩戴體驗(yàn)較差,甚至有加重聽(tīng)力損失程度的隱患。低價(jià)助聽(tīng)器的高銷(xiāo)量從側(cè)面反映出價(jià)格高昂的國(guó)外助聽(tīng)器品牌尚不能完全滿足我國(guó)聽(tīng)障、聽(tīng)損人群的需求。

2023年4月國(guó)務(wù)院將聽(tīng)力健康工作納入 “十四五”國(guó)民健康規(guī)劃。

今年兩會(huì)期間,中國(guó)聾人協(xié)會(huì)主席楊洋提交了一份《關(guān)于關(guān)愛(ài)老年人聽(tīng)力健康的提案》,建議政府加大對(duì)老年人助聽(tīng)輔助器具支持力度,將助聽(tīng)器、人工耳蝸機(jī)器升級(jí)費(fèi)用納入醫(yī)?;蚪m?xiàng)補(bǔ)貼制度以降低購(gòu)買(mǎi)成本。

助聽(tīng)器賽道的行業(yè)痛點(diǎn)與行業(yè)機(jī)會(huì)均十分鮮明,在政策持續(xù)利好、消費(fèi)者認(rèn)知提升、技術(shù)更新迭代的多重刺激下,助聽(tīng)器賽道逐漸被點(diǎn)燃。

02 火熱的助聽(tīng)器市場(chǎng):上市企業(yè)與初創(chuàng)公司齊發(fā)力,角逐行業(yè)風(fēng)口

1. 上市企業(yè)發(fā)力自主品牌,搶占本土市場(chǎng)

AgeClub整理

巨大的需求缺口之下,上市公司憑借雄厚的資金和技術(shù)實(shí)力在助聽(tīng)器賽道奮力追趕。

一方面,深耕醫(yī)療器械領(lǐng)域、已具備一定知名度的本土助聽(tīng)器企業(yè)發(fā)力自主品牌,通過(guò)產(chǎn)品研發(fā)和渠道拓展不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額和品牌影響力 ;另一方面,跨界入局的科技公司和消費(fèi)電子商家也不斷在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面尋找第二增長(zhǎng)點(diǎn)。

長(zhǎng)期以來(lái),國(guó)內(nèi)助聽(tīng)器品牌和廠商多發(fā)軔于低端市場(chǎng),主要以代工和貿(mào)易服務(wù)為主要業(yè)務(wù),自主品牌占比低。經(jīng)過(guò)多年沉淀,部分本土企業(yè)逐步從模擬助聽(tīng)器向數(shù)字助聽(tīng)器轉(zhuǎn)型,持續(xù)推出新產(chǎn)品,豐富自有產(chǎn)品矩陣,技術(shù)實(shí)力和品牌影響力不斷提升。

主營(yíng)模擬機(jī)的錦好醫(yī)療在夯實(shí)自身中低端產(chǎn)品基本盤(pán)的基礎(chǔ)上,在招股書(shū)中多次提及建設(shè)自有品牌和將數(shù)字助聽(tīng)器作為研發(fā)重點(diǎn)的品牌化、高端化發(fā)展路線。

家用醫(yī)療器械龍頭企業(yè)可孚醫(yī)療公開(kāi)表示,將積極開(kāi)展高端數(shù)字助聽(tīng)器和高端數(shù)字定制機(jī)等產(chǎn)品的研發(fā),打通從測(cè)聽(tīng)設(shè)備、助聽(tīng)器產(chǎn)品到助聽(tīng)器驗(yàn)配服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán),逐步打造完善的自主品牌助聽(tīng)器產(chǎn)品矩陣。

除此之外,上市企業(yè)還注重通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和AI賦能打造智能化產(chǎn)品,優(yōu)化助聽(tīng)器性能和聽(tīng)覺(jué)體驗(yàn)。樂(lè)心醫(yī)療的OTC 助聽(tīng)器新品規(guī)劃將結(jié)合了 AI 技術(shù)以實(shí)現(xiàn) AI 遠(yuǎn)程適配功能,下半年即將推出的LINNER NOVA 旗艦款產(chǎn)品將搭載 MEMS speaker,在保持高質(zhì)量音色細(xì)節(jié)的同時(shí),提升助聽(tīng)器的識(shí)音功能。

天健股份、科大訊飛等從相鄰領(lǐng)域跨界進(jìn)入助聽(tīng)器賽道的大公司依托先進(jìn)的研發(fā)硬件設(shè)備、經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和完善的供應(yīng)鏈推出了自有品牌的助聽(tīng)器產(chǎn)品,憑借良好的性能和性價(jià)比收獲了市場(chǎng)和消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可。

以聲學(xué)為基礎(chǔ)發(fā)展起來(lái)的耳機(jī)ODM大廠天健股份在成立初期已為某些助聽(tīng)器品牌提供配件,核心技術(shù)上的共通性也為其選擇走以自有品牌為主的發(fā)展路線奠定了基礎(chǔ),其健康聲學(xué)產(chǎn)品已取得二類醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證。

圖源:科大訊飛官網(wǎng)

深耕語(yǔ)音識(shí)別領(lǐng)域科大訊飛也于2022年發(fā)布智能助聽(tīng)器產(chǎn)品,并于同年推出性能升級(jí)的尊享版。2023年618期間,取得京東和天貓雙平臺(tái)單品、品牌、店鋪三榜銷(xiāo)售額的冠軍,京東及天貓用戶好評(píng)率均達(dá)98%。

2. 新興品牌憑借技術(shù)突圍,打造高性價(jià)比產(chǎn)品

近兩年來(lái),多家布局聽(tīng)力相關(guān)業(yè)務(wù)的初創(chuàng)國(guó)產(chǎn)助聽(tīng)品牌獲融資,專業(yè)投資機(jī)構(gòu)對(duì)助聽(tīng)器市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化機(jī)遇的關(guān)注映證了助聽(tīng)器賽道的廣闊前景,資本的加持也將進(jìn)一步為國(guó)產(chǎn)助聽(tīng)器品牌的發(fā)展提振信心。

整體來(lái)看,新興企業(yè)注重用戶體驗(yàn)和性價(jià)比,致力于通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新突圍,為聽(tīng)障群體提供既聽(tīng)得清又買(mǎi)得起的智能化專業(yè)醫(yī)療級(jí)助聽(tīng)器產(chǎn)品,并依托遠(yuǎn)程驗(yàn)配技術(shù),基于用戶自主驗(yàn)配為主,線下或遠(yuǎn)程驗(yàn)配為輔的驗(yàn)配模式,打開(kāi)線上銷(xiāo)售渠道,將產(chǎn)品推向C端。

技術(shù)實(shí)力是新興品牌受資本青睞的重要原因。初創(chuàng)品牌雖成立時(shí)間短,但其創(chuàng)始人及核心團(tuán)隊(duì)成員多在產(chǎn)品創(chuàng)新、聲學(xué)設(shè)計(jì)、硬件開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域積累了深厚的專業(yè)技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

除自行儲(chǔ)備的研發(fā)團(tuán)隊(duì)之外,企業(yè)還通過(guò)與高校、研究室合作等方式招攬技術(shù)人才,為解決助聽(tīng)器佩戴中的降噪、嘯叫等問(wèn)題提供技術(shù)方案。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的技術(shù)積累、多元的人才儲(chǔ)備和持續(xù)不斷的研發(fā)投入,當(dāng)前,部分新興企業(yè)在芯片和算法等助聽(tīng)器核心技術(shù)壁壘突破中已取得一定成果,用技術(shù)實(shí)力筑起品牌護(hù)城河。

如于今年8月獲近億元A輪融資的博音聽(tīng)力已經(jīng)在專業(yè)助聽(tīng)器芯片、語(yǔ)音處理算法、驗(yàn)配算法、編程器、軟件開(kāi)發(fā)等進(jìn)口產(chǎn)品卡脖子的核心環(huán)節(jié)上實(shí)現(xiàn)突破,基本具備了與國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)實(shí)力。

圖源:動(dòng)脈網(wǎng)

基于自研的芯片技術(shù)和算法,博音聽(tīng)力打造出數(shù)款醫(yī)療級(jí)助聽(tīng)器產(chǎn)品。今年10月,博音聽(tīng)力攜智能藍(lán)牙RIC助聽(tīng)器、通透精靈輔聽(tīng)耳機(jī)等自研產(chǎn)品首次亮相2023年歐洲聽(tīng)力學(xué)年會(huì)及助聽(tīng)技術(shù)展,向全球聽(tīng)力同行展現(xiàn)博音聽(tīng)力的中國(guó)“智”造。

在技術(shù)積累的基礎(chǔ)之上,新興品牌產(chǎn)品更新迭代速度快,產(chǎn)品形態(tài)多樣,在RIC助聽(tīng)器、耳內(nèi)式助聽(tīng)器、掛脖助聽(tīng)器等不同類型的助聽(tīng)器上均有所布局,同時(shí)搭載AI自適應(yīng)場(chǎng)景識(shí)別、瞬時(shí)噪音阻斷、字幕助聽(tīng)等智能化功能。

基于我國(guó)一大批聽(tīng)障群體買(mǎi)不起助聽(tīng)器的現(xiàn)實(shí)狀況,新興品牌多強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品相對(duì)進(jìn)口品牌的價(jià)格優(yōu)勢(shì),致力于打破進(jìn)口產(chǎn)品長(zhǎng)期樹(shù)立的萬(wàn)元價(jià)格體系,提升助聽(tīng)器產(chǎn)品的普惠和可負(fù)擔(dān)。

03 從醫(yī)療級(jí)向消費(fèi)級(jí)擴(kuò)容:智能化、本土化、個(gè)性化滿足多元需求

OTC助聽(tīng)器是美國(guó)食品和藥品管理局(FDA)在2022年8月頒布的專為有輕至中度聽(tīng)損的消費(fèi)者建立的助聽(tīng)器類別,無(wú)需處方和驗(yàn)配師驗(yàn)配,可由用戶通過(guò)藥房、超市或線上渠道直接購(gòu)買(mǎi)。

數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)輕至中度聽(tīng)障患者占聽(tīng)損人群總體90%以上,由于經(jīng)濟(jì)和便利原因,助聽(tīng)器在該類人群中滲透率低。

相較于傳統(tǒng)醫(yī)療級(jí)助聽(tīng)器,OTC助聽(tīng)器以其便捷可得性和價(jià)格優(yōu)勢(shì),有望充分開(kāi)發(fā)輕、中度聽(tīng)損群體的市場(chǎng)潛力,進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。

此外,OTC助聽(tīng)器的出現(xiàn)拓寬了市場(chǎng)邊界,吸引了眾多科技領(lǐng)域的大公司、初創(chuàng)公司和消費(fèi)電子廠商涌入這一細(xì)分賽道,加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),助推產(chǎn)品更新迭代。OTC助聽(tīng)器的發(fā)展或?qū)⒋蛟煨袠I(yè)全新生態(tài),為本土品牌彎道超提供契機(jī)。

總體來(lái)看,當(dāng)前市場(chǎng)上的OTC助聽(tīng)器醫(yī)療與消費(fèi)屬性融合的趨勢(shì)日趨顯著,助聽(tīng)器產(chǎn)品朝著多元化、本土化、個(gè)性化方向不斷創(chuàng)新優(yōu)化產(chǎn)品性能,提升用戶使用體驗(yàn)。

醫(yī)療與消費(fèi)層面跨界融合,強(qiáng)化消費(fèi)屬性

助聽(tīng)器屬于康復(fù)醫(yī)療器械中的認(rèn)知言語(yǔ)視聽(tīng)障礙康復(fù)設(shè)備,具有醫(yī)療器械屬性。當(dāng)前市場(chǎng)上火熱的OTC助聽(tīng)器除具備醫(yī)療屬性外,在外觀和性能上都顯示出極強(qiáng)的消費(fèi)屬性。

在外觀上,與TWS(真無(wú)線立體聲)耳機(jī)充分結(jié)合的外形時(shí)尚美觀,佩戴舒適,能夠緩解社交場(chǎng)景佩戴助聽(tīng)器的心理壓力。在性能上則具備了藍(lán)牙連接、可充電、健康監(jiān)護(hù)、示蹤等除聽(tīng)力補(bǔ)償之外的非醫(yī)療器械功能。

在海外,消費(fèi)音頻品牌Sennheiser挺進(jìn)助聽(tīng)器領(lǐng)域,在2023年6月推出兩款OTC助聽(tīng)器產(chǎn)品All-Day Clear 和 All-Day Clear Slim。

據(jù) IT 之家測(cè)評(píng),這兩款助聽(tīng)器在外形上與TWS 藍(lán)牙耳機(jī)相似,由兩個(gè)助聽(tīng)器本體和充電盒組成。在性能上,具備智能場(chǎng)景檢測(cè)功能,能夠按照不同的聲音環(huán)境自動(dòng)調(diào)整語(yǔ)音的音量,也具備普通耳機(jī)的音頻播放功能。 用戶可根據(jù)自身聽(tīng)力水平,通過(guò)手機(jī)APP對(duì)聲音采集進(jìn)行自定義,輕松完成設(shè)置和個(gè)性化調(diào)整。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上,錦好醫(yī)療、科大訊飛、玖益醫(yī)療等企業(yè)旗下的助聽(tīng)器產(chǎn)品也已初步具備電話接通、音頻播放等消費(fèi)級(jí)功能,在滿足聽(tīng)力輔助的核心需求之外賦予了產(chǎn)品更多消費(fèi)娛樂(lè)屬性。

錦好JW-W2助聽(tīng)器的電話接聽(tīng)功能

聆通科技創(chuàng)始人在公開(kāi)采訪中表示,“未來(lái)助聽(tīng)器會(huì)從一個(gè)純粹的物理設(shè)備,變成一個(gè)兼具醫(yī)療助聽(tīng)功能、消費(fèi)屬性的可穿戴設(shè)備,使助聽(tīng)器從提高聆聽(tīng)效果、消除外形殘障感、更好用戶服務(wù)等多個(gè)方面都獲得顯著提升?!?/p>

消費(fèi)電子與健康醫(yī)療的相互融合已成趨勢(shì),通過(guò)與TWS耳機(jī)、PSAP設(shè)備相結(jié)合,助聽(tīng)器產(chǎn)品在消費(fèi)級(jí)功能上存在較大延伸空間。

多元化、本土化、個(gè)性化發(fā)展,滿足不同人群需求

隨著助聽(tīng)器賽道上的玩家日益增多,助聽(tīng)器產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,國(guó)產(chǎn)品牌從消費(fèi)者角度出發(fā),打造多元化、本土化、個(gè)性化的助聽(tīng)器產(chǎn)品,全方位提升用戶使用體驗(yàn)。

多家品牌公開(kāi)將“打造適合中國(guó)人的助聽(tīng)器”作為發(fā)展口號(hào),致力于研發(fā)更適合我國(guó)用戶和交流場(chǎng)景的助聽(tīng)器,在產(chǎn)品性能和細(xì)節(jié)上做出了更多本土化設(shè)計(jì)與改良。

圖源:錦好官網(wǎng)

如錦好醫(yī)療開(kāi)發(fā)的CLSE產(chǎn)品模型,針對(duì)中國(guó)地方方言研發(fā)C80漢語(yǔ)捕析系統(tǒng),能夠識(shí)別80種中國(guó)方言聲域;采用聲景自調(diào)節(jié)技術(shù),還原中國(guó)日常情景交流現(xiàn)場(chǎng)感;并根據(jù)中國(guó)人耳廓、耳道生理結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì),提升佩戴舒適感。

博音聽(tīng)力在言語(yǔ)增強(qiáng)算法的核心算法技術(shù)突破,填補(bǔ)了進(jìn)口產(chǎn)品中專門(mén)針對(duì)中國(guó)地區(qū)開(kāi)發(fā)的提升助聽(tīng)器言語(yǔ)增強(qiáng)能力的相應(yīng)算法空白。其全新一代智能藍(lán)牙RIC助聽(tīng)器也搭載了中文語(yǔ)音處理系統(tǒng)和機(jī)遇中文語(yǔ)言特征的智能降噪系統(tǒng)。

此外,由于不同聽(tīng)力損傷程度的聽(tīng)損人群在聽(tīng)力狀況、需求應(yīng)用場(chǎng)景和消費(fèi)水平上存在差異,大眾型的助聽(tīng)器產(chǎn)品無(wú)法滿足所有消費(fèi)者的需求和偏好。隨著消費(fèi)水平和人們對(duì)生活品質(zhì)的追求提升,個(gè)性化、定制化的助聽(tīng)器產(chǎn)品發(fā)展前景廣闊。

為滿足各類型、各價(jià)位消費(fèi)者多元需求,品牌多采取階梯式的產(chǎn)品策略,推出不同形態(tài)和價(jià)格體系的助聽(tīng)器產(chǎn)品線,打造豐富的產(chǎn)品矩陣。

博音聽(tīng)力唐潮系列產(chǎn)品

如博音聽(tīng)力于今年11月上市的唐潮系列助聽(tīng)器,提供了5檔產(chǎn)品共60種機(jī)型,供不同程度聽(tīng)力損失的用戶根據(jù)喜好和自身聽(tīng)力狀況選擇。

04 線上遠(yuǎn)程驗(yàn)配+線下門(mén)店,突破傳統(tǒng)模式,充分發(fā)揮渠道資源

1. 遠(yuǎn)程驗(yàn)配持續(xù)發(fā)展,人工智能推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈革新

傳統(tǒng)的助聽(tīng)器以線下門(mén)店銷(xiāo)售為主,由專業(yè)驗(yàn)配師根據(jù)聽(tīng)障者的聽(tīng)力損失程度和需求,運(yùn)用專業(yè)設(shè)備進(jìn)行助聽(tīng)器驗(yàn)配,并提供后期使用方案和維修保養(yǎng)服務(wù)。繁瑣的驗(yàn)配流程是導(dǎo)致助聽(tīng)器佩戴率低的原因之一。

AgeClub曾在《7000萬(wàn)老人亟需助聽(tīng)器:騰訊/阿里入局,千萬(wàn)級(jí)融資不斷,國(guó)貨正在逆襲進(jìn)口產(chǎn)品!》中詳細(xì)介紹過(guò)遠(yuǎn)程驗(yàn)配技術(shù)發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)線下渠道的顛覆。

OTC助聽(tīng)器為用戶提供了更加便捷高效的驗(yàn)配方案,解開(kāi)了助聽(tīng)器與線下驗(yàn)配渠道的綁定,成為本土品牌從渠道側(cè)突圍的重點(diǎn)。

當(dāng)前,配套智能驗(yàn)配應(yīng)用程序已成市場(chǎng)上的OTC助聽(tīng)器產(chǎn)品標(biāo)配,消費(fèi)者可通過(guò)線上電商平臺(tái)自主購(gòu)買(mǎi)助聽(tīng)器產(chǎn)品,并通過(guò)移動(dòng)端應(yīng)用程序進(jìn)行聽(tīng)力檢測(cè)和自主驗(yàn)配。

小維健康旗下的聽(tīng)力測(cè)試APP

除測(cè)聽(tīng)、驗(yàn)配調(diào)試等基礎(chǔ)功能之外,部分APP還在用戶個(gè)性化設(shè)置、無(wú)線藍(lán)牙連接等方面實(shí)現(xiàn)了功能拓展。

同時(shí),通過(guò)遠(yuǎn)程驗(yàn)配獲取的用戶信息和數(shù)據(jù)可為用戶建立一對(duì)一的用戶健康數(shù)據(jù)檔案,通過(guò)監(jiān)測(cè)用戶健康數(shù)據(jù),指導(dǎo)其關(guān)注聽(tīng)力健康與保養(yǎng)。

小維健康管理云平臺(tái)

助聽(tīng)器銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)大將帶動(dòng)遠(yuǎn)程驗(yàn)配服務(wù)和APP自我檢測(cè)和遠(yuǎn)程健康管理服務(wù)等模式進(jìn)一步發(fā)展。

2. 布局線下門(mén)店,打造產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)

海外巨頭布局線下門(mén)店早,經(jīng)銷(xiāo)教育和市場(chǎng)教育時(shí)間久,口碑好,占據(jù)著我國(guó)線下驗(yàn)配門(mén)店渠道。但總體來(lái)看,我國(guó)驗(yàn)配中心集中度低,缺乏全國(guó)性的專業(yè)連鎖機(jī)構(gòu),聽(tīng)力驗(yàn)配市場(chǎng)尚存在缺口。

部分上市企業(yè)在擴(kuò)充產(chǎn)品陣容的同時(shí)不斷拓展線下銷(xiāo)售渠道,逐步提升市場(chǎng)占有率和品牌影響力,打造助聽(tīng)器產(chǎn)品和驗(yàn)配服務(wù)為一體的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。

如可孚醫(yī)療通過(guò)外延并購(gòu)加速擴(kuò)店卡位,拓展聽(tīng)力驗(yàn)配中心。截止 2022 年底,可孚醫(yī)療共有助聽(tīng)器驗(yàn)配中心 432 家和 1000 余名專業(yè)驗(yàn)配師,線下門(mén)店的擴(kuò)張有望帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)。

以O(shè)TC助聽(tīng)器產(chǎn)品為主的國(guó)產(chǎn)新興品牌則多采取用戶OTC驗(yàn)配為主+線下或遠(yuǎn)程驗(yàn)配為輔的方式靈活拓展銷(xiāo)售模式。

除在京東、天貓等電商平臺(tái)布局外,本土品牌還通過(guò)進(jìn)駐機(jī)場(chǎng)、藥店,開(kāi)設(shè)線下門(mén)店等方式布局線下銷(xiāo)售渠道,打破單一依賴線上或線下的傳統(tǒng)銷(xiāo)售模式,充分發(fā)揮渠道資源,全方位提升用戶體驗(yàn)。

今年9月26日,在年初完成天使輪融資的玖益醫(yī)療線下官方旗艦店在深圳開(kāi)業(yè),是全國(guó)首家以國(guó)產(chǎn)助聽(tīng)器為主的集聽(tīng)力檢測(cè)、遠(yuǎn)程驗(yàn)配、定制耳模、聽(tīng)力言語(yǔ)訓(xùn)練為一體的綜合性聽(tīng)力中心。用戶在線上高效率下單產(chǎn)品,同時(shí)也可享受線下門(mén)店的配套服務(wù)。

除此之外,本土助聽(tīng)器企業(yè)還面臨著消費(fèi)者認(rèn)知度低的窘境,一方面部分聽(tīng)障患者對(duì)佩戴助聽(tīng)器仍有羞恥感,另一方面消費(fèi)端存在不少誤區(qū),對(duì)助聽(tīng)器產(chǎn)品的“奢侈品濾鏡”仍未完全消除。

騰訊、科大訊飛等科技大廠通過(guò)政企民聯(lián)動(dòng)的技術(shù)公益模式開(kāi)展用戶教育,將技術(shù)底座研發(fā)成果推向C端市場(chǎng),助力市場(chǎng)擴(kuò)容。

如騰訊與各地民政部門(mén)、街道社區(qū)、居家養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和社區(qū)服務(wù)組織合作共建“15分鐘銀發(fā)聽(tīng)力服務(wù)圈”,為老人搭建就近可及的聽(tīng)力健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

科大訊飛與中國(guó)聽(tīng)力醫(yī)學(xué)發(fā)展基金會(huì)共同發(fā)起“老齡化趨勢(shì)下聽(tīng)力干預(yù)新模式”調(diào)研課題,并向中國(guó)聽(tīng)力醫(yī)學(xué)發(fā)展基金會(huì)捐贈(zèng)訊飛智能助聽(tīng)器等物資,為弱勢(shì)聽(tīng)障群體給予幫扶,共同助力老年聽(tīng)力健康。

總體來(lái)看,當(dāng)前我國(guó)助聽(tīng)器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。本土品牌要實(shí)現(xiàn)助聽(tīng)器的國(guó)產(chǎn)替代需要在技術(shù)實(shí)力、品牌力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力等方面不斷發(fā)力,打造用戶聽(tīng)得清、買(mǎi)得起且愿意付費(fèi)的助聽(tīng)器產(chǎn)品。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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1.2億聽(tīng)障“銀發(fā)族”需求爆發(fā),本土助聽(tīng)器品牌如何搶占國(guó)產(chǎn)替代風(fēng)口?

?????從醫(yī)療級(jí)向消費(fèi)級(jí)擴(kuò)容。

圖片來(lái)源:Unsplash-Mark Paton

文|AgeClub 裴星宇

前言

“這個(gè)不是病,只是神經(jīng)壞了”“兩幅都沒(méi)配好,還是聽(tīng)不清,我也就不想了”。

今年9月,一篇題為《1.2億聽(tīng)不清的老人,并不想人生就此“擺爛”》的文章引發(fā)廣泛關(guān)注,文章通過(guò)走訪了解10位聽(tīng)障老人佩戴助聽(tīng)器前后的過(guò)程,揭示了我國(guó)聽(tīng)障老人的尷尬處境與通過(guò)助聽(tīng)器找回聲音過(guò)程的阻礙與毛刺。

聽(tīng)覺(jué)是人類感知世界的重要方式,聽(tīng)力衰退影響老年群體正常的溝通交流和社會(huì)交往,伴隨著聽(tīng)力損失,老年群體的尊嚴(yán)、生命力和幸福感也隨聲音一同隱去。

助聽(tīng)器是補(bǔ)償老年聽(tīng)力損失的有效工具,通過(guò)專業(yè)的助聽(tīng)器驗(yàn)配和佩戴,80%以上的聽(tīng)障者能獲得良好的聽(tīng)力改善。

據(jù)統(tǒng)計(jì)測(cè)算,我國(guó)目前約有1.2億老年人正在逐漸失去聽(tīng)力。與之對(duì)應(yīng)的卻是極低的助聽(tīng)器佩戴率,目前我國(guó)僅有5%-10%的中、重度聽(tīng)障老人使用助聽(tīng)器。

近年來(lái),助聽(tīng)器賽道新生力量不斷涌現(xiàn),國(guó)產(chǎn)初創(chuàng)品牌憑借技術(shù)突圍,帶動(dòng)資本對(duì)助聽(tīng)器市場(chǎng)的關(guān)注,助聽(tīng)器賽道融資事件不斷。

深耕醫(yī)療器械領(lǐng)域的老玩家發(fā)力自主品牌奮力追趕,騰訊、科大訊飛等具備自主研發(fā)實(shí)力的大廠布局助聽(tīng)器領(lǐng)域,消費(fèi)電子商家跨界入局、蓄勢(shì)待發(fā),各顯其能搶占助聽(tīng)器賽道國(guó)產(chǎn)替代的風(fēng)口。

本文將從聽(tīng)障老人的需求出發(fā),盤(pán)點(diǎn)上市企業(yè)和近年來(lái)獲得融資的新興品牌在助聽(tīng)器賽道布局的新動(dòng)向,并從產(chǎn)品側(cè)和渠道側(cè)總結(jié)助聽(tīng)器行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

01 老年聽(tīng)障、聽(tīng)損人群持續(xù)增加,助聽(tīng)器市場(chǎng)釋放增長(zhǎng)潛力

中老年群體是聽(tīng)障、聽(tīng)損人群的主體。根據(jù)《中國(guó)聽(tīng)力健康現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)》中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我國(guó) 65 歲以上老年人中約 1/3 存在中度以上聽(tīng)力損失,75 歲以上老年人中這一數(shù)字上升到約 1/2 。

央廣網(wǎng)的一組調(diào)查研究顯示,老年人聽(tīng)力障礙的患病率約為30%-60%。老年群體聽(tīng)力損失的概率顯著高于其他任何年齡階段,伴隨著我國(guó)老齡化程度加深,我國(guó)聽(tīng)力障礙總現(xiàn)患率存在進(jìn)一步升高的趨勢(shì)。

長(zhǎng)期以來(lái),由于助聽(tīng)器科普不足、專業(yè)驗(yàn)配級(jí)助聽(tīng)器普遍價(jià)格高昂、助聽(tīng)器驗(yàn)配門(mén)店覆蓋率,助聽(tīng)器在我國(guó)聽(tīng)損人群中的滲透率較低,“不知道、不好用、用不起”等阻礙使得大量聽(tīng)障老人被迫困于無(wú)聲的孤獨(dú)世界之中。

隨著一批消費(fèi)能力強(qiáng)勁、對(duì)生命質(zhì)量追求高的60、70后群體邁入老年行列,一方面面臨著聽(tīng)力損失的高風(fēng)險(xiǎn),對(duì)聽(tīng)力健康的意識(shí)和對(duì)聽(tīng)力干預(yù)的認(rèn)識(shí)增強(qiáng),為助聽(tīng)器市場(chǎng)提供了廣闊的發(fā)展前景。

中研普華研究報(bào)告顯示2020年我國(guó)助聽(tīng)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到60億人民幣,助聽(tīng)器市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 80.7億人民幣,5年復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.11%,高于全球市場(chǎng)增速。

圖源:開(kāi)源證券研究所

全球助聽(tīng)器市場(chǎng)是一個(gè)高度壟斷的市場(chǎng)。AgeClub曾在以往助聽(tīng)器市場(chǎng)相關(guān)文章中闡明過(guò)中國(guó)助聽(tīng)器的市場(chǎng)份額90%以上被國(guó)外大品牌占據(jù)的現(xiàn)狀。

進(jìn)口助聽(tīng)器品牌多為高端產(chǎn)品,主要通過(guò)線下專業(yè)驗(yàn)配渠道進(jìn)行銷(xiāo)售,大部分聽(tīng)障人士無(wú)法負(fù)擔(dān)價(jià)格高昂、驗(yàn)配流程繁瑣的助聽(tīng)器產(chǎn)品,助聽(tīng)器市場(chǎng)存在著巨大的國(guó)產(chǎn)替代空間。

數(shù)據(jù)顯示,今年天貓雙11預(yù)售首小時(shí),助聽(tīng)器成交同比增長(zhǎng)425%。消費(fèi)者越來(lái)越傾向于以家庭為場(chǎng)景進(jìn)行診療、護(hù)理和保健的消費(fèi)特征助力了助聽(tīng)器銷(xiāo)售渠道拓展,助聽(tīng)器產(chǎn)品通過(guò)線上渠道走進(jìn)更多家庭。

天貓榜單助聽(tīng)器熱銷(xiāo)榜、好評(píng)榜,數(shù)據(jù)截止2023年12月4日

在天貓、京東等電商平臺(tái)的助聽(tīng)器排行榜中存在許多百元級(jí)的聲音放大器,此類 “助聽(tīng)器”多是對(duì)聲音進(jìn)行簡(jiǎn)單的線性放大處理,佩戴體驗(yàn)較差,甚至有加重聽(tīng)力損失程度的隱患。低價(jià)助聽(tīng)器的高銷(xiāo)量從側(cè)面反映出價(jià)格高昂的國(guó)外助聽(tīng)器品牌尚不能完全滿足我國(guó)聽(tīng)障、聽(tīng)損人群的需求。

2023年4月國(guó)務(wù)院將聽(tīng)力健康工作納入 “十四五”國(guó)民健康規(guī)劃。

今年兩會(huì)期間,中國(guó)聾人協(xié)會(huì)主席楊洋提交了一份《關(guān)于關(guān)愛(ài)老年人聽(tīng)力健康的提案》,建議政府加大對(duì)老年人助聽(tīng)輔助器具支持力度,將助聽(tīng)器、人工耳蝸機(jī)器升級(jí)費(fèi)用納入醫(yī)?;蚪m?xiàng)補(bǔ)貼制度以降低購(gòu)買(mǎi)成本。

助聽(tīng)器賽道的行業(yè)痛點(diǎn)與行業(yè)機(jī)會(huì)均十分鮮明,在政策持續(xù)利好、消費(fèi)者認(rèn)知提升、技術(shù)更新迭代的多重刺激下,助聽(tīng)器賽道逐漸被點(diǎn)燃。

02 火熱的助聽(tīng)器市場(chǎng):上市企業(yè)與初創(chuàng)公司齊發(fā)力,角逐行業(yè)風(fēng)口

1. 上市企業(yè)發(fā)力自主品牌,搶占本土市場(chǎng)

AgeClub整理

巨大的需求缺口之下,上市公司憑借雄厚的資金和技術(shù)實(shí)力在助聽(tīng)器賽道奮力追趕。

一方面,深耕醫(yī)療器械領(lǐng)域、已具備一定知名度的本土助聽(tīng)器企業(yè)發(fā)力自主品牌,通過(guò)產(chǎn)品研發(fā)和渠道拓展不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額和品牌影響力 ;另一方面,跨界入局的科技公司和消費(fèi)電子商家也不斷在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面尋找第二增長(zhǎng)點(diǎn)。

長(zhǎng)期以來(lái),國(guó)內(nèi)助聽(tīng)器品牌和廠商多發(fā)軔于低端市場(chǎng),主要以代工和貿(mào)易服務(wù)為主要業(yè)務(wù),自主品牌占比低。經(jīng)過(guò)多年沉淀,部分本土企業(yè)逐步從模擬助聽(tīng)器向數(shù)字助聽(tīng)器轉(zhuǎn)型,持續(xù)推出新產(chǎn)品,豐富自有產(chǎn)品矩陣,技術(shù)實(shí)力和品牌影響力不斷提升。

主營(yíng)模擬機(jī)的錦好醫(yī)療在夯實(shí)自身中低端產(chǎn)品基本盤(pán)的基礎(chǔ)上,在招股書(shū)中多次提及建設(shè)自有品牌和將數(shù)字助聽(tīng)器作為研發(fā)重點(diǎn)的品牌化、高端化發(fā)展路線。

家用醫(yī)療器械龍頭企業(yè)可孚醫(yī)療公開(kāi)表示,將積極開(kāi)展高端數(shù)字助聽(tīng)器和高端數(shù)字定制機(jī)等產(chǎn)品的研發(fā),打通從測(cè)聽(tīng)設(shè)備、助聽(tīng)器產(chǎn)品到助聽(tīng)器驗(yàn)配服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán),逐步打造完善的自主品牌助聽(tīng)器產(chǎn)品矩陣。

除此之外,上市企業(yè)還注重通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和AI賦能打造智能化產(chǎn)品,優(yōu)化助聽(tīng)器性能和聽(tīng)覺(jué)體驗(yàn)。樂(lè)心醫(yī)療的OTC 助聽(tīng)器新品規(guī)劃將結(jié)合了 AI 技術(shù)以實(shí)現(xiàn) AI 遠(yuǎn)程適配功能,下半年即將推出的LINNER NOVA 旗艦款產(chǎn)品將搭載 MEMS speaker,在保持高質(zhì)量音色細(xì)節(jié)的同時(shí),提升助聽(tīng)器的識(shí)音功能。

天健股份、科大訊飛等從相鄰領(lǐng)域跨界進(jìn)入助聽(tīng)器賽道的大公司依托先進(jìn)的研發(fā)硬件設(shè)備、經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和完善的供應(yīng)鏈推出了自有品牌的助聽(tīng)器產(chǎn)品,憑借良好的性能和性價(jià)比收獲了市場(chǎng)和消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可。

以聲學(xué)為基礎(chǔ)發(fā)展起來(lái)的耳機(jī)ODM大廠天健股份在成立初期已為某些助聽(tīng)器品牌提供配件,核心技術(shù)上的共通性也為其選擇走以自有品牌為主的發(fā)展路線奠定了基礎(chǔ),其健康聲學(xué)產(chǎn)品已取得二類醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證。

圖源:科大訊飛官網(wǎng)

深耕語(yǔ)音識(shí)別領(lǐng)域科大訊飛也于2022年發(fā)布智能助聽(tīng)器產(chǎn)品,并于同年推出性能升級(jí)的尊享版。2023年618期間,取得京東和天貓雙平臺(tái)單品、品牌、店鋪三榜銷(xiāo)售額的冠軍,京東及天貓用戶好評(píng)率均達(dá)98%。

2. 新興品牌憑借技術(shù)突圍,打造高性價(jià)比產(chǎn)品

近兩年來(lái),多家布局聽(tīng)力相關(guān)業(yè)務(wù)的初創(chuàng)國(guó)產(chǎn)助聽(tīng)品牌獲融資,專業(yè)投資機(jī)構(gòu)對(duì)助聽(tīng)器市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化機(jī)遇的關(guān)注映證了助聽(tīng)器賽道的廣闊前景,資本的加持也將進(jìn)一步為國(guó)產(chǎn)助聽(tīng)器品牌的發(fā)展提振信心。

整體來(lái)看,新興企業(yè)注重用戶體驗(yàn)和性價(jià)比,致力于通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新突圍,為聽(tīng)障群體提供既聽(tīng)得清又買(mǎi)得起的智能化專業(yè)醫(yī)療級(jí)助聽(tīng)器產(chǎn)品,并依托遠(yuǎn)程驗(yàn)配技術(shù),基于用戶自主驗(yàn)配為主,線下或遠(yuǎn)程驗(yàn)配為輔的驗(yàn)配模式,打開(kāi)線上銷(xiāo)售渠道,將產(chǎn)品推向C端。

技術(shù)實(shí)力是新興品牌受資本青睞的重要原因。初創(chuàng)品牌雖成立時(shí)間短,但其創(chuàng)始人及核心團(tuán)隊(duì)成員多在產(chǎn)品創(chuàng)新、聲學(xué)設(shè)計(jì)、硬件開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域積累了深厚的專業(yè)技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

除自行儲(chǔ)備的研發(fā)團(tuán)隊(duì)之外,企業(yè)還通過(guò)與高校、研究室合作等方式招攬技術(shù)人才,為解決助聽(tīng)器佩戴中的降噪、嘯叫等問(wèn)題提供技術(shù)方案。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的技術(shù)積累、多元的人才儲(chǔ)備和持續(xù)不斷的研發(fā)投入,當(dāng)前,部分新興企業(yè)在芯片和算法等助聽(tīng)器核心技術(shù)壁壘突破中已取得一定成果,用技術(shù)實(shí)力筑起品牌護(hù)城河。

如于今年8月獲近億元A輪融資的博音聽(tīng)力已經(jīng)在專業(yè)助聽(tīng)器芯片、語(yǔ)音處理算法、驗(yàn)配算法、編程器、軟件開(kāi)發(fā)等進(jìn)口產(chǎn)品卡脖子的核心環(huán)節(jié)上實(shí)現(xiàn)突破,基本具備了與國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)實(shí)力。

圖源:動(dòng)脈網(wǎng)

基于自研的芯片技術(shù)和算法,博音聽(tīng)力打造出數(shù)款醫(yī)療級(jí)助聽(tīng)器產(chǎn)品。今年10月,博音聽(tīng)力攜智能藍(lán)牙RIC助聽(tīng)器、通透精靈輔聽(tīng)耳機(jī)等自研產(chǎn)品首次亮相2023年歐洲聽(tīng)力學(xué)年會(huì)及助聽(tīng)技術(shù)展,向全球聽(tīng)力同行展現(xiàn)博音聽(tīng)力的中國(guó)“智”造。

在技術(shù)積累的基礎(chǔ)之上,新興品牌產(chǎn)品更新迭代速度快,產(chǎn)品形態(tài)多樣,在RIC助聽(tīng)器、耳內(nèi)式助聽(tīng)器、掛脖助聽(tīng)器等不同類型的助聽(tīng)器上均有所布局,同時(shí)搭載AI自適應(yīng)場(chǎng)景識(shí)別、瞬時(shí)噪音阻斷、字幕助聽(tīng)等智能化功能。

基于我國(guó)一大批聽(tīng)障群體買(mǎi)不起助聽(tīng)器的現(xiàn)實(shí)狀況,新興品牌多強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品相對(duì)進(jìn)口品牌的價(jià)格優(yōu)勢(shì),致力于打破進(jìn)口產(chǎn)品長(zhǎng)期樹(shù)立的萬(wàn)元價(jià)格體系,提升助聽(tīng)器產(chǎn)品的普惠和可負(fù)擔(dān)。

03 從醫(yī)療級(jí)向消費(fèi)級(jí)擴(kuò)容:智能化、本土化、個(gè)性化滿足多元需求

OTC助聽(tīng)器是美國(guó)食品和藥品管理局(FDA)在2022年8月頒布的專為有輕至中度聽(tīng)損的消費(fèi)者建立的助聽(tīng)器類別,無(wú)需處方和驗(yàn)配師驗(yàn)配,可由用戶通過(guò)藥房、超市或線上渠道直接購(gòu)買(mǎi)。

數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)輕至中度聽(tīng)障患者占聽(tīng)損人群總體90%以上,由于經(jīng)濟(jì)和便利原因,助聽(tīng)器在該類人群中滲透率低。

相較于傳統(tǒng)醫(yī)療級(jí)助聽(tīng)器,OTC助聽(tīng)器以其便捷可得性和價(jià)格優(yōu)勢(shì),有望充分開(kāi)發(fā)輕、中度聽(tīng)損群體的市場(chǎng)潛力,進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。

此外,OTC助聽(tīng)器的出現(xiàn)拓寬了市場(chǎng)邊界,吸引了眾多科技領(lǐng)域的大公司、初創(chuàng)公司和消費(fèi)電子廠商涌入這一細(xì)分賽道,加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),助推產(chǎn)品更新迭代。OTC助聽(tīng)器的發(fā)展或?qū)⒋蛟煨袠I(yè)全新生態(tài),為本土品牌彎道超提供契機(jī)。

總體來(lái)看,當(dāng)前市場(chǎng)上的OTC助聽(tīng)器醫(yī)療與消費(fèi)屬性融合的趨勢(shì)日趨顯著,助聽(tīng)器產(chǎn)品朝著多元化、本土化、個(gè)性化方向不斷創(chuàng)新優(yōu)化產(chǎn)品性能,提升用戶使用體驗(yàn)。

醫(yī)療與消費(fèi)層面跨界融合,強(qiáng)化消費(fèi)屬性

助聽(tīng)器屬于康復(fù)醫(yī)療器械中的認(rèn)知言語(yǔ)視聽(tīng)障礙康復(fù)設(shè)備,具有醫(yī)療器械屬性。當(dāng)前市場(chǎng)上火熱的OTC助聽(tīng)器除具備醫(yī)療屬性外,在外觀和性能上都顯示出極強(qiáng)的消費(fèi)屬性。

在外觀上,與TWS(真無(wú)線立體聲)耳機(jī)充分結(jié)合的外形時(shí)尚美觀,佩戴舒適,能夠緩解社交場(chǎng)景佩戴助聽(tīng)器的心理壓力。在性能上則具備了藍(lán)牙連接、可充電、健康監(jiān)護(hù)、示蹤等除聽(tīng)力補(bǔ)償之外的非醫(yī)療器械功能。

在海外,消費(fèi)音頻品牌Sennheiser挺進(jìn)助聽(tīng)器領(lǐng)域,在2023年6月推出兩款OTC助聽(tīng)器產(chǎn)品All-Day Clear 和 All-Day Clear Slim。

據(jù) IT 之家測(cè)評(píng),這兩款助聽(tīng)器在外形上與TWS 藍(lán)牙耳機(jī)相似,由兩個(gè)助聽(tīng)器本體和充電盒組成。在性能上,具備智能場(chǎng)景檢測(cè)功能,能夠按照不同的聲音環(huán)境自動(dòng)調(diào)整語(yǔ)音的音量,也具備普通耳機(jī)的音頻播放功能。 用戶可根據(jù)自身聽(tīng)力水平,通過(guò)手機(jī)APP對(duì)聲音采集進(jìn)行自定義,輕松完成設(shè)置和個(gè)性化調(diào)整。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上,錦好醫(yī)療、科大訊飛、玖益醫(yī)療等企業(yè)旗下的助聽(tīng)器產(chǎn)品也已初步具備電話接通、音頻播放等消費(fèi)級(jí)功能,在滿足聽(tīng)力輔助的核心需求之外賦予了產(chǎn)品更多消費(fèi)娛樂(lè)屬性。

錦好JW-W2助聽(tīng)器的電話接聽(tīng)功能

聆通科技創(chuàng)始人在公開(kāi)采訪中表示,“未來(lái)助聽(tīng)器會(huì)從一個(gè)純粹的物理設(shè)備,變成一個(gè)兼具醫(yī)療助聽(tīng)功能、消費(fèi)屬性的可穿戴設(shè)備,使助聽(tīng)器從提高聆聽(tīng)效果、消除外形殘障感、更好用戶服務(wù)等多個(gè)方面都獲得顯著提升。”

消費(fèi)電子與健康醫(yī)療的相互融合已成趨勢(shì),通過(guò)與TWS耳機(jī)、PSAP設(shè)備相結(jié)合,助聽(tīng)器產(chǎn)品在消費(fèi)級(jí)功能上存在較大延伸空間。

多元化、本土化、個(gè)性化發(fā)展,滿足不同人群需求

隨著助聽(tīng)器賽道上的玩家日益增多,助聽(tīng)器產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,國(guó)產(chǎn)品牌從消費(fèi)者角度出發(fā),打造多元化、本土化、個(gè)性化的助聽(tīng)器產(chǎn)品,全方位提升用戶使用體驗(yàn)。

多家品牌公開(kāi)將“打造適合中國(guó)人的助聽(tīng)器”作為發(fā)展口號(hào),致力于研發(fā)更適合我國(guó)用戶和交流場(chǎng)景的助聽(tīng)器,在產(chǎn)品性能和細(xì)節(jié)上做出了更多本土化設(shè)計(jì)與改良。

圖源:錦好官網(wǎng)

如錦好醫(yī)療開(kāi)發(fā)的CLSE產(chǎn)品模型,針對(duì)中國(guó)地方方言研發(fā)C80漢語(yǔ)捕析系統(tǒng),能夠識(shí)別80種中國(guó)方言聲域;采用聲景自調(diào)節(jié)技術(shù),還原中國(guó)日常情景交流現(xiàn)場(chǎng)感;并根據(jù)中國(guó)人耳廓、耳道生理結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì),提升佩戴舒適感。

博音聽(tīng)力在言語(yǔ)增強(qiáng)算法的核心算法技術(shù)突破,填補(bǔ)了進(jìn)口產(chǎn)品中專門(mén)針對(duì)中國(guó)地區(qū)開(kāi)發(fā)的提升助聽(tīng)器言語(yǔ)增強(qiáng)能力的相應(yīng)算法空白。其全新一代智能藍(lán)牙RIC助聽(tīng)器也搭載了中文語(yǔ)音處理系統(tǒng)和機(jī)遇中文語(yǔ)言特征的智能降噪系統(tǒng)。

此外,由于不同聽(tīng)力損傷程度的聽(tīng)損人群在聽(tīng)力狀況、需求應(yīng)用場(chǎng)景和消費(fèi)水平上存在差異,大眾型的助聽(tīng)器產(chǎn)品無(wú)法滿足所有消費(fèi)者的需求和偏好。隨著消費(fèi)水平和人們對(duì)生活品質(zhì)的追求提升,個(gè)性化、定制化的助聽(tīng)器產(chǎn)品發(fā)展前景廣闊。

為滿足各類型、各價(jià)位消費(fèi)者多元需求,品牌多采取階梯式的產(chǎn)品策略,推出不同形態(tài)和價(jià)格體系的助聽(tīng)器產(chǎn)品線,打造豐富的產(chǎn)品矩陣。

博音聽(tīng)力唐潮系列產(chǎn)品

如博音聽(tīng)力于今年11月上市的唐潮系列助聽(tīng)器,提供了5檔產(chǎn)品共60種機(jī)型,供不同程度聽(tīng)力損失的用戶根據(jù)喜好和自身聽(tīng)力狀況選擇。

04 線上遠(yuǎn)程驗(yàn)配+線下門(mén)店,突破傳統(tǒng)模式,充分發(fā)揮渠道資源

1. 遠(yuǎn)程驗(yàn)配持續(xù)發(fā)展,人工智能推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈革新

傳統(tǒng)的助聽(tīng)器以線下門(mén)店銷(xiāo)售為主,由專業(yè)驗(yàn)配師根據(jù)聽(tīng)障者的聽(tīng)力損失程度和需求,運(yùn)用專業(yè)設(shè)備進(jìn)行助聽(tīng)器驗(yàn)配,并提供后期使用方案和維修保養(yǎng)服務(wù)。繁瑣的驗(yàn)配流程是導(dǎo)致助聽(tīng)器佩戴率低的原因之一。

AgeClub曾在《7000萬(wàn)老人亟需助聽(tīng)器:騰訊/阿里入局,千萬(wàn)級(jí)融資不斷,國(guó)貨正在逆襲進(jìn)口產(chǎn)品!》中詳細(xì)介紹過(guò)遠(yuǎn)程驗(yàn)配技術(shù)發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)線下渠道的顛覆。

OTC助聽(tīng)器為用戶提供了更加便捷高效的驗(yàn)配方案,解開(kāi)了助聽(tīng)器與線下驗(yàn)配渠道的綁定,成為本土品牌從渠道側(cè)突圍的重點(diǎn)。

當(dāng)前,配套智能驗(yàn)配應(yīng)用程序已成市場(chǎng)上的OTC助聽(tīng)器產(chǎn)品標(biāo)配,消費(fèi)者可通過(guò)線上電商平臺(tái)自主購(gòu)買(mǎi)助聽(tīng)器產(chǎn)品,并通過(guò)移動(dòng)端應(yīng)用程序進(jìn)行聽(tīng)力檢測(cè)和自主驗(yàn)配。

小維健康旗下的聽(tīng)力測(cè)試APP

除測(cè)聽(tīng)、驗(yàn)配調(diào)試等基礎(chǔ)功能之外,部分APP還在用戶個(gè)性化設(shè)置、無(wú)線藍(lán)牙連接等方面實(shí)現(xiàn)了功能拓展。

同時(shí),通過(guò)遠(yuǎn)程驗(yàn)配獲取的用戶信息和數(shù)據(jù)可為用戶建立一對(duì)一的用戶健康數(shù)據(jù)檔案,通過(guò)監(jiān)測(cè)用戶健康數(shù)據(jù),指導(dǎo)其關(guān)注聽(tīng)力健康與保養(yǎng)。

小維健康管理云平臺(tái)

助聽(tīng)器銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)大將帶動(dòng)遠(yuǎn)程驗(yàn)配服務(wù)和APP自我檢測(cè)和遠(yuǎn)程健康管理服務(wù)等模式進(jìn)一步發(fā)展。

2. 布局線下門(mén)店,打造產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)

海外巨頭布局線下門(mén)店早,經(jīng)銷(xiāo)教育和市場(chǎng)教育時(shí)間久,口碑好,占據(jù)著我國(guó)線下驗(yàn)配門(mén)店渠道。但總體來(lái)看,我國(guó)驗(yàn)配中心集中度低,缺乏全國(guó)性的專業(yè)連鎖機(jī)構(gòu),聽(tīng)力驗(yàn)配市場(chǎng)尚存在缺口。

部分上市企業(yè)在擴(kuò)充產(chǎn)品陣容的同時(shí)不斷拓展線下銷(xiāo)售渠道,逐步提升市場(chǎng)占有率和品牌影響力,打造助聽(tīng)器產(chǎn)品和驗(yàn)配服務(wù)為一體的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。

如可孚醫(yī)療通過(guò)外延并購(gòu)加速擴(kuò)店卡位,拓展聽(tīng)力驗(yàn)配中心。截止 2022 年底,可孚醫(yī)療共有助聽(tīng)器驗(yàn)配中心 432 家和 1000 余名專業(yè)驗(yàn)配師,線下門(mén)店的擴(kuò)張有望帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)。

以O(shè)TC助聽(tīng)器產(chǎn)品為主的國(guó)產(chǎn)新興品牌則多采取用戶OTC驗(yàn)配為主+線下或遠(yuǎn)程驗(yàn)配為輔的方式靈活拓展銷(xiāo)售模式。

除在京東、天貓等電商平臺(tái)布局外,本土品牌還通過(guò)進(jìn)駐機(jī)場(chǎng)、藥店,開(kāi)設(shè)線下門(mén)店等方式布局線下銷(xiāo)售渠道,打破單一依賴線上或線下的傳統(tǒng)銷(xiāo)售模式,充分發(fā)揮渠道資源,全方位提升用戶體驗(yàn)。

今年9月26日,在年初完成天使輪融資的玖益醫(yī)療線下官方旗艦店在深圳開(kāi)業(yè),是全國(guó)首家以國(guó)產(chǎn)助聽(tīng)器為主的集聽(tīng)力檢測(cè)、遠(yuǎn)程驗(yàn)配、定制耳模、聽(tīng)力言語(yǔ)訓(xùn)練為一體的綜合性聽(tīng)力中心。用戶在線上高效率下單產(chǎn)品,同時(shí)也可享受線下門(mén)店的配套服務(wù)。

除此之外,本土助聽(tīng)器企業(yè)還面臨著消費(fèi)者認(rèn)知度低的窘境,一方面部分聽(tīng)障患者對(duì)佩戴助聽(tīng)器仍有羞恥感,另一方面消費(fèi)端存在不少誤區(qū),對(duì)助聽(tīng)器產(chǎn)品的“奢侈品濾鏡”仍未完全消除。

騰訊、科大訊飛等科技大廠通過(guò)政企民聯(lián)動(dòng)的技術(shù)公益模式開(kāi)展用戶教育,將技術(shù)底座研發(fā)成果推向C端市場(chǎng),助力市場(chǎng)擴(kuò)容。

如騰訊與各地民政部門(mén)、街道社區(qū)、居家養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和社區(qū)服務(wù)組織合作共建“15分鐘銀發(fā)聽(tīng)力服務(wù)圈”,為老人搭建就近可及的聽(tīng)力健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

科大訊飛與中國(guó)聽(tīng)力醫(yī)學(xué)發(fā)展基金會(huì)共同發(fā)起“老齡化趨勢(shì)下聽(tīng)力干預(yù)新模式”調(diào)研課題,并向中國(guó)聽(tīng)力醫(yī)學(xué)發(fā)展基金會(huì)捐贈(zèng)訊飛智能助聽(tīng)器等物資,為弱勢(shì)聽(tīng)障群體給予幫扶,共同助力老年聽(tīng)力健康。

總體來(lái)看,當(dāng)前我國(guó)助聽(tīng)器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。本土品牌要實(shí)現(xiàn)助聽(tīng)器的國(guó)產(chǎn)替代需要在技術(shù)實(shí)力、品牌力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力等方面不斷發(fā)力,打造用戶聽(tīng)得清、買(mǎi)得起且愿意付費(fèi)的助聽(tīng)器產(chǎn)品。

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